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第一私募论坛[http://www.simu001.cn] 并购增发
/ Y; ^( t( h* k5 B3 L1 N/ _天山纺织（000813）：获嘉林药业作价84亿元借壳
% w) Z6 e. s* Q4 t拟将目前全部资产及负债置出，并作价83.69亿元，同步导入嘉林药业100%股权，评估增值率589%。购买资产的股份发行价格为8.65元每股，配套募资定增价格为9.93元每股，募资15亿元，其中公司会拟推3000万元员工持股计划 认购本次定增。 嘉林药业是专注于心脑血管药物、抗肿瘤 药物等领域的，主要产品有泛昔洛韦片、阿托伐他汀钙片等抗生素，在降血脂药类市场份额的排名中，2012-2014年皆都排名第三位。交易对方承诺，嘉林药业2015-2018年扣非净利分别不低于5亿元、6.5亿元、7.8亿元、9.37亿元。
: _7 _" k, V; u5 V" p; h" b耐威科技（300456）：拟7.5亿收购布局集成电路 15日复牌1 U o$ g% B; s& ], V o
耐威科技公告，公司拟以87.38元/股非公开发行858.2万股，作价7.5亿元收购瑞通芯源100%股权，从而间接持有赛莱克斯98%股权；同时拟以87.38元/股非公开发行股份募集配套资金不超过7.5亿元。公司股票将于1月15日复牌。
7 U) u& ~- J: q2 I+ b/ ^' u6 p赛莱克斯是全球领先的MEMS芯片制造商，代表着目前世界MEMS芯片制造领域的一流水平。交易完成后，公司拟以瑞通芯源为平台在国内新建8吋MEMS生产线，依托赛莱克斯成熟的制造技术和生产管理模式释放产能，构建国内最先进的MEMS产业化平台。 赛莱克斯2015年至2017年的承诺净利润分别为3333.9万瑞典克朗、3799.8万瑞典克朗、5664.5万瑞典克朗。
1 c: Y$ P$ I; \- |! ~2 ^8 L超图软件（300036）：15日复牌 拟布局不动产登记系统市场 C1 \+ V0 p1 h0 [# L
拟以29.45元/股发行1212万股并支付现金1.11亿元，共计作价4.68亿元，收购南京国图信息产业股份有限公司100%股权（新三板挂牌公司）。同时，拟以27.93元/股向员工持股计划等对象发行股份，募集配套资金不超过4.68亿元。双方将以“系统+数据”的方式加大在不动产登记业务系统的市场拓展。公司股票1月15日复牌。标的公司自成立以来专业从事国土业务研究及信息化建设，在国土领域拥有众多客户，具有丰富的项目实施经验，积累了多个国土行业信息系统关键技术。
u) b: w: _' p( P- [海鸥卫浴（002084）：拟定增募资10亿元 拓展定制整装卫浴空间 15日复牌8 f) v3 m6 Z# s: _+ m5 T5 U
1月14日晚间公告，公司拟以不低于11.61元/股的价格，向包括中盛集团在内不超过10名特定对象，非公开发行股票不超过8613万股，募集资金总额不超过10亿元（含）。其中，中盛集团认购1亿元。募集资金扣除发行费用后将用于收购苏州有巢氏90%股权（5400万元）、苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目（1.75亿元）、珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目（4.15亿元）、营销网络建设项目（2.56亿元）以及互联网营销OTO推广平台项目（1亿元）。苏州有巢氏主要从事生产整装卫浴设备，热水器，销售公司自产产品及卫浴设备安装，并从事家电产品机板组立品及零部件的进出口、批发业务。海鸥卫浴表示在收购州有巢氏90%股权完成后，公司将取得其整装卫浴的技术、商标、专利等知识产权以及现有产能，并以此为基础扩大规模。
- r( ~: A6 `1 o4 j& iST宜纸（600793）：15日复牌 拟9亿并购跨界环保产业
. _9 N* Z* H8 ^2 k7 L& y9 T1月14日晚间公告称，公司于1月7日收到上交所审核意见函后，会同相关中介机构对有关问题进行了认真分析及回复，并对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要进行了补充和修订。经申请，公司股票将于1月15日复牌。根据方案，ST宜纸拟以16.27元/股非公开发行5531.65万股，作价9亿元收购寰慧科100%股权；同时拟以16.27元/股非公开发行股份募集配套资金总额不超过9亿元用于投建发电项目及补充公司流动资金等。资料显示，寰慧科技致力于节能环保、绿色低碳、循环经济 的发展模式，专注城市集中供热规划、设计、项目投资运营、热力技术研发。目前，集团旗下拥有十二家子公司，分布于北京、河南、河北、陕西、甘肃等地区，已建成和在建供热管网近1000公里，供热能 力超过5000万平方米，是我国供暖行业的重要民营 企业。根据业绩承诺，寰慧科技2016年度至2018年度扣非分别不低于0.6亿元、1.2亿元和2亿元。宜宾纸业表示，通过此次交易，公司将在原有造纸 业务的基础上，新增利用余热资源进行回收利用的集中供热等节能环保相关业务，将构建纸业和环保业务的双轮驱动模式，初步形成大环保产业布局，实现公司业务的战略转型 。4 Q- o& _1 p. j5 ]. O
