7.22今日复盘:% c" q" r l6 \8 b! @6 O0 k, z/ `
放量新高，基建扛旗& P1 V) e$ M) x8 h) Y5 j
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。
6 H3 O( e% M, E, o领涨板块:" G- I# D7 b v
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链" ^8 K( u8 B7 i6 D
水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期, d; V' a/ Z* S* ^ r1 P5 q0 x
另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。5 K. F) z" V- U2 B% Z% v9 G$ L
关键！明日的一些建议: j a; u) x/ I2 y# k% u
分化中找机会* j7 s/ X7 b& i- J& ^
1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。/ j/ M" ]. M* j% V7 Q2 l% k1 I
2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。! P- P0 d9 `! S( g1 M
3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。
& Y6 e* B8 c* q% z要注意的风险:5 @; Z" S, }9 x! ^8 j8 `; Y& R- T2 c
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；
3 b7 F4 j' v& R& m( j" e9 F6 [量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
( o$ v6 x3 Z2 t _, ]3 i( I- L美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。6 Z! [' D7 ?# S4 B; b4 R: x
总结一下:
: U+ N) L# O% Z( C, @8 g避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。。
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发表于 2025-7-24 08:17:25
