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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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, U2 f. L+ `; p3 H1 ]8 U6 o% m7 E2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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; t& a% w, g9 F% o1 O2 K根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。% z' C! x; a- M7 U6 {5 g. b& q7 H
) V6 f1 D- d1 Y- e) e认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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7 A+ @8 T9 e$ T" \* Z8 p" ]" D" U# G紧随配发及0 G+ W1 o" `$ x$ K! U/ k0 D0 [, X
% x. ~' J& k3 R9 O（注）* @6 e8 u7 i# M9 M
( q8 m/ b- v) T& u4 n% T於本公告日期 发行新H股后9 |8 }1 ~& E" L- F+ C2 R9 q
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占已发行 占已发行 占已发行 占已发行' P8 @+ k$ A$ c$ _; B
# [- }+ B+ N- X6 _ ^9 N# _' ], [H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款
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承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)8 ^9 d* P: B# D$ \2 `# Q' Q' R
& a; B! m) N# g6 i" g$ KDawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,5122 W: `6 c& U; g6 U. f9 ?
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鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784; {% X: ~7 u2 m3 y* V* ]
9 M: p, S1 ]$ aVogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,0002 u6 a3 v) s6 M7 N
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睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
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Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
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4 S5 I- Z, ~9 p U/ i3 m4 o6 }Marshall t y2 B7 @- e* R
2 f1 y2 J% \. i, M# @. v
Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
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新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,8883 {! G0 U7 K" l) C
: h$ k. E7 |8 q. R1 o# p. h总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128- t( Q, L. l `! A3 a8 l; G$ {
$ `) F2 E6 |. G$ ~* Q1 T注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
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公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。+ h2 C* {) N: T. p8 A, M3 H/ k9 D9 o6 K
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特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33