＞晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
& j, A* ~; n% g& ?# b) Z; l$ d5 ]/ B＞外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛' M) `% Y ?; G9 T, L
＞仁和药业拟回购股份、国轩高科投正极质料项目
5 ?& C3 R' H8 P" q! `+ X8 c4 p' ]9 Z＞新亚制程10%股份将被**、生益科技业绩预增
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上证聚焦1 [' s) F! `* d8 [' U. \4 e
○股指单日跌逾2%、机构对后市不悲观5 J+ Q1 |3 s1 \* B! j
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26日，上证指数、创业板指分别下跌2.34%和2.84%，涨跌个股比例约为1比3。沪深两市成交额超1.4万亿元，再创近一年来新高。. W! Q: a% p$ M/ e% r9 ^* e& w
方正证券胡国鹏表现，市场大幅走弱重要有三方面缘故起因，一是近期政策对教导、互联网、地产等行业加大羁系力度，市场风险偏好显着降落；二是部门白酒公司上半年业绩不及预期，通过业绩高增消化高估值的逻辑被证伪，导致股价仍处于高位的食品饮料、休闲服务板块出现回调；三是国际政治等外部扰动因素仍存。9 {. n# T) x$ E( \
华西证券李立峰表现，现在国内运动性偏宽松，A股市场体系性风险有限，但买卖业务布局的拥挤大概导致热门赛道颠簸加剧。中长期看，国内经济增长方式向高质量增长变化，股市投资情况也在发生深刻厘革，科技创新、内需消耗、绿色发展等范畴将是政策重点支持的方向。: C! j" q6 Q' t5 A6 {5 N! W) L
创金合信基金王婧表现，政策目的从服从优先转向分身公平，是保持社会公平性的政策步调。资源市场阶段性过分解读和感情化的反应，短期看是资金的避险举动，终极会回归行业根本面。未来市场仍会围绕高端制造**替换的主线演绎，如新能源、半导体、军工等高确定性高景气赛道。
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上证**
4 a& F* I# g2 d○中心生态情况掩护督察办公室常务副主任徐必久26日表现，将连续开展第二轮督察，严控高耗能、高排放项目盲目上马。+ H4 [4 |+ x6 B0 V0 K; ~) U
○财政部等三部门发文美满住房租赁有关税收政策，包罗增值税减免、房产税减免等内容，充实表现了对于长租公寓企业低落税费负担的导向。
* z) c3 \$ S' i( E. x○工信部决定开展为期半年的互联网行业专项整治举措，重要聚焦扰乱市场秩序、陵犯用户权益、威胁数据安全等题目。
( x; D, |7 T. ^7 v; h○26日国内电池级碳酸锂代价上涨500元/吨，到达88500元/吨。中信证券以为，当前锂**增量重要来自南美盐湖提锂，要到来岁下半年才气形成有效**。
$ w1 a+ w( U! B- y) n○华为将于7月29日举行新品发布会，推出接纳Super Mini LED背光的75英寸聪明屏产物。) d6 ]* v) t/ G9 t% ]( ]9 L1 b4 s9 u
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财产谍报8 X7 t; M1 L1 V5 f1 l2 N& {
○晶圆代工代价或再次上涨、行业供需格局仍趋紧
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1 R# i0 x- b% {) [据媒体报道，晶圆代工产能仍旧告急，联电来岁一季度将再次调涨报价，40nm制程约涨10%-15%，其他制程上调5%-10%。
1 F7 Y) y9 j" m9 j) d在举世缺芯的大情况下，代工厂商产能近乎满载，需求高景心胸致使供需错配，几大晶圆厂商均在不绝上修资天性付出预期，以满足市场需求。东吴证券以为，现在半导体供需抵牾仍旧锋利，而且随着三季度行业旺季到临，供需告急关系大概仍将连续，三季度晶圆代工代价有望进一步提升。2 f/ g: T+ N3 v+ \' v1 E1 X2 k8 ]0 e
捷捷微电（300623）+3.79%拟投资扩张6寸晶圆产能，进一步强化产物气力； Y" c6 g% J5 T f- I% F
扬杰科技（300373）+4.49%晶圆**富足，订单饱满，有扩产筹划。) ]' y$ j8 A; X
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○外洋车企投建电池工厂、锂电装备行业需求茂盛. S( X: H7 \1 p7 N' h9 {( B
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3 K" Y! w' U. h# V7 y r据集微网报道，Stellantis首席实行官日前表现，加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车范畴巨额投资办法的一部门，筹划在北美创建2家电池厂，在欧洲创建3家电池厂。
: M6 M. Y/ @! w8 S V+ J$ x本年上半年，国外动力电池企业扩产加速，LG化学和SKI将连续启动上市融资筹划，以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中，宁德期间、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产筹划，装备总投资高出2000亿元。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标将在300GWh以上，对应装备需求量高出600亿-800亿元，国内锂电装备产能仍将连续紧缺。" `9 T% y) h9 T+ R
