明天终于开盘了，知道很多兄弟要控制不住自己了，我知道你很急，但先不急，冲也要有方向的冲，冲对了就是吃肉门红，冲错了就是大坑开门绿。以下梳理一下国庆发酵的重要消息。4 j! _0 C9 |0 z( Y
方向一：储能，固态，- w2 x! A; N T# s
关键消息：
1 Z# S6 A& i2 d# K1.中国科研团队突破全固态电池实用瓶颈，通过阴离子调控技术实现电极电解质自修复贴合，无需外部加压即可保持稳定性能，循环寿命大幅提升。6 \4 h3 Q* }( }( B
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点评：这两个可以放在一起看，节前储能是大涨的，加上央妈下场点名这个方向，从一芯难求的储能到固态锂电池的关键突破，而且10月10号还有储能会议。这个方向有望成为10月的主线。必须重点关注。1 L9 V2 {* r3 d3 ^ }
前期核心：多氟多，天际股份，天赐材料" W& x9 C5 X# k7 j* e
材料方向：& j: Y' r+ P2 E( \2 u
磷酸铁锂：湖南裕能，富临精工) Z3 U7 v7 L, k- |% [) d& I$ W
三元材料金属原料：锂、镍、钴、锰或铝。这个是叠加有色金属一起看的，需要关注外围相关金属消息
$ x! J- ^/ Q3 E; G锂：赣锋锂业0 S" O6 w3 c) N) o& |, V
钴：华友钴业+ Q* q+ ?. G( e$ K1 S
方向二：AMD
& J: j$ z; k' Y* Y h# m关键信息：
) i2 Y# f3 h9 {& \& s1 Q' c( O; R1.AMD与OpenAI达成为期四年的协议，将向OpenAI提供数十万块人工智能芯片，并给予OpenAI持股多达10%的选择权。AMD方面预计，与OpenAI的交易将为公司带来每年数百亿美元的净收入，预计公司未来四年内将从OpenAI和其他客户那里获得超过1000亿美元的新收入。3 c; b7 t7 a' H E8 W6 G `: K
2.【AMD与OpenAI达成重磅合作：股价暴涨24% 市值增加4500亿】
7 @5 Y5 N# S% \( _点评：这个方向需要重点关注，有点类似于之前的甲骨文，大订单来带的业绩预增，这算比较直接的利好。4 }) ]7 K& O6 ?, y7 [1 _$ y9 C& ^1 |
核心标的：) e* x+ t/ ]) h' y
$通富微电(SZ002156)$：AMD最大封测供应商（订单占比80%+），同花人气榜顶到第一了& W: s! q! x2 O" `7 ~9 J
胜宏科技：AMD的核心PCB供应商，在高阶HDI与高频PCB领域进入AMDAI服务器GPU卡供应链
3 q; T( S/ b% E/ @中际旭创：AMD AI服务器的关键光模块供应商，800G光模块已应用于搭载AMD MI300等高端GPU的AI服务器
( k$ p& b7 b- {. F; b方向三：核聚变* k! e" n- B4 ~9 ]1 @4 R( y8 E
关键消息：
3 c! v5 G7 F5 H6 N1.10月1日上午，位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置（BEST）建设现场传来好消息：该装置主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装，标志着项目主体工程建设步入新阶段，部件研制和工程安装开启“加速度”。
/ b5 Q. ^5 `5 P# F2.10月2日，美国聚变工业协会（FIA）正式发布白皮书，以“推动公共部门数据开放”为核心，为全球核聚变产业从“科研攻坚”向“商业落地”转型提供关键路径。# B5 Z7 k& i; d& `0 l
3.10月13-18日成都将举办国际原子能机构核聚变能源大会！4 c0 ~6 ?( x" }; F
点评：核聚变是低位发酵消息，不用追高，轮回职业直接低吸，等风来就好了: V# H' l& P$ k; t. a$ S4 p) r7 _
核心标的：合锻智能，上海电气。' Z ^: \ e* u; V
方向四：全球黄金白银铜涨价
; `/ E- S+ I7 E9 k: `关键消息：: w8 N& j2 m4 F7 q, A. b
10月7日，纽约金期货最高达4009美元/盎司，伦敦金现货最高触及3985.51美元/盎司，均创下历史新高。国内方面黄金T+D同样刷新历史纪录。节后开盘贵金属概念有望迎来补涨行情！
2 M; G5 S* W5 o- ~+ h+ v( y5 K核心标的：
' C4 w, E# L' J) E; |金：赤峰黄金，盛达资源
* a7 R4 l' Z! D银：白银有色，白银有色
- W3 z) u W# h( t4 }铜：精艺股份，盛屯矿业，江西铜业 | 
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发表于 2025-10-10 08:20:46
