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【第一私募论坛】www.simu001.cn】牛市中，傻傻地就可以赚到钱的4种措施 ( U$ x; _ r% s- w3 _8 y7 W
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行胜于言，从某个角度来说，我这两年的熊市策略等的就是牛市，所布的大部门种子就是为了在牛市中抽芽。相信不少人可以或许记住我曾经说过那一句话：“只要能熬过熊市的雪窖冰天，就可以或许在牛市的春天里纵情奔驰。”/ {* V# u) H! [" m6 w
9 e$ T1 @4 G# I9 T9 @3 e# e有意思的是，上证指数都纵情奔驰了50%，可还有人在论证这不是个牛市，甚至断言这只是熊市的反弹，所举的相关数据似乎还很具科学性‥‥‥
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呵呵，对于这种书白痴，说再多都没用，要知道，有些工具是没措施用机械思维证实的，但凭经历、直感就能判定。! X5 E& p2 S5 _$ G2 s* X9 j7 p& ^
1 }- V: Q4 _" a1 R正如同，我们看到美男，心里自然就会判定，这就是个美男，但你要分析她美得有什么特色，哪个部位更尺度，眉眼之间合适什么黄金比例，与历史上公认的美男有何种近似度，那就是笨拙了。
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儿童期的我们辨别不出什么是美男，假如长大了还不知道什么是美男，那就不是美男的问题，而是我们自身的问题。- ^2 t# b. X( D) Q1 W
% j# F4 [9 Z" A" @% t4 |1 f同样，行情都如火如荼地产生了好几个月，那么多股票翻倍，还嗣魅这不是一个牛市，只能嗣魅这不是行情的问题，而是我们的判定力有问题。或者是由于我们买的股票有问题，它一向不涨，让我们感到不到牛市的气味。
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7 l) c- [6 a. U1 r既然，我们都能判断这是个牛市，却没措施赚到钱，那么就应解决自身的认知问题，而不该埋怨是市场错了。
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熊市里，大家都在赔钱的时候，埋怨市场错了，可能是准确的；但到了牛市里，大家都在赚钱的时候，还在埋怨市场错了，那就是一种不能客旁观待市场的非理性表现。是不是只有市场照你所想的走，才能证实你的巨大，股市又不是你家开的，只有依照你所假想的走，才是准确的市场，那别人还怎么玩。
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所以，假如我们的组合出现了与市场不顺应的节拍，且不想错掉几年难遇的牛市，就应当适度调剂，这才是相对理性而明智的作法。近期，有不少交易者问了我这方面的问题，我不想就个股逐一答复，有些股票我基本就不懂，有些股票虽然我仍持有，但我短期并不看好，只是由于自身的小我偏好而保持，所以，也不好说怎么调剂。
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今晚有点空，我就简单谈谈自身的见解。
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调剂应怎么样进行呢？
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首先，要想清楚，牛市最典范的特色是什么，说穿了不值钱，牛市就是很多人哪怕是很傻也赚钱。所以，很多股票尽管质量很差，但在牛市中却被一群人傻傻地买上往，很多人傻傻地赚了很多钱。- ?5 _6 q$ h. m! P- t
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熊市重质，牛市重势，短期赚钱最多的不是价值投资者，而是大部门敢于彼此借重的荣幸者。
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傻子不赚钱的市场毫不是牛市，这就是焦点特色。
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假如再产生往，虽然每轮牛市追捧的概念都不一样，但有几个大的特色却从未转变，归纳综合起来可以回结为“四大傻”：/ T& a! a# ?4 S: I V {
( j# O( V9 |$ U1 P1、覆灭低价（这个是大妈干的傻事）1 M6 v9 V; ]! S- i; y/ E3 w
2、做多中国（这个是大爷干的傻事）& c% l% \9 u) Q& z& v; Z, S6 n
3、质优后涨（这个是价值投资者傻等的后果）8 U/ `# S- X: q" N: w
4、权重收官（这个是基金司理们的群体性犯傻）3 e9 Z4 R2 V2 y" s* R/ H) p- n1 ?
