寻租空间巨大的行业
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一、生态文明和环保产业: h6 G4 h: k3 E9 u9 k
4 _. c+ K: Y. @ D7 [' _解读：这个产业大概是十三五规划里明面上当局投资最多的一个产业，也是增长最快的行业之一。配景不多谈。
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' r+ f8 g# \9 \我自己明白，第一，这个行业核心投资和采购主都是当局，是典范的创造需求，就象宏观经济学里的凯恩斯主义，他的理论就一句话：当局可以通过乘数效应创造出“需求”！。固然环保和绿色的需求是我们粉碎的结果，不敢再不玩了。$ v9 l& B$ d) d1 ]7 u$ U
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第二，权利寻租空间最大的行业之一，乘数效应创造出“需求”最大后遗症就是权利效应，这通常是当权者最喜欢凯恩斯的缘故因由。想想投资也是权利拥有者的，采购也是权利拥有者来完成，这个权利寻租空间会有多大？十三五期间肯定凌驾房地产。2 b+ n2 v5 Q6 L+ L8 b, M ]
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第三，环保行业得当我们同砚里做房地产的转行大概新增主业，由于打交道的理论是都是一类人，磨合速率低。平常投资者，想分享环保只能买环保股票了。
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二、军工产业/ L' `- Q/ ?6 q% M4 ]5 U
; E% R/ z- S3 I" j# S我在下一篇文章“明道篇”里判定，十三五期间南涨肯定会有局部军事辩说，这符合多方长处，也符合所谓的雄主必有强兵的逻辑，强兵都是打出来的，不是练出来的。以是想打胜仗的强兵就是打仗+投资。3 b! N9 R0 o- K+ V/ t
Y! T' g* w. P' j4 i第一，我们肯定会出来象美国波音范例的大型军事公司，环球贩卖武器； q1 U5 c& F* Q6 a
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第二，军民转换步调肯定会加速，以致到17年前就会根本完成；0 E$ \0 ~* i1 \7 x
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第三，权利寻租空间有想象力，国家预算会让你想不到的富足；; N. a, [; Q u2 O
6 C- w2 J5 ?" k) w第四，一带一起亚投行等全部国际投资活动，必须有强大的军力做保障；
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( ?" m+ I+ q9 ]7 t; n" d4 r- e第五，水师气力投资肯定大于空+陆。
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三、国企改革的推进步调与大概结果9 S$ H! K, q- c
3 c5 H" q6 W9 m我为什么在上文分析所谓的雄主逻辑，核心的劈头就是担心国企改革是否象前几届当局动作，雷声大雨点小，根本没有实质性希望。
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6 \8 O) a- ? {3 T& J* P: n国企改革; L8 w1 h, m, ?! s$ x1 s
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引入民营资金资源，冲破体制和构造布局。理论上，这对生存力和生产服从的提升远弘大于老美所谓的技能驱动。高层推进的国企改革，不光纯是资源和资源设置的题目，核心照旧渴望生产服从的提升。) `8 ^7 _& F$ P2 H( X6 W; e# j
$ O5 t. I% \3 d; b) V( U3 a3 @固然另一个角度这也是国有资产的末了一次大甩卖，也是长处团体末了一次有构造有规模的交易业务。对于许多地方当局来说，地卖得差不多，余下的就是卖国企了。3 c& c! a8 c3 V' t/ Q5 b
9 e$ C P$ [ k) _9 a. c现实上，国企改革是十三五公报里全部规划里最难以推进的，一是汗青遗留题目太多，二是权利寻租空间极大，容易出现全面彻底腐败，第三，容易成为向导离任后的最大负面评价。来由无数，反正我就是以为最难。
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8 {! r5 l( B: k1 r但唯逐一条，今上想最快速率进步我们的经济增长，国企改革是的最快最收效的生产服从提升方式。想一想那么多国企的管理服从管理本钱，再想想假如这些资源被开释出来，是多么奋发的事。+ a5 U, Q7 t& {% C0 T
5 ], D1 l/ g# m2 f9 j/ D5 a我看好雄主所表现出来的实验力与铁腕管理，以是，国企改革十三五期间我保持非常乐观等候。. ~+ g; n- T) @$ y, c
