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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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4 F: s g% @$ Q) u+ Z, R6 e近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。, [& r% s4 {- s
[0 {8 W- E6 n5 ^& L2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。! z" F o r* C+ w! Z4 p2 O
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根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。
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6 I1 l) [- e8 y2 o+ i) X' b6 }认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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( l" ~3 T6 I n) {! V' R4 G0 }紧随配发及5 }) y1 N/ V0 \% V& {% z! }5 Q
. u/ q! g2 [5 A2 x7 R（注）
1 a) z o0 V+ c; ?7 s+ C0 {! \
+ G0 X/ `/ |) T. }4 T) L( A於本公告日期 发行新H股后
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1 l% h* e4 G4 l2 _% D8 f w9 u; @占已发行 占已发行 占已发行 占已发行4 Y7 M& j+ l' y7 Q7 P8 }, d' L
, d2 y) P) p4 y9 eH股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款
3 Y: t. ]& k/ J- C. j8 n2 B5 l" y# B: Q3 f( L
承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)
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9 }9 l0 J2 F% f% H# ]! v# hDawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512# c& k# b, l: x! `$ B; U5 h' r
0 g& _6 `" `) V6 L% V- r
鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784
2 k& D+ f5 _4 [& g4 n+ \, ^) S$ G2 J5 O" k" C! ~ }
Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000# e/ ]2 k( g& e, u3 l6 ]& }
6 f! p* K& c/ V$ ^9 a/ d
睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
, L n, L6 v* ~( C D0 i
5 i5 B/ W. H* }! @; Q. U6 qAmtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,0489 x- |5 p$ z& C. g! X4 \% F* N
6 R$ X! P D" ^Marshall
" F% o/ y% c, q. j) q, P+ `2 s6 m2 k' R8 d+ p' y
Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,7603 f$ v; {3 } a3 j( D9 P: y$ T( F
+ g# L% t! F, p W$ Y7 j I: M5 k
新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
* h1 t% r+ n8 ~& S4 ~
* D5 S' I; `5 @; N& W6 r总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
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# f3 L _3 o2 N( O( r% F5 L& y: f注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。9 O' c# r0 B" k$ }( c
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公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。% a0 H% ^( N, h0 D' F
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特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33