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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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% J) [' G- m0 }+ f% r近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。7 y7 R0 S+ d$ ?' F$ G
! ~! U; W7 O8 Q* L2 W( O2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。
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认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：! m, H* ?% @% Z1 r% k8 w
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紧随配发及& o# O5 t+ g4 ~2 ~+ H7 X. c: _. ~
9 h8 k @" V" f: i2 o7 Y( @（注）
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於本公告日期 发行新H股后+ U( p: ]% o Q; ^
, a/ e, j/ F5 T c' ]4 B占已发行 占已发行 占已发行 占已发行5 I) t0 D0 O" B+ f9 l1 l
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H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款! n, [) S$ y3 c9 a" g. X% e
% S+ A4 i: Q! f$ ?! v承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)2 Q! V3 L) q- G; y- s% {- a! Q
/ R: M' t: ^- `. M& h
DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
2 R" `4 E+ I9 h v6 m! e: F6 V$ ]5 B/ F$ {+ J# y
鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784. X+ t7 s4 Y9 u, R9 }! j0 X! q
7 Q0 ~; W4 P+ ~, q$ Y5 c& x0 k8 P
Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000
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! V% d, Q7 N- g7 ?; `2 j4 c% E睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
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9 P1 a. |* c" Q7 mAmtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
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/ r9 L% |: k7 o" h1 r) W- ? J4 GWace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
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. [+ R1 ~9 U, u# [新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888* D9 P4 r7 E3 j* M
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总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
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注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。" g, N$ n. @1 V8 t1 B3 R
, x( r. k1 M) D6 i$ t公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。2 e9 e5 \4 } M7 |; M( T
, B' V2 O( l3 b/ ~' F特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33