请股王或者棋版主帮忙分析一下怂孩童H股的增发对A股的影响
公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会,审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。近日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》(证监许可【2015】811号),核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股,每股面值人民币1元,全部为普通股。
2015年5月8日,公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖(且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消)。
根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件,如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十(30)个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上,则本公司有权将发行价格上调(上调部份不超过1.56港元)。
认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成,本公告日前三十(30)个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元,相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价,各承配人认购新增发行H股的情况如下:
紧随配发及
(注)
於本公告日期 发行新H股后
占已发行 占已发行 占已发行 占已发行
H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款
承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)
DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784
Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000
睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
Marshall
Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
总计: 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
注:假设自本公告日期起至完成日期止期间,本公司的股本不会发生其他变化。
公司在境外增发股票和上市过程中,会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展,公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
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