7.22今日复盘:6 F! X& _' u6 N; `& U8 r
放量新高，基建扛旗
8 A' z- M5 w7 v* Z( A) m三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。2 ?, Q$ b# g- Y# Z, S$ J: X
领涨板块
% ^' c6 Y: a, ^7 F4 z, ~4 A大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链
8 s5 X M6 B: l! r+ a水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期+ B3 [5 V& n. p, j4 s- G2 X( Q: v
另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。
7 F- s0 D+ B; j* r& i关键！明日的一些建议:( g0 U! G9 t( P/ [
分化中找机会: t* [6 S( q6 F& _) p1 ~7 C7 i3 R2 K
1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。( c p5 Z) M; l7 l0 T' H3 D( z$ s$ q. k
2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。" j; D) A3 e8 l1 j
3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。' h9 m& @2 {# Z# j+ _& _
要注意的风险:# ]# ]8 g# s& K4 g
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；
, [9 O( v1 V/ x, @* b: f/ N量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
3 [* p2 L9 d) X, w4 l* L& r美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。4 v3 o' C5 R2 G9 w/ S$ u
总结一下:
) i [. @7 t- ?/ q避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。6 R% K5 H" C, s% n4 f
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发表于 2025-7-24 08:46:07
