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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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) O7 ]& M% | X, {2 {$ }. H根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。
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/ D7 w& X ~4 {认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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5 f0 H6 V/ M' N紧随配发及
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（注）, b! k2 }( ^( v: ~) B! h3 F6 Y9 I2 R: t
& w6 ~- J1 ~& R9 a( l於本公告日期 发行新H股后
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4 T( l; |* d f$ g4 |占已发行 占已发行 占已发行 占已发行( n; E3 V' R) o4 ?- u- R0 b5 Z5 H
; Q. f( {2 l9 m: | z. I; y: PH股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款( Z! q2 [, g' f" [' [
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承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)1 x$ F2 O( O; h" T! c. O0 K
! K! Y) o% L# J1 p" ~
DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512# C( q* X$ E J, v
4 C5 H$ @; g% w! b* `
鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784: `2 t5 n9 W+ z/ [. M
; }; x0 ?9 N& T) ~( c6 p
Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000
/ [8 r% l1 R# e$ [$ G! }- _
% O `7 L5 Z4 q( w7 Q1 i! N% U睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
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Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
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Marshall2 }1 s$ N/ i& G2 Q+ l4 c9 _0 n9 ~
1 X% k2 T6 A* R9 ? v) K9 ]Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
; P- h5 K0 T2 S; m6 q6 i; L- P8 }/ _% A8 {# S# h9 q* n8 A
新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888 h& T7 b7 n* i6 h) d2 H' F
* q/ R8 ^. _: r/ a. L0 f总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
: u. X& W0 Q+ w# F; p
0 v3 u; E) u5 l+ Z8 Q2 F7 W5 C; n注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。7 u3 l8 |/ y m4 P- B* i. N
: u3 C0 x8 T) w* O4 k+ a公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。6 R0 M) j4 _/ a+ n% T
( s6 {! q8 u$ A8 P特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33