>**特斯拉Model Y供不应求、财产链连续高景气
$ g$ t' {$ C- R>新[gubar]能源[/gubar]建立带来增量需求、国际机构看好铜价远景5 V6 _1 P6 h' W" g0 y H
>螺纹钢期货升至十年新高、钢铁行业红利显着改善) E5 S# N% m! ]" z0 n; P* p
>科隆股份拟收购聚洵半导体、通威股份一季度预增5 G7 o5 j% Z9 i }, q' M2 r& ^8 E
" b& u2 E: ~7 X, P8 e2 L/ ^上证聚焦$ w. C! r" f* l8 s' i" s( T7 y
○指数趋势性行情或难以再现、机构关注布局性机遇
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国泰君安陈显顺以为，近一周以来，A股和美股纳斯达克均有所回温，对外洋利率上行和通胀预期的担心有所钝化。但就短期而言，趋势性的行情难以再现。关于一季报行情，4月中旬是业绩预期的博弈阶段，在这一时候对股价的影响程度最高，钢铁、煤炭、有色、银行、化工、机器装备等行业红利超预期的概率较大。( R4 j/ r- G' G9 m6 l. q0 b
方正证券胡国鹏以为，4月份将迎来一季报麋集披露，短期市场的生意业务核心在红利端，尤其是高位抱团股的业绩验证，将决定前期风险开释是否到位以及未来估值的锚。然而，经济的超预期韧性也带来政策收紧担心，活动性或成为4月最大的下行风险。行业方面，关注竣工逻辑下的地产后周期机遇，尤其是建材、轻工等建安财产链。; O: e* I- i2 Z3 ~
安信证券陈果以为，现在A股正处于反弹阶段，前期利空担心的消退和一季报的高增长是支持本轮反弹的重要力气，其性子依然是战术层面。由于核心资产估值仍须要消化，战略上仍需以防御为主。刚刚已往的清朗节假期可以看做五一黄金周的一次预演，4月份市场还将继续反映对五一黄金周服务业加速复苏的等候，继续看好旅游、影戏、商贸零售、旅店、餐饮等行业。
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○央行等五部分发布关照，进一步延伸普惠小微企业**延期还本付息政策和光荣**支持政策至2021年底。
7 V, G3 \: W ~+ ~7 d# F○国际能源署-第26届连合国天气厘革大会净零排放视频峰会克日召开，国家能源局表现将大力大肆发展非化石能源，构建以新能源为主体的新型电力体系。
7 ^: ? G) x) J" @$ q# S○携程发布春季观光大数据陈诉，清朗节总预订量同比增长300%。若与2019年对比，国内机票订单实现双位数增长，旅店订单量增逾两成。
* w/ K' z+ Z) W+ j○科创板上市委公布制止京东数科的科创板上市申请，因发行人撤回发行上市申请大概保荐人取消保荐。9 _! J" E& s; _+ A& G4 e
○美国3月份新增非农就业91.6万人，显着好于预期的64.7万人。数据公布后，道指、标普股指期货升至汗青新高，10年期美债期货跌至年内低位。
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' t" n7 G5 u# `) d. e财产谍报
4 M/ ]/ c" X7 e9 {/ T! }○**特斯拉Model Y供不应求、财产链连续高景气* t: p9 D* M' Q
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根据特斯拉公布的一季度生产及交付陈诉，其在环球范围内生产高出18万辆汽车，交付近18.5万辆汽车。特斯拉还表现Model Y在中国得到的极高人气，正敏捷提拔产能至最高阶段。停止发稿时，其在美股盘前生意业务中上涨逾7%。
/ V& [, O# I2 R- X, m现在Model Y在中国处于供不应求状态，官网表现，当下**的最早交付时间为2021年6月。川财证券黄博表现，随着财产链**更换加速以及规模效应带来的本钱降落，Model Y有望在年内低沉代价。别的，磷酸铁锂电池的安全性和寿命显着好于三元电池，对车企低沉本钱有较大资助，预计Model Y也有望推出磷酸铁锂版车型。% T; C5 b+ N& J# @& O9 Q
三花智控（ 002050 ）+3.95%为特斯拉供货车用热管理核心零部件；9 `' a, }8 O0 K; c
宁德期间（ 300750 ）+0.73%是环球动力电池龙头厂商，本年以来已公布多个扩产筹划。0 k# f; U! B0 R; d( e
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○新能源建立带来增量需求、国际机构看好铜价远景
