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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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/ V- T* u! m8 K0 T近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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2 c# ]- ]* P! Z* Z+ p& @( K2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。
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根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。
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6 J+ b' H. b h3 p# n# s认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：: G/ D% F5 j, d4 r
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紧随配发及) f p/ R, X* s1 v+ Q
* u/ V1 `, u8 e2 M# n5 Z) m4 `8 u（注）% i4 @- G# E. [; \
! ^; V2 m+ B" f$ K) q( h於本公告日期 发行新H股后+ L! O: d$ o) t4 O
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占已发行 占已发行 占已发行 占已发行, M- h' r! q! {3 w2 J1 @
& V. Z2 n5 |* v" `" sH股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款# ?" b+ D* V+ i; ^2 e- {2 u v
@4 x5 T4 f: O2 [& u承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)
' H7 i$ U* F7 \. k$ L/ n- A" _" r2 e- Z( i; t5 E
DawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,512
; F2 W3 N& { i8 z' o: K5 E3 }8 @0 O! f* e/ T
鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784
$ m' x* j6 G$ L* _. J
5 q: n. y3 u' @$ Q! U* zVogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000" ?. z& j6 F/ E% ~
N. n+ @& {6 u5 Y5 M1 X, P睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
9 B# R. L& _' s) b/ I1 Q! M# ]/ h# |/ F
Amtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
( |+ ~9 `) P8 M% C d2 g) S/ Q+ ]2 w6 T/ T- i9 F* f4 Z
Marshall8 t% w3 {6 X+ X8 j% N0 g
* k- ~0 ]/ D( Y8 J# Z
Wace 131,482,000 8.81% 1.37% 3.86% 1.14% 2,258,860,760
3 \8 m0 e5 K u7 a) Z
/ i2 C9 a2 D* j" l3 g8 ]& |6 Z7 V新华 99,231,600 6.65% 1.04% 2.91% 0.86% 1,704,798,888
& ]1 _ r1 q& y$ T5 w* e
9 |; f/ o. J' \& `8 q/ M+ A5 P总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128# s6 a G) @; A) h% Z B$ F: z
& g4 P8 E e- c& v: X2 X2 C
注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。, B \4 e) }0 d6 k/ V* R2 ~8 Z
% P" S) x6 C6 [6 V% U. i7 D/ P
公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。
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' a3 C4 d9 ?) N7 `5 m特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33