＞晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
# U: y( P4 I i" ~' [/ o$ R% I＞外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛
+ E8 k# [) J: o# a$ P0 {- ?3 ^＞仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极质料项目
5 y* o# A% l0 \+ H4 L7 r＞新亚制程10%股份将被**、生益科技业绩预增/ A: ?& G# U" m( y0 D
& }+ d- V! a# T1 x; o$ }上证聚焦
' o* W6 L4 n o: w4 ^○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观
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26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。 m7 P( r9 u# I8 J7 k/ d% Y: h/ v" n* y* }
方正证券胡国鹏表现，市场大幅走弱重要有三方面缘故起因，一是近期政策对教导、互联网、地产等行业加大羁系力度，市场风险偏好显着降落；二是部门白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。- d" x( g( ~8 q! e
华西证券李立峰表现，现在国内运动性偏宽松，A股市场体系性风险有限，但买卖业务布局的拥挤大概导致热门赛道颠簸加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长变化，股市投资情况也在发生深刻厘革，科技创新、内需消耗、绿色发展等范畴将是政策重点支持的方向。8 U. b/ M3 Y- E8 {& x8 O* c
创金合信基金王婧表现，政策目的从服从优先转向分身公平，是保持社会公平性的政策步调。资源市场阶段性过分解读和感情化的反应，短期看是资金的避险举动，终极会回归行业根本面。未来市场仍会围绕高端制造**替换的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。# Y& B; s( t8 m6 |; [, ^
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上证**
, A5 G3 `/ [: }. p1 V) a0 X. ?○中心生态情况掩护督察办公室常务副主任徐必久26日表现，将连续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。/ ^9 x( ?+ C$ g: d5 M. H
○财政部等三部门发文美满住房租赁有关税收政策，包罗增值税减免、房产税减免等内容，充实表现了对于长租公寓企业低落税费负担的导向。
& f9 o' h& q, h, Y2 o" ~. }" A/ W+ b○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治举措，重要聚焦扰乱市场秩序、陵犯用户权益、威胁数据安全等题目。
" k* M1 @8 K* m/ f) v○26日国内电池级碳酸锂代价上涨500元/吨，到达88500元/吨。中信证券以为，当前锂**增量重要来自南美盐湖提锂，要到来岁下半年才气形成有效**。
- W9 H4 l4 g$ @! m }○华为将于7月29日举行新品发布会，推出接纳Super Mini LED背光的75英寸聪明屏产物。; l2 ?; Q, N8 `# N
0 ~7 c% }" g, r. d$ v! R: u/ D7 {财产谍报" b& n5 R9 X2 \6 s' y7 m. d
○晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
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, P6 {% ]2 A- r/ x1 t据媒体报道，晶圆代工产能仍旧告急，联电来岁一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。
+ [8 |- z/ l# V1 i4 g在举世缺芯的大情况下，代工厂商产能近乎满载，需求高景心胸致使供需错配，几大晶圆厂商均在不绝上修资天性付出预期，以满足市场需求。东吴证券以为，现在半导体供需抵牾仍旧锋利，而且随着三季度行业旺季到临，供需告急关系大概仍将连续，三季度晶圆代工代价有望进一步提升。
' C5 b0 Q! Y5 n0 h% x捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产物气力；8 L3 ^& x. Z! u
扬杰科技（300373）+4.49%晶圆**富足，订单饱满，有扩产筹划。1 k+ H {; q% _5 [- \4 ~
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○外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛
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1 ~6 c/ J$ h a: x- _4 [据集微网报道，Stellantis首席实行官日前表现，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车范畴巨额投资办法的一部门，筹划在北美创建2家电池厂，在欧洲创建3家电池厂。
5 B7 T: e0 ?, a% P* h9 n0 F本年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将连续启动上市融资筹划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德期间、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产筹划，装备总投资高出2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应装备需求量高出600亿-800亿元，国内锂电装备产能仍将连续紧缺。
" {) q/ H0 W. `1 z+ ]# ]) s$ T先导智能（300450）-2.15%是举世锂电装备龙头，产物已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；- p7 b# x# W0 b! X# y/ Z- o
利元亨（688499）+3.10%重要产物包罗电芯装配、电芯检测和电池组装的重要**装备。
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公告解读
+ ?7 |% z6 u: ^○仁和药业拟回购股份
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1 u' U& g' D/ ]6 e& J+ K2 Q仁和药业（ 000650 ）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出12元/股。5 i/ T @$ m' G1 p
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○国轩高科拟投建高端正极质料项目( U: ?* J t6 d3 L! D5 \: p, D/ l
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国轩高科（ 002074 ）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签订了《年产20万吨高端正极质料项目投资协议》，筹划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。0 U3 M7 l* e! h
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○新亚制程控股股东拟**公司10%股份) H, G. I0 }/ A/ ?" l( {
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新亚制程（ 002388 ）+3.81%控股股东新力达团体拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）**给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力团体有关。# B) T9 J; J; Q, U2 v' v8 [6 H. C
0 r! T- t5 u! R/ z- z○容百科技获高镍三元正极质料长期采购订单
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$ u+ `/ } M( n+ K& Y容百科技（688005）-5.81%收到鄙俚客户孚能科技的高镍三元正极质料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年整年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极质料。, _- @9 t& z2 \; q" P$ ^8 v
: G. g, C3 `/ H# @0 ?○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目* V6 s& |; ?* K
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明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建立70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建立高标准再生资源综合使用生产线，实现资源高效使用和循环使用。
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○粤电力A投建光伏发电项目5 z! W8 m. m5 C, \
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8 I7 M# [9 i; m& p' i/ d- E% ^粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签订战略互助框架协议，两边共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。0 }. K6 H, `7 W, w J: j2 W
5 y8 W; y9 n) f财报快递) G: u- S) W5 b8 ^' S* ?
○生益科技等上半年业绩预增) w! \- u F5 }% ]4 i8 M/ ^& q
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P% }% f- g3 @) d生益科技（ 600183 ）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产物的**数目和代价均较上年同期有所提升。! }: e6 L7 |# s# k4 ^) C/ s
瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在妥当拓展自身**链管理业务的底子上，深入布局一带一起沿线市场，境外**规模显着增长。/ I0 L. I( O, \# J+ b" u
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资金观潮, _% w# M$ t* |- ^9 z
○三机构席位买入芯朋微
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26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券以为，电源管理芯片重要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子装备。芯朋微专注于电源管理芯片计划，产物在小家电市场占据领导先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的鼓起，给公司带来新的发展时机。* p$ {1 n h/ j
5 A' y, M$ I) P7 s' Y' E买卖业务闹铃* ]! l; P0 A3 b, r
○三只新股27日申购' z4 U7 T6 x$ U/ @! Z
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本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。' d+ Y4 y7 u; @) _5 E. j
绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内透风体系。2 d' n+ G |0 q9 ~3 U
厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极质料。 |
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发表于 2021-7-27 08:00:36