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据东方财富Choice数据统计，今年前5月券商承销金额共计8558.9亿元，相比去年同期的9465亿元下滑了9.6%，主要是债券承销规模缩水明显。今年前5月券商债券承销金额共计5089.9亿元，而去年同期这一数据为7272.6亿元，今年前5月同比下降了30%。
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不过与此同时，IPO和再融资的承销规模增幅巨大。公开数据显示，今年前5月券商IPO承销金额共计824.3亿元，同比大增268.2%；再融资承销金额共计2568.97亿元，同比提升39.9%。
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对此，有券商投资人士分析称，“二级市场持续火爆是IPO和再融资承销规模节节攀升的主要原因。牛市背景下再融资可以很容易找到投资方，而上市公司方面趁股价高企抛出定增方案也可以大幅降低融资成本，减少对原股东的股权摊薄比例。” $ Y8 n, G D! Q9 w
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具体到各家券商情况，中信证券、中信建投证券、国泰君安证券和国开证券继续保持领先地位。中信证券今年前5月承销规模达1105.8亿元，同比增26.55%，市场份额占比12.9%，同比提升了3个百分点。 * x: V4 z2 g$ Z/ w$ M
9 k) b# J8 w/ T8 Z( |
, H% v% F( m, j$ X: {8 N不过值得注意的是，今年前5月中信证券IPO承销金额仅为22.9亿元，同比下降近三成，市场份额也由去年同期的14.54%下降到了仅2.78%。但是再融资的承销规模井喷，达445亿元，同比大增5.5倍，市场份额占比也由去年的3.73%一下提升到了17.32%。
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, R: T, }( ]% s: @* p0 Y其他诸如国泰君安证券、中德证券和中投证券今年前5月的再融资承销规模也表现居前，分别为281.19亿元、162.76亿元和125.21亿元，市场份额占比分别为10.95%、6.34%和4.87%。其他券商前5月再融资承销金额均未突破百亿元。 7 w- R- h# o. T& t* `
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从今年前5月IPO的承销规模来看，光大证券拔得头筹，IPO承销金额共计118.74亿元，市场份额达到14.4%。瑞银证券和国信证券紧随其后，IPO承销金额分别为75.05亿元和65.83亿元，市场份额占比分别为9.11%和7.99%。而以往一直稳居首位的中信证券，今年以来的IPO承销规模跌出前10位。 ' S5 D% f2 ?8 P8 h/ w4 \
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9 T4 c4 t. N, u* E- X9 ]( G( Z而从券商承销保荐收入来看，今年前5月券商共计揽入75.5亿元，同比增134.1%，大部分增幅来自于IPO项目的保荐承销。东方财富Choice数据显示，平安证券、光大证券、国信证券、华林证券和中金公司前5个月IPO保荐承销收入居前，其中平安证券今年表现最为突出，前5个月3.95亿元IPO保荐费落袋为安，收入高居首位。 ( Y' f$ ?3 x3 c3 I& y
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: r# ^& A3 B) } a光大证券、国信证券、华林证券和中金公司前5个月IPO保荐收入则分别为3.44亿元、3.29亿元、2.7亿元和2.69亿元。另有华泰联合证券、国金证券、兴业证券等券商，IPO保荐收入也在1亿元以上。 | 
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发表于 2019-5-21 20:42:00