在实行IPO发行新规后，高澜股份成为首只按照新规申购的上市公司，并将于2月2日在创业板上市。故意思的是，由于部门投资者尚未熟悉新的申购方式，有10.22万股遭到“弃购”，“弃购”的股份将被主承销商天风证券全额包销。6 ?8 m- M! q6 R) H# k- Y$ n
根据公司披露的招股分析书表现，公司IPO拟以15.52元/股的代价发行1667万股，召募资金2.59亿元。召募资金将分别用于投资岳阳高澜纯水冷却体系生产基地创建项目、企业科研中央创建项目和增补运动资金，投入金额分别为1.67亿元、2839.8万元、6000万元。. Q+ P& I, D0 p7 s8 u9 ^9 _9 E
" S \4 z+ Q( z# a% L+ t6 D 据先容，公司是现在国内电力电子装置用纯水冷却装备专业供应商。主营产物是电力电子器件及变流装置的核心部件之一，为输配电、新能源发电、电气传动等多范畴客户提供专业纯水冷却产物及服务。由于行业技能壁垒较高，规模化的从业企业数量较少，国产化替换入口的历程、产物定制化计划和生产的特点，公司综合毛利率处于较高水平。近来三年及一期内，重要产物直流水冷产物毛利率分别为55.60%、59.94%、59.51%、47.23%。
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招股书中还透露，现在产物产销率总体维持在较高水平，出现产销两旺的局面，制止现在，公司在手订单约4亿元，且均在2016-2017年度交付。
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6 w4 H6 ^1 }5 _; V0 N0 Q. d 从发行的估值水平来看，公司发行对应的市盈率为22.97倍，而公司地点的电气机器及东西制造业近来一个月匀称静态市盈率为33.97倍。0 s" X/ v: T' I" H6 X! q/ }8 i8 v5 N
5 Y& r3 c a+ t% T0 S1 O$ U 1月22日，高澜股份成为IPO发行新规实行后的第一个实行者。1月26日公布的中签结果表现，仅0.0231%的投资者有幸中签，这一中签率远低于2015年的匀称水平，表现出新规实行后投资者参加打新踊跃。但故意思的是，发行结果公告表现，本次网上投资者缴款认购的股份数量为1656.78万股，有10.22万股放弃认购。放弃认购的股份将由公司主承销商天风证券全部包销，包销比例为0.61%。
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一位投行人士告诉证券时报记者，出现上述情况，重要缘故原由是部门投资者对发行新规不熟悉，在中签后没有实时、足额缴纳申购款。鉴于高澜股份是新规实行后的第一家发行的上市公司，部门投资者大概还没来得及顺应新的申购方式。1 W2 x# {0 P9 B4 D/ p
# }0 o$ I6 b: ]" o. d 须要留意的是，IPO新规规定，假如网上申购投资者一连12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情况时，6个月内不得参加新股申购。 | 
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发表于 2019-6-24 00:07:41