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【第一私募论坛】www.simu001.cn】牛市中，傻傻地就可以赚到钱的4种措施
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行胜于言，从某个角度来说，我这两年的熊市策略等的就是牛市，所布的大部门种子就是为了在牛市中抽芽。相信不少人可以或许记住我曾经说过那一句话：“只要能熬过熊市的雪窖冰天，就可以或许在牛市的春天里纵情奔驰。”1 {/ H2 w! D; H& [( H7 h% _4 j
( G$ z8 Q) [% E- l {有意思的是，上证指数都纵情奔驰了50%，可还有人在论证这不是个牛市，甚至断言这只是熊市的反弹，所举的相关数据似乎还很具科学性‥‥‥
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呵呵，对于这种书白痴，说再多都没用，要知道，有些工具是没措施用机械思维证实的，但凭经历、直感就能判定。% \, Z# {2 J7 v3 |: h% N& v2 x7 ^
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正如同，我们看到美男，心里自然就会判定，这就是个美男，但你要分析她美得有什么特色，哪个部位更尺度，眉眼之间合适什么黄金比例，与历史上公认的美男有何种近似度，那就是笨拙了。. D" Y% @2 k6 g: m
S5 Y/ T t$ \% R4 o& A儿童期的我们辨别不出什么是美男，假如长大了还不知道什么是美男，那就不是美男的问题，而是我们自身的问题。
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' e% b- q9 q; }7 M% K$ e0 r" H/ F同样，行情都如火如荼地产生了好几个月，那么多股票翻倍，还嗣魅这不是一个牛市，只能嗣魅这不是行情的问题，而是我们的判定力有问题。或者是由于我们买的股票有问题，它一向不涨，让我们感到不到牛市的气味。( @# f6 \ x i' ]. l% P! U
. @* s! W) _2 r* x- h" \) ?2 Q( b5 J既然，我们都能判断这是个牛市，却没措施赚到钱，那么就应解决自身的认知问题，而不该埋怨是市场错了。6 l/ a( z$ j% Q+ `5 T+ h
( p' H5 F$ @& w* ~% J( A熊市里，大家都在赔钱的时候，埋怨市场错了，可能是准确的；但到了牛市里，大家都在赚钱的时候，还在埋怨市场错了，那就是一种不能客旁观待市场的非理性表现。是不是只有市场照你所想的走，才能证实你的巨大，股市又不是你家开的，只有依照你所假想的走，才是准确的市场，那别人还怎么玩。 h8 w1 r, U: h* a: T" p
B3 b1 }0 O/ n4 k+ v所以，假如我们的组合出现了与市场不顺应的节拍，且不想错掉几年难遇的牛市，就应当适度调剂，这才是相对理性而明智的作法。近期，有不少交易者问了我这方面的问题，我不想就个股逐一答复，有些股票我基本就不懂，有些股票虽然我仍持有，但我短期并不看好，只是由于自身的小我偏好而保持，所以，也不好说怎么调剂。! s3 v, x! b$ t- X
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今晚有点空，我就简单谈谈自身的见解。
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调剂应怎么样进行呢？
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( t& F# K* l- l9 _+ w首先，要想清楚，牛市最典范的特色是什么，说穿了不值钱，牛市就是很多人哪怕是很傻也赚钱。所以，很多股票尽管质量很差，但在牛市中却被一群人傻傻地买上往，很多人傻傻地赚了很多钱。
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熊市重质，牛市重势，短期赚钱最多的不是价值投资者，而是大部门敢于彼此借重的荣幸者。
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/ P, Z! Z6 u& j: T5 g( Q傻子不赚钱的市场毫不是牛市，这就是焦点特色。
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3 w; G i' {( u" V假如再产生往，虽然每轮牛市追捧的概念都不一样，但有几个大的特色却从未转变，归纳综合起来可以回结为“四大傻”：
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1、覆灭低价（这个是大妈干的傻事）! @2 ^7 z" e) p! V1 v8 m( j7 }
2、做多中国（这个是大爷干的傻事）, P4 A/ _) t% J% d v; H
3、质优后涨（这个是价值投资者傻等的后果）
3 K5 v! S- c) Q6 n# f# B) ], m4、权重收官（这个是基金司理们的群体性犯傻）0 G5 ~: ~! G5 D) L; X9 z6 u# A
0 U% K, G, E/ g; e' \3 H9 Q一、覆灭低价
