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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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1 @, j/ ]! H. n4 t* ~: K1 B近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。' f7 c8 H9 W# w6 d5 |* g
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根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。
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/ ?8 a/ \6 ]3 T8 b- P; y! j认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：- D6 S# s1 |- w0 C' {, |
; s) m" _+ Q7 O1 g8 }1 F紧随配发及
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3 x5 f; ^# c+ C; _4 m1 o- Z（注）$ p; B: {* q/ J) @
" n7 N( \9 d4 }2 Y" W) H於本公告日期 发行新H股后! F, y% R$ v! h
C: D4 H+ b. o# @% E占已发行 占已发行 占已发行 占已发行
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9 K5 L, ^2 B( n9 [H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款/ P; S) | A8 S8 l9 `
& X; q1 w ?6 M4 ^承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)( Y0 v, U$ P& S# s; s1 Q
+ E" W1 k6 V6 g: L' ?7 v' h+ ~DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
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/ k4 D# [, U$ q, R& g$ V鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784
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5 Y1 d# g3 J1 D0 Y. yVogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,0004 b% U# a& A2 D; m A- h
7 l* O7 _% n' [3 y2 l1 Y; W睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,1360 O8 u+ k$ M' P2 D B
2 l9 _ J- T1 oAmtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048+ M6 M3 l0 o7 u3 c7 ?0 l; h& a
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Marshall0 m0 _% O8 A& D/ @
4 i9 R% {8 D# r9 y) C1 BWace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
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新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,8889 f3 y6 R8 t9 v+ q- I( H
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总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
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注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。! C" q& \8 t8 g. A+ M3 M! h
* P2 M; `, V5 n5 C公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33