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私募基金|私募内参|一石激起千层浪!泛在电力物联网到底是啥

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论坛元老

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发表于 2019-5-1 00:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  随着近期股指持续攀升,“折叠屏”、“边缘计算”、“泛在电力物联网”等一时成为市场热议的新网红热词。7 a! o7 X' s& R0 h

$ Y' H  g8 w2 v0 A, d# Z/ D  3月11日,在经过上周五大跌,清理获利盘和套牢盘之后,大盘再次震荡攀升,重返3000点。纵览板块涨跌风云榜,能源互联网、智能电网、特高压、充电桩、电工电网、发电设备均位于上涨概念板块前列,且涨幅惊人,在6.96%-9.35%不等。显然,当日上涨主要推手均绕不开一个“电”字。
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<img id="aimg_cw7Bp"  class="zoom" file="http://img.cfi.cn/readpic.aspx?imageid=20190312000160"  lazyloadthumb="1" border="0" alt="" />
6 u  \7 S( \( T9 P  一时之间,“泛在电力物联网”备受市场关注,那么,“泛在电力物联网”到底是个啥?有分析认为,“泛在电力物联网”建设全面启动,电网升级带来新机遇。
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2 ~& p' b$ L) V) T1 d" {  泛在电力物联网建设- Y9 I4 B8 f- s; K) `
  3月8日,国家电网召开了泛在电力物联网建设工作部署电话会议,指出国家电网公司当前最紧迫、最重要的任务就是加快推进泛在电力物联网建设。
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2 W- _9 A4 W" z6 I8 h0 ?  据了解,泛在电力物联网是 5G 技术及物联网概念在电力工业系统中应用的具体应用。未来电力工业系统,其实时通信与车联网相似,对高速、低延时有刚性需求,也是区域调度、区域电力平衡、现货市场结算等多方面的基础。+ t8 L* h4 o+ d1 h& L1 q

2 a& |1 H# D; b- w; L  华创证券分析认为,作为全世界最大的电网公司,国家电网面临着新能源消纳、市场化改革的重任,未来还将面临大功率充电、分布式发电、大规模储能接入的影响。泛在电力物联网的建设,即是国网避免“沦为”空有网架的电网运营公司的重大变革,也是电网应对电力工程系统趋于复杂化的必然选择。2 r7 e# c" E2 D  ?9 R* Y& E7 b. R
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  安信证券表示,能源互联网=坚强智能电网+泛在电力物联网。2019年国网工作会议正式提出建设枢纽型、平台型、共享型企业,在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网,共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构,充分应用“大、云、物、移、智”等等现代信息技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,实现状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。目前,国网接入的终端设备超过5.4亿只,采集数据日增量超过60TB,覆盖用户4.5亿户。预计到2025年接入终端设备将超过10亿只,到2030年将超过20亿只。
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  有多大市场空间: b5 A0 a2 j% m
  一石激起千层浪,既然泛在电力物联网如此火热,那么市场到底有多大空间呢?
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- O# e) m8 C+ L! N  中信证券分析指出,国网打造坚强智能电网业已进入关键阶段,据《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》要求,配网建设有望在2019-2020年迎来投资落地大年,预计较规划指标仍存在约8000亿元的投资空间;另一方面,建设泛在电力物联网要求电网数据采集及调度能力可覆盖终端设备,因此配网建设将快速推进完善,且相应高性能传感器等设备采购量将快速提升。
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  因此,配网投资有望在“十三五”末期迎来快速释放,结合我国当前区域规划,我们预计在电力自动化水平较高的重点区域,配网建设将配合泛在电力物联网率先实现应用场景试点、以及大规模的应用和推广。2 y% P7 k; v6 y2 F: n2 J. X! v
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  安信证券认为,泛在电力物联网将带来丰富的应用场景。在传统电网领域,泛在电力物联网的应用场景总体上可分为控制和采集两大类。控制领域将从当前的星型集中连接模式向点到点分布式连接切换,主站系统将逐步下沉,出现更多的本地就近控制和边缘计算。采集类应用,在采集频次、内容、双向互动等各方面均将有较大变化。在新兴领域,泛在电力物联网将在统一感知、实物ID应用、精准主动抢修、虚拟电厂、智慧能源服务一站式办理、大数据应用等领域,为电网企业和新兴业务主体赋能。1 u: D2 A& n" c. E

