电力装备及新能源行业：依然看好智能电网和配网
4 R9 ] }4 O. r' \行业层面,一季度风电消纳同比增长20％;金太阳总量超1.7GW;科技部印发《智能电网巨大科技财产化工程"十二五"专项规划》。本年第一季度国家电网公司新建成风电并网线路1364公里,筹谋地域内新增风电并网容量287万千瓦,消纳风电电量197亿千瓦时,同比增长20％。2012年"金太阳"目次公布,总量超1.7GW,补贴标准下调为5.5元/瓦。科技部构造体例了《智能电网巨大科技财产化工程"十二五"专项规划》,十二五期间,将建成20~30项智能电网技能专项树模工程和3~5项智能电网综合树模工程,建立5-10个智能电网树模都会、50个智能电网树模园区。5 n y; W) _/ P( X6 ~
公司层面,ST申龙、东源电器、森源电气的公告值得关注。海润光伏公司正在拟议操持非公开辟行股票变乱,股票自2012年5月2日起停牌;东源电器在国网第二批招标中标20个包,中标总金额为11602.20万元。森源电气公布增发方案,筹划发行不高出3000万股,增发代价22.54元,投向智能开关柜、TWLB（快速有载调压无功赔偿滤波装置）和配套断路器。; R+ D+ E3 Z0 y. C3 j N
投资计谋与发起:6 u4 l9 s( @' M5 B3 j- i2 ?
投资发起和计谋。用电量增长较慢,投资增速有限,行业难有大机遇,布局性机遇值得关注。随着城农网建立加快及招标体制改革,配网装备仍在高速增长期。二次装备订单充裕,业绩增长确定,重点关注国电南瑞（买入）、四方股份（未评级）、许继电气（未评级）。本年一次装备招标代价回升显着,行业低点出现,重点关注拐点明白的公司:思源电气（买入）宁静高电气（未评级）,同时关注低PB的中国西电（未评级）。电力电子受宏观经济增长放缓影响,四月份订单仍不理想,而客岁是前高后低,且有后周期性,同比好转有待三季度,发起关注龙头企业:汇川技能（买入）、合康变频（未评级）、荣信股份（买入）。发电装备方面,核电规复建立指日可待,可以适度埋伏,关注东方电气（未评级）,水电重启必要时间,而光伏和风电板块继续保持审慎。
8 V1 O; o- y) F/ n8 M, D7 i0 Z 近期重点关注。国电南瑞（买入）、森源电气（买入）、思源电气（买入）、正泰电器（未评级）、四方股份（未评级）、北京科锐（未评级）。东方证券9 ]4 c7 Z* D y! }( D4 L/ T, B
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发表于 2019-5-5 09:35:57