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【独家精选】机构游资飙升牛股精选（11.9）参考& S" Z! o8 ]& n4 ?% E c# Z
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东方财富（300059）:电商平台持续发力,外延式扩张带来利润增长点
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1 ?) v7 L4 x6 V' T9 @& C7 i公司05年以做专业财经门户起家,07年天天基金网上线,12年获得代销基金产品牌照,13年开始上线choice金融数据终端。目前已经打造成,从PC端到移动端全覆盖,拥有包括***、***、B2C/B2B金融数据终端、金融电子商务服务等多个入口的一站式互联网金融服务平台。公司未来将继续打造构建集资讯、决策、开户、交易、理财为一体的互联网金融服务生态圈。公司看点 1)强大的用户场景,行业龙头地位进一步巩固。(2)电商平台发力,增长进入新阶段。(3)外延式扩张加快,同信证券带来新利润增长点。(4)员工股权激励计划,激发经营动力。同信证券并表后预计2016、2017年会为公司带来营业收入19.20亿元、23.04亿元,公司15-17年预计营业收入29.27亿元、52.32亿元、64.35亿元,实现净利润分别为18.67亿元、27.20亿元、33.56亿元,EPS(摊薄后)分别为1.10元、1.47元、1.82元,对应PE为51X、38X、31X。我们给予公司2016年互联网业务+基金业务58-60XPE,证券业务类比嘉信理财给予28XPE,上调2016年目标价位71.6元-73.6元,给予***评级。
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万方发展（000638）:坚定转型,乘风破浪,破茧化蝶
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公司发布与四川省卫计委签订《战略合作框架协议》的公告,并于11月6日复牌。政府主导,企业参与,资源整合,形成合力。微信Wi-Fi模式成熟具备可复制性。与中国电信合作打造的iTV媒体将医疗服务引入家庭,实现在线医患互动。未来还会与微信合作打通医保支付环节。打造四川核心平台,不断向西南拓展。本次战略框架协议签署后,万方发展将作为四川省“智慧化医疗”的投资商及运营商,标志着公司进入四川省“互联网+医疗”市场,公司将以四川省为智慧化医疗的核心省区,向西南地区延展,构建智慧化医疗西南地区产业结构。依据战略框架协议,公司将进一步拓宽或并购与智慧化医疗相关的业务和资产。公司坚定转型医疗领域,尤其在互联网医疗领域具备先发优势并获得政府支持,在华西二院的微信WIFI模式具备可复制性,内部治理结构不断优化,完善激励,应享受高溢价,预计15-17年EPS分别为0.01元、0.02元、0.03元,维持增持评级。
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振华科技（000733）:国家坚定支持芯片自主新时代!
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2 b& g: P$ x( Q6 ~# |0 E4 u2 |对振华集团深圳电子有限公司增加投资。国家坚定支持芯片自主新时代,信息安全芯片国产化意在必得:同方国芯非公开增发800亿投资存储芯片和收购等,其中非公开增发主要面对国家队。国家用600亿扶持存储芯片表明了对于芯片自主可控软硬件国产化的坚定决心。我们认为公司未来预计还将继续进行加减法,逐步剥离微盈和亏损资产,逐渐提升资产质量。CEC的整合步伐一步步推进,从6月份的长城电脑和长城信息分别停牌,到这个月的彩虹股份停牌,无一不证明了CEC在审计结束后资本动作加快。振华科技公司导弹发射架订单10月第一台送样,明年新能源业绩将进入高速增长期。按照公司业绩稳定增长的保守预期,今年估值在40多倍,基本是军工电子元器件公司的最低估值,而且还未考虑公司的平台价值。我们和集团层面交流确认振华科技在集团内信息安全的平台地位,坚定***振华科技公司作为CEC国内军工信息安全大平台,目标市值在200亿以上。
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7 `& [; m/ `( ~股市圣嘴2015/11/6
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发表于 2015-11-7 23:53:00