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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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) A0 X5 t* j/ l; H7 ?! I( O近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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v, x. `* ]! O( K7 x" }' K2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。
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4 a: [6 r1 H% j! @7 s% P8 {认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：1 q6 A3 C5 `4 i3 w
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紧随配发及
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（注）
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+ C+ h3 J0 `- F9 S於本公告日期 发行新H股后5 E, a* ]2 |% g
6 [. ^; G0 D% N! a3 n+ ]! F* f+ a占已发行 占已发行 占已发行 占已发行8 T. v+ u) m A! z( _, R
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H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款- l: s( D* X1 k' L- r+ u# @& w, s! c+ g4 R
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承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元): \ O; [: w% @- B) o" O1 o2 t4 T. D
( m0 S8 B i& E: K2 z6 bDawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512" [6 ]$ u- n4 C
3 }( Z, ^" l4 Q+ D鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784
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7 `0 ?" {1 I0 n/ n9 @Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000
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/ ]/ V9 r$ r; D1 w睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136; i. s S+ p8 m! z5 y+ E9 t
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Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048) { s6 C1 B! L) L! G: m
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新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
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总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128) }, J5 J4 o' \% j0 \
8 ]7 k3 q# t/ n3 c" Z& @2 F. g注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。
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公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33