寻租空间巨大的行业
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% ~/ f6 }9 r/ i7 m1 ]一、生态文明和环保产业
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' A% _7 U8 W3 a* [- ~/ _# v4 r解读：这个产业大概是十三五规划里明面上当局投资最多的一个产业，也是增长最快的行业之一。配景不多谈。4 H- |+ D' I+ ], }1 Z+ C4 a" S
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我自己明白，第一，这个行业核心投资和采购主都是当局，是典范的创造需求，就象宏观经济学里的凯恩斯主义，他的理论就一句话：当局可以通过乘数效应创造出“需求”！。固然环保和绿色的需求是我们粉碎的结果，不敢再不玩了。$ P/ ? N0 N4 S# B1 i! l( b( X0 V
' X; ~9 T7 {- l' i9 a! ~第二，权利寻租空间最大的行业之一，乘数效应创造出“需求”最大后遗症就是权利效应，这通常是当权者最喜欢凯恩斯的缘故因由。想想投资也是权利拥有者的，采购也是权利拥有者来完成，这个权利寻租空间会有多大？十三五期间肯定凌驾房地产。! F8 ~- q) J# @- e! ^
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第三，环保行业得当我们同砚里做房地产的转行大概新增主业，由于打交道的理论是都是一类人，磨合速率低。平常投资者，想分享环保只能买环保股票了。) z; m7 M& ^$ g3 a/ a t
( Z& U8 p x2 K1 `3 |% ~二、军工产业" c; w$ V! s# f% ~1 e
' v2 F& @5 o W1 W+ I我在下一篇文章“明道篇”里判定，十三五期间南涨肯定会有局部军事辩说，这符合多方长处，也符合所谓的雄主必有强兵的逻辑，强兵都是打出来的，不是练出来的。以是想打胜仗的强兵就是打仗+投资。
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第一，我们肯定会出来象美国波音范例的大型军事公司，环球贩卖武器；
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$ w) y& N+ |' y1 H3 y第二，军民转换步调肯定会加速，以致到17年前就会根本完成； l7 N2 {$ s- l3 f7 \' Z
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第三，权利寻租空间有想象力，国家预算会让你想不到的富足；1 \& h) i- `$ f6 I. `; s* _- o9 j
$ G+ B9 s- _1 G0 X第四，一带一起亚投行等全部国际投资活动，必须有强大的军力做保障；
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第五，水师气力投资肯定大于空+陆。! k4 o* Q6 m: G. V% [9 \
G: M) W! l* q& j, X三、国企改革的推进步调与大概结果
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我为什么在上文分析所谓的雄主逻辑，核心的劈头就是担心国企改革是否象前几届当局动作，雷声大雨点小，根本没有实质性希望。4 y/ O& X7 d7 R5 {( B3 d
/ Z3 D1 ?, V: I+ y5 S" ]' w) B国企改革- r* d+ u, j2 M# T3 A
Z/ Z2 b L& }! C4 k# g引入民营资金资源，冲破体制和构造布局。理论上，这对生存力和生产服从的提升远弘大于老美所谓的技能驱动。高层推进的国企改革，不光纯是资源和资源设置的题目，核心照旧渴望生产服从的提升。3 c0 Z/ G1 `9 h1 O* w
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固然另一个角度这也是国有资产的末了一次大甩卖，也是长处团体末了一次有构造有规模的交易业务。对于许多地方当局来说，地卖得差不多，余下的就是卖国企了。
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- `2 T" i+ Q- `现实上，国企改革是十三五公报里全部规划里最难以推进的，一是汗青遗留题目太多，二是权利寻租空间极大，容易出现全面彻底腐败，第三，容易成为向导离任后的最大负面评价。来由无数，反正我就是以为最难。& l1 f$ r4 ^8 ^& w- ]( E1 C
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但唯逐一条，今上想最快速率进步我们的经济增长，国企改革是的最快最收效的生产服从提升方式。想一想那么多国企的管理服从管理本钱，再想想假如这些资源被开释出来，是多么奋发的事。
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我看好雄主所表现出来的实验力与铁腕管理，以是，国企改革十三五期间我保持非常乐观等候。
