永不认输的比特币：单枚十万美元，从零到2万亿的16年

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-14 09:20:39

2024 年 12 月 5 日，单枚比特币价值 10 万美元，历史新高，市值 2.1 万亿美元。正式进入六位数区间。曾经遥不可及甚至觉得天马行空的 10 万美金，现在是历史了。任何一种资产从零到数万亿美元市值，背后必然都是波澜壮阔的故事，比特币当然也不例外。身在局中的我们，尤其会觉得比特币这十几年的旅程似乎只能用神奇来形容。比特币网络于 2009 年 1 月 3 日正式推出，比特币的初始交易价格为 0.0008 美元。按十万价格算，比特币的涨幅超 1.25 亿倍。让我们回到加密诞生的起点，纪念比特币白皮书的发布。

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显示全部楼层 · 发表于 2024-12-14 09:21:03

2008 年金融危机，一切的起点
和比特币今日的辉煌相比，它的诞生简直微不足道。
2008 年 11 月，一份署名中本聪的论文被发表在网络上，其标题为《比特币：一种点对点的电子现金系统》（Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System）。论文中详细描述了如何使用对等网络来创造一种「不需依赖信任的电子交易系统」。

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显示全部楼层 · 发表于 2024-12-14 09:21:10

比特币的诞生直接映射了中本聪对当时金融体系的深刻失望。2008 年 9 月，以雷曼兄弟倒闭为导火索的金融危机在美国爆发，并迅速蔓延至全球。为了挽救崩溃边缘的经济，美国政府采取了史无前例的干预措施：巨额公共资金救市和量化宽松政策引发的货币超发。尽管这些举措在短期内缓解了危机，却同时带来了通货膨胀、市场动荡和汇率波动等一系列后遗症。
中本聪因此萌生了一个大胆的设想：创建一种独立于政府与金融机构的货币体系。在传统体系中，货币由央行发行，交易由银行记账和确认。而比特币则打破这一模式，通过去中心化的区块链技术，使点对点的交易成为可能，无需第三方干预。
比特币的核心设计也体现了其理念：它的总量被限制在 2100 万枚，避免了传统货币因无限增发而导致的贬值风险。这种设计确保了比特币的稀缺性，使其能在通胀的环境中充当「数字黄金」。这种特性吸引了密码学爱好者和经济学家的广泛关注。
然而，经济学界对比特币的定量设计存在争议。凯恩斯学派的学者认为，固定的总量剥夺了货币政策的灵活性，通缩效应可能拖累经济发展。而奥地利学派的支持者则认为，货币总量的固定有助于减少人为干预，通缩反而可能激励市场效率提升。
中本聪的论文发布两个月后，2009 年 1 月 3 日，在位于芬兰赫尔辛基的一个小型服务器上，中本聪亲自挖出了比特币的创世区块（Genesis Block）。作为奖励，他获得了首批 50 枚比特币，第一个比特币就此问世。

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-14 09:21:35

丝绸之路，黑色的需求
比特币问世后很长一段时间，都无人问津。人们疑惑：这项发明究竟有何实际用途？即便是中本聪，这位被视为天才的创始人，也未曾给出明确答案。2010 年 12 月，他在网上留下最后一条信息后，便神秘消失。
在比特币诞生初期的几年间，其价值始终徘徊在每枚 0.1 美元左右。那段时间最著名的交易，是有人用 10,000 枚比特币购买了一块披萨。尽管比特币的设计堪称完美，但它却如一部无人上演的剧本，被认为缺乏实际意义——直到它遇到了另一位「诡才」。
Ross Ulbricht，1984 年出生，从大学时期便涉足毒品交易。受限于政府对毒品的严格管控，他的生意始终无法规模化。转折点出现在 2010 年，当他从客户口中听说了比特币的存在。
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显示全部楼层 · 发表于 2024-12-14 09:21:45

