|
【独家精选】11月20日(周五)独家盘前重点股研读
! L6 f0 ` }! K. D. D* t. M9 g5 B
! z" `% o, {( F+ w7 p
/ I/ h* P: f. c, D$ G: l* M# L & h$ a$ O8 r/ q& l0 Q
. j9 C+ ~, F1 {; r; V2 h% E
" N" u# j6 M! f/ g4 I
# z: s$ i1 t& o6 j9 Y( x) N0 [( z
B, _# x" ^0 G0 r* c, ^) c
, ^0 [: e' i. w: W, g* B! `
( n$ o# x9 f( X' h' u+ A5 A; h
, F X' @3 Z% o0 r; y6 y
0 U4 r0 u& j) K9 F7 N
# H8 D0 j& @/ v' q1 k1 O泰豪科技(600590)：智能电力、军工装备双核发力，业绩望延续高增; r, ?8 A8 n; t% d
' k# K' o o& \2 T. L+ l# U公司拟以13.37 元/股的价格向博辕信息股东发股收购其95.20%的股权(作价6.38 亿元)。博辕信息承诺2015-2017年扣非归母净利润分别为3,500、5,500、7,150万元；同时公司拟以13.37元/股价格向泰豪集团(认购1.5亿元)等(皆锁定三年)5名对象发股募资不超过3亿元，用于投资博辕信息“基于智能物联的配电网资产管理高级应用系统研发和建设项目”等。公司由同方股份(清华控股子公司)、泰豪集团等六家企业发起设立，从而使公司拥有清华基因的高科技电力设备制造商。另外近年公司先后调整了智能建筑等业务的结构，剥离出连年亏损的电机业务，聚焦军工装备和智能电力两大产业。我国2014年军费预算为8082亿，相比2009年5 年间年均复合增速达11.0%，市场空间庞大，目前民参军与装备信息化已成为我国军工领域主流趋势；公司在通信指挥类产品与军工机电业务都处行业领先地位，但军用电子等业务仍处开拓阶段。公司未来的发展方向为在加大现有产品研发升级、与科研院所军工集团深度合作的同时，推进外延式扩张，实现军工产业的规模化发展。我们看好民参军与配网大投资背景下，公司的未来发展，并结合收购博辕信息的业绩承诺，我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.20元、0.32元、0.40元(16年后考虑收购博辕的增发股本摊薄)，给予“买入-A”投资评级，6个月目标价21元。5 U$ g3 i/ @$ B5 h) W
% S) a! h5 g U" J5 x * b- c# Z# v1 o$ k! h: k# s5 `/ u) O
3 _% _, c: \& b5 f' z
5 B8 q- F% g# {* v
$ X5 @. j. L/ J8 @4 F
; W7 B0 f6 w. P, v0 r8 P% D2 v
+ Q1 R- u7 c; E5 ?0 `1 V( s
# }9 Q1 [1 q- i" ?2 k
# l! [# z3 ~" Y8 l
3 O" E" B* Z2 P" f* Q% ]* R* S! L( O! O* o! I4 S
* ?# Z W p+ V& l$ V( s |( D; S( Z! o: d4 r
股市圣嘴 2015/11/19
- \# n8 R& e+ l% Z0 j
" r' i' R0 m& \3 R1 t[郑重声明]：本文信息来自互联网，也仅对所收集信息进行汇总，为本人自娱之用，不构成对任何见过本文朋友投资股市的建议，据此入市，风险自担。股市有风险，投资需谨慎！ | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2015-11-19 21:06:00