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- 【早间点评】
) H9 s: p* d8 l0 Q, V; ` - 上周五突发的券商被查消息，以及监管层对去杆杠再次行动等不利消息影响，打乱了市场的上行节奏，大盘接连失守3600、3500两道整数关口，收盘放量暴跌近200点，跌幅达5.48%，创下近三个月来最大单日跌幅。这种情况主要是近日多重不利因素共振下的结果，如叫停收益互换、规范涉嫌配资、取消券商自营净买入限制、券商龙头被查、新股发行在即等。周末传来两则重要消息，一是证券业协会紧急解释称，30家证券公司融资类收益互换未了结规模约785亿元，规模低于预期。二是券商表态将继续履行“自营盘不减持”承诺。就短线来看，由于下周五美联储会议将对美元加息问题进行一个表决态度，因此，市场会在纠结中徘徊等待结果。受周末消息影响，预计本周初仍会有个反抽至20日均线附近的动作，具体可关注大盘反抽力度。然后将再次震荡回落，待美联储加息消息明朗化后，市场将在下方60日均线支撑经过一个震荡盘整过程后。操作上，大家可根据手中的个股反弹的力度去决定去或留，反弹强势的话，站稳5日均线或是20日均线持有观察，反弹弱势的话，最好逢高减持先，特别是5成仓位以上的朋友。空仓的朋友可以耐心等候市场调至60日均线附近再择机关注。
+ w5 N2 O8 e% Z5 u2 [* x 一、【国际快递】$ |7 Y) P$ u' |- h+ m
道琼斯工业平均指数下跌14.90点，报17，798.49点，跌幅为0.08％；
" B5 Q# z4 f2 j: V3 {" u+ F标准普尔500指数上涨1.24点，报2，090.11点，涨幅为0.06％；
) V- K7 k5 ^6 @# \纳斯达克综合指数上涨11.38点，报5，127.52点，涨幅为0.22％；
1 h) b* z; M4 p纽约原油期货价格周五下跌1.27美元或3.2％，收于每桶41.71美元；
. {! @( p6 G8 i3 K2 |; r1 }+ ^纽约黄金期货价格周五下跌13.80美元或1.3％，收于每盎司1056.20美元；
: c# Z! v4 J& d, V" |2 F; J$ c点评：上周五美股提前收盘，股指收盘涨跌不一。原油以及金价均收低。本周我们需要特别关注：人民币能否顺利加入SDR。IMF或将在本周宣布是否将人民币纳入SDR。27日，离岸人民币较在岸人民币贴水扩大至逾两个月最高水平，达到先前被视作可能引发央行干预水平的近两倍。离岸人民币较在岸人民币贴水0.9%，令市场猜测由于人民币纳入IMF储备货币篮子几成定局，故央行不再出手支撑人民币。人民币纳入SDR货币篮子预期这一人民币国际化进程中的里程碑式事件，带来高达万亿美元量级的人民币储备需求，对冲美元加息这一利空因素所引发的人民币资产国际溢价，因此这个值得我们重点关注。4 @- C* c$ A8 @( g( w
二、【重要新闻】* p% N; V0 C+ N( ~
一、【习近平将主持中非峰会 电力设备望迎重要机遇】
4 ^8 {4 `8 _! K. ~) Q9 ~8 N据外交部消息，12月4日至5日，中非合作论坛约翰内斯堡峰会将在南非举行。习近平主席将同南非总统祖马共同主持这一峰会。50个非洲国家的元首、政府首脑或代表以及非盟委员会主席将共聚一堂。此外，商务部日前在中非经贸合作吹风会上透露，中非合作论坛峰会对于中非经贸合作具有里程碑式的意义。中方在峰会期间将宣布的中非务实合作新举措内容之丰富、力度之大、覆盖面之广，堪称历届论坛之最。5 B3 m" s; ?; z
点评：中非产能合作前景广阔，非洲电力基础设施建设的巨大缺口恰好与中国的“走出去”战略和在基础设施建筑领域的优势相互补。随着中非合作朝着更高层级发展，中非关系有望在习近平参加峰会期间再次得到升华，而电力领域作为中非合作的重要内容之一，相关个股有望获得资金青睐：晓程科技(300139)、许继电气(000400)、特变电工(600089)。! z8 g; V1 R# H, ?$ t
二、【新电改配套文件呼之欲出 受益股或率先反弹】
+ U$ K, |+ H3 w0 `2 Z4 ?4 V8 p' Y. x据中国经营报消息，输配电价改革、电力市场建设、电力交易机构组建和规范运行、有序放开发用电计划、售电侧改革、加强和规范燃煤自备电厂监督管理等新电改6个配套文件已经确定将在12月第一周发布。这其中，售电侧开放最为各方关注，也被认为是本轮电改的最大红利。另据知情人士透露，已进入全国电改试点的深圳、内蒙古、贵州、云南等省份，已开始计划放开售电许可。, v8 D6 w4 a: h/ I. H% j2 i
