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捷顺科技(002609)：业绩略超市场预期，互联网转型拉动主业加速发展
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! H" i2 i! l4 @" B公司公告显示，2015年1-9月，公司实现营业收入378,828,592元，同比增长15.09%；实现归属于上市公司股东的净利润 79,766,467元，同比增长 37.03%。三季度利润增速加快，整体业绩略超市场预期，预计全年净利润增速超40%可能性较大。经营现金流激增系高登收购，营业外收入增加系退税和政府补助贡献。转型互联网是服务和商业模式的提升，而非简单烧钱侵蚀利润，将拉动传统业务加速发展。公司三季报增速进一步提升，略超市场预期。互联网转型与传统业务相互促进，相得益彰，健康发展有望实现"智能终端+互联网"战略布局；公司入口、卡位等优势明显，项目落地可期；已在智慧停车、智慧社区、支付等领域布局，有望向汽车后市场等领域延伸，打造平台生态闭环。暂不考虑增发股本摊薄，预计公司15、16年EPS为分别0.21/0.28元。维持"***"评级，6个月合理估值35-50元。
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发表于 2015-10-31 21:02:00