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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。, P3 P* t; ^9 |) z
7 y3 e+ x% a# S7 R9 z2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。8 {; A0 z4 h; K5 B! ?
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认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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( D0 L; N4 h: E$ Q紧随配发及2 W9 f2 d e& s* J6 |
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（注）8 R4 ], X* m9 z6 w
% m: _/ n2 ^/ Q+ N+ {% R4 b於本公告日期 发行新H股后5 n5 s u( C& _- ]) H3 {! p- p" F
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占已发行 占已发行 占已发行 占已发行
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H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款/ z# C# u- _2 e. F3 _ \ X
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承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)% T3 S- ]$ O: I+ J% H" [4 l, F
5 q% R! s' G1 g1 n* L
DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
7 z! c: k u* \9 @) K. e1 b) c1 {0 \* P) E) `" t8 L# V
鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784
& [& W3 o/ ]4 V) y. `8 V: S
7 Q# m. H6 [; D8 {! {2 iVogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000/ Y( J0 G( H. a! o8 K7 I
6 I! y! E7 p: T2 \7 J5 \8 q9 P睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
1 w& R# D: [7 h' Z7 R. @# g# g1 h) B( @( l. b9 u; B
Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
n: u' s, e! c# j: g( @$ I0 D, q* M6 ^, y( m
Marshall6 M* V" t) y! F& [3 f
' N& V W+ |# R* ~$ lWace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760) M+ n0 V7 X1 m$ J
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新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,8881 \, i3 F8 D) U+ i6 u
" F2 b% ~: H/ l0 K8 g
总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
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注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
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/ v6 D6 k8 M0 l公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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5 G0 l! s: w! J3 e" E特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33