＞晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧* z: ~, f$ g% e0 P) U
＞外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛3 P+ `4 U0 i* x& o' U$ Z
＞仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极质料项目
4 C P9 p9 c, @! Z% o# Q! G5 S/ F＞新亚制程10%股份将被**、生益科技业绩预增' x- U5 E: V% e7 r
! E: A: M: m. d9 J% I/ g- P- {5 B上证聚焦; a" Y% y, X0 P1 p. g- B
○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观
- }; w: K& V1 f. }; W$ e- E------
' B, ?1 v* v: @ B4 S+ }( y26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。: P9 \! P* C: \' Z' \9 N
方正证券胡国鹏表现，市场大幅走弱重要有三方面缘故起因，一是近期政策对教导、互联网、地产等行业加大羁系力度，市场风险偏好显着降落；二是部门白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。5 W( S" d6 Y& d
华西证券李立峰表现，现在国内运动性偏宽松，A股市场体系性风险有限，但买卖业务布局的拥挤大概导致热门赛道颠簸加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长变化，股市投资情况也在发生深刻厘革，科技创新、内需消耗、绿色发展等范畴将是政策重点支持的方向。4 s( s$ i5 Y2 m" [% W) S' V
创金合信基金王婧表现，政策目的从服从优先转向分身公平，是保持社会公平性的政策步调。资源市场阶段性过分解读和感情化的反应，短期看是资金的避险举动，终极会回归行业根本面。未来市场仍会围绕高端制造**替换的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。
4 I1 F, {6 H6 K' U! h, {
& P7 K& r+ O/ k) @上证** _/ W" O2 e1 M+ @+ o6 }& e1 z
○中心生态情况掩护督察办公室常务副主任徐必久26日表现，将连续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。 _) ^& |3 [4 P# G% Q" F: }: c
○财政部等三部门发文美满住房租赁有关税收政策，包罗增值税减免、房产税减免等内容，充实表现了对于长租公寓企业低落税费负担的导向。8 l5 b/ V% x! N
○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治举措，重要聚焦扰乱市场秩序、陵犯用户权益、威胁数据安全等题目。! y+ s: U U ` k- p
○26日国内电池级碳酸锂代价上涨500元/吨，到达88500元/吨。中信证券以为，当前锂**增量重要来自南美盐湖提锂，要到来岁下半年才气形成有效**。
" [3 i: _) B7 I/ k! o○华为将于7月29日举行新品发布会，推出接纳Super Mini LED背光的75英寸聪明屏产物。
% @' k( x. N0 j- l3 R: d! _9 s0 n# N+ O. M; z# ]
财产谍报( r. M/ e9 E4 K
○晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧$ Q3 f! [3 x' Y- a4 e
------* v( I% \4 S8 b6 P+ i7 N3 V5 }
据媒体报道，晶圆代工产能仍旧告急，联电来岁一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。4 H$ {! S$ \2 d
在举世缺芯的大情况下，代工厂商产能近乎满载，需求高景心胸致使供需错配，几大晶圆厂商均在不绝上修资天性付出预期，以满足市场需求。东吴证券以为，现在半导体供需抵牾仍旧锋利，而且随着三季度行业旺季到临，供需告急关系大概仍将连续，三季度晶圆代工代价有望进一步提升。
! P3 c2 R+ q4 O9 g捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产物气力；; W, y2 [1 j1 j& u
扬杰科技（300373）+4.49%晶圆**富足，订单饱满，有扩产筹划。
% s( {0 c2 i% Q5 m
) |; ^! q+ H$ J/ J- W% e& i3 r○外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛
( F2 b, Q3 J8 b: _. @------
: Z8 Z' {8 F" x1 p2 p# d据集微网报道，Stellantis首席实行官日前表现，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车范畴巨额投资办法的一部门，筹划在北美创建2家电池厂，在欧洲创建3家电池厂。
6 N) b+ V& E9 y s& C/ C4 a本年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将连续启动上市融资筹划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德期间、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产筹划，装备总投资高出2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应装备需求量高出600亿-800亿元，国内锂电装备产能仍将连续紧缺。# P- Y6 c: f( [$ t8 a6 Y! C3 O3 Y
先导智能（300450）-2.15%是举世锂电装备龙头，产物已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；& m7 H w# \% P; H# w
