索罗斯的试错与波普尔的证伪

显示全部楼层 · 发表于 2019-6-13 19:53:04

乔治·索罗斯的投资天才，很大缘故起因在于他把自己对市场的判定，都看作是一种假设，如果市场按照假设预期那样运行，他就增长投资，得到更大的利润；如果市场未按照假设预期那样运行，他就敏捷改变利用方向，将看错的亏损扭转为红利。
索罗斯把这种投资方式称为“试错”，他的这种投资头脑，现实上来自于他的老师、哲学家卡尔·波普尔的“证伪”头脑。

波普尔早期的科学哲学著作《科学发现的逻辑》（The Logic Of Scientific Discovery），可以说是他焦点哲学观点的出发点，正是在这本书中，波普尔重点提出了“证伪”的方法论头脑，以为：科学发现的理论，都是假说，它们不可以或许被证实，而只可以或许被证伪。
由此看来，已往和如今的全部科学理论，只能分为两种：已经被证伪的和临时没有被证伪的，而那些根本就无法证伪的假说，则不能称作为科学理论。
波普尔的“证伪”，差异于一样寻常的或以往的哲学概念，它以致无法与汗青上浩繁的哲学概念站在一起，它站在房间的另一边，一个人成一个群体。这种哲学概念对我们的启示，是真正触及到了科学研究大概说人类思考的根本：方法论，也便是，我们是通过什么样的方法，去思考和认识这个天下？
正如我们认识的投资一样，在全部的范畴，无论是科学研究照旧一样寻常生存，人们都风俗于一种归纳性的头脑。也便是，从我们的履历中归纳出一个规律，然后拿来如今实践或拿去猜测未来，如果究竟证实结果对了，那么就默认我们归纳出的谁人规律是精确的。
这就是一种“证实”性的方法论。但在波普尔的方法论体系中，这是一种彻底的错误，无论有多少的究竟履历与我们归纳出的规律符合，也无法证实这个规律就是精确的。就像无论我们望见过多少只，哪怕是几万万上亿只的天鹅都是白色，也不能证实全部的天鹅都是白色的。
由此延伸到金融投资范畴，在投资理论方面，我们只可以或许建构出一种如今没有被证伪的头脑体系；在市场实践方面，我们只可以或许推出一个未来运行的假说，但不管市场现实上是否按照我们的假说运行，都无法证实我们的假说是精确的，只能说它临时还没有证实是错误的。
也便是说，对金融投资而言，无论是在理论照旧在实践方面，我们都只可以或许通过不停的研究，得到一个更能继承查验的理论；以及，只可以或许通过不停的修正，得到一个更能符合市场现实运行的假说。
因此，团结别的科学范畴的头脑，我以为，一方面，我们的投资理论必须是一种动态的头脑体系，可以或许跟随市场的状态举举措态调适厘革，以继承差异市场情况的查验。
另一方面，我们的投资体系必须是一种不猜测的、没有观点的方式，我们不去建构一个固定的假说，而是随时根据市场的厘革去调解我们的假说，不停的举行修正，它末了已经无形了，也就是没有看法了。这正是我的投资头脑。
我们是一种履历的动物，这种对履历的依靠掩护我们繁衍了几百万年，但在更高级的生存状态，履历依靠形成了一种错误的推导逻辑：将单称陈诉推及至全称陈诉，也就是把对特定情况下变乱发生的方式，推导至别的情况以致全部情况下会同样发生。
在投资范畴，许多投资者最经常犯如许的错误，他们每每根据自己的履历举行投资，如果市场恰好符合他们曾经的履历则没有标题，但市场终极都会改变，以致超出他的履历终极变成失败。
这就是许多人投资履历固然许多年、以致几十年，都连续失败的缘故起因。通称的履历都存在着如许根本的逻辑错误，更何况我们个人生命着实短暂，几年几十年的履历，放进大汗青发展的轨迹中壹卞崆一小段。
以是，无论是市场厘革照旧社会厘革，每每都会超出个人履历所能理悟的范围，为了我们投资和人生的乐成，都必须清晰陷入履历的错误，尤其是当我们越来越大哥、自以为自己履历丰富的时间就轻易犯下云云错误。
波普尔将我们个人的“确信感”，与陈诉或理论的主观、客观作了清晰的区分，由于在认识论的标题上，不存在主观或客观的标题，全部的陈诉都与我们个人无关，它作为假说是被证伪照旧临时未被证伪，是由假说自己决定的。
在投资的时间，我们创建的假说也同样云云，不存在我们个人对这些假说的“确信感”怎样，也不存在这些假说是客观的照旧主观的区别，紧张的仅在于这些假说自己。在如许的方法论下做投资，我们就离开了任何个人的因素，不存在对市场未来运行简直信或不确信，也不存在主观或客观的看法。
我们关注的焦点，仅仅是依据如今的市场情况，去创建一个最理性的、在全部大概中最佳的假说，然后不绝的关注市场新的厘革，看看我们创建的这个假说有没有被市场证实错了，如果没有，我们就继承按照这个假说举行我们的投资利用；如果这个假说被市场证实错了，我们就敏捷放弃它，并再次根据当下的情况做出一个新的最佳的假说。
如许，整个投资的过程，就是一个不停创建假说，然后等候市场去证实它错了的决议过程，我们自己修正和颠覆自己，这就是在不可猜测下、不确定下的投资战略。
在科学范畴清除因果性原理，否定已经被证实错误的“秩序”，并不就是进入无序了，而是一种更复杂却更真实的认识，这也是科学知识的增长。我们的头脑体系风俗于为任何事变探求缘故起因，尤其在如今的媒体泛滥期间，有太多的人对太多的事发表看法，为这些变乱云云发生探求各种各样的所谓缘故起因。
在投资范畴，无数的媒体和个人为市场天天的涨跌探求缘故起因，每个人都说得头头是道，这些人都掉入了“因果性原理”的陷阱。我果断认同波普尔的看法，如许的头脑方式，应该彻底的从科学方法中清除出去：许多事变不是因果关系的，它之以是云云演变，是有许多复杂的、未知的、偶然的或无缘故起因的因素促成的。
如今，我们积极让自己不对任何变乱去探求缘故起因，而且告诉自己“我不知道”，正是由于我们终于认识到了“我不知道”，我才会放弃去评价这些变乱、放弃探求所谓的缘故起因，而把焦点放在去观察它的细节、厘革、发展上面，此时，天下齐备就会通透了。
当我们创建一个假说时，每每会不自发的去假想这个假说发生的概率，比如我们创建了市场接下来的运行假说，许多投资者就会不自发的去想：自己的这个假说发生的概率有多大？现实上，这个标题和上面提到的“确信感”标题是一样的，再次重申，假说不存在发生概率的标题，它只有被证伪了和未被证伪的区别，不能说它存在多大的概率被证伪。
只有明白了这个标题，我们投资者才不会陷入担心市场未来运行假说发生的概率，就不会主观上去判定一个假说带来的投资机遇的优劣了，而是始终依据当下情况创建最优选的假说，并始终据此假说举行当下的投资决议，直到它被市场证伪。

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