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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。4 T* C% G! v# k0 N. e% B3 ?! Z' y
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。' f5 E, B8 W7 x% v+ B/ ?
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2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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- b+ q2 o& \/ S; v1 w根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。
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9 V) q; X- b$ \认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：5 b* @+ y1 @ j
+ K) V% ?% w6 ]8 J, h紧随配发及
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（注）
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於本公告日期 发行新H股后
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占已发行 占已发行 占已发行 占已发行
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H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款* ?0 L: m% w8 K0 J% a) E
: e3 P9 v* d' Z \2 _% V# Y承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)7 m) x; P" L: s8 |
! H; L ~( [5 b' o( c% F: j3 N( F3 y
DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512& C" W4 I9 |- Z% e, E7 C7 r
# X) a$ R- S/ W" L( \- c! x+ q( p鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784& l* }6 ]; Q" \+ c
h0 R+ ~0 z. V& ~ DVogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000: x( z( G# J) d9 h+ C+ ]: {
( Y, }* E* h/ M- x4 L0 r' I睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
7 N9 F. _* L1 ~" v" e3 N, f/ h: B0 W" V3 w4 I9 r4 g. _
Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,0484 [2 ~: Q+ n, k) W3 B( M
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Marshall" P' i5 n: \3 ?, m: I
3 W- ^; c0 M3 J( k2 SWace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,7609 b% K! R; q$ p
' e, }" c( q1 M, J% R- w新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
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; p. F4 _" B9 y1 p总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128* r4 ~0 x/ }# }2 C
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注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
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% T: p2 g6 M j1 k3 y& U4 X6 R公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33