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$ O& l: B/ Z+ e/ U& K8 Q! G/ [环球大宗商品贸易巨头托克团体克日在继续媒体采访时表现，能源转型过程中须要建立大量绿色新型根本办法，将大幅拉动铜等金属的斲丧量。以风电为例，海上风力发电场对铜的利用量比传统的能源根本办法高出五倍。预计未来十年，环球铜斲丧量将增长30%-40%，此中三分之一的增量来自交通运输行业，三分之一来自能源根本办法的建立。
8 Y. b. ~) E6 ^3 I9 k高盛大宗商品团队也表现，铜价在3月份有所回落，重要是由于库存季候性升高。但预计从二季度开始，环球铜市场将出现连续短缺。未来3个月/6个月/12个月的铜目的价分别为9200美元/9800美元/10500美元。+ u. i$ J. M$ j7 x; c, K& v: H5 j
停止发稿时，纽约C OMEX 铜期货上涨逾3%。3 E5 q+ n) S# ?4 O4 `3 s/ {2 Y
A股铜行业上市公司中，紫金矿业（ 601899 ）+4.00%、西部矿业（ 601168 ）+2.71%的质料自给率较高，且本年有大型项目投产。* Y, a8 a( C% ]; r# U
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○螺纹钢期货升至十年新高、钢铁行业红利显着改善* r2 F( p6 b- c; b
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4月2日，螺纹钢期货主力合约收报5157元/吨，为2011年3月以来新高，本年累计涨幅约18%。热轧卷板和线材期货均到达期货品种上市以来新高，本年累计涨幅分别为22%、15%。据测算，当前国内螺纹钢毛利为2020年年初以来最佳程度。: a$ }0 A1 Y$ Z3 B# n/ N5 a
业内人士表现，在碳中和的大配景下，钢铁行业限产力度连续加强，**端偏紧的格局已然显现。而鄙俚钢材需求精良，铁矿石、焦炭等原质料代价下行，预计本年钢铁企业红利程度将有显着提拔。
7 ]1 G& C0 F$ f# o( X公司方面，鞍钢股份（ 000898 ）+3.80%、沙钢股份（ 002075 ）+0.22%、中钢国际（ 000928 ）+9.97%等一季报业绩大幅预增，均因钢材产物代价和销量增长。7 O9 ~9 X' ^+ D' H' ^
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公告解读
* Q( \* a! `4 r0 Y○科隆股份拟收购聚洵半导体51%股权/ d# S+ T) T9 u" h
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科隆股份（ 300405 ）+5.80%拟以现金收购聚洵半导体51%股权，标的资产作价确定为4940万元。聚洵半导体是一家专注于模仿集成电路芯片研发和**的集成电路计划企业。1 |; v" O; D* h3 F/ Q
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○申能股份拟回购股份3 q7 [8 u6 D( c( ^ B2 y+ h
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申能股份（ 600642 ）-2.65%拟回购2456万股至4912万股，回购代价不超8.56元/股。" C9 ^9 ~+ N& ?5 k. B, g2 Z
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○中国船舶子公司签订集装箱船制作条约( |( n9 k. v H
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中国船舶（ 600150 ）-0.65%控股子公司广船国际与环球着名班轮公司的子公司签订了多艘16000TEU集装箱船的制作条约，条约总金额约7.5亿美元，均于3月31日收效。该条约总金额约占公司2019年业务收入的21%。9 b0 S v7 k/ L5 X! B* w
( T* P: ?) a0 U+ h: j○杉杉股份拟投建锂离子电池负极质料项目1 L1 b8 R& K2 Y
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杉杉股份（ 600884 ）+2.19%控股子公司内蒙古杉杉科技有限公司及其全资子公司内蒙古杉杉新质料有限公司，拟在内蒙古包头投建锂离子电池负极质料一体化基地项目（二期），固定资产投资金额约15.35亿元，打造一体化生产基地。% W8 g+ |" Y3 a. h