政府打击非法活动的关键在于对资金流的监管，而这种监管依托于传统的银行体系。然而，比特币作为一种去中心化、难以追踪的支付工具，天然适合规避监管。Ross 敏锐地意识到，这正是他需要的工具。2011 年 1 月，26 岁的 Ross 创建了一个深层网络平台——即人们常说的暗网。他将这个平台命名为「丝绸之路」（Silk Road），象征着一个自由交易的市场。
然而，「丝绸之路」交易的并非茶叶、丝绸或瓷器，而是毒品、人口、儿童色情、雇佣杀手、军火以及假证件等非法商品。这个平台迅速成为全球最臭名昭著的暗网市场，吸引了大量非法交易者。
随着「丝绸之路」的崛起，比特币终于找到了第一个大规模应用场景：罪恶交易的支付工具。据统计，丝绸之路曾流通超过 950 万枚比特币，占当时比特币流通量的 80%。这无疑将比特币推上了舆论的风口浪尖。
Ross 的犯罪行为最终引火烧身。他不仅利用「丝绸之路」从事毒品交易，还曾试图通过雇佣杀手解决商业纠纷。2013 年 8 月，他在旧金山的一家公共图书馆被捕。2015 年，Ross 被判终身监禁，且不得假释。
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显示全部楼层 · 发表于 2024-12-14 09:22:35

就像傻瓜的共识，也是共识一样。黑色的需求，也是需求。
在犯罪交易带动下，比特币迎来第一次暴涨，在 2011 年 6 月达到了 31 美元。而在 Ross 被捕后的 2 个月，比特币升至 1100 美元一枚。盖棺定论地说，Ross 是比特币发展历史上的一位重要人物。在比特币将要被世界忽略的时候，结束了比特币作为玩具的历史，赋予其现实世界的意义——为犯罪服务。
「犯罪分子是最能拥抱新技术的。」币优合伙人许志宏总结。执法机构逐渐掌握了追溯比特币交易的技术，削弱了它在非法市场的吸引力。越来越多的犯罪交易开始转向更难追踪的加密货币，如门罗币（Monero），因此比特币又开启了长达数年的漫漫熊途。

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-14 09:22:57

区块大小战争和分叉路口
时间快进到 2015 年，比特币社区迎来了有史以来最激烈的争议——区块大小战争。这场「区块大小战争」不仅引发了社区的分裂，更促成了比特币历史上最大规模的硬分叉。
自 2009 年中本聪设计比特币以来，区块大小被限制为 1 兆字节。这一设计初衷是为了防止无意义的交易和网络数据膨胀。然而，随着用户数量增加，这一限制逐渐显得力不从心：交易拥堵、手续费飙升、确认时间延迟。2013 年，核心开发者 Jeff Garzik 提议将区块大小增加至 2 兆字节，首次引发社区对扩容的激烈讨论。
到了 2015 年，交易量的快速增长使得扩容问题刻不容缓。比特币开发者阵营分裂为两派：支持大区块的一派主张直接扩容以解决拥堵问题；反对者则认为去中心化更为重要，主张通过技术优化实现交易效率的提升。
支持扩容的开发者 Gavin Andresen 和 Mike Hearn 认为，比特币的目标是作为一种高效的「电子现金系统」，而不是仅作为价值储存工具。为此，他们提出了 BIP-101 提案，建议将区块大小提升至 8 兆字节。他们认为比特币转账变得越来越慢，相对的转账所需的手续费越来越高，如果在这样持续下去，比特币将变得和银行卡转账交易一样平庸。
反对者包括 Greg Maxell、Luke-Jr 和 Pieter Wuille 等核心开发者，他们警告称，大区块可能导致运行节点的硬件成本提高，减少全节点的数量，削弱比特币网络的去中心化程度。他们更倾向于采用「隔离见证」和「闪电网络」等二层解决方案，在不改变区块大小的情况下优化交易。
这一争端也直接导致了以太坊的诞生，以太坊创始人 Vitalik Buterin 是比特币大区块的坚定支持者，当他意识到比特币可能难以走向大区块之后另辟蹊径，将扩展性问题转移到一条新链上，以更大的区块和灵活的智能合约设计来降低交易费用，以太坊将能做更多的事情。
2016 年 2 月 20 日，双方在香港达成了名为「香港共识」的协议。协议内容包括隔离见证技术的实施及后续扩容计划，曾被视为平息争议的重大突破。然而，协议很快因 Bitcoin Core 的核心开发者未参与签署、未充分表态而遭到否认。香港共识的破裂使得社区矛盾加剧，矿工与开发者之间的信任几乎荡然无存。
随着香港共识的失败，争议升级为关于比特币未来方向的哲学对抗。一方强调交易效率，另一方坚持去中心化。这种分歧最终导致了 2017 年的硬分叉。比特大陆创始人吴忌寒成为大区块派的代表，他主张通过分叉创建一个新的链，以支持 8 兆字节的大区块方案。
2017 年 3 月的一天，吴忌寒在推特写道，「我认为经济多数并不重要，我在 2011 年开始投资比特币就忽略了所谓的多数。」他决定另起炉灶，不再和 Bitcoin Core 玩了。

