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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。' S7 m; N2 ]' {( Q2 J- t" `
. T+ E" K. ?& W. p& W/ X5 @2 v近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。# R. q6 K. T8 |/ [. q
1 T- g7 e6 V2 ]9 U' k8 ~. d% k2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。 i u! _; R. j/ ^, H
% c9 L' `; r5 y1 v认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：6 }: `$ u6 ^0 C5 a# @
2 `5 m) `8 J4 e2 H7 j紧随配发及# E8 l* W/ K | ]* _
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（注）7 U( L7 Y% _( W" X
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於本公告日期 发行新H股后: z$ N$ x' }: b3 k" K
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占已发行 占已发行 占已发行 占已发行- a( _: F9 d3 w0 V: d" h
0 x( J2 H2 r+ k6 A/ _. [H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款* Z; |( e' U( _$ D/ T/ y
|9 D! I3 {$ \7 `# m6 z5 K承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)5 G! C8 z3 p) p7 w
; Q, [( Y2 ]- E, nDawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,5127 w V4 p$ O3 [; [
8 w' i5 I' @" h9 x& u0 w2 L
鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,7843 j- f: b' {( R
0 n( R1 u! U6 E Q* u' ~Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000
1 h( N2 a2 M$ P! s/ ^8 O) H B+ R, s& W5 i: C; n
睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,1366 l4 h. J K$ q
6 @3 A' x7 @+ r+ [# R8 j2 I5 T: i3 SAmtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
. U7 n" s7 o7 ~/ L$ s P' e- e4 I
Marshall
$ L/ M# b, k. }7 {" b- [" q$ r: H* q! h$ [
Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
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$ C9 l4 A+ X' I. v1 Z新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,8881 u& z% W# L; _ d, g
1 Y; r+ M* R, Z8 v" z; B0 m k总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
% L+ b& r7 ]: O7 v+ F* u- p# b1 N# X4 I
7 M" Y/ U! k- b$ ^3 @6 r注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
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* y( x( N$ O+ L4 ^公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。# Y# ~4 O" v4 z6 \+ G$ L; h
3 N b+ }7 C7 |' y3 ?- K特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33