7.22今日复盘:& N/ F! a. C) E% Z
放量新高，基建扛旗. ]$ d% K Y. |+ p
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。
$ e6 k( M1 d7 U3 t8 U领涨板块:# p3 t: Y) ]3 n3 M" i* j5 `
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链6 W5 A+ [% Z! V, u9 G) X& m
水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期- d. y* R0 U' F1 m8 o
另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。( C% y0 A' u) R$ ?/ @$ i
关键！明日的一些建议:0 G5 `# Y. W+ L
分化中找机会
2 w; ]/ t* \. F1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。
' i5 t1 N4 O9 T$ `1 Z' A! T2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。, k$ ^4 O( z9 u Y
3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。
2 }! w5 \7 u$ J' P' ?( P$ t要注意的风险:
d+ l- z3 v% @; B雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；
3 Z( w& ~3 U8 C, W( s) d量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
+ y; }6 m# b' t1 ^. i' N3 z4 \美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。- u2 j0 ]2 ^0 _! _) i5 p. I
总结一下:
" z$ s* h% o0 h0 O# q; H1 o* y避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。。
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发表于 2025-7-24 08:17:25