点评：新一轮的电力体制改革不仅贯彻落实国家全面深化改革战略部署的要求，发挥市场配置资源的决定性作用，又激活我国能源资源高效可靠配置。仅售电侧市场开放后的总收入就是万亿级别，因此，在国企改革持续升温的背景下，电力改革也有望迎来历史性发展机遇。二级市场上，站在风口上的电改概念股有望成为反弹先锋：内蒙华电(600863)、西昌电力(600505)、甘肃电投(000791)。
9 f6 h5 [. @. l" M! r& E三、【法国发现禽流感疫情 我国已暂停从法国进口祖代鸡】6 N9 G' |" |& e! v1 @/ Y
法国农业部日前发布公告，在该国西南部多尔多涅省一座养殖场内发现一例对禽类具有高传染性的H5N1禽流感病例。这是自2007年以来法国出现的首个病例。申万宏源农业表示，据多家上市公司核实，CIQ(中国出入境检验检疫局)已经暂停从法国进口祖代鸡，且已经在途的法国祖代鸡苗到港后也将销毁。此前日本、香港已宣布暂停法国活禽及禽肉进口。
- J6 `% \5 Z$ { p点评：申万宏源农业表示，由于年初美国祖代鸡禁运，今年我国祖代鸡主要从法国引进。法国禽流感事件将导致今年祖代鸡引种量大幅低于预期，预计年内将无新增祖代鸡进口。全年祖代鸡引种量从原来预测的80-85万套下降至目前的约65万套。由于从祖代鸡引种到商品代出栏需要14个月的时间，目前的引种量下降将传导至16、17年，预计肉鸡行业景气度将不断上升，且持续时间将较长。$ O: T+ H0 K: p- [/ N
四、【过度解读致股指暴跌 正面回应或缓解恐慌情绪】& R$ s: F6 Y) U7 Z$ e4 ^% h
在融资类收益互换被叫停、三大券商被查、证券公司自营盘不必继续每天净买入、新股发行临近等因素共同作用下，27日沪指暴跌5.48%，创下8月份以来最大单日跌幅，券商股掀起跌停潮。
3 |& C% d9 a5 h K! l& \" l+ K; b' f周末，证券业协会表示，融资类收益互换的存量业务可按合同继续履行，并给出数据：截至27日，30家证券公司融资类收益互换未了结规模约785亿元;11月以来，该业务日均买入金额约18亿元，在市场成交中占比极低。中信、国信、海通三家券商齐发公告，表示被证监会调查的原因是两融业务违规。另据媒体消息，国泰君安高管表示将继续履行“4500点以下不减持”的承诺;据其了解，券业同行也一致表态将继续履行承诺。- [5 l4 f2 g' R% z
点评：导致股指暴跌的诸多不确定因素都在周末得到了正面回应甚至澄清，市场上的过度恐慌情绪有望缓解。管理层意在支持资本市场长期健康发展，政策调整并不会改变市场运行的内在机制。随着市场进一步迈向常态化，股灾期间频现的非理性杀跌将逐渐远去。而人民币入篮SDR进入冲刺阶段、沪伦通等金融开放加速推进、央行引导利率下行带来的积极作用将逐渐得到体现。
; R( R1 H# r4 _3 f五、【最快75天完成上市是误读 基本要半年】% L* a! B5 u4 S8 |8 a, n
27日，证监会对各审核环节提出明确时限要求，在正常审核状态下(因政策原因停发或调整的除外)，从受理到召开反馈会不超45天，从发行人落实完毕反馈意见到召开初审会不超20天，从发出发审会告知函到召开发审会不超10天。
. U5 K, s) t& C2 n7 e点评：部分媒体将上述解读为“IPO申报到上市最快75天”。对此，申万宏源表示，媒体75天的解读是错误的，按照新规定，假设有两轮反馈，从受理材料到发审会召开基本上要6个月：45天+1月+20天+1个月+20天+1-2周+10天。
, P& B3 _% p6 [8 o& }六、【中央扶贫工作会议：加大贫困地区生态保护修复力度】
$ U# z& J5 K+ b5 s; u2 v+ d' ]中央扶贫开发工作会议11月27日至28日在北京召开，会议对当前和今后一个时期脱贫攻坚任务作出部署，动员全党全国全社会力量，齐心协力打赢脱贫攻坚战，确保到2020年所有贫困地区和贫困人口一道迈入全面小康社会。
4 z2 B/ Z" N, G5 u, V# y点评：今后五年扶贫是全国最重要工作之一，从证券投资角度看，“加大贫困地区生态保护修复力度”是重要看点之一，生态保护修复等相关企业面临机遇。可关注铁汉生态(300197)、蒙草抗旱(300355)、永清环保(300187)等。7 U+ C \& e6 b6 g5 M
