7.22今日复盘:8 ^- F8 |9 N" b7 Y1 q! w! j
放量新高，基建扛旗4 H, `* R& m* I" N" K
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。
9 z. I0 s- [6 _! k+ I( E领涨板块:# w$ E! f/ i( G: b5 Y( |; }. @
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链8 D% D9 Q, U7 k4 r# }& e3 @2 j1 g
水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期
+ O0 G, P. L4 \, M, S另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。
+ r3 j$ t. @/ L! _$ t; z: i. n0 H关键！明日的一些建议:: S1 G. p7 u: n2 M2 T5 w
分化中找机会
& V5 r; `+ a0 B! D7 w1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。) a" c L* N9 n5 {1 R9 T& G& `( A) l
2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。
5 X* z: Q- V5 |* v s3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。
8 z+ c2 M+ W, q# Z) E9 R要注意的风险:
' Y: `" Z/ s1 m" t1 h雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；
! @9 ^$ @. l: t9 ^5 e量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
% O2 r/ C% |7 m* q' K美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。. o* f& B8 i- a4 \! j
总结一下:
3 P3 p; c+ E0 `' n0 ]避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。。+ c# i' `- v! e/ O& ?5 q$ K2 d& B" h
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发表于 2025-7-24 08:17:25
