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1、逻辑：纵观我国也曾有新疆“75”事件、云南“31”事件的发生，并且存在地缘政治的敏感性，面临从布网监控，到防范预警，到应急处理，再到网络追踪的全方位的布局和加强。首先，武装反恐耗费巨额财政，利用网监和大数据手段，对敏感信息流进行比对，更加精准定位，将是未来反恐的方向之一。其次，恐怖袭击一旦发生，军警方响应速度将直接影响民众伤亡数量和财产损失比率，凸显应急通信数字化升级和区域化联网的必要性，多一分部署，则少一分伤亡。并且，从事后来看，欧美各国正紧急提升安保等级并增强警力巡逻。再者，反恐作为公共安全保障的主要部署，涉及军警联合，将推动特殊作战部队信息化、以及军队电子战的提升。4 H2 d6 E! G( Y# K3 L" v
2、受益重点标的：海能达、烽火通信、高新兴、航天发展。
( o6 f& Q* t7 G* G; X3 t1 [ 海能达- 专网应急通信龙头，新疆 7.5 事件和云南事件背后，完成集群系统的紧急供应和反恐支持。今年拿下荷兰全国警用应急 6 亿订单，欧洲应急通信市场布局全面打开，当前欧洲各国已紧急提升安保等级和警用通讯部署，海能达无疑是 A 股公司中最直接受益的标的。
F5 S) W8 s" m+ ~% \5 `3 o7 N 烽火通信- 我国网监和大数据龙头， 公安信息安全反恐大数据第一受益，中国版的 Palantir （Palantir 为美国反恐的幕后英雄，公共安全领域大数据龙头），在公安部、国安局以及军队网络对抗领域，承担重大责任。美亚柏科、任子行等民营企业作为步其后尘者，同样受益。
8 |% @( J. i9 h6 S- @9 N 高新兴- 聚焦公安信息安全和视频大数据，在视频图像大数据具备优势，未来在公安信息安全具备较大拓展空间。增强现实（AR）技术已经积极用于视频图像数据结构化。从图像大数据处理来说是反恐信息安全的重要标的。
# D+ n: M$ o0 ^/ }1 F) Q2 [* k) m. X 航天发展- 电子战第一股，在电子蓝军、电磁防护和军用通信领域具备极强优势，公司拟以现金购买航天科工系统仿真科技（北京）有限公司 80%-100%股权，将公司电子蓝军业务进一步扩展到光电仿真等领域。8 j6 ~- `3 ~& u2 t9 l1 v$ P
3、受益板块：网络安全、应急通信、警务大数据、军队电子战。
) k x9 w/ L8 }7 m4 X" J' r, D 网络安全：烽火通信、高新兴、美亚柏科、任子行" a1 I! ]; M/ R2 q4 F9 w. [0 C
应急通信：海能达、海格通信、东方通信
4 G9 V% w" n. h5 K& f% [3 \( e 警务大数据：高新兴、拓尔思、东方国信、佳讯飞鸿. r9 g# H# V& G! `: T. J
军队电子战：航天发展、华讯方舟、旋极信息( ^" b+ \7 Y% m0 e. j+ W6 i
风险提示：全球市场下行风险，相关政策推进低于预期，市场需求放缓 | 
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发表于 2015-12-2 18:08:00