|
公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。" ~2 d, O3 C% `- {1 w
9 \. G0 i: R. B) n4 @8 ]0 M6 Z/ X近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。# f4 @" R3 A# |! }+ N- M+ i
- [: M7 W; F8 @" p6 i0 {
2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
: [/ C( S6 J( |3 F. y( E, H. {* s% T; M' i" `2 W
根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。3 {* Z0 q+ _7 S) M! G5 O5 `. c
) E' X6 F" p1 C; w) w
认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
! B/ O% k" ~% S+ P4 y+ W n) }! `* Q/ D- S3 y- N/ \
紧随配发及
+ y- W! {1 x( A: K; _% b j x' h+ v+ e8 s$ k3 ]
（注）
8 E6 u, m! {7 l) t
4 ]- S Q: l. Y s$ `於本公告日期 发行新H股后
4 _* Z) C" z+ k$ {" L
* r6 D& q) J/ K+ q0 F7 U占已发行 占已发行 占已发行 占已发行" _8 X( m H; F8 h: d8 I7 g. R/ @
9 p+ |6 X$ ~# L* xH股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款! o' b# K; }: z' Y
{+ K* a$ T& V' w, D' J& Y1 d- {承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)
8 q( {2 p; G. q8 }3 c: {
- G3 |5 B; S, D4 mDawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,5128 @3 Q/ Z/ X- d- A- W
+ A& _1 \8 F. o& j鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784
7 @# H1 t1 S% p$ z0 i- c: h4 h# e' y! [9 D( H
Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,0008 P% F; K [- h
$ w) I7 i$ M9 a7 j+ d+ R, c* K4 f睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
, B) f+ n1 m8 k c( Y7 x2 Q+ A( H' q2 j, @
Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
8 Q; T: L4 }5 Y) \4 U v+ g, G- f+ s7 q J7 A
Marshall
, D* W3 m5 Q3 j, O: x e( h
. K: d' p+ c7 F0 B* i# {; G" y8 fWace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
. [* y5 X" Z8 D; ^8 x0 ~9 X- r. c9 G/ y; }
新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,8880 p$ u7 A0 z2 r
) F7 b! _ `* h% B5 p" n总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
) x) ?- Z' L0 U4 l2 g8 K% @0 H! M+ Y+ B3 P/ u n5 i4 @
注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
' {7 M" [/ v& _& E$ U% Z- C: U0 R3 T6 {
公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
2 @4 b' x: c3 B& P- ^. B1 U" ]8 U
- z$ |* H0 F/ j2 y特此公告。 |
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2019-5-21 15:50:33