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4 ~2 u7 ]* B6 m4 ?1 \我从1995年进进股市，今朝已经历了1996年-1997年，2006年-2007年年两个超大牛市，本来我认为十年一个周期，下一个牛市大要是从2016年到2017年，没想到的是，市场提前动员了。% I& ~, t; x$ t9 ^& k
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1996年-1997年这个牛市，我才方才进市，什么都不懂，所以，昔时，人们提出覆灭低价股时，我感到的确就是胡扯，低价股中也有好有坏，不分青红皂白地覆灭低价股，真是疯了，后果我坐看着市场覆灭2元以下的股票，接着又覆灭3元以下的，那时什么垃圾都翻倍，在我的不断纠结中，又看着4元以下的股票被十足覆灭，牛市走了一年多，比较5元以下的股票眼看要被覆灭光时，我终于不再等候，买进低价股，后果大跌开始了，惨痛损失50%。; p2 {, B) }$ u0 A4 X, z
6 g, C6 }2 G/ \# M( K E: r2006年-2007年这个牛市，是股改激发的，市场热衷于炒作各类价值股、成长股，但低价股的表现也相当惊人，同样也存在覆灭低价股的现象，只是市场比较少喊这种标语罢了，但现实后果也是几乎把5元以下的股票覆灭光。1 D d$ H& l+ g) p! e: v
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再来看这一轮的牛市。/ W2 s5 E7 B0 f' t3 v
: O0 V7 o- [3 M& |8 ]" D截止至2014年12月19日止，今朝沪深股市低于3元的股票只有两只，一只是停牌已久的赤天化，停牌前收盘价为2.84元，估量一复牌就酿成3元股，另一只是山鹰纸业，收盘价2.92元，离成为3元股也就一步之远。6 F# L; J$ ^0 d8 }# R$ e k/ w
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低于4元的，两市总共只有25只，尚不足两市所有股票的1%。
- @7 p% M# k) W2 v& X# T' o低于5元的，两市总共只有95只，尚不足两市所有股票的4%。
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- v" G! L. d3 K假如看涨幅，低价股的牛股更是层出不穷。
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! K; D9 e( z8 z) s& p0 P7 _参考雪球网球友@那一水的鱼 2014年12月12日的帖子，摘录如下：
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A股仍是老一套啊，新进市的股友喜欢买“低价股”？
/ x3 w, Y2 _" T0 ?7 H! e这里说的低价股，不是说估值低，而是每股的价钱低。今天无意中翻了几只股票，发现涨幅惊人，气概如虹：
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: B* D: D; R8 B' w5 C5 h, q1、中邦交建,本年7月份仍是3.5元左右，此刻14.3元。
$ U7 k+ L* ?, P, u: [! J2、中国电建,本年7月仍是2.7元左右，此刻7.6元。4 Y( p" `/ q* }. |
3、马钢股份,本年7月份仍是1.5元，此刻3.92元。1 v- n. T% Y0 {8 @+ ?. \) P; F
今朝股价最低的山鹰纸业,6月底的1.9元到此刻的2.9元。+ D1 [/ N1 Z: l; v
第2名：美妙集团，今朝股价3.03元，半年前1.6元。! |4 [6 b' C) W) q+ C! {- `
第3名：京东方，现价3.18元，半年前最低2.11元。
7 k6 I/ |) J7 }! i8 c" u: D第4名：山东钢铁，现价3.23元，半年前最低1.5元。: v& V% w/ O9 p+ d( k
第5名：农业银行，现价3.24元，半年前最低2.34元。. |& ?" P }. }! H d; k% J
第6名：韶钢松山，现价3.29元，半年前最低1.64元。- I' i: N& e' U+ y4 [
. ~0 D; Z. e) N `3 }/ @半年前的低价股，假如涨得高的话，此刻很可能离开了最低区域，是以跳跃了看吧：
' l2 k+ e% T; L- Y6 V- z( `安阳钢铁：1.57——3.74 k" ]+ H h$ a
海南航空：1.62——3.750 q; K& l- `# X+ S
TCL：2.23——3.792 c% C6 z7 ^3 r3 O) i
国栋扶植：1.94——3.8
6 s' N% R; C. u. g0 c1 }7 v. T- A; c吉林高速：2.08——3.86（高速也行啊……[滴汗]，还有华夏高速、福建高速也从2元到4元了）
0 ?7 v; q/ m1 t4 w$ @; O梅雁吉利：2.12——3.94 Z3 I8 n- [( t0 Z5 e4 r6 H
景兴纸业：2.05——4.02: r8 Y7 j; w& S, d$ x; G0 K$ c2 W
国电电力：2.11——4.10
! z9 q4 w4 x) O. v3 ^( E世纪星源：2.18——4.11 S" _: x3 y( p" B
东北电气：2.22——4.18) B. Z- r' E+ B+ W2 L
