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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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# y+ R0 N$ F& x2 a( {近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。: E; z' L; R' n+ [3 M$ Y( F; z
1 ?0 C$ i" n/ O* u/ R5 ]2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。- k9 c$ t; h8 k" Z
0 P1 T( y, k) {8 e* t% O根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。! h7 O; \9 W/ Z- \8 ~. y+ U
: v% z( N$ q6 m6 B8 F认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：* }" ?5 j& e& T0 X
# `4 P/ ?6 V6 f) |紧随配发及' Y2 I5 K2 b' O; B
6 A. n% J; W1 o) V$ f$ C" ^（注）
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+ v+ ?2 p3 u' ^- j) u+ f於本公告日期 发行新H股后2 o2 c' t! y' s |+ [/ g
) f( y; `% y$ ?' `$ ?/ |% ? w占已发行 占已发行 占已发行 占已发行
, P# m* O+ e+ z8 s
j1 l( w( B5 S4 b5 w8 XH股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款
# t A* n/ w p9 c. n5 r- J$ B+ C: k2 y
承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元) c4 _0 D2 L7 x: Q& i5 f
* b3 m$ N# |$ j1 h' nDawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
0 r; V) K- E8 j) {
A- i* _, ]" m! `鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,7840 t( ?) @- X+ q" z7 H6 \6 l
; u' P. e1 D! D5 c+ U- r
Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000, I4 Z, S! R% w
3 V Q G* D. ^% b, z& f' E睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
8 r* Z% ]0 K/ ^6 K8 [" G1 o$ O( t- f4 `
Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048( Y: [2 K$ N6 \3 H
7 f+ w: l! [3 R* yMarshall7 N3 M3 x0 Y8 [4 y7 z
% X1 I0 h9 @ S) y" P4 A
Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760 d1 r7 _! e% R
& w: C5 c( W) D" z$ P
新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888) X; s4 L+ ~4 j* P# h Z% e. p
2 x6 ^% g0 o: w% W5 @$ |
总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
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) S P2 `4 |& J& P注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
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G: b/ A g1 @- d! s3 A公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33