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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。/ V0 ]) U+ ?8 e1 {
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2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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* z: F5 k6 \4 p- R! o% G根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。/ k- c0 W1 y0 G H( e3 B% v
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认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：# F+ \* E' k, M: ~9 f2 [ t
7 g% t# @! o: t7 m, j紧随配发及
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（注）1 z, z( k, [' B, o4 v; e% l
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於本公告日期 发行新H股后* _; Z, s. g* ]* i8 T
: u! R# }3 z s占已发行 占已发行 占已发行 占已发行
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H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款( O; d1 _0 N6 _9 j; Z
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承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)
0 F) n3 b6 I$ ^; { t
/ j( I$ [9 T. Q$ I+ K6 ~DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
; O9 [4 G8 D" `/ [3 F' Y
) x& S4 s" {) r! r: C, {/ O鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784: \5 Z- `5 f# U& O5 o# A9 f
& I+ V [ l0 `7 e8 k: eVogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000& D" M" m% ]0 _6 S$ j8 A( c* t" ~# h
1 y9 N6 P* K- F2 X9 k
睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,1363 \& S( ]7 q- E* j
9 e+ A( |5 _% [6 |( b/ }Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
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. E9 `& {- w& _. C5 n0 GMarshall
3 S) e. l# @. t/ A. d( x* Y- D; b( ~) ~# ~
Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
. T3 I$ r& a% {* J- C
, F6 H/ B$ T3 Y+ r7 l' t1 ^1 S新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
% X8 C% c: p6 y8 N- I* U8 L
$ W3 r P" _" X! h% B$ r总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128, e" ~5 p, O/ m& a% i, y
4 h! h i; S: O1 J注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
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& X. `/ A) n$ e# o4 B$ V公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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1 F5 u4 A) d) R- h特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33