国家大基金二期开投，你跟不跟？1 k% n" v' E2 u- s7 j( ~9 W) F: {
之前一直反复强调的2685附近，时间点25日附近可以开始慢慢布局，这个空间位置可大胆看多
# |% H' ~/ r% p- V2 ~一个较为独立的机会，就是大基金二期。因为有大基金一期的成功经验，所以市场对即将于三月底开始正式开投的大基金二期较为期待。
. L, w, X/ S; ^4 g据了解，二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持。这将会帮助龙头企业巩固自身地位，继续扩大市场，同时产业资源和产业链的整合可以提高资源的有效利用率，帮助国产设备提供工艺认证条件并且打造良好的口碑和品牌，最终实现国产替代进口。也就是说，设备和材料类的公司可能是这次的重点。
" t) M0 \& { y- p, e8 R" }设备类公司：
6 |- N0 W1 l4 e/ k1 v8 V300316(晶盛机电)：国内晶体硅生长设备龙头企业；0 x+ M; _" g. E% H5 y6 `
002371(北方华创)：产品线最全（刻蚀机，薄膜沉积设备等）的半导体设备公司，大基金已经是股东，二期很可能继续增持；! D- e1 Y& s, T$ Q9 V; F
300604(长川科技)：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节，大基金一期已经是股东，二期很可能继续增持；
) p9 u6 ~3 ~3 M) y5 F/ e300567(精测电子)：国家大基金已经增资子公司，从面板检测进军半导体检测领域；
0 K: L- _" C U- C/ W0 _华兴源创：国产半导体测试设备龙头；- N7 I1 M) H' s: W" X
603690(至纯科技)：国内高纯工艺龙头，清洗设备；
6 ]3 A& O$ I. R. O6 O中微公司：聚焦用于集成电路、LED 芯片等微观器件领域的等离子体刻蚀设备、深硅刻蚀设备和 MOCVD 设备等关键设备的研发、生产和销售；* l7 g6 }' [; H5 ^1 Y
600641(万业企业)：集成电路离子注入机；2 t1 T: N3 h2 T" d; m
芯源微：光刻工序涂胶显影设备(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法设备(清洗机、去胶机、湿法刻蚀机)；
( s8 O# {2 d/ V002129(中环股份)：半导体和光伏硅片的龙头公司，具备大硅片的生产能力，具备较大的优势；
, g) ~- i4 P/ w. _! K002169(智光电气)：公司持股粤芯半导体公司股份，且粤芯半导体作为广州市，广东省较有实力的模拟芯片制造平台，后期的潜力较大。- {- ?: K7 E# e2 V1 v
材料类的公司：6 T: O# \0 B5 ~/ u
300576(容大感光)、300346(南大光电)、002409(雅克科技)、300054(鼎龙股份)、300655(晶瑞股份)、600378(昊华科技)、603078(江化微)、安集科技、300666(江丰电子)、600160(巨化股份)、600206(有研新材)、300706(阿石创)、300236(上海新阳)、300429(强力新材)、300398(飞凯材料)；
! `, a5 |6 ?$ I P6 p; y近期市场较为动荡，但300576(容大感光)，逆势独立走强，其实已经说明了一定端倪，就是大基金二期，已经有实质性的动作了。而我们一致认为，大基金二期不可能只投一家，那么上面提到的相关低位异动的个股，就是值得我们关注的独立板块行情了。
6 D; c5 R* H1 v/ w从以上潜力公司里，最近计划挑选出几家有较大机会入选大基金二期投资的公司，关注本人威信公种号:伟宏的财经世界，领取这5家公司吧。震荡行情期，有望走出独立行情。
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2 l5 g( f- k! Z. D0 M: M#A股极端结构化行情# #11万亿重大项目投资计划#4 _6 H8 g f* k' s" j5 {! _
$福日电子(SH600203)$ $武汉凡谷(SZ002194)$ $闻泰科技(SH600745)$
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发表于 2020-3-20 07:36:06