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一、覆灭低价0 Q4 |5 Q9 t) o3 n8 V! n8 \* G# t
5 r9 w# |+ B5 p- y6 E! {我从1995年进进股市，今朝已经历了1996年-1997年，2006年-2007年年两个超大牛市，本来我认为十年一个周期，下一个牛市大要是从2016年到2017年，没想到的是，市场提前动员了。
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1996年-1997年这个牛市，我才方才进市，什么都不懂，所以，昔时，人们提出覆灭低价股时，我感到的确就是胡扯，低价股中也有好有坏，不分青红皂白地覆灭低价股，真是疯了，后果我坐看着市场覆灭2元以下的股票，接着又覆灭3元以下的，那时什么垃圾都翻倍，在我的不断纠结中，又看着4元以下的股票被十足覆灭，牛市走了一年多，比较5元以下的股票眼看要被覆灭光时，我终于不再等候，买进低价股，后果大跌开始了，惨痛损失50%。+ z! _4 O, k/ b$ u; d
1 @! g# ~' [ T- R2006年-2007年这个牛市，是股改激发的，市场热衷于炒作各类价值股、成长股，但低价股的表现也相当惊人，同样也存在覆灭低价股的现象，只是市场比较少喊这种标语罢了，但现实后果也是几乎把5元以下的股票覆灭光。# P" g) p+ n2 [6 p# I! ^# _
, [2 y: W W# f$ O再来看这一轮的牛市。: \; p3 Q( ~6 v# J3 @3 [2 f+ A
7 k# q2 S0 I$ j' r7 s: S5 N截止至2014年12月19日止，今朝沪深股市低于3元的股票只有两只，一只是停牌已久的赤天化，停牌前收盘价为2.84元，估量一复牌就酿成3元股，另一只是山鹰纸业，收盘价2.92元，离成为3元股也就一步之远。4 i" I% ], T" f9 _2 D% i7 _3 J
/ r6 d7 {' T# r/ \' O低于4元的，两市总共只有25只，尚不足两市所有股票的1%。/ B+ b3 O2 S+ l- v1 i( ?0 }- W [
低于5元的，两市总共只有95只，尚不足两市所有股票的4%。: T2 z: r, O9 o/ V
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假如看涨幅，低价股的牛股更是层出不穷。* q x3 s" b9 z/ @+ p$ `
7 S: Q* P7 O' J, d8 F9 z3 @参考雪球网球友@那一水的鱼 2014年12月12日的帖子，摘录如下：
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A股仍是老一套啊，新进市的股友喜欢买“低价股”？% P" n$ E" t, D9 L9 @# S" h% K+ k
这里说的低价股，不是说估值低，而是每股的价钱低。今天无意中翻了几只股票，发现涨幅惊人，气概如虹：
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& \# F4 D" w7 {1 @: Y5 k1、中邦交建,本年7月份仍是3.5元左右，此刻14.3元。
; G0 }1 e1 `6 k, a( H3 z9 g1 k1 z2、中国电建,本年7月仍是2.7元左右，此刻7.6元。
0 E% {" @ Q7 Q8 f3、马钢股份,本年7月份仍是1.5元，此刻3.92元。, E+ m$ R6 i% T! h" U, d P. H& o
今朝股价最低的山鹰纸业,6月底的1.9元到此刻的2.9元。
1 s% k9 A* g* I. i9 @& d- y第2名：美妙集团，今朝股价3.03元，半年前1.6元。) i2 p4 U8 P& ]. l/ @& c; j
第3名：京东方，现价3.18元，半年前最低2.11元。5 z+ T5 M* C: k: F1 ~
第4名：山东钢铁，现价3.23元，半年前最低1.5元。
+ r. m& ]) E; D/ j1 D第5名：农业银行，现价3.24元，半年前最低2.34元。, ~$ s. e9 F4 @5 D1 ^$ L
第6名：韶钢松山，现价3.29元，半年前最低1.64元。' ]4 }( \( r$ {7 z$ a* E( E' C
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半年前的低价股，假如涨得高的话，此刻很可能离开了最低区域，是以跳跃了看吧：
& {: H0 N) Y) R7 j) M9 z安阳钢铁：1.57——3.74
7 ]7 P2 N8 w' y7 I9 U7 d' R海南航空：1.62——3.75
8 p% J$ z2 H- m+ l7 |TCL：2.23——3.79
4 D; e; R8 u) b* ^& K1 j国栋扶植：1.94——3.84 s+ |! ~ }9 }" _5 c5 R4 [
吉林高速：2.08——3.86（高速也行啊……[滴汗]，还有华夏高速、福建高速也从2元到4元了）
1 a( w# U8 n$ v0 s梅雁吉利：2.12——3.9
+ k+ v( M( t, K; s景兴纸业：2.05——4.022 o! S6 @& g3 j9 o( p