北辰实业（地产行业）：2.39——4.21; [; U: v& s" c+ n
金杯汽车：2.66——4.29
; a i* h j: m% [光大银行：2.39——4.35
6 n% f) z8 r# a! [莲花味精：2.2——4.581 x9 [& y1 t- _* p; n' h
新能泰山：2.18——4.69% I% |, R7 x( e& B. H9 M$ `# F f
随意捡几个股票，基本找不到跑输大盘的……同窗们，你们跑赢“低价股”了吗？
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4 U* M, l0 S* \: j8 Y0 X$ L+ ]1 R5 p看了@那一水的鱼 的感慨，深认为然，我在2014年年头所结构的一些低价股，如京东方A、攀钢钒钛、中国西电、中国重工、宝钢股份，持有一年下来，表现就相当不错。
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1 H, {8 _- o2 v0 s" d+ B不信的人，可以做一个模仿的“覆灭低价”组合，均匀买进最低价的20只股票，到牛市停止时（假如不擅长分别牛市何时停止，就简单地从2014年树立，并持有到2015年），将会克服大部门基金司理和只知道忙进忙出的交易者。
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+ v. f/ A( I) z; v' a! M9 g呵呵，在只喜欢买低价的中国大妈眼前，一切价值分析都是空口说，其逻辑只有：“覆灭！覆灭！覆灭！”
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) H4 a. N* Q6 u5 V% p5 V* L二、做多中国9 S: P3 ]' h& z7 Z2 X; M' F
3 e* n' R) V7 ~% `中国股市的几回大的牛市，都曾经出现过热炒中国概念股的现象，可以说是逢中必炒，2006年到2007年，把中国船舶炒到300元，把中国神华炒到近100元，把中国石油炒到近50元，都是那时候干出来的功德。无所谓盘大盘小，再大的盘子，只如果带中字头的央企，就敢暴炒。
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很多小盘股的涨幅还不如这些大盘蓝筹股。
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只不过，每次套用的概念都不同，上一回是H股回回。这一回中字头的股票顶着“一带一路”、“高铁通世界”、“国企改造”的概念来了，并且热点还在不断向各个中字头股票扩散。( E! P* K1 E* X4 J& x$ a2 G( o
1 l/ I) ?2 n: r2 |6 t. ]( R依据统计：
( ~2 u, ]/ Y: f! X8 [( s“中国铁建 2014年5月30日收盘价：4.33元/股 2014年12月17日收盘价：10.77元/股涨幅近150%
: _: |6 X/ U+ n+ e# P4 B4 i' v中国中铁 2014年5月30日收盘价：2.49元/股 2014年12月17日收盘价：7.65元/股涨幅超200%
$ m2 o7 |( A1 F# W0 M7 X" ^+ J& n/ k中邦交建 2014年5月30日收盘价：3.53元/股 2014年12月17日收盘价：12.16元/股涨幅近250%
! F/ V& z/ }5 H2 C/ I中国电建 2014年5月12日收盘价：2.65元/股 2014年12月17日收盘价：6.28元/股涨幅近140% M3 F0 @2 a! ]8 U
中国中冶 2014年5月30日收盘价：1.64元/股 2014年12月17日收盘价：4.2元/股涨幅超150%/ s' C, b" a& c1 z& e
中国建筑 2014年5月12日收盘价：2.88元/股 2014年12月17日收盘价：6.02元/股涨幅近110%+ G e9 o9 R4 V
中国西电 2014年5月30日收盘价：3.48元/股 2014年12月17日收盘价：7.14元/股涨幅近110%: \& a9 A. J' ^' A
中国重工 2014年5月12日收盘价：4.39元/股 2014年12月17日收盘价：8.54元/股涨幅近100%
5 w% u F" O5 p中国玻纤 2014年5月30日收盘价：7.2元/股 2014年12月17日收盘价：14.97元/股涨幅超100%0 s& V7 i, Y5 |+ E8 K m8 G; Z
中国一重 2014年5月12日收盘价：1.92元/股 2014年12月17日收盘价：5.46元/股涨幅超180%
! g7 v* X, H$ ?( K中国远洋 2014年5月30日收盘价：3.0元/股 2014年12月17日收盘价：6.2元/股涨幅超100%
0 s; b. [# _0 c9 D# Z' [中国国航 2014年5月12日收盘价：3.23元/股 2014年12月17日收盘价：7.66元/股涨幅近140%
: H: d* O& T) x [1 f) a中国人寿 2014年5月30日收盘价：13.7元/股 2014年12月17日收盘价：25.4元/股涨幅近100%
; t' n0 z$ S2 A0 y* m7 |8 G中国卫星 2014年5月12日收盘价：17.56元/股 2014年12月17日收盘价：29.17元/股涨幅近70%# W: ?6 W$ M3 C. \& _, A+ A2 u0 ?
