>新能源车需求连续放量、钴行业供需连续紧均衡 | w# `0 k9 a
>Model Y推出尺度续航版、代价上风助力销量增长
8 J8 k! V* R; X' x' h4 Y9 Z0 o>有机硅**连续偏紧、短期内代价预计维持高位
) _$ o0 s8 C, ^4 J# p# b>东山精密拟回购股份、江苏索普上半年业绩预增$ n1 I8 f# s% h6 Q
) f& {8 l4 g. m1 F+ ~+ Z上证聚焦
" S& B6 T- R2 X○新能源车需求连续放量、钴行业供需或连续紧均衡! v! D: m, n* \3 I* P! d
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据上海有色网，7月8日硫酸钴报价上调500元/吨，到达78500元/吨，较客岁同期累计涨逾七成。电解钴、钴酸锂等产物报价亦在本月以来连续上行。
`8 e$ l% g3 J! d6 H9 V天风证券杨诚笑以为，2020年开始，新能源车市场进入了百花齐放的阶段，供给占比以及消耗者可选空间大幅增长。低质料保障的小钴盐厂从本年4月中旬开始亏损，颠末3个月左右的库存去化，鄙俚库存已降至汗青偏低程度。预计将来5年，环球新能源车用钴量的年复合增长率将到达39%，现有钴盐产能远不能满足电池厂扩产需求，环球钴行业将连续处于紧均衡状态。
- O; [- w" Z: }4 n华友钴业（ 603799 ）+1.04%的三元前驱体连续翻倍发展，本年预计跻身环球前三；
3 O" X0 A0 P! Q& J2 R* n8 w E0 R4 O盛屯矿业（ 600711 ）-0.13%在刚果金拥有3500吨钴产能，在建9300吨钴产能；
! E9 R5 e7 c$ b% T9 |寒锐钴业（ 300618 ）+0.52%的1万金属吨新质料项目和2.6万吨三元前驱体项目已经进入创建阶段，有望进步钴质料自给率。
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上证**/ N- v* t, v2 |! D
○据乘联会数据，6月份新能源车国内零售渗出率为14%，高于1至6月的10.2%，也高于2020年的5.8%。整年销量有望超出此前推测的240万辆。% @8 Z) Q% O. D2 K
○工信部副部长王江平体现，将抓紧订定关于推动制造业有序转移的引导意见，加速推进电信法立法，推动《稀土条例》尽快**。
% H- p5 Q: ]" @, v9 Q○银保监会就减费让利标题体现，下一步的羁系步调既要规范银行端收费，还要加鼎力放肆度规范与融资收费相干的其他市场主体，如大型互联网平台。* E& s! g4 q+ v0 p! s
○中国电科与中国普天重组大会8日举行。两企业重组有利于加速构建自主可控、安全高效的信息通讯财产链**链。4 ~4 w, l/ v5 R+ [& e) u# F9 t$ c, J
○华为方面公布，自Harmony OS2于6月2日开启升级以来，升级用户已经突破3000万。3 e* g& I/ E! D7 Z2 p! I
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财产谍报
* u |" I+ X, V6 P○Model Y推出更低价的尺度续航版、销量或超预期6 a4 d5 g# v' d3 j$ M0 _
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7月8日，特斯拉中国官网正式上线Model Y尺度续航版车型，新车售价为27.6万元，相比长续航双电机版本下调了7.2万元。业界推测，资本下调或由于尺度续航版本接纳了单电机+磷酸铁锂电池。
# ]- h8 G5 p) c$ a兴业证券以为，此次Model Y代价初次下探至30万元以内，这是宝马X1/奥迪Q3等豪华品牌入门SUV的主力代价区间，将进一步凸显特斯拉竞争力，将来销量或超预期。
+ C* @! ^- m2 v' R. B( V拓普团体（ 601689 ）+6.22%为国内汽车NVH龙头，向特斯拉提供轻量化铝合金底盘布局件；
, M4 O* A. D, h7 B% k. c6 p' U' e旭升股份（ 603305 ）+6.65%向特斯拉供货传动体系、悬挂体系等零部件。% T5 r# [$ v2 I
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○有机硅**连续偏紧、短期内代价预计维持高位# q1 B' y4 o' U5 R6 o3 n
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, J! q# Q V' A! ]3 M' v0 _买卖社数据体现，7月8日，主流地域有机硅DMC市场均价参考在30566元/吨，与6月1日的26666元/吨相比，累计涨幅14.62%。4 X1 L8 G+ I! \1 L0 u2 p, ] a
业内人士以为，有机硅市场短期内**偏紧，鄙俚囤货状态积极。财产链调研体现，现在，单体厂订单多排期至7月中旬，有机硅DMC库存压力仍旧较小。预计短期老手情将以连续高位运活动主。 t B+ g5 L9 @; i& i: U9 K3 f
新安股份（ 600596 ）-1.45%是国内领先的有机硅财产链一体化企业；2 R4 H8 }' E/ ^/ l
合盛硅业（ 603260 ）+0.59%有机硅单体产能达53万吨，国内产能占比约16%。
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9 P3 q6 T( K: p7 g- ]2 a+ X5 O公告解读
( X+ w# A2 { X2 _$ l○东山精密拟回购股份
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东山精密（ 002384 ）+2.25%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出29.44元/股。
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○西部超导订定增募资加码主业% b/ _5 @3 N" h' P
