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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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0 ]. [6 J( `& c3 \4 s6 k2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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6 x2 G1 ?" K. e根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。/ ~8 K8 c* f; ]& B
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认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：' B ?* [' Z8 f) w' F! h. d
3 b* {$ E5 @' Z2 D紧随配发及, P% `( ?2 m8 s1 v5 V5 j
1 y7 A& g+ I# L/ e3 ?1 M（注）
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5 ^2 [. C! ~/ n2 [於本公告日期 发行新H股后
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1 F: [; @7 u6 c% `5 ^7 P占已发行 占已发行 占已发行 占已发行9 @/ a8 ~7 q: b
; ]1 k i7 Z& s% t. nH股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款
* }- C' N" T* ^3 ^/ F& x+ \& I. k. d
承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)1 ~: ~$ U Q: d; L @
8 {8 q& L1 @0 J$ c" F
DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512! W% r* m, F/ B+ {4 v9 I. u
5 K: u- V$ `: d4 @3 o8 O鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784, ~2 k& v2 b: c$ r4 {/ s5 n( k
0 G0 z7 Z, i: Q. y0 ^& A6 |, {
Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000- ]- [8 E! H/ ? Z* d" ?1 H
' Y* J4 B2 i7 i% q2 t; G
睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136 v9 y, _8 m& H/ h
& {+ m6 h3 z, J, c" X; bAmtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048' h5 g+ y$ s4 x+ o
4 y, t t* d8 f7 b6 K
Marshall
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Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
5 ] E: t ]& w- [- o! q( }
d, j/ r/ ]- x5 l新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
\: h8 E ~2 n$ A$ v, L9 K" S
0 k! D) N! D! R$ [9 p总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
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* V% F8 x# [0 N) P; `) t- n4 f* h0 K注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。' K+ J, S+ g% _) m R$ G! Z& t+ }
& f6 X# T/ b$ l$ _9 @公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。: o, ~, q% b8 g; y8 g
, H' n2 @+ V4 J' R9 ?4 ]1 d特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33