小贷公司由盛转衰：逾期率超30% 股东更想撤资

作者：吴梦姗

一度是民资争抢的小贷正在遭遇股东撤资潮。南都记者昨日从中国小额贷款公司协会(以下简称“中贷协”)处获悉，现在天下小额贷款公司大概有1/3以上处于停业、半停业状态，贷款逾期率大概高达30%以上，逾期贷款催收获为“主业”。

2010-2015年广东省(含深圳)小贷公司累计投放贷款环境

2011-2016年天下小额贷款公司发展环境(季度)统计(中贷协制作、人民银行数据)

陈诉：行业发展受挫，广泛惜贷、惧贷* I" b' E% t2 Z6 v! L% m& G6 y: g

; j1 [' v$ o- b  M/ V# Q8 s昨日，中贷协第一届会员代表大会第二次集会暨行业可连续发展推进会在北京召开。南都记者从现场发布的《中国小额贷款公司行业发展陈诉(2005-2016)》(以下简称“《陈诉》”)中获悉，受经济下行、管理不善和行业政策等影响，近两三年来小贷公司由盛转衰。! j  }+ j- H. c5 j

2 p, ~8 h( k8 v央行数据表现，至2016年年末小贷公司机构数目、贷款余额出现“双降”。小贷公司机构数目的汗青峰值是在2015年9月末，为8965家，以后一连4个季度递减，至2016年9月末，共淘汰了224家，实收资源、贷款余额、从业职员也同步淘汰。中贷协陈诉指出，行业发展信心广泛不敷，股东撤资意愿较为剧烈。
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5 ^3 f2 Z& Y: ?% i4 l- q/ T而在广东地区，《陈诉》表现，客岁广东省(含深圳)共注销(或退出市场)4家小贷公司，而在2015年末广东省共有512家小贷公司。
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7 N& M$ K1 H2 O9 I( S在行业的下行期，小贷公司贷款投放也在降落。《陈诉》表现，广东省小贷公司2015年的累计投放贷款量从2014年的920.2亿元锐减至535.3亿元，同比降落了41.8%。, G( X" ^8 X. \- t1 q) T  s
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毕竟上，小贷行业淘汰贷款投放一方面是基于不良率高企的团体形势，但另一方面，资金泉源不敷也限定了小贷投放。
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+ _/ K8 j, N" e1 V小贷行业的资源重要泉源为自有资金，融资杠杆率不停很低且呈降落趋势。制止2015年年末，天下小额贷款公司均匀杠杆率为11.3%，广东地区仅4%，经济欠发达地区的杠杆率为负数，这也阐明在当前形势下本地小额贷款公司广泛惜贷、惧贷大概有大概直接将资源转做他用。' N, ?5 ^0 i$ R' G5 F
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据中贷协测算，优质小贷公司从银行得到的综合融资源钱高达10%，为覆盖融资源钱与到达肯定回报率，小贷公司的均匀放款利率至少要高出24%才气及格，但现在信贷风险凸显，收益难以覆盖风险，小贷公司陷入生存危急的概率很大。$ m9 B+ q( F: v0 K  V

4 r5 g" Y: T  t/ M* f' a1 s) `. q观点：行业分化，2017年将大洗牌0 t# e3 x" q: r4 y6 a, Z- \' x
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从资产状态来看，《行业陈诉》表现，制止2015年末，我国小额贷款公司行业不良率上升到8.30%。广东省小贷公司行业不良率从2014年0.63%快速攀升至2015年的2.8%，2015年年末不良贷款余额高达133658万元。1 ^7 ^2 P% w' @. N. v! p5 S' a  `% A

0 s1 w9 r8 d1 ]( X9 [但真实环境大概远比数据更严厉，中贷协指出，思量到部门风险贷款大概通过展期、重组等本领暂时得到缓释，真实的名誉风险状态大概要严厉得多。
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5 L) N' @1 z( D( f" l据中贷调和研，现在天下小额贷款公司大概有1/3以上处于停业、半停业状态，贷款逾期率大概高达30%以上，逾期贷款催收获为“主业”。
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2 j( k$ f) _6 j$ y$ l别的，有1/3左右的小额贷款公司处于委曲维持的状态，资产质量状态较差，策划管理压力较大。开端估计天下最多只有30%的小额贷款公司策划环境较好，但综合抗风险本领依然较弱。* ^* z' e* W6 J
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小贷行业的催收交易有多火爆？南都记者注意到，在活动现场就有互联网催收平台、催收咨询公司等摆摊设点倾销业务。此中一家北京催收咨询公司总司理梁庄俊向南都记者表现，2016年催收业务增速迅猛，催收业内预计将突破百亿级。
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但在催收公司迅猛发展、1/3小贷公司“转行”做催收的配景下，催收接纳率却大幅降落。以逾期180天的催收业务为例，2008年前后能接洽到欠款人的概率25%，现已降落至12%，而接纳率还远低于这一数字，有大概不高出5%。" B( _4 X% _  m/ m; k1 s- h6 S
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经济根本面的承压、转型期阵痛，小贷行业内停业、停业者不在少数。新的一年，小额贷款公司是否将走出隆冬？# J; E, B+ J- i
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对此，中国社科院研究员、中国小额信贷同盟理事长杜晓山向南都记者表现，在已往一两年，由于种种外部因素和内部因素，小贷行业进入了分化、不停吞并重组的过程，预计2017年仍将是洗牌年，但会在反思行业的过程中渐渐找准精确的发展方向。
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