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大数据操持
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这个操持将来有大概造成与民争利的结果，国家不会把相干的民生、产业资料交到商业公司手里，以是这个行业无论如今的领头者是阿里照旧百度，将来面临的竞争对手不会是外洋的商业巨头，更大概是我们的国家队。3 m7 V* h9 z6 h6 q! w
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第一，巨大机遇，怎样利用国家队汇总的全部大数据，举行产业开辟和服务，这有大概诞生出如今还没有的服务和公司。空间极大，非常有想象力。; V' X9 }" |& D& u
2 M+ k$ m; k3 F. h' Y第二，网络安全产业会高速发展，军用+民用安全市场会超出我们想象力之外的增长幅度，买单的根本都是叫当局的这个人。权利越会集，内生式的防御型产业就会越有市场。. G+ l" t% [& C; h3 M9 H2 y
4 e9 j$ l7 W7 t7 J( ?- W大金融市场=人民币国际化+康健国内资源市场+融资（自制和快速率）
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: I5 n' `, z/ A" N6 A6 @" l* U大金融市场，可以说是雄主计划的巨大复兴的最核心操持之一，强军+有钱+国内稳固，根本就会保持核心竞争力。
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) S) a) R$ a2 a( f) }; ^我们如今的资源市场和我们的GDP是完全不符合的，也根本不符合一个大国的金融职位。特殊是这种雄主向导下的团队，更渴望得到有影响力的钱，也就是人民币国际化。
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& h+ V9 Z7 \& U' }0 X第一，有大概是将来十年最赢利的行业之一。
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第二，必须有一个康健向上的股市，来完成企业的直接融资，完成国企改革，促进技能创新和产业升级转型，为人民币国际化做背书。以是股市绝对值得等候。! b/ J; A5 V, N
: {3 u4 T( f4 K4 r+ ^5 x, Z第三，我们现实上A股已经在现实推动，和港交所、德交所、伦交所的协议，都是在布局。包罗我们牵头建立的亚投行，上海自贸区刚公布的货币自由兑换，都已经开始在实验。4 G- Q$ u R# y- q" O& C, }
' ?/ K$ F3 I/ w4 d第四，这个行业在我们国家最大特点就是一放就风险加剧，一管就死，不象互联网，国家一放哪个细分产业，哪个细分产业就举起。
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# {8 z( M1 Z3 S3 u5 O从如今的时间节点看，这个行业的先驱者、改革者、冒险者根本都死了一圈，万国证券、配资杠杆从业者、包罗中信证券等等，触目皆是，以是，这也是十三五规划里，看起来最高大上的，但有大概是最坑人，有本事有才气有空想的金融行业精武们要鉴戒了。
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全面小康和经济增长速率
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: _! L8 O6 \. S+ L8 N全会提出：到2020年全面建成小康社会，为实现第二个百年奋斗目的、实现中华民族巨大复兴的中国梦奠基更加坚固的底子。3 ]2 E0 ~, }. T' u/ }
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解读：我的看法，第一高增长不大概再出现了，告别7字头是铁定的。毕竟总的体量在这摆着。公报里的关于全面小康的经济总量的提法是到2020年GDP要比2010年翻一倍，2010年是40万亿多一点，翻一倍到2020年是就是80万亿左右。9 g9 Y& ~; u9 Q( z9 b& R6 Z
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我们客岁即2014年是63万亿，约莫增长17万亿，就能到达全面小康的提法的80万亿，也就是说以14年GDP63万亿的基数，16年开始每年增长5%-6.5之间就绝对能到达。
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这个经济增速是属于历届当局里最低的，我没有统计过，无论是邓期间、江朱（李）、胡温期间的增速肯定都比如今习李增速高。不外这可以明白，毕竟经济体量不一样。但如许的低落增速，实在很必要勇气的。但符合习李如今的调布局的刻意。 | 
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发表于 2019-6-14 00:37:43