《基金实战营销与基金客户经营》
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% _3 D8 i: i: u7 e0 u! ~$ f$ x2 j主讲：玄明老师
5 E2 W; Z4 h2 ~" G8 Z& j 共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练% [" B2 }$ G# k
4 ~. J9 r* B* E/ r' U$ X' d
授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理+ L! l5 H2 g- x* m& ?7 K
授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨
4 n; e( N# s4 K& P- v% v5 ]: x0 ?4 C1 G1 I+ q) z
课程大纲：
: F8 Y( M8 |3 q4 D! U8 ? 集中授课模块:. W" ~# d3 \4 h
1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会4 f3 G! {2 j' f
2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资6 g0 q/ L+ t- R( K4 k
3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化
9 \; |+ T' D1 y2 k3 t- s: g4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪6 T& l' L0 K. z/ o1 F
5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析
. i0 G! T2 }& ]6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置
; T5 q0 [0 E" b6 V7 S9 b J) T7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务
, R$ l! U6 _& S D8 \1 g 工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写2 ?; B/ ?* f ^. A4 ^
训练营模块:
: m8 J/ c5 S/ n9 r0 y! x! Q讲解部分：/ L2 i0 O. a0 l
1. 集中培训相关模块强化；
3 L/ ?& [- W) B7 O( @3 r: U2. 电话营销逻辑与话术；
* @1 G8 l% k: ?3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；
' q! j) W2 ~) R1 V# Y4. 每日营销复盘。+ B) _' t! h. Z4 U0 ~
一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13