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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。6 d- J2 ?+ J) G$ X g; m/ O
1 f" q y; A, U6 B5 R近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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" }9 a, i6 ^, E# j0 G根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。# q, z7 ~, u; y
5 `6 F# |1 x# s2 }; R; |4 e认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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" \) L5 O9 L3 f& L9 w# q" U1 O紧随配发及3 Z. @# O' K( Q5 W w& e- t) g
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（注）
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於本公告日期 发行新H股后
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占已发行 占已发行 占已发行 占已发行/ N- O3 g, z; E: l6 Q
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H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款$ J! M: Z* h% ^4 u, @* Z& I
6 }3 C: @2 c0 }9 X! w3 B' A承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)
& \- Q) Y8 B$ o$ }2 R( z" b- k N i- O5 \
DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
5 A" t! J* E/ e& Q
; `6 L; g( f3 i) z鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784 M( f4 L G; h
* m: @. }6 T8 N
Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,0006 L( a0 a* I0 d! ]6 l. W
! k+ s `3 ~4 q, {3 i8 P3 ]% W9 r睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
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) `( U* f, {* }! h$ y) S, HAmtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048, E) D3 U6 D- x+ Z( ^( q
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Marshall9 H' j. _ h& i- R9 _
5 }/ T" f# V9 u; ]
Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
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新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888/ G, b. q; S' K5 t' {' u1 \
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总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128, w: a0 { j5 Y6 C) C
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注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
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公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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2 T% K) ]* o( k3 W特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33