不少基金经理在三季报中都表达了对未来投资机遇的期待。丘栋荣认为，从基本面上看，很多公司仍努力打磨核心竞争力，积极卡位于新技术、新场景、新应用等方面，其孕育的技术和产品正处于爆发中，如智能驾驶为代表的造车新势力显山露水，创新药及器械等新医疗方法已广泛应用，“梦想”不再遥不可及，而是在产业和产品层面触手可及。
2 O0 r) Y0 D2 Z& u6 x) J- n4 G“我们将更积极配置优质长大股，更关注企业的基本面持续改善，盈利能力的高增长性和高弹性，甚至可以去买一些‘故事’和‘梦想’。” l8 p5 _1 @+ h6 l1 R' p
在三季度，科技板块经历了一波调整，科技板块的调整并不意味着全球科技创新大周期以及科技股行情的结束。他认为，人工智能技术有望驱动全球科技进入新一轮创新和应用周期，同时叠加数字经济有望成为未来3年-5年乃至更长时间中国经济新的增长动力。谈到四季度行情，刘元海表示，依旧相对看好以人工智能为代表的科技股投资机会，相对看好以下受益技术发展的三大方向投资机会：算力和应用、电子半导体以及汽车智能化。
$ ]7 X) T0 a8 I谈到新能源行业，以新能源为代表的业绩长大行业，在经历了2022年的估值中枢下移，2023年盈利增速下降，整体市场预期处于低点，看好2023年-2025年能够“兑现长大”的公司行情。目前部分制造业已经走到了供需关系的拐点，龙头公司在行业大幅过剩的背景下仍有很强的盈利能力，预计未来在过剩的背景下，将首先扩大市场份额，之后再提升盈利能力。上游具备资源属性的公司，由于其长期供应的速度限制，盈利中枢会持续上行。 | 
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发表于 2023-10-25 08:27:14