七、【盖茨拟发起清洁能源研发计划 规模将达数十亿美元】4 [+ e/ j5 _3 y' m7 {6 Z
法国政府27日表示，在即将举行的巴黎气候变化大会上，微软联合创始人比尔盖茨将发起一项规模达数十亿美元的清洁能源研发计划。据悉，盖茨将与一些发展中国家和发达国家共同发起“清洁技术倡议”。参与该倡议的各国将承诺在2020年之前，将他们的清洁能源技术研发预算增加一倍，而且将鼓励私有投资人在该领域进行投资。5 K9 f- {' L* P {
点评：光伏是各项清洁能源技术中较易推广并复制的一种，若上述倡议切实落地，在国际市场具备竞争力的国内上市公司有望迎来出口订单机遇。可关注隆基股份(601012)、东方日升(300118)。 F1 D& H' e, z9 \! `
八、【医美大时代到来 概念股值得持续关注】
& x5 v+ D6 K9 b, u' G近日联合丽格医生集团联手中国人寿首度将商业医疗保险正式引入医疗美容领域，推出“两险一金”保险方案。这也是医疗美容业与保险业第一次实现真正意义上的牵手，是商业保险在医疗美容领域的首次落地。+ O6 m4 V+ s7 p7 K$ F1 s+ A
点评：“两险一金”方案的首次推出，无疑将医疗美容消费引入理性时代。可关注双鹭药业(002038)、华东医药(000963)、朗姿股份(002612)、爱尔眼科(300015)等。; ?( A% Z' ? w, f
九、【本周公布数据一览】
4 u8 [( t& z" Q) r9 R看点：中国制造业PMI数据、美国11月非农及失业率、欧元区及日本制造业PMI。: K5 h* g0 w+ u& t" y8 _- w
11月30日周一：美国10月成屋签约销售指数;欧元区11月CPI;日本10月工业产出 a( D) \# X0 ]5 |
12月1日周二：中国11月官方制造业PMI、财新制造业PMI;美国11月ISM制造业指数;欧元区11月制造业PMI;日本11月制造业PMI
3 v2 f5 w9 K! y/ Z12月2日周三：美国11月ADP就业人数变动;美国11月25日当周EIA原油库存;日本11月基础货币( l" g' e& ^3 r, P; D
12月3日周四：美国11月28日当周首次申请失业救济人数;美国10月耐用品订单;美国11月ISM非制造业指数, x) G' J7 @2 c9 L0 H' ]6 ~. ?! i
12月4日周五：美国11月非农就业人口变动;美国11月失业率
- ^. f1 t8 c' Y十、【期指全线大跌 贴水小幅收窄】, d( T+ ]+ f0 r4 e& T: R
上周五，三大期指集体低开低走，一路下行。截至收盘，IF1512跌4.98%报3487.4点;IH1512跌4.29%报2318.0点;IC1512跌6.13%报7092.6点。期指走势强于现货，主力贴水小幅收窄。中金所公开数据显示，IF1512合约前20名多头席位增持317手至2.73万手，前20名空头席位减持395手至2.83万手。2 U* e G( C' L1 ]
十一、【原油期货收低 市场交投清淡】; `$ ~2 ]6 Z- t9 e6 v, w
上周五油价收盘下跌，美国市场假日后交投清淡，美元反弹至八个月高位以及中国股市大跌为本已供应过剩的油市带来额外压力。美国NYMEX 1月原油期货价格收盘下跌1.33美元，跌幅3.09%，报41.71美元/桶;布伦特1月原油期货价格收盘下跌0.60美元，跌幅1.32%，报44.86美元/桶。 Z4 V' ~2 Z: k7 u
十二、【金价创近5年来新低 或将触底反弹】3 R) G, V& j# L4 i) E2 x/ o- N
28日，黄金价格开于1083.40点，开盘轻微反弹给出日内高点1085.06后，开始下滑，欧盘时段进入震荡调整，但美盘重新开始下挫，创造近5年来的历史新低1065.60，收盘定格在1070.16点，日内下挫1.16%。多数市场人士料本周黄金价格将触底反弹。
7 Y$ C- l" M' \6 h6 j& T三、【要闻回顾】
& P4 `( l& W0 _$ ?1、习近平离京赴法国出席气候变化巴黎大会。9 ~2 Z* p9 _; Z, _! s) i1 ^
2、暂停了4个多月的IPO将于11月30日正式重启，本周将发行十只新股，其中12月1日新股发行密度较大，共有读者传媒等8只新股申购。另外，11月30日发行凯龙股份，12月2日可以申购中科创达。; k4 y6 a. U' Q/ ^. N