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9 Z7 P- c! l J2 W Z大数据操持
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, ]) K j# Q T/ c0 } q! d' q5 Y这个操持将来有大概造成与民争利的结果，国家不会把相干的民生、产业资料交到商业公司手里，以是这个行业无论如今的领头者是阿里照旧百度，将来面临的竞争对手不会是外洋的商业巨头，更大概是我们的国家队。7 v' W) q- @1 n+ x6 Z0 s& g
. I8 c/ _! _; A% B' U7 W6 R第一，巨大机遇，怎样利用国家队汇总的全部大数据，举行产业开辟和服务，这有大概诞生出如今还没有的服务和公司。空间极大，非常有想象力。# `. p8 ?; D: G
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第二，网络安全产业会高速发展，军用+民用安全市场会超出我们想象力之外的增长幅度，买单的根本都是叫当局的这个人。权利越会集，内生式的防御型产业就会越有市场。. C0 r! g6 E2 G8 @4 s6 P
+ W: n8 o% }7 [9 S+ U& u大金融市场=人民币国际化+康健国内资源市场+融资（自制和快速率）2 G% Q7 N/ ]9 ^. M3 d
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大金融市场，可以说是雄主计划的巨大复兴的最核心操持之一，强军+有钱+国内稳固，根本就会保持核心竞争力。" r3 S5 P% n6 Q
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我们如今的资源市场和我们的GDP是完全不符合的，也根本不符合一个大国的金融职位。特殊是这种雄主向导下的团队，更渴望得到有影响力的钱，也就是人民币国际化。2 D% F9 H! }6 n; H
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第一，有大概是将来十年最赢利的行业之一。/ t) h! C) _6 t) X* p
$ Z6 N: v; F" {' J1 E s第二，必须有一个康健向上的股市，来完成企业的直接融资，完成国企改革，促进技能创新和产业升级转型，为人民币国际化做背书。以是股市绝对值得等候。- I6 W1 D4 q. c( A( N8 @2 `
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第三，我们现实上A股已经在现实推动，和港交所、德交所、伦交所的协议，都是在布局。包罗我们牵头建立的亚投行，上海自贸区刚公布的货币自由兑换，都已经开始在实验。
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. \* l& z6 d' N5 w( E* d第四，这个行业在我们国家最大特点就是一放就风险加剧，一管就死，不象互联网，国家一放哪个细分产业，哪个细分产业就举起。0 N0 o' g; y6 ^; M. @& Y( l
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从如今的时间节点看，这个行业的先驱者、改革者、冒险者根本都死了一圈，万国证券、配资杠杆从业者、包罗中信证券等等，触目皆是，以是，这也是十三五规划里，看起来最高大上的，但有大概是最坑人，有本事有才气有空想的金融行业精武们要鉴戒了。6 i% l; J7 \$ i" D! E
& \2 X5 N" U$ R. o" h全面小康和经济增长速率
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% ~9 L6 t b/ D# E" \$ p全会提出：到2020年全面建成小康社会，为实现第二个百年奋斗目的、实现中华民族巨大复兴的中国梦奠基更加坚固的底子。: { _0 T! q/ T6 U
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解读：我的看法，第一高增长不大概再出现了，告别7字头是铁定的。毕竟总的体量在这摆着。公报里的关于全面小康的经济总量的提法是到2020年GDP要比2010年翻一倍，2010年是40万亿多一点，翻一倍到2020年是就是80万亿左右。. p: t% h$ _; K4 ~) T; A4 L
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我们客岁即2014年是63万亿，约莫增长17万亿，就能到达全面小康的提法的80万亿，也就是说以14年GDP63万亿的基数，16年开始每年增长5%-6.5之间就绝对能到达。2 e& P; f" L& k
5 U$ Q, {+ J% B6 S5 j这个经济增速是属于历届当局里最低的，我没有统计过，无论是邓期间、江朱（李）、胡温期间的增速肯定都比如今习李增速高。不外这可以明白，毕竟经济体量不一样。但如许的低落增速，实在很必要勇气的。但符合习李如今的调布局的刻意。 | 
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发表于 2019-6-14 00:37:43