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中科曙光(603019):
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预计公司2015~2017年EPS分别为0.60元、0.90元、1.45元,对应PE为166、111、69倍。作为高端服务器的龙头企业,公司在传统服务器和高性能计算机业务保持高速增长的同时,开发x86芯片想象空间巨大,并与VmWare合作积极开拓云计算大数据蓝海市场。我们判断公司战略布局价值不低于浪潮信息与华胜天成之和,短期目标市值450亿,维持"买入"评级,继续强烈看好!
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