|
公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。- Q5 \+ x* @ z( y0 T
. M9 @' y/ x9 z: S$ Y( ^! n
近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。+ P: B8 F9 t' @) Q/ ^+ i
- M; E1 X! z. b# g9 x; M* k; P) k2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
9 I* E3 h o/ C% x
9 S% `: t S" a根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。5 ^) k" `* {3 l: ^
2 \* i7 V9 _' J( j- ^7 e认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：, o# f y6 \% _" I- y
+ I+ {- V/ O- R. r) k$ K7 ^
紧随配发及4 z4 k2 r& \) X8 [) [4 K) f. o
& h2 [$ X- W- a
（注）& _8 T, d& c ?) B& C" q3 T
- [5 P+ {4 T. c `, R
於本公告日期 发行新H股后4 [+ q6 q3 j6 y* P" t. W
: t/ d1 E4 m0 a y$ _
占已发行 占已发行 占已发行 占已发行
7 Z0 D$ E2 `) L9 Q- ?9 h/ v* y9 w$ k
H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款" A3 q1 W! n. K, c7 n
' _2 ]1 e8 r1 z, C$ L
承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)
# i1 }: X H0 q3 b- q2 \1 X0 u: Z
9 ^/ {% }* I9 g% R3 W+ Q- y! wDawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512, J( y, U3 C0 [& g9 N% q
$ r. [3 g- l p! Z5 a [; r鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784; q. T0 _( s# c$ j7 Q
, _2 W8 h q, W3 N
Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000
2 U) g1 t4 d( g9 r1 G3 x% i8 E+ `( L) g; `3 U& I
睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136; n6 P S) j! x, r
' Q4 a. x. ^& y8 f: X! W
Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
% G3 _0 R# h6 Q B/ \
& W9 m. ^' I! L5 v( A2 bMarshall" D2 I4 K4 X$ x' N% M! C5 i4 X
; R% d8 u' H% O" m, I5 F7 [Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
) ^& ^ \: J, z4 t! p0 _! Q5 q2 b) j. q5 M" r
新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888( F# ?5 F' Y9 m. g L$ v
( Z+ E. o- h+ t! z% u2 `6 o总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
9 w, v5 \( ? b5 f% C
& _. i. c ?6 e V注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
5 ^% S) Y& ]/ n. u4 A& o( o1 U1 k1 U7 V! x, R7 i. f
公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。6 k& c) P, {: h8 ]1 ~
3 V" s3 a9 U ` Y7 ?! C3 ?$ k) o特此公告。 |
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-5-21 15:50:33