7.22今日复盘:
$ `0 C7 r+ x/ s( _( m; Q% O放量新高，基建扛旗! e% L" x" U6 i
三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。
- [: l! s) R4 S* j4 p3 v* U7 R: w领涨板块
5 O; r0 {: K% M$ {1 s7 `大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链% ?" A. l. d0 }4 _, R% k
水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期
% f- C. \, X. {" }另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。# h2 N& c& _7 {8 @2 ?4 ^
关键！明日的一些建议:
8 M& q) V; c- Z9 M# Y" R分化中找机会
6 Y. b" J8 E0 s+ z% B( z1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。
% G& t- D+ U' B# K2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。
8 t- O8 h# E( P$ {. ]3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。
" K& _0 }: t% {8 l3 x要注意的风险:
5 [- ?5 N; ~ t2 {' t$ k雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；+ J9 L2 x/ j6 H6 j
量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
9 a {) v, d1 m) [0 c3 v美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。- h! m( ?- ]; H2 C
总结一下:$ V V! m5 m) p$ e$ N1 e
避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。 A: Y' _) T$ p5 B$ {
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发表于 2025-7-24 08:46:07
