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第一私募论坛[http://www.simu001.cn]【今日导读】>产业资本护盘力量日益壮大 资金青睐新经济
- w; S1 [" L, x) ^$ L7 e>军工院所改革方案即将落地 机构调研合成革
! E# t; O Z# `. F0 A Q s, O>ST宜纸并购寰慧科 耐威科技收购芯片制造商. h1 W9 n& S: e$ c" u) t
>天山纺织获嘉林药业借壳 中元华电等高送转
% | N1 u( E5 u) V" Q4 b【上证聚焦】○产业资本护盘力量日益壮大 资金青睐新经济4 E4 i; O8 W( e) ~% U* r8 Q
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3 m7 v! ]0 M" M3 J; p14日，沪指早盘一度逼近2850点的前期低点，而后强势上攻，一举收复3000点，以新兴产业为主的创业板指数更是大涨5%。华谊兄弟等创业板首批上市的28家公司控股股东承诺不减持，并参与“C28俱乐部”，以实际行动稳定资本市场。截至发稿时，除了C28以外，还有25家公司的控股股东最新承诺不减持，29家公司的重要股东或高管实施增持。嘉欣丝绸的股东还因违规减持被证监会罚款。$ x* w! s/ V9 p- x. x2 K
点评：越来越多的公司承诺不减持，以及采取真金白银的增持，彰显了产业资本在当前点位对资本市场的信心。随着前期困扰投资者的短期利空逐渐淡出视野，市场存在超跌修复的内在需求。文化传媒、互联网等确定性增长的新兴产业，以及虚拟现实、无人驾驶等即将取得突破的新科技有望继续受到关注。从当天龙虎榜也可看出，机构大举买入“新经济”公司：拥有优质IP资源的禾欣股份（002343，即将更名为慈文传媒）和中文在线（300364）、布局幼儿教育的威创股份（002308）、从事网络安全的美亚柏科（300188）。
G4 }$ n" h. p) ?: B {1 E: d6 d【上证精选】○14日当天央行开展1600亿元逆回购投放资金，操作量创11个月以来新高。
( W. M7 O; A8 r/ P2 s3 e○国防科工局表示“嫦娥四号”将于2018年发射，首次实现人类探测器月球背面软着陆。3 x7 V) ]9 V6 v; s X
○我国唯一具备完整自主知识产权的海上浮动核电站立项，计划今年底启动示范堆建设。7 A, U0 t) B) w2 m l, @; r5 K' P' @3 i: b
○外交部回应南沙群岛永暑礁机场试飞活动，表示符合国际法和国际通行做法。
- ^: T& }' y; A d# G○卫计委表示今年将编制中医药事业发展十三五规划，还将积极推进中医药立法。
( q; C% H7 K- `! z9 D1 w+ j7 U【产业情报】○军工院所改革方案即将落地 打开产业整合空间. M, Z! }' v. I
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2 D( p$ M5 w5 c, Z上证报资讯从权威渠道获悉，军工科研院所分类改革的部分方案已成稿并报审，即将进入发布程序阶段。据悉，军工科研院所分类改革文件较多，包括《军工科研院所分类方案》和《军工科研院所分类改革实施工作方案》，以及《分类推进事业单位改革中军工科研院所转制为企业配套政策》等，其中后者已呈报国务院，正在办理后续发布手续。5 n! N0 p0 Q, e+ B- t) L: h! Q
点评：科研院所一直被视为军工集团中最优质的资产，其改制也因涉及多项复杂问题而迟迟未浮出水面。此次改革方案形成，意味着与军改相呼应的军工产业重构，也将在2016年迈出重要一步。目前我国军工集团资产证券化率仍明显偏低，后续整合空间巨大，南通科技（600862）、航天长峰（600855）等有望率先受益改革。& j* y6 V. M2 U
○机构密集调研合成革行业 环保压力倒逼产业升级
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上证报资讯获悉，1月以来数十家机构密集调研合成革行业。在环保压力的推动下，产业升级加速，生态型和超纤合成革等中高端产品，有望替代普通PVC合成革。温州合成革产能约占全国一半，目前该市龙湾区和经济技术开发区的合成革企业，已基本完成50%以上的生产线削减。相关企业整顿的推进，将有效改善行业供需情况。9 U$ L) G1 ^- B9 ^ x
点评：随着落后产能加速淘汰，以及超纤革等高端产品渗透率的增加，合成革市场集中度将进一步提升，拥有技术和市场优势的龙头企业，将获得更多市场订单。上市公司中，华峰超纤（300180）为国内超纤合成革龙头，目前产能为3600万米，并拟定增募资15亿元，扩建3750万米产能；安利股份（300218）为生态功能性合作革龙头，目前年产能为6650万米，在超募项目陆续投产后，2016年底将新增产能约2200万米。
7 t5 w' e4 g+ |# y: K6 o【公告解读】○ST宜纸拟9亿并购寰慧科 布局大环保产业
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& N" L" T; }0 Q* |8 e' M/ qST宜纸（600793）拟以16.27元每股定增5532万股，作价9亿元收购寰慧科100%股权；同时，以相同价格募集配套资金9亿元。据业绩承诺，寰慧科技2016-2018年度扣非净利分别不低于0.6亿、1.2亿、2亿元。通过此次交易，上市公司将新增利用余热资源进行回收利用的集中供热等节能环保业务。
