7.22今日复盘:
, d4 S& d/ s7 n放量新高，基建扛旗' J0 [* w5 U2 D( P' }. G
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。
1 X+ `+ d5 _2 ]( ~& Q3 O4 d2 A8 s, U- _领涨板块:# w g8 C- ^# P
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链( b* H/ c/ {6 n7 z$ l4 L' \
水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期, y8 m9 B2 Q5 b& A: P+ a m+ F/ j
另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。
% J7 b, o- U: o1 y* y! L# D0 [关键！明日的一些建议:2 D- z1 ?7 w1 ^6 T
分化中找机会
0 p- L+ N0 ?6 m6 ]: L- s# S$ \1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。
: e& r, {8 P3 w7 b6 i* J; I, c& A2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。3 K3 L' v W9 y; q& L
3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。
* _7 r( k \9 M( f# N7 X: q要注意的风险:# ]6 g9 A+ b0 v
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；4 R- Q7 [4 w- d9 I7 ~; V
量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；' d& I7 l6 R( w) |3 @6 X, K; G/ u
美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。
9 Q+ r# x1 w2 J/ E# U3 X" [总结一下:6 B O8 Z7 o U% z( a, G
避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。。
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发表于 2025-7-24 08:17:25