显示全部楼层 · 发表于 2024-12-14 09:23:47

当时的吴忌寒，作为全球最大加密币矿机生产商比特大陆的创始人之一，在胡润的 80 后财富榜中，32 岁的吴忌寒以 165 亿人民币的资产被评为 80 后白手起家 50 强，而比特大陆掌握了比特币网络 60% 以上的算力，吴忌寒也被认为是当时「唯一有机会摧毁和控制比特币的人」。因此吴忌寒的分叉计划得到了矿工和部分开发者的支持。
2017 年 8 月 1 日，分叉正式发生，比特币现金（Bitcoin Cash，简称 BCH）诞生。BCH 在设计上支持大区块，不兼容隔离见证技术，能够处理更多交易。与此同时，Bitcoin Core 阵营则坚持 1 兆字节的小区块方案，并通过隔离见证和闪电网络优化交易效率。
分叉后，比特币和比特币现金沿着不同路径发展。吴忌寒通过拉升 BCH 价格、削弱 BTC 算力等手段，为 BCH 争取市场认可。短期内，BCH 价格从 200 美元飙升至近 900 美元，引发一波矿工的转投。然而，比特币的品牌效应和庞大的生态系统使其始终占据主导地位。随着时间推移，BCH 的价格和市值逐渐缩水，其算力占比也不断降低。
但随着 2018 年熊市的到来，BCH 价格暴跌，重仓 BCH 赛道的比特大陆损失惨重。此后 BCH 无论是在价格上还是算力上大致与比特币保持 1：20 的比例。也因为 BCH 持仓过重，导致比特大陆 2018 年香港上市时被质疑靠出售 BCH 来换取收入。
在比特币分叉两年后回头来看，BTC 分叉事件早已尘埃落地，BCH 也走出了另一条平行的路线。但这次分叉对整个比特币生态产生了十分深远的影响。
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显示全部楼层 · 发表于 2024-12-14 09:24:24