中国中期 2014年5月30日收盘价：14.38元/股 2014年12月5日收盘价(此后停牌)：28.6元/股涨幅近100%3 w- A3 H# Z V
中国铝业 2014年5月12日收盘价：3.02元/股 2014年12月17日收盘价：5.09元/股涨幅近70%
6 T; \" q/ I3 w4 |- k9 [& u中国软件 2014年5月16日收盘价：12.95元/股 2014年12月17日收盘价：31.03元/股涨幅近140%6 k% L1 X. n4 h( K) ]
中国船舶 2014年5月30日收盘价：19.41元/股 2014年12月8日收盘价：43.97元/股涨幅近130% ”
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/ K" ?% F2 T9 j6 B( o呵呵，在喜欢搞活动、大叫大放的中国大爷眼前，一切世界公认的合理估值都是空口说，其逻辑只有：“巨大！巨大！巨大！”, e) N; c6 Z0 P
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三、质优后涨! Y/ ~9 i# b( y2 i* @
5 e$ Y7 @( l- \在傻子都赚钱的牛市里，价值投资者是落寞的，由于他们往往以聪慧的投资者自居，集中投资优质股，是他们的信条，所以，他们中的大部分人都不成能像中国大妈买烂菜一样，往疏散地买一些最低价股（模仿的不算），以他们的自力性情，不喜欢盲从跟风，自然也不会像中国大爷一样往轻信什么概念，狂炒中国概念股。; ]$ }! ?4 ?8 H9 w7 U3 U" a3 H
Y* y9 m; N) E因为他们的独一才能就是持续拿，导致这些质优股票即使属于主流股群，也往往先落伍于主流怒潮。3 J- ]( F1 A, b9 F
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是以，我们可以明白地看到钢铁股暴涨时，最优质的钢铁股——宝钢倒是涨得起码的。9 M) N" O8 G5 j
3 A' p& C$ V1 `4 T' z* v6 i6 Z煤炭股暴涨时，中国神华倒是涨得起码的。& M( e f' S: l1 K% v& T
保险股暴涨时，中国安然却涨不过中国人寿。
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* K0 F N+ y+ i! b只有当这些主流股群暴涨到最后时，这些组类的优质股才出现补涨行情，由于它们的弱势表现，仍是会摇动一些耐不住寂寞的伪投资者，当它抛出来时，就被一些机构汇集走，然后用以最后拉升，既保护组类中的其他垃圾退却，又抬升全部组类的估值底，从而形成一种托盘感化，而介入此中的好处集体，也并不怕高位被套，由于优质股总有人要，且也持续不掉，大不了等几年后的下个牛市再解套。
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近期的券商股整体翻倍行情，就有这个光鲜特色，最大最强的中信证券，刚开始走势很弱，一向都不怎么涨，很多交易者都受不了。但谁也没想到的是，最后涨得最猛的就是中信证券，此外券商股都进进调剂了，它还一涨再涨，就是这个逻辑。
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9 H( y/ a7 w. W* p所以，假如持有主流股群的交易者，感到自身的股票质量上佳，却为什么不涨时，就不要乱动了，要果断自身的崇奉。
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要知道，在真正的价值投资信徒眼前，他们宁可傻傻地不赚钱，也要抱守皇冠上的明珠，其信心就是苦守最恐怖的苦守：“守寡！守寡！守寡！”
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+ d6 h1 r! Y1 b9 X% I. T四、权重收官/ {; _! Z9 Q0 Y: y; b6 w
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到了牛市后期，跟着基金大批发行，在浩繁初生牛犊不怕虎的基金司理眼前，他们既不想为人抬轿，又想发现较佳业绩，所以他们只能经过买进低估值的权重股，如中国石化等，从而实现快进快出，做高净值，但他们不会心识到自身就是指数自己，更忘了自身揪着自身的头发是没措施把自身提起来的，最后走向群体性犯傻，其信心就是：“指数！指数！指数！”5 S0 b, i# G: K8 e) b
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五、响应策略5 R+ ~& l( j+ P0 H
