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玄一《基金存量客户盘活专属订制课程》

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发表于 2024-2-28 08:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
《基金存量客户盘活专属订制课程》
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主讲:玄一老师6课时) p+ o3 g; N" W
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课程特色:专业化强度高、基础产品和资产配置结合、落地基金
% P9 q# d$ B+ Q% L课程方式:讲授40%、案例40%、互动讨论及演练20%: [, x" @4 P6 Q; ~  L! ~
课程对象:财富管理条线负责人、分公司投顾及产品经理7 R; y) Y" _# W( d, y1 F( a' s

/ f3 v6 b# n, u) p4 ~课程大纲:/ `5 M  \1 Y0 G9 G+ m; Z
一、公募基金售后常见的解套策(1h)0 D0 T# M0 k7 E- d
二、公募基金售后营销及CPPI配置(1.5h)$ W6 I& N1 n5 h0 X4 e8 [
三、公募基金售前预期和售中检视(1h)
- w. T$ ~+ `+ U* A$ n四、高净值客户公募基金营销策略(1h)
* H* H1 N$ T5 i8 F) d五、案例-郭总是如何解套再营销的(0.5h)
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