7.22今日复盘:$ ? ]' n6 H) Y# q
放量新高，基建扛旗
! o+ a' f- I! D三大指数齐创年内新高！沪指涨0.72%收3559点，深成指突破11000点（+0.86%），创业板涨0.87%。两市成交放量至1.93万亿（较昨日增2015亿），超4000股上涨，情绪火热。6 I2 r( r, p. @' A& H3 W9 L
领涨板块
. J j4 D4 }& X大基建全线爆发，雅鲁藏布江水电工程（1.2万亿投资）点燃产业链/ s1 W4 g$ F+ ]7 y% x1 P6 [ t
水泥建材，电网设备接力，固态电池， 有色、煤炭跟涨，“反内卷”政策驱动供给侧优化预期
K6 x' S5 f- D8 @- F: _1 i另外银行股回调（资金分流）、教育低迷，AI算力（CPO）及数字货币承压。4 W7 i4 r7 H& R6 A( k6 S2 s
关键！明日的一些建议:
$ Q% X, n% g/ H, h! c; a6 T9 Y分化中找机会
* L3 `; ~( p3 ]3 N1. 基建链细分：雅下水电进入淘汰赛，聚焦受益明确、容量大的标的（如特高压、水泥龙头），回踩5日均线可低吸。) Z Z* I$ t) N1 E
2. 周期轮动：焦煤期货涨停+“反内卷”限产预期，煤炭（山西焦煤）、电解铝等低估值资源股补涨。; R- o" x. s3 n$ j# ?$ @
3. 消费修复：白酒（五粮液）、猪肉（牧原）回调至均线，性价比凸显。# L! N; z' f3 X; e; b/ T3 l
要注意的风险:# t! R) K- J* d* ]
雅下水电概念股PE已偏高（部分超50倍），谨防分化兑现；
( a' d* C5 B+ T1 H2 t量能若缩至1.6万亿以下，需防技术调整（RSI超买+沪指逼近3581压力位）；
/ ]' v. [6 C5 e ^9 s/ j4 S美联储7月23日议息会议若放鹰，或压制资源股。3 t, n+ i' M7 E4 h9 f5 D
总结一下:
+ Q& }$ v2 K7 L( Q1 {避高就低，向基建实质受益龙头和低估值周期切换，警惕无量加速题材。
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发表于 2025-7-24 08:46:07
