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公司于2015年2月9日召开了2015年度第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。
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近日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可【2015】811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
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2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及买卖（且有关批准并无亦不预期会于完成前被取消）。0 p8 P+ z: m- f! S, E
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根据公司与各承配人签订的认购协议之条款及条件，如果H股在认购协议最后一项先决条件满足之日前三十（30）个完整交易日的平均收市价相比参考价格高20%或以上，则本公司有权将发行价格上调（上调部份不超过1.56港元）。
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认购协议最后一项先决条件已于本公告日达成，本公告日前三十（30）个完整交易日的H股平均收市价为23.20港元，相比参考价格高41.10%。因此本公司决定将新增发行的H股认购价从15.62港元/每股调整为17.18港元/每股。根据调整后的H股认购价，各承配人认购新增发行H股的情况如下：
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! K. y$ w# o( Q4 C( V8 ~; |0 O紧随配发及7 D2 a, p: h4 P+ K
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（注）* `9 ~& ^; k1 `' Y
2 a. D% b s# O7 S於本公告日期 发行新H股后8 N0 `6 f! z# G! F
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H股总数 股本总额 H股总数 股本总额 总认购款5 f6 M6 H) X* F7 Y5 H+ {
5 x9 a% f) P( ~7 T0 U承配人 新H股数目 概约百分比 概约百分比 概约百分比 概约百分比 (港元)
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! A) S0 C3 O: J2 G& FDawnState 569,427,620 38.15% 5.94% 16.70% 4.95% 9,782,766,5120 Q' k7 C" m) ~4 Y% W: T
) I z, u7 m2 v) X+ V5 w鼎胜 496,478,800 33.26% 5.18% 14.56% 4.32% 8,529,505,784: U) \0 I' |; g! Y
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Vogel 248,000,000 16.61% 2.59% 7.27% 2.16% 4,260,640,000
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睿丰 223,415,200 14.97% 2.33% 6.55% 1.94% 3,838,273,136
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- z2 B& j4 C' J( m$ j7 B3 pAmtd 148,943,600 9.98% 1.55% 4.37% 1.30% 2,558,851,048
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总计： 1,916,978,820 128.43% 20.00% 56.22% 16.67% 32,933,696,128
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4 u! l/ _# Q) R5 D" u, W" ~: {/ F注：假设自本公告日期起至完成日期止期间，本公司的股本不会发生其他变化。. u) J0 e+ G5 z
, |, H; C" V* p9 Q公司在境外增发股票和上市过程中，会严格遵守境内外有关法律、法规和规则。增发事项如有后续进展，公司将及时履行信息披露义务。1 D, z2 H8 l, ]2 o/ a1 T C
! ~! D7 r! k" ~) ]+ C特此公告。 |
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发表于 2019-5-21 15:50:33