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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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Y/ W' {- w8 m; F( T4 z2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。% C8 c4 P2 l5 @1 T) V4 F
0 W9 z1 f b; o- }5 _* _认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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紧随配发及
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/ }+ `+ K" G& L1 N7 d* l（注）
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& m; V: [; p( E: V" w於本公告日期 发行新H股后6 w _0 z# l/ b: V0 r5 B
: W; Q& {/ t+ q占已发行 占已发行 占已发行 占已发行
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6 F' z1 c5 A6 ?H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款5 {3 w! v* s0 W) Z$ @) k. j7 h
- |/ e+ g% O& T: t" g: e# Q1 A: [承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)! |* Y" [7 F Q k1 p0 o
$ s! \5 g, Q9 n1 }
DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
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8 K \) a+ f9 D3 Z2 m鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784# @ @ H7 h2 L: z
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Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,0008 {# a+ X3 R3 d5 s5 C
$ [) x+ f2 F: Y+ A5 L: e睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,1361 b8 ~/ x$ j$ N# t
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Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048* j2 @6 o' Q: V. z7 A/ @
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Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
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新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888% i( ?7 `6 c' u8 z. [! _
7 f# d* m( t2 m4 G5 Q. d4 @' ?总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,1288 f4 m) }' ?/ K1 [. p% z& r' a
/ F" q+ y, T1 Q9 ]) l注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。$ T; u( l* T0 R
: d3 c% I/ F2 ?: e! C公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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7 l* u5 ]* [! C5 c2 Y8 q- X! C( d特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33