定增潮”后又迎“配股潮” 上市券商再融资思路转向

显示全部楼层 · 发表于 2019-6-26 10:29:03

2015年上半年，赚得盆满钵满的上市券商纷纷发布再融资操持，此中定向增发最受券商青睐。然而，由于客岁6月中旬开始的股市非理性下跌导致的定增发行价远高于二级市场股价，多家上市券商的定增操持不得不临时搁浅。另一方面，选择配股融资券商的再融资操持希望相对顺遂得多，本年以来已经有三家上市券商完成了配股，尚有两家公司的配股操持也在举行中。上市券商的再融资方式已颠末客岁的“定增潮”转向本年的“配股潮”。　　对于迩来为何上市券商融资意愿云云猛烈，有业内人士表明称，根据正在征求意见的《证券公司风险控制指标盘算尺度的规定》，券商资管业务风险准备率或将从现在0.2%至0.4%提升至1%，A类券商按0.8%实行，这将给券商资管业务带来肯定的资源压力。别的，包罗融资融券等业务都有较大的资金需求，这也是决定其市园职位的关键因素。因此，定向增发、配股、可转债等都成为券商增补资源金的告急渠道。
　　西部证券拟募资50亿元本年已有三家券商完成配股
　　克日，西部证券在披露2015年年报和2016年一季报的同时，还披露了配股公开辟行证券预案。根据公告，西部证券拟按照每10股配售不凌驾3股的比例向全体股东配售，预计召募资金总额不凌驾50亿元。究竟上，从客岁初就开始的上市券商再融资大潮，西部证券已经是第五家发布配股方案的公司，在此之前已经有三家上市券商完成了配股。
　　客岁开始公布配股方案的是寂静洋证券，于2015年1月9日公告称，拟采取每10股配3股的比例向全体股东配售，配股数量将不凌驾10.6亿股，召募资金总额不凌驾120亿元。今后颠末对方案的修改，寂静洋证券的配售价终极定在了4.24元/股，操持募资不凌驾45亿元。2016年1月21日，寂静洋证券终极完成配股，召募资金总额约为42.98亿元。
　　兴业证券的配股方案固然比寂静洋证券的发布时间晚了4个月，但服从显然更高。本年1月6日公告体现，兴业证券配股的网上认购缴款工作于1月5日竣事，原股东按照每股8.19元的代价，以每10股配售3股的比例到场配售，有效认购数量占本次可配股份总数的95.94%，兴业证券此次配股共募资122.58亿元。
　　另一家在本年完成配股融资的上市券商是东北证券。4月14日晚间，东北证券公告称，已经完成按照每10股配售2股的比例配售公司股票，发行代价为9.08元/股，配售数量合计约38328.7万股，召募资金总额约为34.8亿元，扣除发行费用后将全部用于增补资源金和营运资金。
　　券商融资需求猛烈客岁以来融资910亿元
　　除了上述4家券商外，国信证券在客岁4月份也曾公布将配股召募资金180亿元。制止现在，23家上市券商中已经有凌驾五分之一的公司发布配股公告或完成配股，三家已经完成配股的上市券商总融资额约为200.36亿元。
　　另据《证券日报》记者统计，客岁以来西部证券、国金证券、国海证券、光大证券和山西证券5家上市券商完成定向增发，募资规模从30亿元到80亿元不等，召募资金总额约263.76亿元。而客岁上市的国泰君安、东方证券、东兴证券三家券商的募资总额则到达了446.78亿元。仅配股融资、定向增发和首发上市三项，客岁以来券商在资源市场的融资总额就凌驾了910亿元。
　　别的，发行可转债也是券商增补营运资金的告急本领。国泰君安4月24日晚间发布公告称，拟公开辟行总额不凌驾人民币80亿元A股可转换公司债券，所召募资金在扣除发行费用后全部用于增补营运资金。
　　对于迩来为何上市券商融资意愿云云猛烈，上海某上市券商的一位研究员对记者体现，根据正在征求意见的《证券公司风险控制指标盘算尺度的规定》，券商资管业务风险准备率或将从现在0.2%至0.4%提升至1%，A类券商按0.8%实行，这将给券商资管业务带来肯定的资源压力。别的，券商的融资融券等业务都有较大的资金需求，这也是决定其市园职位的关键因素。因此，定向增发、配股、可转债等都成为券商增补资源金的告急渠道。

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