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商务部发布“关于促进电子商务应用的实行意见”,为进一步促进各地电子商务应用,推动电子商务均衡发展。我们对此品评如下。
, H. A! [% p9 J) Q 品评8 \. h; t* q" e. I
(1) 关注需求扩大远景。这是商务部第一次就电子商务作出促进实行意见,充实表明电子商务在中国的发展才刚刚开始,之前各人更多谈到的是竞争,但需求的扩大远景也值得关注。4 S/ {7 w+ Z+ J1 C) A0 o
(2) 我们信任在中国,不止C2C,B2C 和O2O 范畴也会有大鳄产生。美国的亚马逊是B2C,当大品牌大渠道都融入互联网时,当线上线下同价时,“杂货市场”的范围性将日益体现!《意见》谈到的多是鼓励和支持,但也论及了管理和引导。可以预见,以后对电子商务在依法纳税、正品保障等方面的要求将有提拔。( g, Q' U c2 ]% ~- @+ T9 b9 e8 p
(3) 当各人都忘记“互联网”这个字眼时,互联网革命才算竣事。; G" e3 M. D3 q2 O8 Q
我们看好战略正确、竞争力强、实行有效的传统渠道、品牌顺应互联网经济的积极转型。统统才刚刚开始。+ e1 Z+ C0 f: \8 V& [6 o
投资发起+ A- n5 l8 R) a2 [9 E# ^. \
改革有利于改善民生和拉动消耗!我们看好将来几年家电、旅游业的茂盛需求,看好零售、品牌服装行业中勇于拥抱互联网、线上线下均榜上闻名的公司。, t/ Q3 m2 j& r% ~+ q6 G
【A 股保举组合】零售:苏宁云商(中国领军家电贩卖渠道,O2O运营得到突破,A 股唯一电商投资标的)、永辉超市、海宁皮城、王府井、重庆百货、交情股份;家电:格力电器(2013P/E 仅9 倍,可比公司均在12-14 倍,品牌力+科技创新+新品类+渠道厘革)、合肥三洋(出口订单有望一连增长)、老板电器、美的团体;服装纺织:老凤祥(品牌溢价带来一连增长)、美邦(O2O 改变运营模式)、鲁泰、富安娜;旅游:中青旅(“微旅游”景点第一运营平台)、中国国旅(“一市一店”不影响恒久代价)。8 Y* A8 f- }$ k' u4 r' G
【外洋保举组合】零售:银泰贸易(百货业O2O 领军)、天喔国际 (估值低、有望超预期);家电:海尔电器(智能家居+日日顺);服装服饰:周大福(品牌溢价带来一连增长);纺织:申洲国际、互太纺织(外洋设厂受益东盟自由贸易区);旅游:汉庭、如家(连锁化、尺度化带来的一连增长)。
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发表于 2019-5-4 13:15:13