7.22今日复盘:1 e" i2 [, b9 z3 l$ Q
放量新高，基建扛旗4 h3 ~ s( L. F; `7 b6 c: }, [
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。
( I* {9 u; J' A/ |+ D3 l k' ]领涨板块:
5 R7 Y. I T4 o# u4 \0 { S- m大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链
+ S2 c$ Q+ E( ^5 m U; R& C水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期) G4 k5 N6 Q5 f d- j
另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。, ? H4 L6 y: b- ]" Y
关键！明日的一些建议:
0 w% [* }2 g( o9 q0 V分化中找机会
% B# `7 r( s8 s( ~% \ r& O1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。
1 Z" N) e$ {" G5 y* {9 X% n2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。
+ W4 W3 o* L }# x- H! R3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。9 u% Y5 {8 W* L4 \$ N- h" s
要注意的风险:" q4 Y; N) ^. |# v6 X8 Y/ F
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；, ?0 v& A7 H) \: Z" d @5 A
量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
9 V# R) i0 I+ k& u/ ` B$ N& \美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。
" g' u# m, Y( W$ D总结一下:( ~% P9 L' U7 q
避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。。) `7 G3 O2 v' P8 T1 b: [
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发表于 2025-7-24 08:17:25
