7.22今日复盘:# j/ @9 C# B2 ^! p* I, v1 S6 I- W
放量新高，基建扛旗$ _! @" F2 w, S0 B) d; I
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。! D3 D7 _# ~8 B* U4 s. D) d( g! b6 ?" \
领涨板块6 C$ k4 ^4 a# g
大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链: d+ d0 W9 N1 Q5 {- R
水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期) f# c4 b2 U) s1 E1 @
另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。
- n8 f) G& ^6 r关键！明日的一些建议:. U2 F$ y! t- h! y! `
分化中找机会
2 w$ u! p& x9 J" d1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。
/ L ^( v3 N2 \2 g2 _2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。
" ]4 d8 j# y% k1 x, e3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。
) h6 L% F) l8 o" k! @: d/ z要注意的风险:
3 t6 f6 x/ k2 g, Z1 G7 D雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；( H: `% J& ]! T& P. K3 y
量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
0 B+ M/ E2 N. `3 q- u/ f美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。1 y) a( k# D: q4 a; ~
总结一下:
& b* W7 {' a) X3 |9 s避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。
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发表于 2025-7-24 08:46:07