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% ~4 a' w6 G. X8 M8 Y西部超导（ 688122 ）+10.79%订定增募资不超20.13亿元，用于航空航天用高性能金属质料财产化项目、高性能超导线材财产化项目、超导创新研究院项目、超导财产创新中心等。3 J2 z4 U3 Z( L
: P! ~& p6 d" M2 Y" K○亚光科技拟投建数字通讯项目基地* F1 Q: k9 Z4 A
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0 ]6 o0 ^! I( S& X) @4 E亚光科技（ 300123 ）+1.97%全资子公司亚光迈威拟使用自有及自筹资金在已竞得地块上投资创建数字通讯项目基地，重要生产相控阵雷达模组、射频微体系等相干产物，该基地预计投资总额不高出7亿元。
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- o3 D0 u% M* B9 G9 t2 W J2 h3 m7 P○孚能科技签订石墨采购协议9 i. S/ g: f' r1 @3 q
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/ Y5 M- c9 E, k$ u# K- t孚能科技（ 688567 ）-1.90%与上海杉杉签订采购框架协议，2021年度、2022年度公司向上海杉杉分别采购3910吨、21530吨石墨。后者系杉杉股份（ 600884 ）+10.01%的并表子公司。4 f+ p$ P- N0 b: F
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财报快递
: A3 N a6 t1 v+ k9 p2 }. f○江苏索普等公司上半年业绩预增
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江苏索普（ 600746 ）-2.29%预增17308%至17896%，因重要产物醋酸及衍生品代价连续上涨。
6 \4 d# ]* v% V2 r* g, a% C: G; X阳谷华泰（ 300121 ）-0.41%预增570.77%至608.66%，因公司重要产能开工负荷较满。防焦剂产物代价稳固，2020年新投产不溶性硫磺带来部门新增红利。3 S, t3 R3 k8 x, o
新疆天业（ 600075 ）-0.74%预增530%至550%，因聚氯乙烯**等产物代价上涨，公司保持重要氯碱化工产物的产能发挥。 g* B. z7 p% X* Y* ?) B O
昊华能源（ 601101 ）-3.13%预增516%至590%，因煤炭代价同比大幅增长，煤炭产销量同比有所增长。
" ^% B3 t4 g/ ^7 r8 I6 i' ~- P2 L三维化学（ 002469 ）-3.29%预增313%至403%，因公司工程筹划、工程总承包及催化剂生产**业务实现妥当发展。
* l# g' c" a8 g( r/ y万华化学（ 600309 ）+0.84%预增373%至380%，因烟台MDI装置完成110万吨/年技改扩能，产能进一步提拔，百万吨乙烯等新装置投产。% d0 R5 W- }3 f0 G! _
锡业股份（ 000960 ）+0.54%预增360%至385%，因重要产物产销量同比增长显着，且锡、铜、锌金属市场代价同比上涨。
5 M* F4 w/ I. x上海贝岭（ 600171 ）+2.02%预增335%至340%，因集成电路产物业务的**规模和毛利率明显提拔。
4 l4 J6 [( Y7 s X6 ?) ?雷曼光电（ 300162 ）+0.82%预增218%至306%，因基于COB先辈技能的MicroLED超高清体现产物增速加速，上半年出口订单饱满，外洋收入同比增长。- r u3 m( |2 v* z3 a4 `" N! `
酒鬼酒（ 000799 ）-2.01%预增171%至182%，预计业务收入较上年同期增长137%左右。( H3 b! [6 L: h8 L
福莱特（ 601865 ）+0.12%预增152%至174%，因受益于产能扩张和双玻需求增长，重要产物光伏玻璃**量较客岁同期增长。
2 ~ x* s5 o5 r% }! y0 p晶盛机电（ 300316 ）+1.01%预增100%至130%，因受益于国内光伏行业的连续发展，鄙俚硅片厂商积极推进扩产进度。/ o& h& K% W# d1 J
美畅股份（ 300861 ）+0.05%预增61.71%至70.82%，因环球新增光伏装机量连续增长，鄙俚厂商对金刚线的需求量继续增长。
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资金观潮: Z [/ [- V" o1 B& U: J5 T
○三机构席位买入中航沈飞1 V. K8 Y" l ]) y: L5 J* a- ~
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中航沈飞（ 600760 ）+10.00%近两个买卖业务日获3家机构席位合计买入5.27亿元，占区间成交总额的9.47%。尚有1家机构席位卖出1.27亿元。国盛证券以为，中航沈飞是A股唯一的战斗机整机标的，稀缺性显着，是高确定性高增长的军工行业红利受益者。
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买卖业务闹铃
. b5 y0 x# F1 |( W: m* k ?○一只新股9日申购4 U7 y4 `( R5 X. L4 W
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咸亨国际代码707056，发行价13.65元，申购上限1.2万股，主营仪器仪表MRO集约化**。 | 
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发表于 2021-7-9 08:17:09