【独家精选】11月20日(周五)独家盘前重点股研读
【独家精选】11月20日(周五)独家盘前重点股研读泰豪科技(600590)：智能电力、军工装备双核发力，业绩望延续高增
公司拟以13.37 元/股的价格向博辕信息股东发股收购其95.20%的股权(作价6.38 亿元)。博辕信息承诺2015-2017年扣非归母净利润分别为3,500、5,500、7,150万元；同时公司拟以13.37元/股价格向泰豪集团(认购1.5亿元)等(皆锁定三年)5名对象发股募资不超过3亿元，用于投资博辕信息“基于智能物联的配电网资产管理高级应用系统研发和建设项目”等。公司由同方股份(清华控股子公司)、泰豪集团等六家企业发起设立，从而使公司拥有清华基因的高科技电力设备制造商。另外近年公司先后调整了智能建筑等业务的结构，剥离出连年亏损的电机业务，聚焦军工装备和智能电力两大产业。我国2014年军费预算为8082亿，相比2009年5 年间年均复合增速达11.0%，市场空间庞大，目前民参军与装备信息化已成为我国军工领域主流趋势；公司在通信指挥类产品与军工机电业务都处行业领先地位，但军用电子等业务仍处开拓阶段。公司未来的发展方向为在加大现有产品研发升级、与科研院所军工集团深度合作的同时，推进外延式扩张，实现军工产业的规模化发展。我们看好民参军与配网大投资背景下，公司的未来发展，并结合收购博辕信息的业绩承诺，我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.20元、0.32元、0.40元(16年后考虑收购博辕的增发股本摊薄)，给予“买入-A”投资评级，6个月目标价21元。
股市圣嘴 2015/11/19
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