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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。9 I+ Z* Q8 E( x( s! d0 `8 k: g
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。/ c1 [( ?( _3 c
) L+ o. o! ~' v9 S7 d2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。; y/ C/ w/ v8 ~6 r
7 S) k) n+ r. e9 D/ ]根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。$ c k+ y& x( ]
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认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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紧随配发及( g9 V! M: n& A s( M( T
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（注）
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於本公告日期 发行新H股后' H, ?$ A+ Q" }: x& K: u8 q5 ~
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占已发行 占已发行 占已发行 占已发行
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' h4 B* S0 U9 Z5 M3 O% |H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款2 v4 k; \- \8 b6 x( U) w
- |! P& {& Q+ j' {; m. A6 N
承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)$ i1 K) u+ G2 y4 a( m( e7 T
/ z, ~! S; y" n" M( p# i/ E5 d6 \DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512' ], f( k b; f3 _: K1 E
, _! v, {1 H5 j) c鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784
! u I4 H1 T/ y4 z$ K& H
{) d4 _6 I7 V2 B( L4 M! ~Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000
7 L$ ?7 m3 o* a; Q' I5 }+ E' l, A3 g) u0 i8 ], H$ f6 T
睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136% z& q) b! @# x, C4 L. S& p, O
; I7 b, j% H3 O' KAmtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
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Marshall5 O2 v) V. |( T' W2 L& d% G# D% N6 E
. ?' I U2 u0 k* D5 YWace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,7609 d6 _; t& E6 p1 H/ [
( e+ O& x: k8 h5 x3 f
新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
4 S ?! B" [$ q' b9 t- a
$ S* n& M3 P3 J! Q6 p总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
3 ]9 C& F0 K2 q. e( A& {# I* Q! T& N. F% l# m9 F* O. ]- _
注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。6 W* C3 [$ }+ f% k
% m! T$ Y. ]+ W: u公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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# v2 D" b% Q4 H4 i6 r特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33