国电电力：2.11——4.10
3 W1 s8 `" t* j7 Y+ y$ p6 x世纪星源：2.18——4.11
5 Q( u% `; f+ d东北电气：2.22——4.18: A; z0 z8 N: c2 _5 o4 P; h3 C
北辰实业（地产行业）：2.39——4.211 i7 L2 D, O( y7 n; K
金杯汽车：2.66——4.29* X# h9 {+ B: M- o5 t
光大银行：2.39——4.35
- z6 g2 U- J( ]3 `+ F莲花味精：2.2——4.58: \( o7 M! Z3 A; @" K1 v
新能泰山：2.18——4.69
0 \# e0 O4 p7 t8 E) A! \随意捡几个股票，基本找不到跑输大盘的……同窗们，你们跑赢“低价股”了吗？
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看了@那一水的鱼 的感慨，深认为然，我在2014年年头所结构的一些低价股，如京东方A、攀钢钒钛、中国西电、中国重工、宝钢股份，持有一年下来，表现就相当不错。; I+ x2 d7 w6 v( V
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不信的人，可以做一个模仿的“覆灭低价”组合，均匀买进最低价的20只股票，到牛市停止时（假如不擅长分别牛市何时停止，就简单地从2014年树立，并持有到2015年），将会克服大部门基金司理和只知道忙进忙出的交易者。' v5 V- D h: x; p9 }
/ l! _ N% Q( _8 h; s呵呵，在只喜欢买低价的中国大妈眼前，一切价值分析都是空口说，其逻辑只有：“覆灭！覆灭！覆灭！”
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二、做多中国
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中国股市的几回大的牛市，都曾经出现过热炒中国概念股的现象，可以说是逢中必炒，2006年到2007年，把中国船舶炒到300元，把中国神华炒到近100元，把中国石油炒到近50元，都是那时候干出来的功德。无所谓盘大盘小，再大的盘子，只如果带中字头的央企，就敢暴炒。+ t6 N1 n- |6 U" w
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很多小盘股的涨幅还不如这些大盘蓝筹股。0 V( Z% H) ?5 H5 x4 e6 n j1 ]; V
! a3 R; C: a! r只不过，每次套用的概念都不同，上一回是H股回回。这一回中字头的股票顶着“一带一路”、“高铁通世界”、“国企改造”的概念来了，并且热点还在不断向各个中字头股票扩散。
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' p% E0 c8 F( N) \3 f依据统计：
5 r3 p0 n4 x5 Y% U4 Q; R/ s“中国铁建 2014年5月30日收盘价：4.33元/股 2014年12月17日收盘价：10.77元/股涨幅近150%! l8 h8 R3 ~1 S( t* {! U/ Y
中国中铁 2014年5月30日收盘价：2.49元/股 2014年12月17日收盘价：7.65元/股涨幅超200%
5 [$ D+ R* s) Z/ e2 w中邦交建 2014年5月30日收盘价：3.53元/股 2014年12月17日收盘价：12.16元/股涨幅近250%+ u0 N7 h, R- L4 m
中国电建 2014年5月12日收盘价：2.65元/股 2014年12月17日收盘价：6.28元/股涨幅近140%1 V: }; N4 q* U [* f
中国中冶 2014年5月30日收盘价：1.64元/股 2014年12月17日收盘价：4.2元/股涨幅超150%7 O& W' D& h" u& R
中国建筑 2014年5月12日收盘价：2.88元/股 2014年12月17日收盘价：6.02元/股涨幅近110%
. K5 T& C1 M. |& k g0 d8 A: g中国西电 2014年5月30日收盘价：3.48元/股 2014年12月17日收盘价：7.14元/股涨幅近110%
9 [5 ]& @1 e+ m& X# U+ ] P中国重工 2014年5月12日收盘价：4.39元/股 2014年12月17日收盘价：8.54元/股涨幅近100%
* V" `# A. a, V1 V中国玻纤 2014年5月30日收盘价：7.2元/股 2014年12月17日收盘价：14.97元/股涨幅超100%4 m2 e- m. w2 {4 D
中国一重 2014年5月12日收盘价：1.92元/股 2014年12月17日收盘价：5.46元/股涨幅超180% H' J6 C& k3 ]7 _( h3 n# H! i" A
中国远洋 2014年5月30日收盘价：3.0元/股 2014年12月17日收盘价：6.2元/股涨幅超100%
* [ O$ e i) D中国国航 2014年5月12日收盘价：3.23元/股 2014年12月17日收盘价：7.66元/股涨幅近140%9 q; y1 _8 ~3 ~9 H6 q/ g3 i
