在实行IPO发行新规后，高澜股份成为首只按照新规申购的上市公司，并将于2月2日在创业板上市。故意思的是，由于部门投资者尚未熟悉新的申购方式，有10.22万股遭到“弃购”，“弃购”的股份将被主承销商天风证券全额包销。 O( r0 C4 e$ Y6 f# o
根据公司披露的招股分析书表现，公司IPO拟以15.52元/股的代价发行1667万股，召募资金2.59亿元。召募资金将分别用于投资岳阳高澜纯水冷却体系生产基地创建项目、企业科研中央创建项目和增补运动资金，投入金额分别为1.67亿元、2839.8万元、6000万元。0 f3 z, E" D3 E
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据先容，公司是现在国内电力电子装置用纯水冷却装备专业供应商。主营产物是电力电子器件及变流装置的核心部件之一，为输配电、新能源发电、电气传动等多范畴客户提供专业纯水冷却产物及服务。由于行业技能壁垒较高，规模化的从业企业数量较少，国产化替换入口的历程、产物定制化计划和生产的特点，公司综合毛利率处于较高水平。近来三年及一期内，重要产物直流水冷产物毛利率分别为55.60%、59.94%、59.51%、47.23%。+ G: `- i2 |; L+ n m
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招股书中还透露，现在产物产销率总体维持在较高水平，出现产销两旺的局面，制止现在，公司在手订单约4亿元，且均在2016-2017年度交付。& d8 v. p) r6 @. L
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从发行的估值水平来看，公司发行对应的市盈率为22.97倍，而公司地点的电气机器及东西制造业近来一个月匀称静态市盈率为33.97倍。( M. n8 H- z( c' ^5 m: i+ b( D
w) x0 Y" G3 f5 v 1月22日，高澜股份成为IPO发行新规实行后的第一个实行者。1月26日公布的中签结果表现，仅0.0231%的投资者有幸中签，这一中签率远低于2015年的匀称水平，表现出新规实行后投资者参加打新踊跃。但故意思的是，发行结果公告表现，本次网上投资者缴款认购的股份数量为1656.78万股，有10.22万股放弃认购。放弃认购的股份将由公司主承销商天风证券全部包销，包销比例为0.61%。; K& L j! j u2 y( v4 E
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一位投行人士告诉证券时报记者，出现上述情况，重要缘故原由是部门投资者对发行新规不熟悉，在中签后没有实时、足额缴纳申购款。鉴于高澜股份是新规实行后的第一家发行的上市公司，部门投资者大概还没来得及顺应新的申购方式。
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% Q3 n% n6 G3 G5 j; L6 U4 k q) ~ 须要留意的是，IPO新规规定，假如网上申购投资者一连12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情况时，6个月内不得参加新股申购。 | 
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发表于 2019-6-24 00:07:41