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玄一《基金存量客户盘活专属订制课程》

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发表于 2024-2-28 08:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
《基金存量客户盘活专属订制课程》
7 I0 W* C) t5 U$ i* r4 H
9 H6 ^3 V# G2 s2 n1 f8 Q* B; W主讲:玄一老师6课时
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  j) c* }' {' a5 ^+ X
, j, x1 ], ^0 G6 h
$ r( z" ], H: s课程特色:专业化强度高、基础产品和资产配置结合、落地基金, C9 ^* H5 N7 p( \. `* s" I# _6 _
课程方式:讲授40%、案例40%、互动讨论及演练20%2 j. G$ J8 A. t% p4 Q! L
课程对象:财富管理条线负责人、分公司投顾及产品经理
6 V5 Q9 ?7 w( [2 \* p  z6 N# x( Z7 C! a# M9 e8 F
课程大纲:7 m7 V# h- L( m1 @
一、公募基金售后常见的解套策(1h)
% |8 }$ Z0 [% v5 g) i+ o& B8 b& Z二、公募基金售后营销及CPPI配置(1.5h)
+ ?; h/ }5 c3 J/ f- Z6 G' T3 r# C9 ]1 ~三、公募基金售前预期和售中检视(1h); `) i9 S$ w6 ^) Y0 X
四、高净值客户公募基金营销策略(1h)$ Y2 M2 D3 B! m
五、案例-郭总是如何解套再营销的(0.5h)
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