7 ?- {- V7 W- R. y7 a& x点评：目前公司前两大股东正拟将所持ST宜纸53.83%的股权转让给中环国投，中环国投是环保部旗下的国企，具有城市集中供热、垃圾处理、污水处理三大业务。
; p, \0 h# _" C+ P5 a/ x○耐威科技拟7.5亿收购芯片制造商 布局集成电路
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8 K" C Z$ _: Z, M6 n+ X耐威科技（300456）拟以87.38元每股定增858万股，作价7.5亿元收购瑞通芯源100%股权，从而间接持有赛莱克斯98%股权；同时拟以87.38元每股定增募集配套资金7.5亿元用于标的公司建设北京8吋MEMS生产线。! Q [) Z% U* M8 p2 C3 D% N
赛莱克斯是全球领先的MEMS芯片制造商，代表着目前世界MEMS芯片制造领域的一流水平，其2015-2017年的承诺净利分别为3334万、3800万、5665万瑞典克朗。
! `5 L5 f1 g! t6 Q) B! ?" a3 C○天山纺织获嘉林药业作价84亿元借壳6 Y/ v; ?2 |) V7 a p# l
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# ?, H( G+ {/ A天山纺织（000813）拟将目前全部资产及负债置出，并作价83.69亿元，同步置入嘉林药业100%股权，评估增值率589%。购买资产的股份发行价为8.65元每股，配套募资定增价为9.93元每股，募资15亿元，其中公司拟推3000万元员工持股计划认购本次定增。
8 `% |/ q! w8 d$ @8 Q' U% v {& }嘉林药业专注于心脑血管药物、抗肿瘤药物等领域，主要产品有阿托伐他汀钙片、泛昔洛韦片等，在降血脂药市场份额的排名中，2012-2014年均排名第三位。交易对方承诺，嘉林药业2015-2018年扣非净利分别不低于5亿元、6.5亿元、7.8亿元、9.37亿元。
t& D7 w: ~/ n! M$ L3 _1 `" ~○新洋丰等获增持8 A/ ]8 \( e: S6 {6 o
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) ^4 K7 I& Z4 `9 F6 _1 {5 y新洋丰（000902）控股股东洋丰集团6日-14日期间，增持公司659万股，占股比1%。中信国安（000839）控股股东国安有限14日增持2093万股，占股比1.33%。德威新材（300325）董事姚介元14日增持公司逾100万股。宗申动力（001696）实控人左宗申14日增持公司100万股。三安光电（600703）控规股东三安集团14日增持公司545万股，未来12月内或继续增持不超2%的股份。/ h, c7 i+ J6 a' t5 f
恒顺众昇（300208）实控人贾全臣未来12月内将增持0.1%-2%的公司股份。天通股份（600330）部分高管未来三月内将增持不低于2000万元的股份。恒逸石化（000703）控股股东14日增持151万股，未来12月内将增持不低于1000万股。8 m9 e( R1 q5 \6 J) k+ i
【财报快递】○中元华电等高送转" t, \* h% e, j1 F" @' N1 S
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2 N d4 J9 G) d( T; B中元华电（300018）年报分配预案为10转10派1元，且2015年净利润同比预增30%-55%。飞天诚信（300386）年报分配预案为10转10并派现。海翔药业（002099）年报分配预案为10转10派2元。8 ~& l3 y3 U6 }' r/ T" v) u5 e
○桂冠电力等预增
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$ i8 I: X3 ^3 M/ w/ m* T桂冠电力（600236）年报净利同比预增330%，主因是发电量大增及收购的龙滩电力合并报表。雷科防务（002413）年报净利同比预增327%，主因是雷科电子纳入合并报表与出售制冷业务资产。6 i. u6 n( j4 Q& i1 h7 H
【数据说话】○逾半数员工持股计划被套 或隐含投资机会+ t$ I- i R* s$ P
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: J$ v$ F; A4 K据上证报资讯统计，2015年两市合计有134家公司的员工持股计划完成了买入，目前76家公司尚处于亏损中，占比达56.7%。在这些公司中，27家的员工持股计划浮亏超过30%。; D5 ~$ ~, W1 ^7 z
以14日收盘价计，万达信息的员工持股计划浮亏比例达65%，共持有约1455万股。此外，武汉凡谷、隆鑫通用的员工持股计划浮亏比例也达到了50%，持股数量分别为363万股、350万股。一般而言，上市公司对自身基本面了解更深入透彻，其员工持股计划的买入成本具有一定的参考意义，或隐含部分投资机会。) {) S. h7 t/ X$ o
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发表于 2016-1-14 21:30:00