联通混改打响混改第一枪，国企改革大概是下一个板块承接热门，叠加政治周期高点，三、四序度改革有望成为市场主线。别的，从社保、证金等机构的持股变革来看，国电南瑞、国电电力、陆家嘴等多家涉足国改的标的也获增持。将来随着半年报连续公布，大概会出现更多得到这些机构增持的国企，这大概在肯定程度上也能推动市场的参加热情。1 @7 K" w6 H d, _! m
' Y; e; I6 J5 M' @" ^/ n7 ]- h 从行业来看，军工、电力、铁路、航空、电信、石油、金融等范畴是市场重要关注方向，以上行业中改革预期充实的央企是这轮行情的第一梯队。除了央企混改，地方国改推进加快更加显着，上海、山西、广东均发布了关于国企改革的政策及规划，发起重点关注。
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本年以来市场的板块抱团格局非常显着，从年初的次新、京津冀新区到年中白马、大金融以及近期的周期行情，资金会合在某一板块的结构性风格非常显着，这背后表现的是存量市场增量资金的不敷。后市仍可顺着市场趋势，积极参加国改概念。
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发表于 2019-5-1 17:10:06