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玄一《基金存量客户盘活专属订制课程》

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发表于 2024-2-28 08:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
《基金存量客户盘活专属订制课程》
3 p* ?& I+ x& b! `, ?8 D' D5 Q; W7 S8 B2 D
主讲:玄一老师6课时1 e3 {4 T7 P* j+ {/ \
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2 g# {  \% M8 W1 j' x5 }& g$ F
0 Q, p$ ~' }" K3 P- }% G5 ]5 i课程特色:专业化强度高、基础产品和资产配置结合、落地基金
3 c. j( h7 F6 a5 {" j. I# D; H2 U" B& K! c课程方式:讲授40%、案例40%、互动讨论及演练20%
& i- a0 k' G$ _$ t课程对象:财富管理条线负责人、分公司投顾及产品经理
: n# f: A) q% j) I% j
7 t. [* L% Q3 x. S课程大纲:. E4 C5 h8 k) z$ w2 s) K
一、公募基金售后常见的解套策(1h)5 r* ]/ A3 X$ B& D
二、公募基金售后营销及CPPI配置(1.5h)
* e3 T0 k# K) t  V" i8 E  o三、公募基金售前预期和售中检视(1h)( W+ c' g2 z/ k  d
四、高净值客户公募基金营销策略(1h)& n4 k) [1 m$ J
五、案例-郭总是如何解套再营销的(0.5h)
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