国家大基金二期开投，你跟不跟？& r, f s/ r, B0 l- W9 m- C
之前一直反复强调的2685附近，时间点25日附近可以开始慢慢布局，这个空间位置可大胆看多+ u1 w7 E6 Q$ e" D. a
一个较为独立的机会，就是大基金二期。因为有大基金一期的成功经验，所以市场对即将于三月底开始正式开投的大基金二期较为期待。
9 \7 c' J u' ~据了解，二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持。这将会帮助龙头企业巩固自身地位，继续扩大市场，同时产业资源和产业链的整合可以提高资源的有效利用率，帮助国产设备提供工艺认证条件并且打造良好的口碑和品牌，最终实现国产替代进口。也就是说，设备和材料类的公司可能是这次的重点。4 U# Y6 i+ D& w& | `; N
设备类公司：8 R2 T. l* n/ C
300316(晶盛机电)：国内晶体硅生长设备龙头企业；
, s6 z) I$ u- o6 \9 O0 [9 y# F002371(北方华创)：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司，大基金已经是股东，二期很可能继续增持；$ d+ Y8 L- u3 Z, |0 x+ B
300604(长川科技)：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节，大基金一期已经是股东，二期很可能继续增持；/ z D! q- I: n% Y: L. g; r' P; p6 g
300567(精测电子)：国家大基金已经增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；
6 o/ ?' r' P- V. h: F华兴源创：国产半导体测试设备龙头；% ~( c! L ~0 G, S M [
603690(至纯科技)：国内高纯工艺龙头，清洗设备；2 @1 h$ B+ J4 n
中微公司：聚焦用于集成电路、LED 芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和 MOCVD 设备等关键设备的研发、生产和销售；! [( x/ q1 d5 _1 Y* B
600641(万业企业)：集成电路离子注入机；
6 r: `' R) [& ~3 X0 Z芯源微：光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)；
8 S9 ~% ^$ O/ Q. T5 K0 X002129(中环股份)：半导体和光伏硅片的龙头公司，具备大硅片的生产能力，具备较大的优势；8 Q- b @. }* f0 Y
002169(智光电气)：公司持股粤芯半导体公司股份，且粤芯半导体作为广州市，广东省较有实力的模拟芯片制造平台，后期的潜力较大。
* X( S9 s+ T; g, u材料类的公司：
* J6 k; z5 S) A+ C300576(容大感光)、300346(南大光电)、002409(雅克科技)、300054(鼎龙股份)、300655(晶瑞股份)、600378(昊华科技)、603078(江化微)、安集科技、300666(江丰电子)、600160(巨化股份)、600206(有研新材)、300706(阿石创)、300236(上海新阳)、300429(强力新材)、300398(飞凯材料)；% z6 S. T1 n8 {4 x1 F
近期市场较为动荡，但300576(容大感光)，逆势独立走强，其实已经说明了一定端倪，就是大基金二期，已经有实质性的动作了。而我们一致认为，大基金二期不可能只投一家，那么上面提到的相关低位异动的个股，就是值得我们关注的独立板块行情了。0 X7 P- q. q" f
从以上潜力公司里，最近计划挑选出几家有较大机会入选大基金二期投资的公司，关注本人威信公种号:伟宏的财经世界，领取这5家公司吧。震荡行情期，有望走出独立行情。. C. H% j: H& I9 w3 {1 Z. z% U
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, ]$ C' R3 T" {免责声明:本文任何信息内容，仅供参考，只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股，只是对市场走势的一种描述，不是推荐。股市有风险，入市需谨慎
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#A股极端结构化行情# #11万亿重大项目投资计划#& h# I1 I! r. Y+ ]7 s2 H1 S
$福日电子(SH600203)$ $武汉凡谷(SZ002194)$ $闻泰科技(SH600745)$
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发表于 2020-3-20 07:36:06