＞晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
& d+ N- Z9 j3 E+ H$ [6 _) e＞外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛+ z: r! S& I8 s/ _$ f
＞仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极质料项目- s) _! v7 e8 ~5 K' _2 q/ x
＞新亚制程10%股份将被**、生益科技业绩预增
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上证聚焦" x8 S7 C7 |( o
○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观
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26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。, H1 B: c! c' n8 b& u
方正证券胡国鹏表现，市场大幅走弱重要有三方面缘故起因，一是近期政策对教导、互联网、地产等行业加大羁系力度，市场风险偏好显着降落；二是部门白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。
) D1 x% O: p! F9 H华西证券李立峰表现，现在国内运动性偏宽松，A股市场体系性风险有限，但买卖业务布局的拥挤大概导致热门赛道颠簸加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长变化，股市投资情况也在发生深刻厘革，科技创新、内需消耗、绿色发展等范畴将是政策重点支持的方向。+ `# c# C8 g5 q b( w W
创金合信基金王婧表现，政策目的从服从优先转向分身公平，是保持社会公平性的政策步调。资源市场阶段性过分解读和感情化的反应，短期看是资金的避险举动，终极会回归行业根本面。未来市场仍会围绕高端制造**替换的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。
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上证**
/ A/ ]2 J$ m3 K" O* G○中心生态情况掩护督察办公室常务副主任徐必久26日表现，将连续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。
/ m- [; @( a% M" V○财政部等三部门发文美满住房租赁有关税收政策，包罗增值税减免、房产税减免等内容，充实表现了对于长租公寓企业低落税费负担的导向。
' l8 o+ ], V; F3 `$ Q2 k6 }% S○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治举措，重要聚焦扰乱市场秩序、陵犯用户权益、威胁数据安全等题目。: J- I* G8 D- p( b
○26日国内电池级碳酸锂代价上涨500元/吨，到达88500元/吨。中信证券以为，当前锂**增量重要来自南美盐湖提锂，要到来岁下半年才气形成有效**。- L F" x6 c' r/ e+ T
○华为将于7月29日举行新品发布会，推出接纳Super Mini LED背光的75英寸聪明屏产物。
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财产谍报2 E3 W. N Q0 z: s
○晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
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( D' q# | }* [( e1 I据媒体报道，晶圆代工产能仍旧告急，联电来岁一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。
9 f( D, v( S7 ~# m在举世缺芯的大情况下，代工厂商产能近乎满载，需求高景心胸致使供需错配，几大晶圆厂商均在不绝上修资天性付出预期，以满足市场需求。东吴证券以为，现在半导体供需抵牾仍旧锋利，而且随着三季度行业旺季到临，供需告急关系大概仍将连续，三季度晶圆代工代价有望进一步提升。
% K/ y$ E$ T, B7 X捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产物气力；
, B* c+ O! t7 `# ?9 B扬杰科技（300373）+4.49%晶圆**富足，订单饱满，有扩产筹划。! C- V3 a4 ^8 r& U4 v& b1 D
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○外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛6 X- }3 v T" {7 |, U+ p8 e8 T( _% Y
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2 v P0 X; Q5 T7 l- z1 Z+ P! X据集微网报道，Stellantis首席实行官日前表现，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车范畴巨额投资办法的一部门，筹划在北美创建2家电池厂，在欧洲创建3家电池厂。
; |7 Z7 o7 o8 |+ T! ^; d1 B/ O本年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将连续启动上市融资筹划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德期间、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产筹划，装备总投资高出2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应装备需求量高出600亿-800亿元，国内锂电装备产能仍将连续紧缺。4 z& t3 p4 k$ K0 z, e- } C
先导智能（300450）-2.15%是举世锂电装备龙头，产物已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；8 S* I- Q- s9 l8 l5 K% L% _4 }
利元亨（688499）+3.10%重要产物包罗电芯装配、电芯检测和电池组装的重要**装备。* M; f* I6 A( ?" r6 L3 B. A! ]0 o
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公告解读9 l; J ^; f' I S
○仁和药业拟回购股份" p& P& D0 ]3 z/ S/ `" r* b# ^+ k
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3 l: U; p# B6 y2 l k+ X; c仁和药业（ 000650 ）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出12元/股。
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# y4 F) ~- `6 i; A' {! n7 y$ C○国轩高科拟投建高端正极质料项目2 v% o* J: `( F" }- n6 v' ~' J
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; x5 ]9 \) x0 V; O$ N% w国轩高科（ 002074 ）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签订了《年产20万吨高端正极质料项目投资协议》，筹划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。
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○新亚制程控股股东拟**公司10%股份4 I9 c/ R% G; B$ K/ Z% d; d4 \/ C
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新亚制程（ 002388 ）+3.81%控股股东新力达团体拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）**给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力团体有关。
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$ p1 Y6 T) f9 S9 h+ f○容百科技获高镍三元正极质料长期采购订单
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容百科技（688005）-5.81%收到鄙俚客户孚能科技的高镍三元正极质料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年整年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极质料。, |1 u& C9 Z& m4 R! u& \! g0 g1 p
$ w* Z+ L8 s5 P1 l0 K2 q; z) c+ d○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目+ `7 {0 e( ~; {& M: |2 J
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明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建立70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建立高标准再生资源综合使用生产线，实现资源高效使用和循环使用。/ o9 m- q$ s8 ~& f9 Q
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○粤电力A投建光伏发电项目
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粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签订战略互助框架协议，两边共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。
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财报快递" o" Y2 a* j% h6 k3 O* ?, T6 U
○生益科技等上半年业绩预增
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生益科技（ 600183 ）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产物的**数目和代价均较上年同期有所提升。
0 W" Y1 C6 w9 x1 n1 |+ p) E3 O瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在妥当拓展自身**链管理业务的底子上，深入布局一带一起沿线市场，境外**规模显着增长。
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资金观潮
. x/ u5 ]: ^& E! K○三机构席位买入芯朋微
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26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券以为，电源管理芯片重要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子装备。芯朋微专注于电源管理芯片计划，产物在小家电市场占据领导先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的鼓起，给公司带来新的发展时机。
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7 Y$ R- G q% j% b买卖业务闹铃
+ e' |3 R9 n! Y1 @+ B( S$ {. B○三只新股27日申购$ y; q$ v4 A0 l& R4 ~% V3 A9 l( j
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. t" x0 {1 `: a) q本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。
2 m0 c0 U3 s; ~& n/ E! R绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内透风体系。* L( U0 }$ @7 x8 Q: F
厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极质料。 | 
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发表于 2021-7-27 08:00:36