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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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, s- o1 ^1 R) O+ d4 i+ R7 b近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。2 q7 M: E. }1 {& ^% ~( `% f
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认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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紧随配发及
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（注）
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於本公告日期 发行新H股后$ M Q2 l0 d# k1 ^ _4 p0 d: ]
$ C% M' J; |& E$ Y1 G占已发行 占已发行 占已发行 占已发行
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H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款# H2 e3 i! g8 A) R+ P3 S0 W
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承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)
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: P( G; f! ]% I F" S2 D6 w7 hDawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512$ J& m2 T! I+ \$ p5 r, a- }
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鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784
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Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000
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. I9 f, ?9 x* a: R" z% Q4 e& D睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
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2 w! ]- q) F( sAmtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
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Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,7607 [/ ~6 p( d. A
y- \1 N" Z/ L6 X o3 B [/ z. W新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
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5 W# t4 @( e3 P: B# N2 e总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,1283 ]; H4 D6 `$ v6 m
0 s3 `% V$ v' _. Z注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
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公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33