《基金实战营销与基金客户经营》8 x/ A+ B2 U- w! _9 T5 b, u
" ~0 K, ` c+ u2 ?8 ^主讲：玄明老师
( x+ y* A T* Z7 r1 \# P- w 共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练
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授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理& k- ^/ F: _' X- j
授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨/ E8 g0 C$ r" A8 y( q
* h: M) D3 Z: ^$ I; s1 W
课程大纲：
0 I! B, [) ]" V$ X7 u8 a9 J2 _ 集中授课模块:7 u$ I2 w7 Q" @
1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会
, j& z& Z5 e. _5 F2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资 P6 D/ ^. c5 M" K& {' c
3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化3 c: d! \* @: c
4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪3 Z, Z' |" d' ^9 F
5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析
) A8 ~% f R5 C6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置
) X* c- c. b% B/ x+ n7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务! C' k# D- P& V8 q/ \ b0 m3 z3 t$ [
工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写: V1 H8 `* j( I1 ~
训练营模块:
. _7 ~4 j3 A, V- I讲解部分：
( {; C, _5 v$ t) f8 |# {4 q. k( F1. 集中培训相关模块强化；7 x* C; i3 t/ S1 }( J3 q1 W
2. 电话营销逻辑与话术；
/ T" \+ B4 w/ d# M( }3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；7 Z* v. I" Q: R& z
4. 每日营销复盘。2 a% F) Q+ u. c3 c" q: v& v' L
一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13