＞晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
, X5 D+ ^4 D4 Z8 l- `＞外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛+ w. _& f- s1 S- \' l/ H" d6 J0 m
＞仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极质料项目
' v+ i% E0 ^" ^9 ?+ d {＞新亚制程10%股份将被**、生益科技业绩预增
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上证聚焦/ n! B! |: f* ]% j( Y
○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观% @! Y- s3 g6 K& S3 j
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9 V4 s) d% @) d! ?/ K: C, d26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。
: v! u1 M: o# a9 A( H& a2 u; H方正证券胡国鹏表现，市场大幅走弱重要有三方面缘故起因，一是近期政策对教导、互联网、地产等行业加大羁系力度，市场风险偏好显着降落；二是部门白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。" r9 |) R" ]% S
华西证券李立峰表现，现在国内运动性偏宽松，A股市场体系性风险有限，但买卖业务布局的拥挤大概导致热门赛道颠簸加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长变化，股市投资情况也在发生深刻厘革，科技创新、内需消耗、绿色发展等范畴将是政策重点支持的方向。$ y& q. J% w! _7 `
创金合信基金王婧表现，政策目的从服从优先转向分身公平，是保持社会公平性的政策步调。资源市场阶段性过分解读和感情化的反应，短期看是资金的避险举动，终极会回归行业根本面。未来市场仍会围绕高端制造**替换的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。) j6 w- I, S- w! E
! g% u* `' P9 X0 p# |9 F上证**
. Z2 d) ?' w8 v, a○中心生态情况掩护督察办公室常务副主任徐必久26日表现，将连续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。
, j: w t% X6 K$ T" ~○财政部等三部门发文美满住房租赁有关税收政策，包罗增值税减免、房产税减免等内容，充实表现了对于长租公寓企业低落税费负担的导向。
2 S' z6 i7 \$ e/ e7 t4 t1 s○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治举措，重要聚焦扰乱市场秩序、陵犯用户权益、威胁数据安全等题目。
# d# m: F0 y- l4 z$ K! b○26日国内电池级碳酸锂代价上涨500元/吨，到达88500元/吨。中信证券以为，当前锂**增量重要来自南美盐湖提锂，要到来岁下半年才气形成有效**。
2 o# ?% ] Y+ F$ v0 Z, z, R○华为将于7月29日举行新品发布会，推出接纳Super Mini LED背光的75英寸聪明屏产物。8 o( l% r8 W( Y( b
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财产谍报% [& @* q: I) A8 h2 d4 S; M
○晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧7 L2 B" \+ H/ }
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据媒体报道，晶圆代工产能仍旧告急，联电来岁一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。$ A r0 H* X* z) C5 Q8 p
在举世缺芯的大情况下，代工厂商产能近乎满载，需求高景心胸致使供需错配，几大晶圆厂商均在不绝上修资天性付出预期，以满足市场需求。东吴证券以为，现在半导体供需抵牾仍旧锋利，而且随着三季度行业旺季到临，供需告急关系大概仍将连续，三季度晶圆代工代价有望进一步提升。
* z6 g* t. Y! v1 ~捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产物气力；
9 G% t8 k( L4 b% c, B; Q扬杰科技（300373）+4.49%晶圆**富足，订单饱满，有扩产筹划。
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& @7 w, }1 b. N$ h' _○外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛3 B; ]' `- I8 n* `/ T" K- @
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7 ~- ?( |, _7 q& i8 q( \: q5 g据集微网报道，Stellantis首席实行官日前表现，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车范畴巨额投资办法的一部门，筹划在北美创建2家电池厂，在欧洲创建3家电池厂。0 i2 [, B& _# [: ?" s0 B: y1 j# _
本年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将连续启动上市融资筹划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德期间、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产筹划，装备总投资高出2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应装备需求量高出600亿-800亿元，国内锂电装备产能仍将连续紧缺。' w0 L/ y" P" v5 {# s5 O
先导智能（300450）-2.15%是举世锂电装备龙头，产物已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；
. |# v" P) T; {# H+ C7 Y0 W# @* b利元亨（688499）+3.10%重要产物包罗电芯装配、电芯检测和电池组装的重要**装备。! _# g5 j; }: y; X" B1 F7 `
4 f U7 G( T: F7 r H0 A- ~公告解读
! k6 i. p# n$ m9 ?# y8 h1 @' x○仁和药业拟回购股份
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. R% Z; t" l; d+ k' ?仁和药业（ 000650 ）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出12元/股。
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. Z' ~' U& q# b1 A○国轩高科拟投建高端正极质料项目8 i8 z2 K1 V. v: Y' o. v& `: U
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) D, o- R6 Q8 G$ Z国轩高科（ 002074 ）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签订了《年产20万吨高端正极质料项目投资协议》，筹划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。
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" D8 R+ c; e1 }2 k* ?: H8 E○新亚制程控股股东拟**公司10%股份. U- N! g v! E9 [+ b
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' B$ f9 y" }& F4 d K7 g+ ]新亚制程（ 002388 ）+3.81%控股股东新力达团体拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）**给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力团体有关。( O% k* D7 U: O; w& f; ~+ i
+ r+ z) j$ a' ^6 T- x6 N7 c○容百科技获高镍三元正极质料长期采购订单5 N% h$ s, P5 t9 [3 p' I4 h4 {
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" }8 k/ h2 W& ~ d7 w( r( o容百科技（688005）-5.81%收到鄙俚客户孚能科技的高镍三元正极质料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年整年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极质料。: j1 d6 m9 n! d% g% a
5 ?8 a0 ]9 u. a7 z: V& M○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目
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明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建立70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建立高标准再生资源综合使用生产线，实现资源高效使用和循环使用。
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○粤电力A投建光伏发电项目
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粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签订战略互助框架协议，两边共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。
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/ Q0 d( b$ Q1 D) T财报快递& h" i6 h' l! t
○生益科技等上半年业绩预增" b& E% s- v- H2 H& z6 t6 {/ P
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生益科技（ 600183 ）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产物的**数目和代价均较上年同期有所提升。' z+ |" J2 z: ]
瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在妥当拓展自身**链管理业务的底子上，深入布局一带一起沿线市场，境外**规模显着增长。& J% k" Y4 b$ e4 L7 Y; P0 R3 ~
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资金观潮
4 i$ W1 `; }8 \9 f○三机构席位买入芯朋微% V5 q% r. n! ^) O0 W. r( G
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26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券以为，电源管理芯片重要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子装备。芯朋微专注于电源管理芯片计划，产物在小家电市场占据领导先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的鼓起，给公司带来新的发展时机。
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买卖业务闹铃: c! ?' i% ~( t. r
○三只新股27日申购
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本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。
% w6 P3 ~0 ^8 }6 s p% t1 d& w绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内透风体系。
/ N1 `2 ^. W0 W i4 ]厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极质料。 | 
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发表于 2021-7-27 08:00:36