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很多事想想还是蛮有意思的，我想这才是资本市场有意思的地方。长见识，也真的是最高智慧博弈的地方。3 H2 g; b; n3 j, c: t& O/ t
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去年国家宣布重启IPO，然后推出一个改革牛，拉着指数一路狂奔到5000点，也许国家真的不想指数涨那么快，可是玩高兴了的资金和喜欢看领导笑颜的管理层有意无意导致了所谓的牛市过快的疲惫。7 d( T5 X6 \- L9 e' ^' l2 l
股灾之后，我跟我朋友聊天，有这么一个看法，就是我不知道国家什么时候重启IPO,但是如果在低位重启，那可能不会是风险，但是现在的问题是3500点算是低位么？在很多人看来不是，包括我看来，这个位置不算低位，但是之前考虑问题没想到的是国家会用如此多的真金白银买股票，上万亿啊，一年企业融资才上千亿，国家为了解决这个问题花了上万亿，如果还不一做二不休，那数学能力多少有点低于平均值。% C/ C$ `: m4 x$ o7 z, A1 ?- J
过去十几天，沪股通，也就是香港那边的资金一直流出，当然了，香港那边的资金未必都是香港那边的，也可能是内地的。当大盘马上要开始阴跌的时候，券商们以一个至少外面人看不懂的姿态开始瞎涨，天下哪儿有无缘无故的爱恨呢？涨一天那可能是有事，但是涨三天，还是抢筹似的大涨，那就有问题了。但是沪股通资金还是流出的，其实沪股通的资金有个特点，优点是掐算利好十分准，缺点是准的太过扎眼。如果真的有利好，它能放过？上周五我突然明白了，原来人家早就进去了，高手真的是高，高到你都无法想象。
* w3 W6 @( g" t: h& z! ^ Q. Q周末管理层说我们开始重启IPO吧！不是问号，是感叹号，不跟你商量，直接重启。看来还是有后手的。但是有两个问题，你仔细想像就发现还真的很有意思。这得看券商，券商三天狂奔，你觉得是国家队干的是吧？但是国家队做盘从来就没这么漂亮过，不信你看看救市的时候，那真叫一个不专业，这次看看龙虎榜，你发现大游资也 进来了，这就有意思了。3 L) v, S& P( h
你国家刚查了许翔说他内幕交易，你宣布重启IPO之前，为什么券商能提前三天大涨？一般来说，大游资不掺合国家队的这种护盘，但是这次不一样了。而且还有许多资金都是跟许翔经常一起玩股票的。有的人会搞段子八卦说，这是许翔想将功赎罪呢，我想他还没那么大的能量。但是管理层你如果真的要查内幕交易，这不是现成的例子么？券商为什么提前三天大涨？人家大游资这次买券商你没办法了吧，你要是真的查，就连你自己的老窝一起端了得了。2 Z8 e% f2 w( U4 B
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也就是在券商启动的时候，正好应该是决定人民币纳入SDR货币篮子（说白了就是人民币国际化）的那天，可是推迟了。为什么推迟了？是好结果推迟了还是坏结果推迟了？是到底不纳入然后推迟一下决定改成纳入还是另一方向？一般来说人们不会推迟皆大欢喜的事情。" U$ V+ Q5 B$ L8 D( b
如果是推迟了好消息，券商这波抢筹是不是为了这个好消息准备的，去年我说过中国经济的唯一出路就是人民币国家化，这就是为什么国家一直在和其他国家签订货比互换协议。这是个大利好啊！那到底是因为要出大利好，国家临时决定在这个利好之前先说开始IPO，然后用后面的利好对冲呢还是本来就决定要这个时候决定重启IPO呢？
" e1 M) R6 R9 S8 J3 h其实要把指数拉到4000点也好，4500点也好，根本不难，不缺这个利好也不缺这个资金，但是真的是好事么？如果国家真的像把指数拉到4000点以上，就后面的深港通，沪伦通，还有人民币纳入SDR货比篮子，等等，足够了，如果未来国家启动信贷资产证券化（我认为是必然要启动的，而且不会太久，真的不会太久，一年内就会），银行好歹涨几天，大盘就能爆一大波。
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如果你简单的判断IPO是好是坏，那太短浅了，我认为这是一系列大戏的开始。这个那个通，养老金入市，信贷资产证券化，继续降息降准等等。而所有的路都指向一个目标，那就是人民币国家化，而最大的目的就是解决中国的债务杠杆问题，当然了，后面不只是有利好还会有利空，比如美国加息。对于全世界的国家来说，解决债务危机的时间不多 了。) T" z/ `3 Y5 ~( T9 B
管理层花了大笔的钱在股市和外汇上，中国最怕的不是资本外流，而是会触发国内的债务泡沫破裂。那可是信用资产啊，所以这个破了后果就严重的很了。所以开始IPO只是一个开始，也一定会开始，中国的债务资产证券化，不只是需要国内的资金来支持，还需要国外的。无论怎么说，这盘目标是人民币国际化，为了去掉债务杠杆的大棋还得继续下下去，从去年确定大国金融的开始，到股灾带来的暂停，到这次又重新上路。
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# J3 i9 f$ x; Z2 R你我都是普通投资者，有着普通的眼光，我们根本无法准确预测未来会发生什么，不管是利好还是利空带来的蝴蝶效应，谁都无法预测，即便决策者也不例外。谁都不知道国家手里的底牌，但是可以知道的，我们并没有什么退路，所以国家必须有这个决心。
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* A, Y. x( D T0 u4 O一个IPO的重启只是一个小小的开始，后面的大戏多着呢。会有大机会也会有大风险！
7 U, N d. I4 J4 _ z: H7 W不必畏惧什么，有些东西你躲不开，既然来了也没必要躲，何况我们其实都想做的是机会主义者，在你怕跌的时候，有没有考虑过为什么不去做空和套利呢？# u6 K& F9 q1 e2 }' B4 h: ~
我一直信奉一个理念，那就是 塞翁失马，焉知祸福！在资本市场你更需要明白福祸相依是事情发现的规律。7 t6 I2 [5 G! E3 d
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而对于大多数小投资而言，你可以没有多远的见识但是必须有足够的自知，知道自己在等什么。
# n, L8 q- i e ?我过去几个月一直在找一件事情，那就是找到一定要做什么，甚至只做什么机会！
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比如能不能只做最强势的股，最好的机会。比如当下的东兴证券，这就是龙头，这就是最强的形态。券商的走势已经明显是渡河过半之势，这是机会啊。单从东兴证券的形态来看，用在题材股上，这是要喝口水吃两口饼干继续发飙的形态。券商多少会受点限制，但是绝对还是好的形态。 C4 T" w1 U* Q+ ?0 \9 o$ x7 d
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如果你真的知道自己一定要做什么，只做什么机会。又怎么会惶恐呢？！9 z. \/ S1 E3 K
又有什么可怕的呢？其实人们的害怕只是无能应对的表现。9 Q. G9 n. ^% o: Y: j& k7 }# v
不是这样么？
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+ t+ z+ c5 [ z( ]2 L* |大戏开始了，无论是好是坏，总比没戏好！ | 
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发表于 2015-11-8 10:51:00