《基金实战营销与基金客户经营》
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6 a# |: H* ~6 E3 D8 g7 ~/ l主讲：玄明老师
( D7 @. F6 G% |4 k2 [. T8 x$ ~ 共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练, `$ n! ~5 c- s( A6 b, c
- i' Z6 Y. [9 J0 O0 W& o' O8 n授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理% h& k4 }* A, F. g& I, }0 O
授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨
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' U, [( C: a( S' M, w7 Q5 `* _课程大纲：
% a% Z2 x- T! j+ w0 Z 集中授课模块:& N. O0 f% ~- R) g! d2 M
1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会
5 l6 Z Q3 b- C4 X+ U' Q& m2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资
2 r) B/ {* O2 y8 h- w3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化
5 _3 @5 U8 a4 I7 ^! g5 A4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪
, l4 Y2 i, m& O; H) k5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析
! Y! c6 `: f/ x" w0 U6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置
! Q/ f$ |3 T( `+ l. P% L6 j- u7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务
& k( t- m* g; _# s9 v 工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写
* k$ T) H/ F3 y w 训练营模块:
9 J5 g* g4 }5 B5 G讲解部分：
# c+ `! v7 b X- x8 Y4 V+ O1. 集中培训相关模块强化；1 z& L* N5 z8 B% y4 M" r; S
2. 电话营销逻辑与话术；
& m' o0 K! N! ^3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；3 `, f u# E0 j- k1 R" l2 {* o
4. 每日营销复盘。8 W4 R. @& M* r' }. z$ V
一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13