＞晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
! Y0 }& n" d/ P3 i% X& B＞外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛9 C& F7 X3 m, q# Z, c' t
＞仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极质料项目
1 ]/ `1 r+ x" m8 F% V＞新亚制程10%股份将被**、生益科技业绩预增
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上证聚焦
0 m5 H. Z Z+ d% v, C; Q/ n8 w( V1 i○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观+ ]; U0 k4 y ` u6 @8 u2 U* L
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26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。" U$ `7 ]' G$ \2 `1 J
方正证券胡国鹏表现，市场大幅走弱重要有三方面缘故起因，一是近期政策对教导、互联网、地产等行业加大羁系力度，市场风险偏好显着降落；二是部门白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。
; g e9 {2 M: s8 U华西证券李立峰表现，现在国内运动性偏宽松，A股市场体系性风险有限，但买卖业务布局的拥挤大概导致热门赛道颠簸加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长变化，股市投资情况也在发生深刻厘革，科技创新、内需消耗、绿色发展等范畴将是政策重点支持的方向。$ ?0 m+ c; S, K8 s1 }7 B0 s% Q4 ?
创金合信基金王婧表现，政策目的从服从优先转向分身公平，是保持社会公平性的政策步调。资源市场阶段性过分解读和感情化的反应，短期看是资金的避险举动，终极会回归行业根本面。未来市场仍会围绕高端制造**替换的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。$ t& ]7 Y; K" B: {& K1 [
. J3 b/ Q+ t6 d" i/ b) t9 e上证**0 C) D: a( p. t+ g+ `& r, T& \
○中心生态情况掩护督察办公室常务副主任徐必久26日表现，将连续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。
0 G! ^! m4 \$ i. @9 P, U* {6 d5 l○财政部等三部门发文美满住房租赁有关税收政策，包罗增值税减免、房产税减免等内容，充实表现了对于长租公寓企业低落税费负担的导向。 G. ?' M. a* M
○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治举措，重要聚焦扰乱市场秩序、陵犯用户权益、威胁数据安全等题目。; [ s0 x4 n' V( a
○26日国内电池级碳酸锂代价上涨500元/吨，到达88500元/吨。中信证券以为，当前锂**增量重要来自南美盐湖提锂，要到来岁下半年才气形成有效**。
5 G# W" G! ]$ z: b9 R○华为将于7月29日举行新品发布会，推出接纳Super Mini LED背光的75英寸聪明屏产物。) G8 s4 I$ m: |1 y6 u
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财产谍报* v" c. v: U- d. @8 o
○晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
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据媒体报道，晶圆代工产能仍旧告急，联电来岁一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。$ ]4 o1 @+ c5 H* Q- X5 w# \! A
在举世缺芯的大情况下，代工厂商产能近乎满载，需求高景心胸致使供需错配，几大晶圆厂商均在不绝上修资天性付出预期，以满足市场需求。东吴证券以为，现在半导体供需抵牾仍旧锋利，而且随着三季度行业旺季到临，供需告急关系大概仍将连续，三季度晶圆代工代价有望进一步提升。
4 j5 b7 W O; ~捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产物气力； K: W9 Z Q; a
扬杰科技（300373）+4.49%晶圆**富足，订单饱满，有扩产筹划。 o% M0 U$ B) _+ z+ L
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○外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛
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据集微网报道，Stellantis首席实行官日前表现，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车范畴巨额投资办法的一部门，筹划在北美创建2家电池厂，在欧洲创建3家电池厂。5 P, F& ~2 ]4 N3 w) @, t
本年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将连续启动上市融资筹划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德期间、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产筹划，装备总投资高出2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应装备需求量高出600亿-800亿元，国内锂电装备产能仍将连续紧缺。
2 c0 k2 W0 z% Q5 t3 u0 @) r先导智能（300450）-2.15%是举世锂电装备龙头，产物已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；
( c5 @- O. A9 E( {7 d" t+ N利元亨（688499）+3.10%重要产物包罗电芯装配、电芯检测和电池组装的重要**装备。
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公告解读
% |4 R+ G. U) Z3 w& m3 o, G1 E/ w% b○仁和药业拟回购股份
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0 t* w0 r! k2 F9 o3 L/ i8 V+ I& j仁和药业（ 000650 ）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出12元/股。" m/ Y6 `: T4 w: {+ g3 b8 X
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○国轩高科拟投建高端正极质料项目3 F$ q+ m' l* I+ q& {3 R
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国轩高科（ 002074 ）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签订了《年产20万吨高端正极质料项目投资协议》，筹划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。4 H ~9 ?, C! p5 }. L( D0 y
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○新亚制程控股股东拟**公司10%股份
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新亚制程（ 002388 ）+3.81%控股股东新力达团体拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）**给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力团体有关。
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4 m& u1 T. R8 n4 e○容百科技获高镍三元正极质料长期采购订单$ Q( j3 t. A. b2 B* U2 X
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容百科技（688005）-5.81%收到鄙俚客户孚能科技的高镍三元正极质料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年整年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极质料。
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○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目
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明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建立70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建立高标准再生资源综合使用生产线，实现资源高效使用和循环使用。
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○粤电力A投建光伏发电项目8 Z x" x J, x9 n: w
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粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签订战略互助框架协议，两边共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。8 v, z$ m `5 q7 W( L! |
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财报快递
4 D2 L2 O+ I# h5 x0 z9 V' w○生益科技等上半年业绩预增
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9 u; O" [. {' c% V7 B, p生益科技（ 600183 ）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产物的**数目和代价均较上年同期有所提升。
% q8 j0 C5 Z/ N9 {+ s# u! V! `瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在妥当拓展自身**链管理业务的底子上，深入布局一带一起沿线市场，境外**规模显着增长。
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# G, j9 @6 }* }: v4 J' `资金观潮
0 f& w' w, V7 e+ l1 q○三机构席位买入芯朋微4 W( e# W6 x% \4 R' _" R* ]% N; i
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26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券以为，电源管理芯片重要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子装备。芯朋微专注于电源管理芯片计划，产物在小家电市场占据领导先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的鼓起，给公司带来新的发展时机。3 ^" W; G+ B# b7 D+ ~1 I9 o6 `
y" B( ^8 N1 x5 N$ [: f$ J7 d! o' q c买卖业务闹铃+ @6 d$ e* a, x- ?
○三只新股27日申购% b) R( R H: T1 n
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1 p$ S2 | {, m9 C3 V( k本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。
6 Y7 r; E4 i/ {& Q( N绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内透风体系。6 j. D) j; U7 ~0 w, C; B! h% O
厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极质料。 |
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发表于 2021-7-27 08:00:36