＞晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
" V1 K0 y* J9 f, E! R4 n! t＞外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛
' O s% D# v: n+ H$ H Z' r＞仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极质料项目0 x T0 K# U% w% Y( x, i
＞新亚制程10%股份将被**、生益科技业绩预增
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! l* C3 m' r! P! s, [" I: V上证聚焦' I8 S& F3 E: s( F( J/ U2 E( u
○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观
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4 m* B5 Y' b* _+ F3 {, a$ d26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。
4 o- ^" g; A/ W+ s5 N方正证券胡国鹏表现，市场大幅走弱重要有三方面缘故起因，一是近期政策对教导、互联网、地产等行业加大羁系力度，市场风险偏好显着降落；二是部门白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。
" Z9 R8 b' W$ `0 R- q7 y* w华西证券李立峰表现，现在国内运动性偏宽松，A股市场体系性风险有限，但买卖业务布局的拥挤大概导致热门赛道颠簸加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长变化，股市投资情况也在发生深刻厘革，科技创新、内需消耗、绿色发展等范畴将是政策重点支持的方向。
% e3 P7 u; N, @创金合信基金王婧表现，政策目的从服从优先转向分身公平，是保持社会公平性的政策步调。资源市场阶段性过分解读和感情化的反应，短期看是资金的避险举动，终极会回归行业根本面。未来市场仍会围绕高端制造**替换的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。$ W0 {+ K- W9 w8 H0 z2 ~$ t( X
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上证**5 `/ }: I% x( O: ?& G( Y
○中心生态情况掩护督察办公室常务副主任徐必久26日表现，将连续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。
0 i/ G% y0 ~5 F$ k# R- E+ \+ J○财政部等三部门发文美满住房租赁有关税收政策，包罗增值税减免、房产税减免等内容，充实表现了对于长租公寓企业低落税费负担的导向。
7 e' i+ d$ Z. c3 W○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治举措，重要聚焦扰乱市场秩序、陵犯用户权益、威胁数据安全等题目。) e$ s( ^2 {% K- f/ @
○26日国内电池级碳酸锂代价上涨500元/吨，到达88500元/吨。中信证券以为，当前锂**增量重要来自南美盐湖提锂，要到来岁下半年才气形成有效**。- |; q- ^& ~$ R% s8 Q
○华为将于7月29日举行新品发布会，推出接纳Super Mini LED背光的75英寸聪明屏产物。8 d) C0 i- e8 }. ?; t, ~# X2 h
4 K$ U5 J& H3 u+ n财产谍报
N& A2 ~9 L8 ?9 e○晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
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据媒体报道，晶圆代工产能仍旧告急，联电来岁一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。4 E3 S6 m1 |' ^5 t: w0 Q5 V
在举世缺芯的大情况下，代工厂商产能近乎满载，需求高景心胸致使供需错配，几大晶圆厂商均在不绝上修资天性付出预期，以满足市场需求。东吴证券以为，现在半导体供需抵牾仍旧锋利，而且随着三季度行业旺季到临，供需告急关系大概仍将连续，三季度晶圆代工代价有望进一步提升。) z9 M8 k' a# |2 Y5 m
捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产物气力；' K% k7 E7 A% x) t
扬杰科技（300373）+4.49%晶圆**富足，订单饱满，有扩产筹划。# e& R! A% S6 W3 o* _
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○外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛& ?7 E( d. `7 R" T' e5 p) }6 O" V! u5 J
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据集微网报道，Stellantis首席实行官日前表现，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车范畴巨额投资办法的一部门，筹划在北美创建2家电池厂，在欧洲创建3家电池厂。
# L: d' O2 w( ?本年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将连续启动上市融资筹划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德期间、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产筹划，装备总投资高出2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应装备需求量高出600亿-800亿元，国内锂电装备产能仍将连续紧缺。
- F3 h3 `& m T8 K5 q9 A先导智能（300450）-2.15%是举世锂电装备龙头，产物已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；
# Q1 T9 I# k8 o4 V; {; x. r8 i利元亨（688499）+3.10%重要产物包罗电芯装配、电芯检测和电池组装的重要**装备。
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公告解读
1 w+ } X0 E O8 c○仁和药业拟回购股份
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% ]6 S& z: s0 L+ l仁和药业（ 000650 ）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出12元/股。8 z( G. b3 A5 j$ `, \' i! X
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○国轩高科拟投建高端正极质料项目
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. |$ E( v. `( r; X$ T国轩高科（ 002074 ）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签订了《年产20万吨高端正极质料项目投资协议》，筹划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。
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○新亚制程控股股东拟**公司10%股份
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新亚制程（ 002388 ）+3.81%控股股东新力达团体拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）**给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力团体有关。6 G" p4 F/ M$ O; @2 f
6 `: Q- ` ~3 ]; a3 }) P/ r L○容百科技获高镍三元正极质料长期采购订单% j" k$ o/ a( k4 n$ P+ O
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容百科技（688005）-5.81%收到鄙俚客户孚能科技的高镍三元正极质料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年整年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极质料。
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○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目 h( I7 T& J: j/ q& S3 h7 i* }
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) E0 D2 ?- \: g! s5 ~( F明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建立70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建立高标准再生资源综合使用生产线，实现资源高效使用和循环使用。7 B4 E2 M3 M0 Q3 f9 w4 Q3 \2 t
7 _& _4 Z: J/ s+ Q; M○粤电力A投建光伏发电项目
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粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签订战略互助框架协议，两边共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。
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财报快递* x& U. B$ E: ?! H. E" v4 z, s
○生益科技等上半年业绩预增
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生益科技（ 600183 ）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产物的**数目和代价均较上年同期有所提升。
8 u `9 ]2 x: o" ^瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在妥当拓展自身**链管理业务的底子上，深入布局一带一起沿线市场，境外**规模显着增长。
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资金观潮
& |3 T; p9 @1 q* ?○三机构席位买入芯朋微" j+ T) o$ I, ?0 \1 s- s
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26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券以为，电源管理芯片重要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子装备。芯朋微专注于电源管理芯片计划，产物在小家电市场占据领导先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的鼓起，给公司带来新的发展时机。
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买卖业务闹铃
: I5 O8 ]5 }8 r. h○三只新股27日申购
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+ G" \ P3 X; T/ i本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。
) w5 \, @! e. g, v+ @5 x9 C绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内透风体系。+ C$ r* [5 {( [$ y; g T
厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极质料。 | 
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发表于 2021-7-27 08:00:36
