《基金实战营销与基金客户经营》
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主讲：玄明老师3 ]5 G4 Z# l" B) l9 g- o! B
共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练
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授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理: c6 k o3 | b+ E2 h S
授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨
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课程大纲：" \* U% |* f1 c- Q& ?8 L, R0 |! Q
集中授课模块:
/ b9 `1 [# l0 q! Y0 ?2 g1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会3 f4 u. S0 z" K
2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资. q G* n1 K# n6 X. m$ m
3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化
* g% w' r6 V0 P/ Q! z4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪9 m& j# i9 T" F" \ B! K
5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析
! L" I8 k7 K! {) g7 d5 S/ c, q2 W1 @6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置
. k g% B- p2 Q, ]/ ~3 x/ X7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务
* H7 R( T1 H* D6 Q/ X 工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写: O7 r+ P- a$ G( N3 X8 ]0 v
训练营模块:5 O' c* e5 g7 g1 w$ G# s$ u* @/ }
讲解部分：
7 G( k) j1 U% r8 d$ a) {$ [5 Q1. 集中培训相关模块强化；: b% B G& x# p! A5 p& T h4 O) m4 C" @
2. 电话营销逻辑与话术；
* i& t# P3 b& c. D3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；
. I9 d, F9 |8 \7 Q3 J4. 每日营销复盘。- |4 d6 b! M( E: } e, Z
一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13