国家大基金二期开投，你跟不跟？
0 V5 {7 O' t2 v1 w& J( v! i之前一直反复强调的2685附近，时间点25日附近可以开始慢慢布局，这个空间位置可大胆看多4 I/ B# t- b" k3 E' m
一个较为独立的机会，就是大基金二期。因为有大基金一期的成功经验，所以市场对即将于三月底开始正式开投的大基金二期较为期待。
& V0 J+ q0 v* P# e8 {据了解，二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持。这将会帮助龙头企业巩固自身地位，继续扩大市场，同时产业资源和产业链的整合可以提高资源的有效利用率，帮助国产设备提供工艺认证条件并且打造良好的口碑和品牌，最终实现国产替代进口。也就是说，设备和材料类的公司可能是这次的重点。
, W- Q1 R; a* O$ H设备类公司：+ y7 z% d& J0 a% k4 |
300316(晶盛机电)：国内晶体硅生长设备龙头企业；
* t O8 Z! } b2 h; D1 n002371(北方华创)：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司，大基金已经是股东，二期很可能继续增持；) N; n. u5 X" @$ z, l
300604(长川科技)：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节，大基金一期已经是股东，二期很可能继续增持；
' \3 B# y$ u- D' R. j300567(精测电子)：国家大基金已经增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；9 j- H B/ t( B+ G' x+ n$ ?
华兴源创：国产半导体测试设备龙头；* R9 n1 p, @0 `
603690(至纯科技)：国内高纯工艺龙头，清洗设备；% v( j, v+ R9 D ^1 T9 c
中微公司：聚焦用于集成电路、LED 芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和 MOCVD 设备等关键设备的研发、生产和销售；1 B0 ~0 M+ v; `3 | X4 z! }$ p {, v
600641(万业企业)：集成电路离子注入机；
: |8 c: t9 e1 r3 T2 k" a芯源微：光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)；
9 y/ l: Y4 u7 I% n& r, Z: H. |002129(中环股份)：半导体和光伏硅片的龙头公司，具备大硅片的生产能力，具备较大的优势；, x1 B; E4 e+ m% w. [4 Z& h
002169(智光电气)：公司持股粤芯半导体公司股份，且粤芯半导体作为广州市，广东省较有实力的模拟芯片制造平台，后期的潜力较大。
, u5 Q! H6 j5 k: K材料类的公司：1 N6 r5 n2 ~9 H
300576(容大感光)、300346(南大光电)、002409(雅克科技)、300054(鼎龙股份)、300655(晶瑞股份)、600378(昊华科技)、603078(江化微)、安集科技、300666(江丰电子)、600160(巨化股份)、600206(有研新材)、300706(阿石创)、300236(上海新阳)、300429(强力新材)、300398(飞凯材料)；
# c8 I' V" A' H$ \+ q* ^9 W近期市场较为动荡，但300576(容大感光)，逆势独立走强，其实已经说明了一定端倪，就是大基金二期，已经有实质性的动作了。而我们一致认为，大基金二期不可能只投一家，那么上面提到的相关低位异动的个股，就是值得我们关注的独立板块行情了。' r- q: I, e/ x+ D& g
从以上潜力公司里，最近计划挑选出几家有较大机会入选大基金二期投资的公司，关注本人威信公种号:伟宏的财经世界，领取这5家公司吧。震荡行情期，有望走出独立行情。
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#5G建设提速概念股走强#& f2 P! P7 P4 i1 f- R
#A股极端结构化行情# #11万亿重大项目投资计划#, X& h% Q7 b8 B+ W+ F
$福日电子(SH600203)$ $武汉凡谷(SZ002194)$ $闻泰科技(SH600745)$
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发表于 2020-3-20 07:36:06