华仪电气（600290）：拟投资涉足高空风电领域 15日复牌. q* f4 Q8 j3 E% [) C! a
1月14日晚间公告称，公司于1月14日与意大利Kite GenVenture S.p.A.公司签订《投资意向书》，公司拟对其进行股权投资，投资金额拟定为300万欧元，投资后将有利于公司快速切入高空风电领域。公司股票将于1月15日复牌。 据介绍，意大利Kite GenVenture S.p.A.公司是一家拥有世界领先的高空风电技术及超级电容 技术的企业，其研制的3MW机型单机功率处于世界领先水平。与传统的风电技术相比较，高空风电具有建造成本低、占地面积小、运行区域广等特点，能够较好地规避现有风电技术的一些缺点，如能大规模运用，有利于缓解我国现有的西电东输矛盾。根据协议，双方同意在六个月内尽各自最大的努力促成本次交易。六个月内双方在公司或 Kite Gen Venture S.p.A.的所在地再次面谈，确定本次投资及在中国设立合资公司的合作事宜，并签署可供具体执行的相关协议。华仪电气表示，此次合作一旦达成，有利于公司快速切入高空风电领域，进一步夯实公司在风电产业的布局，公司未来将可能基于高空风电的成本优势进一步扩大在风电运营领域的投入，对风电板块的业务构成产生重大影响。
* T1 s- [3 U: p% t7 c: A广田股份（002482）：斥资1.5亿控股家装企业3亿设立小贷公司8 ^+ }/ u/ X5 `/ w' p q: y" a
1月14日晚间公告，公司拟以自有资金7000万元增资荣欣装潢设计，8290万元受让上海荣欣装潢有限公司（简称“荣欣装潢”）持有的上海荣欣装潢设计有限公司（简称“荣欣装潢设计”）23.86%的股权。完成增资及股权转让后，公司共持有荣欣装潢设计44%的股权，为其控股股东。荣欣装潢是上海装潢业内第一家著名商标企业，被评为上海十大最具价值服务商标企业。2015年，荣欣装潢荣获全国工商联评选的“二十年中国家装行业10佳突出成就企业”、“中国家装企业10大家装领军企业”，特别是“成品装潢”模式在《中国经济报》一年一度的评选中，荣获“2015年中国杰出商业模式奖”。目前在上海设有13家直营店，在全国设有17家加盟店。广田股份表示，此次合作是工装龙头企业与家装龙头企业的紧密合作，双方不仅资源优势（营销资源、客户资源、供应链资源、施工资源等方面）互补，更是两种业态优势的结合，“工装的专业性”和“家装的复杂性”融合，对行业的整合将产生难以估量的效应。同时，家装企业现金流好的优势，也可反哺工装现金流的短板。两种模式的融合，其优势的互补和管理升级，更能为家装行业发展提供有益探索。广田股份同时公告，公司拟出资3亿元设立小额贷款公司，专门从事小额信贷业务。广田股份表示，投资设立小额贷款公司是公司建设“建筑装饰行业首个综合服务平台”中“金融平台”的重要组成部分。
$ ]8 K# {1 C d合作入股
: ^+ j( ] b9 v8 k, P$ H. J东方财富（300059）：牵手上海福彩 搭建彩票投注平台: A+ F. a" O0 Y8 r- Y/ m
1月14日晚间公告，公司与上海市福利彩票承销机构上海市福利彩票发行中心，就开展上海福利彩票电话投注合作事宜，签订《上海市福利彩票合作协议》。$ t/ _( f) E) P( e9 P
根据协议，公司经上海市福利彩票发行中心审核同意后，将搭建彩票公益宣传及电话语音、短信投注平台，上海地区用户可通过该平台对接到上海市福利彩票发行中心自行提供的专业技术平台进行彩票电话语音、短信投注，其他地区用户可以进行相关业务查询。协议期限为2016年1月1日至2016年12月31日，于双方签字盖章之日起生效。东方财富表示，此次合作将进一步丰富和完善公司大平台服务，提升用户体验，增强用户粘性，同时为社会公益慈善事业作出积极的贡献。
% ?) c" ^, v+ }+ W k3 w新设公司
) }6 A; a: a% O' k7 }3 T西部资源（600139）：拟2.5亿元设立5家子公司涉足文化体育产业, t0 ~' H% K2 v! b2 r
1月14日晚间公告，公司拟合计出资2.5亿元，在上海市以自有资金出资设立长恒影视文化有限公司、长恒赛事有限公司、长恒文化投资有限公司、长恒旅游文化有限公司、长恒网络有限公司等五家全资子公司，分别发展不同的业务重点以全面介入文化传媒、体育赛事等领域，各家公司注册资本均为5000万元。公司同时公告称，为增强抗风险能力，提高盈利能力，公司与长影集团有限责任公司签署《备忘录》，拟与其合作，共同打造电影产业、电影主题公园等文化项目，为公司获得新的利润增长点。5 V( E# m+ S* d
盛运环保（300090）：拟参设产业并购基金2 D3 t3 f/ Q$ F* C2 N