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我不喜欢追涨，更喜欢慢条斯理地在熊市里慢慢伏击大象，可是，事先设伏受制于个别的主观预感才能，所以，并不一定能正确预感将来的主风行情。需要时，也应依据行情的特色进行调剂。" O! A- w0 i) A& H! D, s/ T
7 ]* l; v' @7 B; n; s* Q6 ]$ G好比说，我在2012年结构创业板股票时，仅依据自身喜欢，结构了数字政通、世纪瑞尔、理邦仪器、瑞普生物、尤洛卡等，但事实证实除了数字政通表现不错外，其他都表现一般，是以，我在创业板出现显明的走牛行情后，进行了行进中的调剂，2013年从头结构了佳讯飞鸿（今朝涨了八倍，是我这两年持仓中表现最好的股票）、启明星辰、新开普、福瑞股份等，2014年又结构了豪富科技等，这些股票的后来表现都相当惊人。+ B/ V" G2 f- l$ u Y: m3 o
; }, |: i5 C3 A, C又好比说，我在2014年头结构了京东方A、中国重工、中国石化、中国神华、中国西电、宝钛股份、宝钢股份、攀钢钒钛、江中药业等，表现突出的也就是中国西电、中国重工罢了，当我在2014年10月确认牛市到临时，立即进行了行进中的调剂，重仓结构券商股，并加买光大银行、中国安然，换股东邪西毒（京东方、中国西电，今朝券商股已成为我的第一大持仓，表现还行。/ c% h$ e, C0 s# o1 [
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五档买进是我的熊市心法，但它的焦点，就是重视初次买进的平安，是以，到了牛市到临时，我很自然地把它扩大应用到极底的首个大平台，都起到了较好的后果，这里不再细说。
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{ d4 Y) r. s至于换股调仓，虽然价位上没有那么讲究，重要是为了顺应齐涨齐跌中的强弱分化问题，由于弱势股经常在共振中对上涨不敏感，对下跌敏感，假如没有实时更换的话，会越跌越多，而强势股短期似乎买得较高，可是，它不仅抗跌，还对上涨敏感，每次分时走势城市强于同类股票。
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假如同样是盘算持久持有一些股票，与其放在注定要越走越弱的弱势股上挥霍时间，不如转放在方才走强，涨幅还没到惊人水平的强势股上，更能实现平安获益的目的。2 N- ^2 s! l/ ^ F% n0 a/ I
5 u; o; v6 W6 t" E% H% v基于以上几点原因，我除了数字政通、好想你列为非卖品外（重要是持仓主力军已经不是它们了，我愿意耐心地比较后年，哪怕它们不赚钱，甚至由于短期转弱而赔钱），对于还持有的其他少数小盘股都将择机进行最后的调仓（已停牌的佳讯飞鸿、启源设备等复牌后再卖）。& D6 o1 y2 L5 a1 @
3 t' a5 a* b" J7 `5 |7 S9 O目的重要是两个：首先，遵守“覆灭低价”原则，重要是两市第四低价股京东方A，它方才迈进3元股行列，而以它的本质而言，显然要高于跟它混在一路的钢铁股、纸业股，本来它的估值是要远高于这些股票的，可是，由于今朝的主风行情还未轮到它，所以一向不温不火，但无论是它的业绩困境反转，仍是未来的智能穿着、聪明医疗，它都有可能跑出惊人涨幅。
/ y# \) ~7 @2 b) Q- @( n3 f
# r; @' t" o$ Q. g3 I8 y* }- p其次，遵守“做多中国”原则，重要是选择中国安然，安然的中国概念不是很显明，可是，跟着热点的猖狂扩散，逢中必炒，也会轮到，2007年轮到它时，也一样炒到145元（前复权）。
( o# A. C2 D3 T) O# }% I而跟着质优后涨、权重收官等特色的表现，它们的行情还将延续很长时间。) o0 i9 H: d8 p# |! h C5 A' f
3 w( V: |/ b1 N; X! `) {2 R, g7 a平安心法从未转变，即使有时它以投机的情势出现，假如我心坎确认此次交流是为了久远平安，且确切实现了预期目的，我不会在意别人说我是一个投机者。$ W8 j2 l0 z8 V7 |
v8 E) P* p& n) W) R顺手草草，写完今后再次确认了一个事实，我不是一个价值投资者。; k, R. G, L. T# h+ W
呵呵，傻人有傻福吧。" [+ I- f$ ?$ w! p$ x! p
明天还要像阿甘一样持续傻傻地奔驰。
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# k/ w6 ^" }6 j+ C7 V: G- T: f) ?小小辛巴2014年12月21昼夜写于鹭岛百家村。（转）股票论坛 www.simu001.cn【第一私募论坛】www.simu001.cn】 |
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发表于 2015-10-30 09:16:07