《基金实战营销与基金客户经营》
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主讲：玄明老师6 P0 x! i( O- x0 P) f* f" G! M- f
共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练* t, Y* b! p: d
/ ?* O5 [3 B7 u* \6 a( k. `8 M授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理. t9 V% S7 h7 `- Q0 f% i
授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨
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课程大纲：$ o* a( J# `+ F7 i, S
集中授课模块:
* F% O; H+ V+ D/ v" E1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会3 A: z+ T0 b! L4 W$ D& F3 a. w
2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资
1 H7 ^$ p: K4 w* n u9 {% f3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化
+ q' q. j7 G. k$ w/ n- g7 o2 E4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪9 e' c. }6 I7 A$ A; J9 N" C; T" j
5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析( M+ m; g* b# e# z" x; {- j
6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置! k1 k, D+ l+ `+ }4 C4 o" ^/ D- @
7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务$ a9 S$ |# n9 ~$ F1 Z/ a
工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写
; B$ ?8 ` V7 z2 _8 H9 D% H 训练营模块:* U2 Z: K/ O' ?; D# N: }
讲解部分：
9 s6 S h6 ]) t1 m9 a" a/ y) P1. 集中培训相关模块强化；
7 W" ]& c- x) n& e+ h( C' d/ ~2. 电话营销逻辑与话术；
8 j& { n; U" W8 C3 N; y- Y3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；
# h8 P: n0 f) y8 [7 B& y8 D4. 每日营销复盘。! ?8 v9 e9 o; ^2 Y
一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13