第一阶段的行情，我个人理解为社会动员。需要让更多的人看到财富效应，所以急剧快速的上涨，是可以接受的。
) l O2 N6 x7 F. D第二阶段，更多是要解决具体问题。比如科技领域适度泡沫以解决创新的资本环境，一二级重新的平衡等等。; S+ p. t- F3 R* ]2 u6 U1 [
第二阶段要像第一阶段那样大干快上比较难，因为增量资金无法把国家队手里的筹码都买走。控制节奏是必然会发生的。
/ w) `% f z3 W" w$ h) C为什么要控制节奏，很简单，后续一年时间里，温和通胀才是我们这个社会的最大共同利益。温和通胀会带来企业的财报改善，进而提振资产价格。股市涨符合这个中期目标，但股市暴涨暴跌不符合这个目标，甚至有损。
+ a' C! x1 z. S: L一般经验，股市的财富效应要迟滞六个月后才能传导到消费市场。所以，维持场内温和上涨六个月（还有五个月）是非常重要的。2 C( j4 P! P/ w6 U7 V3 L( S; B3 ?
六个月后，是明年Q1出数据的时候，既检验今年的增量政策效果，也检验股市财富效应的溢出。同时还是明年一揽子政策的发力起点。
8 ^' K* ^4 C1 _9 ~" n; L4 C所以，如果届时可以看到CPI和就业数据的回升，看到新三样为标志的制造业利润恢复，那么再开始交易实体复苏。包括但不限于消费、制造、周期。
6 p: h6 |0 T9 s x- ~3 y当然，如果数据回升提前或者场内交易提前，那就服从市场，及时加入。而在此之前还是围绕政策和科技。- x$ Z$ h: I& z! I5 }, |* R
我这几天琢磨完这些事情后做了两个决定。第一个是取消了春节海外旅行的计划，同时增加了圣诞节国内出行的安排。还是以往那句话，尽量把消费留在国内。过去几年一直是这么说也是这么做的。等明年数据转好了，我再出去浪。
9 T! U) O4 l, {' n; W* y* c咱们这也好多挖机出身现在身家小目标以上的，按照惯例，炒股的过了某个净值点，都会给自己买个骚包的车，还是尽量买国产的吧，现在国产的豪车也越来越骚包。至于今年大体量翻倍以上的，该买个房子也买一个，真地段好的核心盘，其实也少。" M0 p3 @( T7 X$ Q7 |
这个话不是说给普通投资者听的，普通人赚点钱还是要花在实处，比如换个电视，比如叫个小时工收拾收拾家务，这对家人和社会都是正反馈。6 [& Y8 K# `; Y" l/ h. l0 \% k O! M
能稳住六个月，财富效应就会传导到消费端，就能让CPI起来些。这是我们普通回了本的股民能做的，量力而行就是了。8 v5 O) ?3 i3 Z7 q; i0 Q
不要担心因此本金少了会有损失，会自我奖励的人，往往能走更远。* G3 a, S d, ]+ L
你的消费，他的收入，以后我们要发展，更需要注重有效的内循环 | 
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发表于 2024-10-21 08:09:11