利元亨（688499）+3.10%重要产物包罗电芯装配、电芯检测和电池组装的重要**装备。
9 d5 s4 k, Q8 K% v6 }+ Y( G* [! Z" Y2 e0 t$ L. ?- ^+ F
公告解读
" N) S: g; o- V( B. t○仁和药业拟回购股份. ~6 J O' M ^) L
------
! \3 Q! s( K5 f* l& E% T8 x- f3 s仁和药业（ 000650 ）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出12元/股。
' C- q; g* {. x1 a3 d2 _' N7 z9 E2 B; @# {
○国轩高科拟投建高端正极质料项目
# m' {5 ^% X: |" k( _------
9 K5 V* q7 q9 l! y+ Q8 {国轩高科（ 002074 ）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签订了《年产20万吨高端正极质料项目投资协议》，筹划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。" m" o7 P% K7 h4 Z% k
9 ?% u# ^" C ^. ~6 S% m/ N4 M
○新亚制程控股股东拟**公司10%股份( A( F4 c; f% B7 _: f# ]
------
% k, j* w. c& Y. i0 u# C新亚制程（ 002388 ）+3.81%控股股东新力达团体拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）**给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力团体有关。/ U. y; R' q7 C. _# s$ b- [1 ^% Q
2 O( u4 d5 ~ G& C○容百科技获高镍三元正极质料长期采购订单
' B& e% w" Y0 Q& |- O7 t$ V------( s- E' ~& n4 {9 a
容百科技（688005）-5.81%收到鄙俚客户孚能科技的高镍三元正极质料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年整年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极质料。1 {. h8 I# e: ]
; f$ b# g# q" u# T3 w( U3 R
○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目
# E2 h0 h" [, R------/ E# g0 M% b( K4 X( l/ c) d2 J1 ~
明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建立70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建立高标准再生资源综合使用生产线，实现资源高效使用和循环使用。7 [+ K' g5 e% x
4 P2 g H& |. w) \/ L# @$ Z○粤电力A投建光伏发电项目0 p" s: h$ Z: p" x) X
------
& |- N& |1 t8 F& Z3 {- `: B1 _8 d, W粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签订战略互助框架协议，两边共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。6 ?4 m1 P! ?' a. v4 e
! n7 E {, z4 s% o3 u) I
财报快递: I3 k9 Q2 D4 d; w: M8 `6 ~/ N
○生益科技等上半年业绩预增
2 x% i/ o6 g/ |8 i5 V0 m* O------% a4 V0 ]) @9 M
生益科技（ 600183 ）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产物的**数目和代价均较上年同期有所提升。. a; x+ H8 a3 F- F; I( u# [- O
瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在妥当拓展自身**链管理业务的底子上，深入布局一带一起沿线市场，境外**规模显着增长。$ {2 \: G5 a* w0 b7 d; }
6 N" c i# W0 l1 Y3 P% k7 l* U
资金观潮4 M9 S( V Q0 b/ h
○三机构席位买入芯朋微$ J. C5 Y( {& I/ j
------# M: k b9 G1 }! ]2 ~7 K9 O
26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券以为，电源管理芯片重要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子装备。芯朋微专注于电源管理芯片计划，产物在小家电市场占据领导先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的鼓起，给公司带来新的发展时机。
' r2 `# d+ |; o0 A
% a5 k( \" q# L ~买卖业务闹铃. D4 X! j$ x( D
○三只新股27日申购
2 N' x. \0 F9 i------$ B9 [& N6 z; S5 N) D7 A
本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。1 H+ W/ e" z$ f5 l4 b; _3 m
绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内透风体系。% t1 f9 H8 `2 X9 r, u) X
厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极质料。 | 
|手机版|Archiver|
( 桂ICP备12001440号-3 )|网站地图
发表于 2021-7-27 08:00:36