' c# |2 [& P# t7 k/ g- x9 O  安信证券进一步指出,电网智能化投入有望加速。2017年国网智能化投资124亿元,其中信息化和通信分别投资53亿和70亿,同比分别增7.5%和15%。到2018年底,国网公司建成全球规模最大的电力专用通信网,光缆总长达152.08万千米,设备52.77万台/套,站点8.8万座,骨干网带宽400Gbps,承载各类业务通道40.32万余条。考虑到泛在电力物联网全面建设即将展开,我们预计,未来几年电网智能化投资金额与占比有望同时快速提升。
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  长城证券表示,泛在电力物联网将带动终端信息收集器、边缘计算、通信网、云平台、人工智能等多个领域的全面发展,目前上线终端为5亿个,国网2017年投资124亿元,预计到2025年接入终端设备将超过10亿只,到2030年将超过20亿只,初步预计投资额将达到500亿左右,成为接入设备最大的物联网生态圈。
  {$ I5 Z3 `4 }& m5 j
7 }& K4 ~: r8 b/ o+ Z  哪些标的值得关注3 S4 Z' S- d( ^8 r* `% h5 R0 y
  长城证券认为,三类企业将受益于泛在电力物联网的高速发展:1)具有泛在电力物联网整体解决方案能力的企业;2)电力二次设备硬件企业以及软件企业;3)终端信息设备企业。推荐关注国电南瑞、岷江水电。4 v  M% H5 A  o
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  中信证券建议,重点推荐国网系二次设备龙头并完成信通资产注入的国电南瑞,以及伴随配网租赁业务快速定点重点区域的国网系供应商平高电气、许继电气,关注拟注入信产集团相关业务的岷江水电,关注能源管理和用电侧信息采集业务相关标的炬华科技、朗新科技、海兴电力、恒华科技、金智科技、新联电子。" p4 j' L! e& k7 s0 b! b# P5 i

& K  _; R! }9 F# _  `  华创证券建议,关注终端设备、网架建设与顶层人工智能投资机会。
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) T' J( F/ G9 {: C' s  根据国网安排,公司要在 2021 年初步建成、2024 年建成泛在电力物联网。从投资角度看,前期的主要有三方面的机会:①各类电力设备的物联网化改造,需要有低功耗嵌入式 CPU 芯片、高速通信芯片的支持;②传感器及智能终端需求,用以拓展电网感知范围与类别;③通信网络与物联网运行平台建设,牵扯通信网、数据存储、网络安全等多个范畴。在这三方面建设的基础之上,顶层的人工智能、大数据分析将会得以发挥巨大作用。
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  关注标的:①岷江水电:国网信通公司资产注入;②国电南瑞:信通子公司公司 2018 年业绩有望保持 50%高速增长。. D' M. `5 o2 u. q

) h9 E. p& N2 R* ?. Q  安信证券建议,重点推荐国电南瑞(二次设备龙头+集团信通相关业务17年注入);建议关注岷江水电(国网信通业务拟注入)、金智科技(二次设备+电力信息化)、新联电子(用电信息采集+230M组网+智慧能源云平台)、炬华科技(用能侧信息采集)、朗新科技(电力及燃气营销与采集系统)、恒华科技(面向电力行业的云服务平台)、远光软件(国网电商平台拟注入)等。
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/ |! t. l) x# v( C6 e% S5 O, I! b来源:http://bbs.simu001.cn----/thread-340776-1-3.html. H$ T+ L' w3 k  Q8 H
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