( \# z" [6 \) ]/ ~9 R- k% H○华翔股份拟收购晋源实业100%股权6 K0 L/ S) I0 J* e# h
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华翔股份（ 603112 ）+10.02%公告，出于低沉采购本钱，拉通上游主质料**渠道，加强企业竞争力的目的，公司控股子公司翼城新质料拟以现金3.34亿元收购郭晓燕、张秀芳、李星奇持有的晋源实业有限公司100%股权。晋源实业主营生铁冶炼。
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% G5 S* {2 O! a H% L5 F3 n- f○正业科技与株洲国投战略相助
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* S6 X8 t. E- l7 S `# j正业科技（ 300410 ）0.00%与株洲市国有资产投资控股团体通力相助，共同建立半导体无损检测智能装备财产化项目和基于动力锂电池用叠片**的智能装备财产化项目，总投资额10亿元。
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财报快递
! C _3 K2 F: C: `9 x3 }○通威股份等一季度业绩预增
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通威股份（ 600438 ）+1.18%预增132%至161%，因公司在高纯晶硅和太阳能电池范畴不绝维持领先的本钱及风致上风。受益于鄙俚需求的增长，高纯晶硅**告急，代价行情连续上涨。
& w ]3 s$ R" ^. `拓普团体（ 601689 ）+0.66%预增93.5%至128.69%，因公司面向新能源车市场推出的T0.5级平台型服务得到了浩繁新权势客户的承认，布局的“2+3”前瞻性项目集群开始进入劳绩期。% N6 ^3 t0 N# I6 W2 B0 J8 n
齐翔腾达（ 002408 ）-1.61%预增200%至245%，因新投产项目产能开释，以及公司产物产销率及代价的提拔。( E- W, [* K6 q: F: G; [
恒力石化（ 600346 ）-0.67%预增93.02%左右，因受原油代价上涨、外洋非常天气的影响，国内化工产物代价连续上涨，2000万吨/年炼化一体化项目红利本领大幅度进步。+ t* ]5 o2 h' g! b+ }
宝钛股份（ 600456 ）+0.99%预增122.59%左右，因公司产物布局优化，红利本领较强的产物收入占比进步。
4 v9 @/ k" k: v- t8 a顺络电子（ 002138 ）-3.09%预增95%至110%，因保持了自客岁二季度开始的连续快速发展趋势，产物供不应求，连续四个季度的单季**收入和净利润创汗青新高。( B6 H1 Z. ~3 [
安徽协力（ 600761 ）+0.40%预增123%至143%，因工业车辆行业市场需求稳固，公司主导产物产销规模同比扩大。
. j2 x4 w6 w0 W& |1 E东富龙（ 300171 ）+0.14%预增130%至160%，因公司**情况连续精良，策划业绩稳步上升。+ b$ n6 r5 ?. a1 B% P: F4 p
浙江美大（ 002677 ）-1.07%预增370%至400%，因公司连续创新优化产物性能与布局，提拔策划服从，增收节支，业务收入和红利本领稳步提拔。
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生意业务闹铃
. @( T$ c2 P0 V0 \) `" c○4只新股6日申购3 v! O& Y+ I5 U: P
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7 p. t- U+ r F( U/ w办法教诲（707098）发行价27.58元，申购上限8000股，主营企业管理培训。/ U. H4 E* ?8 q# f6 ?# h" K
万辰生物（300972）发行价7.19元，市盈率12.15倍，申购上限1.05万股，主营鲜品食用菌。. K6 X/ g/ ~+ \
立高食品（300973）发行价28.28元，市盈率27.7倍，申购上限1.05万股，主营烘焙食品。
J, q! }9 T+ f8 N& J9 q达瑞电子（ 300976 ）发行价168元，市盈率38.71倍，申购上限1.3万股，主营消耗电子功能性器件。 | 
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发表于 2021-4-6 08:40:43