＞晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
" {8 j$ I! A1 B' b) i1 b＞外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛, W5 j, Q: j5 c4 b
＞仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极质料项目
3 E: v- _# f6 g# ^# Y. Z9 Y. V2 A* B＞新亚制程10%股份将被**、生益科技业绩预增
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0 J" S; {; v" M: E上证聚焦
% l) E0 x1 S; P# X/ c; c, t+ h+ t# c L○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观
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26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。1 p$ N @- |8 O( Z6 i
方正证券胡国鹏表现，市场大幅走弱重要有三方面缘故起因，一是近期政策对教导、互联网、地产等行业加大羁系力度，市场风险偏好显着降落；二是部门白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。) C; J! U: l3 v7 x% z% Z
华西证券李立峰表现，现在国内运动性偏宽松，A股市场体系性风险有限，但买卖业务布局的拥挤大概导致热门赛道颠簸加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长变化，股市投资情况也在发生深刻厘革，科技创新、内需消耗、绿色发展等范畴将是政策重点支持的方向。5 H- N' k' n9 [; P8 F3 [
创金合信基金王婧表现，政策目的从服从优先转向分身公平，是保持社会公平性的政策步调。资源市场阶段性过分解读和感情化的反应，短期看是资金的避险举动，终极会回归行业根本面。未来市场仍会围绕高端制造**替换的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。( F; k2 ^% m- H# j
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上证**
. O) i+ ^& O' P, u○中心生态情况掩护督察办公室常务副主任徐必久26日表现，将连续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。
8 E1 t! x- l3 r7 N, c9 ?$ z○财政部等三部门发文美满住房租赁有关税收政策，包罗增值税减免、房产税减免等内容，充实表现了对于长租公寓企业低落税费负担的导向。" p1 s, o8 @2 T4 l$ O. W8 P
○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治举措，重要聚焦扰乱市场秩序、陵犯用户权益、威胁数据安全等题目。
+ r6 C* @- x& |6 s5 k" @! T: z( R○26日国内电池级碳酸锂代价上涨500元/吨，到达88500元/吨。中信证券以为，当前锂**增量重要来自南美盐湖提锂，要到来岁下半年才气形成有效**。
2 e( u0 |8 g3 }3 Z* v: N0 |○华为将于7月29日举行新品发布会，推出接纳Super Mini LED背光的75英寸聪明屏产物。5 V% {( [% m0 v4 w
! U( F0 Z8 E$ L财产谍报
+ i r! W X. |$ n! F% E○晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧# O( z Y/ Q- U3 [
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+ T8 h5 `5 H" `+ i据媒体报道，晶圆代工产能仍旧告急，联电来岁一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。' [0 M8 R6 Y3 I! z0 b* v: x; r; K R
在举世缺芯的大情况下，代工厂商产能近乎满载，需求高景心胸致使供需错配，几大晶圆厂商均在不绝上修资天性付出预期，以满足市场需求。东吴证券以为，现在半导体供需抵牾仍旧锋利，而且随着三季度行业旺季到临，供需告急关系大概仍将连续，三季度晶圆代工代价有望进一步提升。% O: ]6 |: D% J+ ~; L: ^( z
捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产物气力；( ?8 `% s) x( F5 W* f
扬杰科技（300373）+4.49%晶圆**富足，订单饱满，有扩产筹划。9 P% U7 t/ Z1 T$ p4 Q# e
K$ a. I, C, S n- Q' ^○外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛, }6 S& F( n' w4 Y
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据集微网报道，Stellantis首席实行官日前表现，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车范畴巨额投资办法的一部门，筹划在北美创建2家电池厂，在欧洲创建3家电池厂。$ Z6 g# Q5 K. U6 y' i% \
本年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将连续启动上市融资筹划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德期间、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产筹划，装备总投资高出2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应装备需求量高出600亿-800亿元，国内锂电装备产能仍将连续紧缺。- f( ]5 [7 O; X
先导智能（300450）-2.15%是举世锂电装备龙头，产物已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；
1 b9 p0 p3 K0 D9 f利元亨（688499）+3.10%重要产物包罗电芯装配、电芯检测和电池组装的重要**装备。; i9 _6 i) {* Z& v6 N
- O9 ^3 y$ l! V9 c* k公告解读# O2 {$ m+ f, S/ K- w
○仁和药业拟回购股份
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, J; z0 o1 b. L& d4 U0 m仁和药业（ 000650 ）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出12元/股。
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! z/ e& H& _& T& ^% v! }○国轩高科拟投建高端正极质料项目
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国轩高科（ 002074 ）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签订了《年产20万吨高端正极质料项目投资协议》，筹划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。
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+ C2 |9 Y! R3 ]○新亚制程控股股东拟**公司10%股份, ^8 P& T% x+ i
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' h$ y+ H& l( F& L4 m- a新亚制程（ 002388 ）+3.81%控股股东新力达团体拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）**给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力团体有关。
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3 |0 x" T- k$ t6 w, ?5 I" y○容百科技获高镍三元正极质料长期采购订单" q+ A5 ?1 s* Q( V; ^; r
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% q4 e: j$ Z6 L0 ^6 u" N容百科技（688005）-5.81%收到鄙俚客户孚能科技的高镍三元正极质料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年整年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极质料。
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. q6 K& i0 j5 P+ }! G% W○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目% `- c! i5 }: N9 V% g9 W# d$ R
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明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建立70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建立高标准再生资源综合使用生产线，实现资源高效使用和循环使用。
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○粤电力A投建光伏发电项目9 k5 O& @9 \4 @. A F2 ?( o
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: s M" j& [, x5 H/ V粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签订战略互助框架协议，两边共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。! Z6 {- A9 H- Q# T2 r
* ~9 W, F1 ^9 r6 k9 [, `! f财报快递8 R6 p* P* g; A
○生益科技等上半年业绩预增
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8 S( O O4 J. h生益科技（ 600183 ）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产物的**数目和代价均较上年同期有所提升。, o7 g1 g9 `4 w, g( ]. E3 S/ w% g4 Q% Y
瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在妥当拓展自身**链管理业务的底子上，深入布局一带一起沿线市场，境外**规模显着增长。
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8 l$ s3 O4 f% B0 G4 j资金观潮% W1 }9 n+ [+ x% Z' e
○三机构席位买入芯朋微
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26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券以为，电源管理芯片重要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子装备。芯朋微专注于电源管理芯片计划，产物在小家电市场占据领导先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的鼓起，给公司带来新的发展时机。5 t% T+ ]1 `" F; q
. p" @2 P5 v0 d7 S' {6 w买卖业务闹铃: n- Q, b! }1 E J# k; n* Z0 _# ]
○三只新股27日申购
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5 c3 ?: x. @/ v! ~本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。
" U4 X$ c4 ^7 X$ o. m2 ^绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内透风体系。) e0 G9 Y) L$ V0 w4 a; k
厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极质料。 |
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发表于 2021-7-27 08:00:36