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中安消(600654)：全球安防运营龙头启航
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- y0 [/ y; h5 `7 w3 I四大维度看好公司成长为全球安防运营服务大平台公司：从产业周期、国家政策周期、公司内在发展潜力、科技红利四个维度精选看好公司成长为长期大方向型行业龙头。中安消基于“信息安全、工业安全、人身安全”三大安全构建的大安全平台布局完整，全球并购盛宴开启！
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- L' c% {6 A) n2 F' L- s安防运营由硬件制造往运营服务升级是产业拐点型机会，而安防运营由于行业区域化特性及客户粘性高，通过全球化并购完成跑 马圈地，加速全球化布局，并通过多项业务提供增值服务加速增长是国际龙头的核心商业模式，于2010年就开始布局安防运营的中安消已经先于行业开始技术积累以及商业模式探索，董事长创业以来经过了60余个并购，在纽交所上市通过22个并购股价上涨50倍充分展示了公司的并购基因，并能充分融合入自己的企业文化，其海外并购团队实力享誉业界，充分适应安防运营全球龙头加速成长的核心商业模式，此次复牌，未来三年成为全球安防龙头战略格局形成，通过内生外延，多项业务协同发展，全球并购盛宴开启，迎来高速成长阶段！: @/ e9 e0 Z: T. d+ ?7 R! f
4 O; Z4 k7 ~( n' }8 y% ^此外,“一带一路”受益公司之一！海外一带一路加强，也是破局TPP的关键战略，中安消在海外大规模安保并购就是为了配合这个大的国策，受益的公司之一！海外投资预期将会持续加速，中国企业加快走出去步伐，带来的安防安保机会是国内安防企业的重大增量机会，中安消通过全球整合成长为全球安防龙头，将充分受益这一重大国策！积极寻求东南亚、澳洲、欧洲甚至北美等地海上丝绸之路沿线的发达国家安防市场整合及并购的具体方案。民政部亮相2015安博会，将给与产业无限联想！) N$ A' E! j( d: Y. F8 R/ [: ?
$ S/ h) A/ b t h# K7 l6 R公司2015、2016年仅承诺业绩就约4.00亿元、5.24亿元！根据公司现有大量在手订单和公司优秀持续的资产整合能力。我们认为中安消未来三年业绩将显著超过现有业绩承诺，预测2015-2017年EPS分别为0.39元、1.02元、1.72元。给予买入-A评级，6个月第一目标价50.00元。6 N$ E+ f. m- T8 d# e7 _4 `
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股市圣嘴 2015/11/6
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发表于 2015-11-7 23:48:00