1月14日晚间公告，公司、德阳长盛基金拟设立长盛环保产业基金以相互促进、共同发展、共同开拓市场，充分发挥双方优势，提高竞争力。德阳长盛基金公司按照 7：3的出资比例，认缴出资 2000 万元。盛运环保表示，公司与德阳长盛基金成立并购基金，目的是在公司现有行业经验的基础上充分利用长城国融的专业投资团队和融资渠道，为公司未来发展储备更多并购标的，更好地抓住市场发展机遇，完善公司产业链，进一步提高公司在环保领域的业务开拓能力和核心竞争力。2 I% P* y6 F0 z4 T0 V* ^
天翔环境（300362）：设海外子公司 寻找欧洲优质并购标的
$ s9 ?, M, c3 ]: [, \* j4 n2 M' a1 M- y1月14日晚间公告，公司拟以自有资金不超过100万元在德国法兰克福设立全资子公司（下称“SPV 公司”），作为公司欧洲环保及相关产业并购整合的平台，推动公司做大做强。天翔环境表示，通过此次投资，公司将努力实现在环保产业链的整合和扩张，SPV在欧洲寻求对公司具有重大意义的并购及投资标的，加快公司外延式发展的步伐，投资标的偏向于已形成一定规模和产生稳定现金流的成形企业。天翔环境同时公告，公司拟向实际控制人邓亲华借款不超过2亿元，借款利率8.5%/年，借款期限不超过 6 个月。借款主要支持公司环保战略发展，实施重大资产收购及补充公司流动资金。
! q J) J6 c5 B% ~- x! Y8 ]8 J" O塔牌集团（002233）：3亿元在深圳前海设子公司
7 N" _3 Q. B0 f& a1 I1月14日晚间公告，公司决定以自有资金分期出资 3亿元在深圳前海设立全资子公司广东塔牌创业投资管理有限公司，公司首期出资不少于1亿元。标的公司经营范围为股权投资、产业投资基金/产业投资基金管理、创业投资基金/创业投资基金管理、股权投资基金/股权投资基金管理等。塔牌集团表示，此次投资设立全资子公司充分利用深圳前海地区在信息、资源、人才等方面的优势，加快公司转型升级步伐，推动新兴产业 有效拓展，尽快形成新的业绩增长点，为股东谋求更好回报。
' s* q4 [; v! r高送转
7 Z2 o) ~$ W5 o中元华电（300018）：年报净利预增30%-55% 拟10转10
6 @! W- R! @' r' Z; E8 ~' c% @1月14日晚间公告，公司实际控制人邓志刚、王永业等8位一致行动人提议公司2015年度利润分配预案为：以公司未来实施2015年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利人民币1元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。中元华电同时公告，公司2015年预计盈利6482万元–77282万元，同比增长30%-55%。上年同期，公司盈利4986万元。6 k9 a5 d5 ^; A
飞天诚信（300386）：年报拟推10转10及派现
! [5 j" w( G4 b* J: A# h+ `1月14日晚间公告，控股股东、实际控制人、董事长黄煜提议公司2015年度的利润分配方案为：以2015年度实现的可供分配利润的30%向股东分配现金股利；同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。黄煜承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述2015年度利润分配预案时投赞成票。
: a* g: m2 i- b" Z# z, o; T海翔药业（002099）：控股股东提议年报推10转100 ^7 |) c6 I$ ]3 f3 c# h
1月14日晚间公告，控股股东东港投资提议2015年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
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神州高铁（000008）：年报净利预增逾20倍受益重组并表
+ F% r. J. Z0 O1月14日晚间发布业绩预告，公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润为1.7亿元至2.1亿元，上年同期为776.78万元，同比增长2089%至2603%；与模拟重组后上年同期数1.53亿元相比则增长11%至38%。对于业绩增长原因，公司表示，公司于2015年1月实施完成了发行股份并支付现金购买北京新联铁科技股份有限公司100%股权并募集配套资金的重大资产重组，按照相关会计准则的规定，北京新联铁纳入公司2015年度合并报表范围。同时，并购重组完成后，通过对研发、技术、市场、人员、财务等资源的整合，公司平台化战略落地实施，轨道交通运维业务进一步发展，实现了整体业绩增长。" J6 ~* C9 V9 @$ V4 `0 Z, b, o
天通股份（600330）：年报净利预增560%至610%1 O7 S% u2 D1 Q7 L* ?
