《基金实战营销与基金客户经营》
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% T+ X5 A; t5 k1 I& I3 O5 N主讲：玄明老师
" h9 b- K% v+ {9 A _; Q& ]! ]4 [! c 共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练
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5 X9 c9 ?1 o, \; j6 K授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理
% g4 m2 d7 @5 ^& Q% X授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨
5 s/ e6 G/ A6 o3 w9 y. B+ J Q# I* E" m+ |( A$ J7 S: N7 p: d" L4 @
课程大纲：7 n2 [: F- c7 ~. a% c
集中授课模块:
/ u; h" D. M+ o5 o4 `/ T# J' v1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会
8 e7 x9 }9 ^8 l4 X( x8 U2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资9 I T7 b2 {9 P; I% E& I+ Q
3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化
: `4 y5 ~* i, [& b1 D4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪; \" S) g( w4 t" l, n" e3 [, g' i
5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析
! H, U1 V+ ?- p- v# c# d# [4 f! ]9 S6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置
& x' ~0 f0 E6 \ q5 A4 |/ f* p7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务
4 Z$ ^: Q" ]: Z$ e+ u+ d7 C% N* O0 L 工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写
6 c3 S" m; X) B8 e! x; G9 J 训练营模块:
0 K! r. O m! E$ D% L8 J- Z! a讲解部分：7 p+ a! P& Y: l x8 c
1. 集中培训相关模块强化；
- T& G- j5 d& m5 Y4 ~9 L2. 电话营销逻辑与话术；
' |5 c! c I( a) J3 S, S5 S3 H3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；
! C0 t. F" z" U. p' |4. 每日营销复盘。
& d/ A! [4 F) Y9 O/ D一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13