太极股份：云业务最快进展的执行者
维持3年红利猜测，上调为“买入”评级。思量并购完成，估计传统和并购业务2016/2017/2018年备考红利猜测为4.10亿、4.75亿、6.05亿，EPS为0.99元、1.14元、1.46元，增发摊薄后2016-2018年EPS为0.85元、0.99元、1.26元。思量增发市值后，对应2016-2018PE为38X、32X、25X。估值空间为224亿，相对思量增发后市值涨幅46%。不思量别的外延和资产注入，恒久更乐观发展稳态估值615亿元。
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