先导智能（300450）-2.15%是举世锂电装备龙头，产物已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖；1 |1 A% ~, k, n
利元亨（688499）+3.10%重要产物包罗电芯装配、电芯检测和电池组装的重要**装备。 A4 [+ H0 p. H2 m5 V
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公告解读
- J+ i- d$ S' I# d: m# l○仁和药业拟回购股份
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仁和药业（ 000650 ）-4.44%拟回购1亿至2亿元，回购代价不高出12元/股。! I( h4 a" m6 z" J9 [# _4 e$ |5 i9 L# E3 x
1 P, z4 F4 h# M/ f/ w2 A○国轩高科拟投建高端正极质料项目
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4 l1 W0 t# C8 U; ~5 |国轩高科（ 002074 ）-6.23%全资子公司与安徽合肥庐江高新区管委会签订了《年产20万吨高端正极质料项目投资协议》，筹划2025年正式投产，建成后预计年产值将达100亿元。8 l! G2 c' _+ _. k; R' Q
& Z+ `( @- H9 W% D○新亚制程控股股东拟**公司10%股份' M' K" h: c3 Z# l
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新亚制程（ 002388 ）+3.81%控股股东新力达团体拟将所持5105万股公司股份（占总股本10%）**给珠海格金六号，后者实控人为珠海市国资委，GP、LP均与格力团体有关。3 k+ Q) [5 d( z s' l- n
3 x& x" E7 N7 p" G: w8 ]! K○容百科技获高镍三元正极质料长期采购订单3 ?! X9 z1 r2 e6 w5 O& J
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容百科技（688005）-5.81%收到鄙俚客户孚能科技的高镍三元正极质料长期采购订单意向。根据框架协议，2021年下半年、2022年整年，孚能科技分别向公司采购5505吨、3.1万吨高镍三元正极质料。
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○明泰铝业拟投建再生铝产线等项目
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明泰铝业（601677）-0.45%拟投资36亿元建立70万吨再生铝生产线及高性能铝材项目，该项目将建立高标准再生资源综合使用生产线，实现资源高效使用和循环使用。% w( v+ ~/ ]7 Q; n
! J' m) Q' k, q5 f3 R x t○粤电力A投建光伏发电项目- _1 y1 a5 @0 d% D+ d
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粤电力Ａ（000539）-0.56%与青海省黄南藏族自治州政府签订战略互助框架协议，两边共同推进粤电力在黄南州投资开发300万千瓦光伏发电项目，预计项目总投资约120亿元。" ]8 n( W3 s! g( W; ~ X _8 e
) F7 S" x4 A0 [4 p财报快递
3 P5 z1 N* i* S; D2 A3 e○生益科技等上半年业绩预增
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生益科技（ 600183 ）+0.30%预增70%至72%，因覆铜板产物的**数目和代价均较上年同期有所提升。# O! H, Q2 I/ {* g* B3 k: m4 L- {
瑞茂通（600180）-3.80%预增84%至104%，因公司在妥当拓展自身**链管理业务的底子上，深入布局一带一起沿线市场，境外**规模显着增长。
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资金观潮
' V! D" l T" v! Y○三机构席位买入芯朋微+ m% k! o. [) P2 k$ C$ R
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" m P0 P% |9 F) w- j26日，芯朋微（688508）+20.00%获3个机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交额的12.27%。中银证券以为，电源管理芯片重要用于电源的管理、监控和分配，广泛应用于各类电子装备。芯朋微专注于电源管理芯片计划，产物在小家电市场占据领导先。标准电源类业务方面，快充、无线充电、TWS耳机的鼓起，给公司带来新的发展时机。, k U! M+ b1 O, M3 B+ `
: E' ?2 P" l( [0 p( v' e0 \% ?买卖业务闹铃
k, l5 N# |( G0 G* q) G9 \○三只新股27日申购
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9 v5 o! I: m( E* |( ^本川智能代码300964，发行价32.12元，市盈率36.88倍，申购上限1.9万股，主营印制电路板。
; t/ Z: m( T, m4 N+ D绿岛风代码301043，发行价26.75元，市盈率29倍，申购上限1.7万股，主营室内透风体系。
1 R8 _- [7 o8 X) W) d厦钨新能代码787778，发行价24.5元，市盈率25.27倍，申购上限1.6万股，主营锂离子电池正极质料。 | 
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发表于 2021-7-27 08:00:36