日内热点逻辑：
f3 m4 `# X# O! n* Z①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，对电磁屏蔽材料需求或将激增。(隆扬电子、惠同新材、沃特股份、康达新材、鸿富瀚等)
' D! P5 n, Y3 h( y②光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(清源股份、拓日新能、天宸股份、英力股份、正业科技等)3 Z" W3 W: D3 W0 i4 l
③AI算力-算力产业链依旧是资本市场聚焦点，上游玻璃基板、高速连接器、服务器电源等细分产品不断有新的变量。(卓朗科技、 朗威股份、紫光股份、润建股份 、工业富联 等)
8 R3 M3 U$ R- Y( R2 W* Q④次新-上周无新增IPO申报企业,监管趋严, 今年主动撤回IPO企业数是去年同期1.7倍。骏鼎达、瑞迪智驱底部起来翻倍，打出近端次新赚钱效应；（宏鑫科技、惠同新材、北方长龙 、金百泽、肯特股份等）
6 F; j5 a4 b8 H: O( N0 @1 ^: r⑤军工-东部战区位台岛周边开展“联合利剑-2024A”演习（北方长龙、长城军工、金百泽、新余国科、天海防务等）4 Z/ z: O" o* D; U/ v
⑥PEEK-Mordorlntelligence指出,PEEK材料行业处于快速发展期，2024年PEEK市场规模达56亿元，2029年达82.3亿元；（沃特股份、崇德科技、新瀚新材、聚赛龙、华密新材等）
( `" d" v) h- F* b& M& C4 g⑦仓储物流-国家发改委、央行等四部门发布《通知》，研究制定《有效降低全社会物流成本行动方案》。（飞力达、顺丰控股、德邦股份、长久物流、嘉友国际等 ）
X% i) S' l4 C; }9 ~二、盘面复盘2 s6 _& f* F6 t9 Q
1.盘面数据：两市成交8477亿，北向资金净卖出32.66亿，735家上涨，4578家下跌，涨停25家，跌停4家
/ {! F0 Q4 N) d. N+ S$ v1 Z2.盘面情绪：市场整体强分歧，电磁屏蔽爆发，房地产弱分歧，低空弱分歧，2 c2 I' m% h R1 |. N0 [, k. W# p9 q
三、热点题材点评
. P T# G' d9 O- Q2 I, {, x: A1.今天市场全线收跌，三大指数均出现大幅下跌，全市4578家下跌，盘面看起来有一丝恐慌，短线的情绪退潮很明显，都说是突发junyan,市场担心会出地缘问题而导致的；但是个人认为今天这个盘面这只是巧合，湾湾股市都没有崩，没理由自己先崩了吧？只是市场近期实在是缺量，题材方面也看不到有新催化，有点轮不动，顺势调整一下，只是突发junyan的消息，加剧了日内的下跌6 G2 E1 t% ~9 R2 a1 U
2.不管原因为何，上证指数的大幅回撤已经跌破了20日线，后市回踩年线3100关口是大概率事件，不过不是系统性风险的原因，那么回踩不是坏事，蹲得低才能跳得高同样适用于股市，后市操作轻指数重个股即可( q- v( U+ U4 s0 b
3.光伏方向昨天长篇大论点评了是一日游，今天给买点的都是坑，正常节奏来说主线爆发第二天是要加强的，今天就已经走分化了，说明只是轮而已，后市可以降低关注了
% w0 ~1 ?6 w6 z" J8 |; _2 L3 e, ]& m# B4.地产方向前面提示了，王炸已经打出来了，没有了预期差，也缺少持续的消息刺激，是很难有会大面积的爆发了，只有个别趋势标还能玩玩，像德必，安居客，特发这些，但是今天都是放量拉的尾盘，感觉连趋势标都要开始玩不动了，近期看看热闹就行了/ j" v9 d( y! F) v/ A5 x9 [. F
5.今天早盘回流最强的是低空，一博和上工申贝大幅高开上板，带动题块大面积回流，大部分弹性标幅涨都超过10%，无奈日内情绪实在太差，大部分都是冲高回落；低空持续不断有消息刺激，后市还有预期，只要万丰不倒那就还没有到结束的时候，不过现下还是在轮动不同的城市，老周期的辨识标反而性价比不高了，注意不同城市间的切换吧4 M/ ?3 k( Q& s7 j! x
6.今天最大的看点是新爆发的电磁屏蔽，主要逻辑是英伟达GB200放量，目前存在铜互联会出现电磁干扰的问题，需要屏蔽材料，随着GB200的持续放量，这个方向是存在巨大的市场增量，就看市场认不认可这个逻辑了，看明天能不能继续加强吧. D! J3 E# e0 B: L0 @% z. l1 g3 \
7.今天北交所迎来了久违的爆发，最近20CM弹性标持续活跃，3连板接连不断的出现，但是这样容易触发异动，反而有资金开始转移到了30CM去玩了，这样的爆发感觉会有一波不错的持续行情，明天可以加强一下关注7 v7 |0 G+ b' ?2 t
四、明日盘前思路
' z0 Q- y$ O; O* E市场永远是炒新不炒旧的，化工和合成生物开始补跌了，低空出现审美疲劳，资金还是更青睐新题材的，今天市场大跌，明天是修复预期
9 ~. W: p2 q0 h. c+ A明天看点是英伟达线（特别是电磁屏蔽）和北交所能否走出持续性( r/ k. J/ W8 E$ k- ]3 i+ ^
免责声明：
8 A6 l; L7 s; z8 q本人为超短交易模式，中长线交易者莫入。3 G8 r) y! r+ |
本文仅是我个人观点，不做任何个股推荐，不构成投资建议。
/ I/ |9 r' e- }" x# T如有按此操作，盈亏自负，每个人都应为自己的交易负责。 | 
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发表于 2024-5-27 07:55:26