《基金实战营销与基金客户经营》
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主讲：玄明老师
$ ?; n+ A8 s/ f/ e9 |% D 共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练" z0 o& ^& ~9 J' V5 I/ Y6 ~/ X
0 l8 F2 V: K8 b2 b授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理
' e: {" W9 l) m2 W3 A授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨8 @3 i: O# [1 u0 {
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课程大纲：
5 j# k8 t" W4 J 集中授课模块:
7 I0 S% o* r3 {+ y/ l4 s C g1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会
$ I6 \% D/ N/ F; s3 C4 l+ r2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资
3 [: L* L' x) ?% r' g7 f' s3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化1 E6 \: E d: q5 g: [
4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪" ]8 z# ^4 z9 Z& m7 G, ^2 f. \( B2 v
5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析5 |9 B5 b/ i8 R8 j1 P
6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置- i2 W" D/ p3 W2 y
7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务
5 q( |" H- n% w! @3 e0 R* A6 G 工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写
8 d( H' _" T8 [( z& K6 O 训练营模块:0 e1 x; {4 ^. q4 ~
讲解部分：! e+ o' |) g; Y9 D: n
1. 集中培训相关模块强化；
$ @4 u3 k' t7 t3 u2. 电话营销逻辑与话术；
' U/ C+ g2 y; [: r- |$ K2 Q3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；7 m. }1 T T, h4 r0 H2 \5 l$ o
4. 每日营销复盘。
& B9 I3 M* O. ^1 H一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13