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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。8 o) \$ n9 r: ^: [! d7 H
' c$ Z. Q6 T2 ^# G近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。( f; r' U8 ^) C: ~8 ?! p. \1 Z$ N* m
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2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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0 s; s/ l- h6 ` m s- y根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。$ Y0 g* T. ~# H4 l0 F: w
2 t3 P! q. h7 V6 k( K2 R认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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, j5 R( E1 J8 w( ]7 }8 M紧随配发及
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2 q2 i- G/ N* v J7 `（注）6 L% z4 J& Y; u2 L& i/ w
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於本公告日期 发行新H股后
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! e1 ^0 B# ^: K占已发行 占已发行 占已发行 占已发行2 t$ r+ j$ L1 N
9 v( T, D8 m- qH股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款 w. G6 D: _' V) N
0 k$ E7 n$ M& e8 ^承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)' }5 u9 p) Q9 d' h% @) t
, V- G" b4 T5 O$ P) ~DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
3 E: n+ N6 q7 w* J6 l$ p0 G* {# _8 D7 i; Q5 H! w& P D$ I
鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784" ^. H3 D3 J% r# t$ P# L0 f+ n0 i
& u- `( V. s$ C: l5 W) @( |Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000
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5 S9 b+ g, r: j N睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
7 `5 g4 ^$ |6 m. D/ g) T$ s& D" m: E; \0 J% a4 Y: f
Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
0 l0 y/ a" M) x/ G: u. |$ p
2 U4 K" Y: E: KMarshall. R) _' p b6 T1 M
Q" J9 S. R3 P; E! SWace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,7601 {) v3 ]/ D/ E7 w- N
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新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
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1 W: O0 G/ P( v, W2 a1 t( T. q- r总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,1284 y: L7 p" v4 Y8 T3 _4 x; h: E
/ }) X* ^1 p) E2 X# \4 r注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。 H% x& @# p; r, h6 X: M
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公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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' |* H* s; W# z7 v5 W特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33