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【热点】法国暴恐事件或催生三大主题机会
! o/ @- r& h6 B$ U4 i- B4 E【前瞻】电改配套文件下发在即 商业模式逐渐清晰# j. b) b2 a9 ?6 z5 R6 V
【政策】科技部：汇聚科技力量 支持民用航空工业发展
" x9 d k! R' p( I【题材】我国可见光通信研究获重大突破 产值或超万亿—===【热点】===—【法国暴恐事件或催生三大主题机会】巴黎恐怖袭击事件或将催生主题驱动性机会，可重点关注以下三个方面：一是事件导致多国安全措施已提升到最高级别，刺激国家安全相关的国防军工、网络安全等领域，进一步拓展安防行业空间和市场广度，15日，中国召开反恐怖工作专题视频会议，公安部部长郭声琨要求加强情报预警，扎实做好当前反恐怖和社会面防控各项工作。 回顾今年历次恐袭不难看出，恐怖分子惯用的“多点联动”恐袭手法呈愈演愈烈之势，国际反恐形势之严峻必须正视。新华社评论认为，各国应加速构建安全情报共享网络，联手加强对人员流动、物资转移的安全检查。A股也有不少公司积极投资安防监控领域：鑫龙电器(002298)收购的中电兴发中标了多地公安部门视频平台项目；拓尔思(300229)的互联网舆情管理系统可实现重大案情的快速识别和定向追踪；东方网力(300367)通过外延性并购向安防运营产业链延伸。；二是避险资产相关，主要是黄金类企业关注度或迅速提升，关注中金黄金(600489)、山东黄金(600547)等；三是欧洲经济可能受到一定冲击，首当其冲的当属旅游、商贸零售等行业，韩国、日本等亚洲周边游或因替代效应作用而出现明显提升，在亚洲周边国家有布局旅游产业的相关公司值得提高关注，比如新华联(000620)、中青旅(600138)等。—===【前瞻】===—【电改配套文件下发在即 商业模式逐渐清晰】 调查显示，包括输配电价改革、电力市场建设、售电侧改革在内的六大电改配套文件，目前正处于报批阶段，最快于下周发布，其他配套文件也在加紧制定中。这意味着，社会资本参与电改的机遇和商业模式有望逐步清晰。 据了解，“电力交易机构相对独立”的实施模式是，或为国家级、省级和地方级的三级电力交易中心，目前北京和广州电力交易中心正在筹建，将催生新的电网调度交易监测软件需求，目前国电南瑞(600406)市占率最高，积成电子(002339)也有相应设备供货。 售电侧改革的具体路径是，售电公司拟设门槛为注册资本金2000万起，在电力输配电系统运行、电价和营销服务三个领域各有一名5年以上经验专业人员的要求等。地方发电企业拥有雄厚的实力资金和售电经验，能率先满足上述要求，且成为其新的业务增长点，已获准开展电改综合试点的云南和贵州，有望率先获得该牌照。 分布式能源提供商、充电桩运营商、地方园区或以参股形式参与售电，并向综合能源服务商、节能服务公司转型。据悉，协鑫集成(002506)等公司的微网试点已上报国家能源局能源互联网示范项目。 配网方面，有机构预计2016年配网投资增速同比增长逾20%，且随着配套细则落地，社会资本进入新增配电领域将保障“最后一公里”配网建设，提升配网及电力系统运维设备需求。 电改概念股：甘肃电投(000791)、西昌电力(600505)、皖能电力(000543)、国电电力(600795)；—===【政策】===—【科技部：汇聚科技力量 支持民用航空工业发展】 据科技部网站11月13日消息，全国政协副主席、科技部部长万钢10月27日-28日来上海调研国家重大科技专项实施情况，先后考察了中国商用飞机有限责任公司、上海航天设备制造总厂和上海核工程研究设计院。万钢强调，中国商飞要进一步探索创新机制，投入到国家“大众创业，万众创新”的潮流中去，建立开放性、协调性、众创性和共赢性结合的创新中心，整合创新资源，吸引更多人才，提升企业的科技竞争力。科技部将继续为中国商飞公司做好各方面服务保障工作，汇集全国科技力量，支持民用航空工业发展。 据悉，目前大飞机C919已获得500多架全球订单。此前11月2日，国产大飞机C919在浦东总装下线。部分券商研报表示，国产商用大飞机预计直接带动千亿产值，潜在市场空间上万亿。其产业空间和对经济的拉动作用不亚于高铁，有望成为跨年A股上升的主旋律。对于航空产业，另一重大利好也有望近期公布。9月22日，习总书记访美，波音公司在中国设立大型海外基地，该基地将在相关部门评估审定后预以公布。波音海外基地落地中国，不仅将带动当地产业，也必将进一步促进我国航空产业的发展。此外，周末巴黎恐怖袭击震惊全球，地缘政治的不稳定因素进一步涌现。投资者将会更加关注军工领域，更加关注军机产业。我们建议：一方面关注大飞机的直接利好公司如中航飞机(000768)、洪都航空(600316)、中航电子(600372)等；另一方面关注配套产业里有弹性的小公司，如钢研高纳(300034)、博云新材(002297)、川大智胜(002253)等。—===【题材】===—【我国可见光通信研究获重大突破 产值或超万亿】 经工业和信息化部测试认证，我国“可见光通信系统关键技术研究”近日获得重大突破，实时通信速率提高至50Gbs（比特每秒），相当于0.2秒即可完成一部高清电影的下载。所谓可见光通讯，即利用快速的光脉冲无线传输信息。其原理为通过在LED灯中植入芯片，让LED灯变成无线AP，利用快速的光脉冲，无线传输二进制编码，而达到通信的目的。其具有私密性强，安全性高、不会对人体健康造成影响等多种优势。可见光通信是利用半导体照明（LED灯）的光线实现“有光照就能上网”的新型高速数据传输技术。可见光通信技术绿色低碳、可实现近乎零耗能通信，还可有效避免无线电通信电磁信号泄露等弱点，快速构建抗干扰、抗截获的安全信息空间。 我国信息领域著名专家、中国工程院院士邬江兴介绍说，目前，全球大约拥有440亿盏灯具构成的照明网络，数百亿的LED照明设备与其它设备融合将构筑一个巨大的可见光通信网。可以设想，未来实现大规模可见光通信后，每盏灯都可以当做一个高速网络热点，人们等车的时候在路灯下就可下载几部电影，在飞机、高铁上也可借助LED光源无线高速上网，满足室内网、物联网、车联网、工业4.0、安全支付、智慧城市、国防通信、武器装备、电磁敏感区域等网络末端无线通信需求，为互联网＋提供一种崭新的廉价接入方法。邬江兴预测，在未来数十年内，信息的传输量将超出现有无线电频谱的承载能力，可见光通信技术可有效突破无线电频谱资源严重匮乏的困局，是具有广阔应用前景的下一代无线通信技术之一，可形成万亿级年产值的战略性新兴产业。 相关个股：勤上光电(002638)三安光电(600703)华灿光电(300323)德豪润达(002005)联创光电(600363) z+ l5 }% q# d! d; y7 L3 M6 D
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发表于 2015-11-16 08:57:00