矿工的故事
如果今天对你说，比特币在十年前有机会被控制在中国人手里，你会相信么？
2010 年 5 月的一个晚上，一个饥饿的程序员用 1 万枚比特币换了两份价值 30 美元的比萨饼，比特币有了第一个计价——0.003 美元。这个看不见摸不着的协议自此有了真实的价值，随之而来的，是一轮充斥着造富神话的牛市，和加密矿业的兴起。
早期的比特币没有价值，参与网络的人很少，挖矿只需要一个电脑 CPU。哈尔·芬尼是当时最早的一批矿工，他在一两个星期内，用自己的电脑挖到了几千枚比特币，后来因为 CPU 过烫，电脑风扇噪音很烦才把挖矿软件关了。
但 0.003 美元的这笔计价交易改变了一切。看到比特币挖矿有利可图，越来越多的人参与到网络中来，很快，各路极客们便开始编写自己的 GPU 显卡挖掘程序、组建有针对性的挖矿机器，也就是我们现在熟知的矿机。
很快，这股科技热潮就传到了国内的极客论坛上，引起了一小撮人的热烈讨论。2011 年，吴忌寒资助了长狭，建立了国内最早的比特币论坛巴比特，开始在论坛上谈论如何挖矿。在北航攻读集成电路设计的张楠赓则因制造了 FPGA 矿机而声名鹊起，被网友称作「南瓜张」。另外还有来自桂林的软件工程师西瓜李，研发出了红极一时的「西瓜矿机」。
就在 GPU 大行其道时，美国一家叫做蝴蝶实验室（Butterfly Labs）的小公司开始对外宣称，自己要研发一种专门针对比特币挖矿的机器——ASIC。这种机器舍弃了其他所有计算机功能，专门针对比特币 SHA-256 算法，速率远远超过 GPU 矿机。
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显示全部楼层 · 发表于 2024-12-14 09:24:44

ASIC 矿机的概念传到国内后，很快就有人行动了起来。除了之前提到的「南瓜张」张楠赓，还有另一个矿圈传奇人物，烤猫蒋信予。烤猫 15 岁进入中国科技大学，后赴耶鲁攻读计算机博士。他在第一次听说比特币时就被它的理念给吸引，书还没读完就跑回国来做了矿工，成了继张楠赓后国内第二个研制出 ASIC 矿机的人。
2012 年 8 月，烤猫在深圳成立公司，并在外网上进行了 IPO，以每股 0.1 枚比特币的价格发行了 16 万股，代码为 ASICMINER。之后，他拿着众筹来的资金在深圳开了矿场，用自己的矿机挖比特币，传言 3 个月赚了 2 亿元。
在烤猫的 ASIC 样机公布 17 天后，张楠赓也组建了自己的阿瓦隆团队，完成首款矿机 Avalon 1 的交付。就在烤猫、张南庚迅速发展的同时，另一个竞争者也跑步进场。2013 年上半年，吴忌寒成立比特大陆，短短 13 月内就推出了 3 款算力芯片，与烤猫和张南庚形成了三足鼎立之势。入冬后，比特大陆的蚂蚁矿机 S1 更是横扫大批竞争对手，让自己的矿机代理商们赚了一大笔钱。
烤猫和张南庚这边同样一机难求、生意兴隆，比特币 ASIC 矿机时代呼啸而来。
巨大的财富效应，吸引无数创业者入局，生产出各式各样的比特币矿机，菊花矿机、小强矿机、银鱼矿机数不胜数。厂商们百舸争流，矿机迭代越来越快，以至出现早期预定期货矿机，到手后就过时的疯狂景象。到后来厂商们发现，自己的矿机还在生产线上，对手的客户就已经拿到了更好性能的矿机。而像比特大陆这样入局早的公司，已经开始以 P 为单位部署更大规模的算力了，从这时开始，比特币超过 70% 算力就牢牢地扎根在了中国。
另一边，在极客矿工的带领下，中国的比特币市场涌入了一大批淘金者。在「中国大妈」的推动下，比特币的价格疯涨，在突破 4000 元大关后，几天内就逼近 7000 元，而在年初，比特币还只有不到 80 元。短短数月，就有约 100 亿元的资本被投入市场，中国成为世界上最热衷挖矿和交易比特币的市场。
13 年，比特币创造了一个又一个财富神话，李笑来就是最典型的一个。这位早年的新东方英语教师，在 2011 年购买了 10 万枚比特币，如今成了中国「比特币首富」，不仅创立了比特基金，还成立了云币网。老猫也是另一个例子，10 年老猫在一次跟老板出差谈商务的路上，在报刊亭的报纸上看到了比特币的相关报道，改变了自己的人生轨迹。
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