中国人寿 2014年5月30日收盘价：13.7元/股 2014年12月17日收盘价：25.4元/股涨幅近100%5 f% n& R+ r, |9 F. {! x ]' [
中国卫星 2014年5月12日收盘价：17.56元/股 2014年12月17日收盘价：29.17元/股涨幅近70%
* l, k; P# S* k9 }0 O5 j5 z& N+ h中国中期 2014年5月30日收盘价：14.38元/股 2014年12月5日收盘价(此后停牌)：28.6元/股涨幅近100%
. Y( ?4 g; H4 M/ A) O e+ \中国铝业 2014年5月12日收盘价：3.02元/股 2014年12月17日收盘价：5.09元/股涨幅近70%- h- @ D0 m/ Y( Z
中国软件 2014年5月16日收盘价：12.95元/股 2014年12月17日收盘价：31.03元/股涨幅近140%
; q1 Y C+ H0 B/ ~6 E中国船舶 2014年5月30日收盘价：19.41元/股 2014年12月8日收盘价：43.97元/股涨幅近130% ”* i( z5 Z6 c) J4 o& L+ u
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呵呵，在喜欢搞活动、大叫大放的中国大爷眼前，一切世界公认的合理估值都是空口说，其逻辑只有：“巨大！巨大！巨大！”
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( M" ~7 e a4 } c' X三、质优后涨; m0 I: w9 X& \ x0 b/ s
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在傻子都赚钱的牛市里，价值投资者是落寞的，由于他们往往以聪慧的投资者自居，集中投资优质股，是他们的信条，所以，他们中的大部分人都不成能像中国大妈买烂菜一样，往疏散地买一些最低价股（模仿的不算），以他们的自力性情，不喜欢盲从跟风，自然也不会像中国大爷一样往轻信什么概念，狂炒中国概念股。! _7 R! k; a! q- b$ p6 q
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因为他们的独一才能就是持续拿，导致这些质优股票即使属于主流股群，也往往先落伍于主流怒潮。
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8 m$ {0 X% V) n3 L# q" B$ V是以，我们可以明白地看到钢铁股暴涨时，最优质的钢铁股——宝钢倒是涨得起码的。' I y! _+ T' ]
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煤炭股暴涨时，中国神华倒是涨得起码的。
1 S2 s4 R; L, z保险股暴涨时，中国安然却涨不过中国人寿。
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0 g J* L/ u3 m) A0 i) I只有当这些主流股群暴涨到最后时，这些组类的优质股才出现补涨行情，由于它们的弱势表现，仍是会摇动一些耐不住寂寞的伪投资者，当它抛出来时，就被一些机构汇集走，然后用以最后拉升，既保护组类中的其他垃圾退却，又抬升全部组类的估值底，从而形成一种托盘感化，而介入此中的好处集体，也并不怕高位被套，由于优质股总有人要，且也持续不掉，大不了等几年后的下个牛市再解套。* ? B7 P; {+ n3 H5 @
8 w" r i7 S7 I5 Q近期的券商股整体翻倍行情，就有这个光鲜特色，最大最强的中信证券，刚开始走势很弱，一向都不怎么涨，很多交易者都受不了。但谁也没想到的是，最后涨得最猛的就是中信证券，此外券商股都进进调剂了，它还一涨再涨，就是这个逻辑。
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所以，假如持有主流股群的交易者，感到自身的股票质量上佳，却为什么不涨时，就不要乱动了，要果断自身的崇奉。* O4 _9 y" z: E2 w/ n% |7 V+ k- O
4 [/ t0 Y; Y1 ]8 T5 X要知道，在真正的价值投资信徒眼前，他们宁可傻傻地不赚钱，也要抱守皇冠上的明珠，其信心就是苦守最恐怖的苦守：“守寡！守寡！守寡！”
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四、权重收官% o/ n. W4 C5 F6 g+ A
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到了牛市后期，跟着基金大批发行，在浩繁初生牛犊不怕虎的基金司理眼前，他们既不想为人抬轿，又想发现较佳业绩，所以他们只能经过买进低估值的权重股，如中国石化等，从而实现快进快出，做高净值，但他们不会心识到自身就是指数自己，更忘了自身揪着自身的头发是没措施把自身提起来的，最后走向群体性犯傻，其信心就是：“指数！指数！指数！”
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五、响应策略