1月14日晚间发布业绩预告，经财务部门初步测算，公司预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增长560%至610%，上年同期净利润为1356.66万元。公司表示，业绩增长原因包括：子公司天通吉成智能光电、晶体及环保设备等订单增加，销售收入和毛利有较大幅度增长；子公司天通精电因安防和通讯领域市场需求所带来的销售和利润增长；母公司蓝宝石业务稳定增长；财务费用支出相应减少。
K) |: [, O% F" Q" @1 _$ R双成药业（002693）：年报净利同比增长5.75%
& [! D; y5 v+ @& n; G1月14日晚间发布业绩快报，公司2015年度实现营业总收入 2.3亿元，同比增长 42.63%；净利润 6457万元，同比增长 5.75%。公司 2015 年度经营业绩上升的主要原因是，报告期内公司拓展营销渠道，加大销售力度，使得销售收入大幅增长所致。
5 O8 G* t) H7 U8 {2 `8 q雷科防务（002413）：年报业绩净利增三倍
5 \! K$ n p$ f, r! ~5 N& [1月14日晚间披露2015年度业绩快报，实现净利润1.43亿元，同比增长327.17%；基本每股收益0.53元。业绩增长的主要原因为：北京理工雷科电子信息技术有限公司从2015年6月起利润计入合并报表范围中，对公司利润有较大贡献；2015年12月公司完成了重大资产出售暨关联交易的重大资产重组，公司向控股股东出售制冷业务相关的全部资产与负债产生的投资收益对公司利润有较大贡献。, o0 x+ K3 Y3 N: s
增持+ Q% u" C# w) O! K; P9 `% s8 }# M
巨化股份（600160）：再获高管增持
0 p2 Y( X6 U. Q! f9 N6 i0 }1月14日晚间，巨化股份晚间公告称，基于公司未来发展的信心，公司总经理雷俊、副总经理王绍勤、财务负责人王笑明、董事会秘书刘云华，通过上海证券交易所交易系统分别增持了公司股份20000股、15600股、14400股、16300股，合计增持6.63万股。上述公司高级管理人员承诺，在未来六个月内不减持所持公司股份。
( a( D7 S- M1 W+ }2 }7 k0 q滨江集团（002244）：控股股东增持125万股$ s" E$ }! r" B
1月14日晚间公告，公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司（简称“滨江控股”） 1 月 14 日通过二级市场购入公司股票125.45万股，占公司股份总额的 0.05%，增持均价 6.876 元/股，增持金额862.6万元。
4 i4 _8 D# F( O$ J增持后，滨江控股持有公司股份45.56%。
4 v2 H+ h5 U7 L龙力生物（002604）：获第二大股东增持71万股
% P& t" a( [. w7 O6 w1月14日晚间公告，公司第二大股东山东省高新技术创业投资有限公司1 月14日通过定向资产管理计划在二级市场上增持公司股份71.07万股，增持金额733.4万元。7 k% ~. {- E4 F1 ?6 w- i
珠江啤酒(002461)：获控股股东增持43.6万股* w' O$ E5 L0 T6 n# |8 [
1月14日晚间公告，公司控股股东珠啤集团通过深交所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 43.6万股，占公司已发行总股份的 0.06%。
: E0 O) [! w7 w7 D6 ]& ^- N- g增持后，珠啤集团持有公司股份52.02%。& _+ D& m8 e6 P; c# T3 g& Z
奥特佳（002239）：获股东增持近30万股
- W+ d- r- E7 m; N6 e9 Q1月14日晚间公告，公司股东西藏天佑投资有限公司1月14日增持公司股票29.12万股，占公司总股本的0.03%。西藏天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司均为北京天佑投资有限公司的全资子公司，北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司、江苏天佑金淦投资有限公司为一致行动人，其实际控制人均为公司副董事长、总经理张永明。此次增持后，上述一致行动人合计持有公司股份23.42%。 x. Q. V9 C3 Z
上实发展（600748）：董事长增持5.1万股
/ P" p& D7 q% U1月14日晚间公告称，公司董事长陆申于1月14日通过上海证券交易所系统从二级市场购买公司股票51200股。本次增持前，董事长陆申未持有上实发展股份；本次增持后，陆申持有的上实发展股份数量为51200股，占公司总股本的0.0047%。上实发展称，陆申基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，做出本次增持的决定。0 R: _3 }, S- s4 s
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发表于 2016-1-15 09:19:00