时下，基金公司为了能够更直观地与投资者互动沟通，纷纷开始做起了直播。作为行业内最早投入直播的公司之一，天弘基金并不简单满足于产品路演、市场观点分享、投教课程等同行普遍采用的直播形式，而是积极创新，走出直播间，深入产业一线，直播实地调研。近日，天弘基金直播小组“产业真探”团在内蒙古库布齐沙漠的光伏产业基地实地探寻“光伏治沙”、“光伏惠农”和光伏投资。% N9 ^1 |7 z& H) j
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这次直播的内容包括拆解光伏小车模型、光伏治沙、光伏惠农、光伏与投资、互动答疑等多个部分，为投资者全方位呈现了光伏产业对环境治理、乡村振兴、经济发展等各方面带来的影响。天弘基金数据显示，9月23日直播当天，蚂蚁平台观看量超过30万，截至9月25日，蚂蚁平台累计观看量超过33万，人均停留时长超过半小时，创下天弘基金支付宝平台直播近半年新高。本次直播中，用户更加专注内容，对直播形式和主题反馈整体正向，对光伏治沙、光伏惠农等话题讨论热烈。9 W2 j+ [/ D* s5 @5 o2 Z
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p" W. z7 C/ a) ]8 v+ j天弘基金表示，“产业真探”团直播栏目旨在通过实地探访调研，展示产业一线，让投资者对国家重要产业的发展有更深刻和直观的理解认知，增强对基金底层资产的认识。相比于在直播间里单纯进行口头介绍，实地探访直播将略显乏味的说教，变为沉浸式体验；将晦涩的投资理论，与投资紧贴生活的案例相结合；让投资者能够对所投资的产业更有体感，在深入了解中，增强长期投资的信心。同时，实地调研也是基金经理和研究员深入了解上市公司的重要方法。天弘基金表示，未来“产业真探”栏目还将在实地直播中，让更多投资者了解专业投资机构的调研方法和调研成果。4 Q- q9 x& y; Z0 X1 m( m
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+ E1 G* ]. H2 n- K/ @% ^2 |; C0 Q 走进沙漠中的光伏产业基地，倾听光伏发电、治沙、惠民的故事- e0 E- O6 Y( [5 h, V, p1 g# P
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库布齐沙漠是中国第七大沙漠，也是距离北京最近的沙漠，沙尘一夜之间就可直抵北京，因此也被称作“悬在北京头上的一壶沙”。但近年来，这种情况已经有了显著的改善。
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经过20多年的沙漠修复跟光伏建设，库布齐沙漠早已旧貌换新颜。天弘基金“产业真探”团通过直播镜头，向投资者们展示了这种变化：一条马路，左边是一望无际的沙丘；右边则是光伏项目现场，在安装了光伏板的近处，却长满了郁郁葱葱的青草。为什么当沙漠遇到了光伏，就能变成良田呢？在直播中现场采访了一位光伏的业内人士。
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“光伏板具有折光挡风的作用，可以减少蒸发量，年均减少蒸发量在800毫米。同时可以降低风速，每秒达到1.5米。”该业内人士介绍，“其次，在光伏板下、板前，因地制宜种植一些优良的牧草，采用微喷膜下滴灌的灌溉技术，可以节约用水达到90%以上，提高植物成活率达到30%以上。”从2012年起步时的10兆瓦，到100兆瓦，再到如今整个光伏产业基地已经建成的规模达到了1个G瓦，即100万千瓦。与此同时，库布齐沙漠也成为了世界上迄今唯一被整体治理的沙漠，库布齐的治沙模式也得到了联合国环境署的高度肯定，被称为全球治沙样本。, _" K4 r6 h0 J& }, B
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6 z. Y/ g3 d3 C/ Z* Z* ^: U$ p 而在发电、治沙之外，光伏还能惠民。该业内人士表示，光伏治沙项目除了能产生节能减排、降尘消霾、改善能源结构的社会效益，以及间接提高植物成活率的生态效益之外，还能通过三个阶段、三种方式，产生巨大的民生效益。“第一阶段，项目建设用地完全租用农民未利用的荒沙地进行建设，这样既能解决项目用地，又实现了农民增收。第二阶段，在项目建设期，雇佣当地的农民、牧民，提供就业岗位1000余个。第三阶段，在项目运营期，持续帮扶贫困户，从事光伏组件清洗以及板下种植养护。就光伏组件清洗，每户每年就可以增收3.2万元。”3 o0 z2 `3 l8 e5 j
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% w2 t$ V9 j/ T) p* I+ b 在现场，天弘基金新能源赛道研究员张弋通过拆解光伏板，讲解从上游的多晶硅、工业硅等，到中游的硅片、电池及组件、胶膜、支架、玻璃、边框等，再到下游的电站、逆变器、储能等，从光伏板窥探整个光伏产业链的投资奥秘。
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天弘基金刘笑明：技术迭代是光伏产业后续的重要看点" a: }: Z2 o" U+ j- H! b
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$ k3 T( N# P: X; f 对于光伏领域的投资机会，天弘中证光伏产业指数基金经理刘笑明表示：" e' p" M4 h6 b; G% T
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% Q, j# F; O, J, w0 \' z 需求层面，还是延续国内外共振的特点，能源局数据显示，今年1-7月份，国内光伏装机37.73GW，其中7月新增装机6.85GW.另据infolink统计，7月光伏组件出口再次新高，达到15.7GW；1-7月累计出口94.4GW，同比增长105%，后续要重点关注欧洲需求的边际变化。从中长期角度看，欧洲和国内的光伏需求确定性较强。
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政策层面，国内政策端进一步强化，部分省市逐步取消了电价优惠，对提升发电企业装机的积极性有一定的提升作用。与此同时，九部委印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022-2030年)》，对光伏电池技术升级也提供了政策支持。
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6 P; m, b) R1 p' Y1 u 供给层面，从产业链各个环节看：硅料环节，此前四川地区受高温干旱影响，出现限电的情况，而硅料环节部分产能位于四川地区，硅料环节产能的释放受到一定程度的影响，硅料价格当前还是维持高位。9月份后，随着长江上游开始降雨，限电的影响逐步缓解。电池片环节，价格水平受硅片供给相对充足以及组件出货受硅料价格高位抑制的影响，边际上有下行压力，但当前逻辑还是在于技术迭代，HJT以及TOPCon等技术方案的组件产能的扩产规模都快速增长，是光伏产业后续的重要看点。
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展望后市，刘笑明认为，经过半年报业绩的披露，以及近期光伏板块的回撤，目前估值水平回到中枢以下。短期来看，制约光伏板块表现的因素主要来自于市场的系统性风险。基本面角度来看，光伏依然维持前期的趋势，随着技术迭代加速以及上游产能的逐步释放，当前光伏板块的配置价值相对来说边际有所提升，建议投资者结合自身的配置需求，采用定投的方式，降低短期波动带来的风险，有望获取长期回报。
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% X7 O( y1 d1 _. Q5 h$ E( B# S0 l 最新半年报显示，刘笑明管理的天弘中证光伏产业指数基金，规模已达141亿，持有人户数超过144万人。销售平台数据显示，全市场超过350万用户关注。 | 
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发表于 2023-8-22 07:42:39