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* W9 j# o" C, A7 K1 }- `我不喜欢追涨，更喜欢慢条斯理地在熊市里慢慢伏击大象，可是，事先设伏受制于个别的主观预感才能，所以，并不一定能正确预感将来的主风行情。需要时，也应依据行情的特色进行调剂。/ v0 H! L' K/ ~; c: @
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好比说，我在2012年结构创业板股票时，仅依据自身喜欢，结构了数字政通、世纪瑞尔、理邦仪器、瑞普生物、尤洛卡等，但事实证实除了数字政通表现不错外，其他都表现一般，是以，我在创业板出现显明的走牛行情后，进行了行进中的调剂，2013年从头结构了佳讯飞鸿（今朝涨了八倍，是我这两年持仓中表现最好的股票）、启明星辰、新开普、福瑞股份等，2014年又结构了豪富科技等，这些股票的后来表现都相当惊人。+ g$ E- D: F2 J7 H* {1 S ?0 K2 h
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又好比说，我在2014年头结构了京东方A、中国重工、中国石化、中国神华、中国西电、宝钛股份、宝钢股份、攀钢钒钛、江中药业等，表现突出的也就是中国西电、中国重工罢了，当我在2014年10月确认牛市到临时，立即进行了行进中的调剂，重仓结构券商股，并加买光大银行、中国安然，换股东邪西毒（京东方、中国西电，今朝券商股已成为我的第一大持仓，表现还行。
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% l. y3 C: P4 `, A- K五档买进是我的熊市心法，但它的焦点，就是重视初次买进的平安，是以，到了牛市到临时，我很自然地把它扩大应用到极底的首个大平台，都起到了较好的后果，这里不再细说。) K1 `: q" c; D, w
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至于换股调仓，虽然价位上没有那么讲究，重要是为了顺应齐涨齐跌中的强弱分化问题，由于弱势股经常在共振中对上涨不敏感，对下跌敏感，假如没有实时更换的话，会越跌越多，而强势股短期似乎买得较高，可是，它不仅抗跌，还对上涨敏感，每次分时走势城市强于同类股票。2 X; R0 y% A( m) o+ o
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假如同样是盘算持久持有一些股票，与其放在注定要越走越弱的弱势股上挥霍时间，不如转放在方才走强，涨幅还没到惊人水平的强势股上，更能实现平安获益的目的。
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基于以上几点原因，我除了数字政通、好想你列为非卖品外（重要是持仓主力军已经不是它们了，我愿意耐心地比较后年，哪怕它们不赚钱，甚至由于短期转弱而赔钱），对于还持有的其他少数小盘股都将择机进行最后的调仓（已停牌的佳讯飞鸿、启源设备等复牌后再卖）。- H6 T0 e/ F# E! L6 k$ U- g' N# t
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目的重要是两个：首先，遵守“覆灭低价”原则，重要是两市第四低价股京东方A，它方才迈进3元股行列，而以它的本质而言，显然要高于跟它混在一路的钢铁股、纸业股，本来它的估值是要远高于这些股票的，可是，由于今朝的主风行情还未轮到它，所以一向不温不火，但无论是它的业绩困境反转，仍是未来的智能穿着、聪明医疗，它都有可能跑出惊人涨幅。
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其次，遵守“做多中国”原则，重要是选择中国安然，安然的中国概念不是很显明，可是，跟着热点的猖狂扩散，逢中必炒，也会轮到，2007年轮到它时，也一样炒到145元（前复权）。8 N- I' B% T# v) D/ ^; V
而跟着质优后涨、权重收官等特色的表现，它们的行情还将延续很长时间。6 T. T6 G( B6 [: s. w
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平安心法从未转变，即使有时它以投机的情势出现，假如我心坎确认此次交流是为了久远平安，且确切实现了预期目的，我不会在意别人说我是一个投机者。
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顺手草草，写完今后再次确认了一个事实，我不是一个价值投资者。
6 F$ A6 A3 R4 S, j3 W I P x呵呵，傻人有傻福吧。
; |- |5 @- ]7 `* e1 E! Y明天还要像阿甘一样持续傻傻地奔驰。
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8 I. ?; [2 U) ]$ g1 [; J2 s: m! ~4 i& W小小辛巴2014年12月21昼夜写于鹭岛百家村。（转）股票论坛 www.simu001.cn【第一私募论坛】www.simu001.cn】 |
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发表于 2015-10-30 09:16:07