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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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& |4 n! [/ H, ~8 w" x近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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+ y2 T3 O9 i5 G2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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7 ^$ Y1 \8 w8 o8 p6 [+ s9 o根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。1 h. K H9 m! ^' M
2 a [" E# ?; \. W% ^( }认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：% h7 h2 L) L& j; p N B
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紧随配发及
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（注）
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於本公告日期 发行新H股后; P: m0 }% |# R3 \9 j
6 C4 g* f$ Y* c1 ]占已发行 占已发行 占已发行 占已发行
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H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款7 c/ ?1 x# R% ?1 V l
( o! l# [8 T' c8 s- O承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)
8 @" H. M$ e0 F+ d& S& e
, K' u$ b+ U/ R! DDawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
0 N0 g6 _4 W7 l
6 @; a9 w8 p8 b9 k鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784
4 J7 j @8 ]$ V: p! P" T% K) z
p6 {9 H. Q1 E2 {% Q; M5 yVogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000- p9 ^8 A3 e; q# s3 f
) r& \) a0 c0 T) e$ j
睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
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z! K/ J' P4 k! L" P$ N( H9 uAmtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048+ \4 }/ \2 F' L& T1 {0 N) t
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Marshall. C$ O5 G+ Q# L0 W3 ^" A
5 U1 Q7 R1 p+ R4 W2 f2 ]
Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
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) v; e2 A+ W2 k/ t* z+ N; G* p3 ^新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
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总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128! t, e4 T0 G# V' G$ D3 w
; |% `8 p# L0 d# y! O; E2 R注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。8 z7 R! ^6 `6 A# }( L5 B3 ~+ J- j
7 k3 p D7 p; r" _6 \0 f+ @ s公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33