3、中英双方已启动沪伦通可行性研究。0 p4 c5 g9 V0 f" k
4、大陆散户买台股，最快明年1月上路。! g# k9 W3 h8 H, U# i
5、央行宣布已开展1000亿元MLF操作，利率较上月的操作下行了10个基点。
4 u" b6 B9 O/ \7 h6、10部门联合印发推动医学科技军民深度融合意见，将把脑科学、虚拟现实等列入军地联合攻关的优先方向。/ l/ A# s: ^ n* S# i
7、路透：中国大型铜企达成明年减产协议。: v% g6 _; x4 o" s7 c3 C/ h! }3 z
8、据财新，央行征信中心以及其控股的子公司上海资信有限公司均有望取得个人征信机构的牌照。! n6 A2 V, t" _+ Q0 V/ Y
9、据新浪财经，原银监会主席刘明康昆明调研并演讲。
, z# c' V3 A* i6 R10、首架国产喷气支线客机将交付成都航空。
0 E, M0 P: l' |& d* ^" e四、【上市公司】8 ]' W9 U# c$ L5 r( a& j T) w
1、乐通股份下调定增规模 郑素贞等不再认购
% r. }- |, h2 r' _5 r( g/ D4 E2、五矿发展募资42亿 携手阿里进军钢铁电商( Z! S/ n$ ?# l9 ~- M9 }) z/ i
3、中国铝业转让资产奋力扭亏( j- S4 \. t) Y4 N* e3 N
4、海螺水泥拟控股西部水泥 完善陕西市场布局
/ B2 e6 c' m3 a6 J5、江苏三友拟参与爱康国宾私有化! J1 A$ B- {' V: T7 r6 p- |
6、阳普医疗定增募资9亿元发力分级诊疗* G# }# Z& s1 L+ {
7、国轩高科联合北汽设立10亿AH动力电池工厂
% B, n! |: g* ~& {5 H1 d x9 t8、当代东方收购中广电影院线股权& ?( K& v1 Q) B; a, o; n, X
9、基础产业集团拟作价260亿元借壳海岛建设0 [5 W3 W: W8 V* J
10、*ST金化直接控股股东变更为冀中集团
1 [) R* T" T; W. K11、友利控股终止重组中清龙图 30日复牌- h* A* @" C+ o+ h- e( }7 h0 B3 T4 b
12、大连国际收购核技术资产 中广核集团拟入主4 H' ]4 j- B7 i D: L
13、隆基股份获董事长增持827万股1 _5 E( U2 S6 C( m2 g+ Y% l/ p- o
14、特锐德投资4500万元布局新能源汽车充电业务
0 t; p4 j4 B& M" T: v15、华业资本拟搭建至多200亿元医疗金融平台
* T5 o3 s3 s7 x5 G4 ?1 l% I16、匹凸匹：五牛基金增持至第一大股东
* o# ]4 g$ G" w8 C" W% J* `! o17、中信银行向烟草总公司百亿定增获批
' x2 p1 D% p4 C# ]5 r2 ~5 C18、华联矿业重组拟8亿收购乳业公司
3 C5 g8 F ?& c- r19、奥瑞金拟缩减定增募资总额
# F! x3 X5 ]5 K20、雷科防务控股股东协议转让公司9.45％股份
. O6 g- c: ?$ j" K21、海通证券A股、H股30日复牌交易
! i K- }6 h: `4 @9 F% D5 v# Z22、三力士将合作发展量子工程产业化
7 U% b/ p6 k8 A0 A23、万家文化拟剥离地产及矿产业务
4 A( m) k+ o, } y2 B6 p+ \24、日发精机获4300万元飞机数字化装配系统合同# h; r6 @/ f( `; K# H6 S; k
25、双箭股份收购海外公司 推进输送带出口业务
8 F* w* Z- L! b8 h% {五、【停复牌及解禁个股】
0 w! T$ ^2 J U停牌个股：荣华实业、深高速、劲胜精密、长电科技
( r- V2 l) h/ x$ y9 u5 q% o5 m. `复牌个股：美亚柏科、五矿发展、飞马国际、华联矿业、莲花味精、阳普医疗、友利控股、华远地产、太极集团、星河生物、桐君阁、西藏珠峰、帝龙新材、珈伟股份、海通证券、天舟文化、万好万家、宇顺电子、同达创业、匹凸匹
/ c! ~# z- ^+ v' J ~& Y( r9 Z9 B解禁个股：鲁丰环保、立思辰、捷成股份、联创光电、*ST厦华、雷鸣科化 |
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发表于 2015-11-30 08:20:00