《基金实战营销与基金客户经营》
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+ L: G& I" n1 M- f A主讲：玄明老师
8 d. T- b# e9 k* h& \ 共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练9 E& ~" X" e7 i H9 n
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授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理" d" N0 k5 J4 S) d6 |2 H$ G
授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨
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课程大纲：* ~1 p* j& U# M' F
集中授课模块:! a5 q8 r- W- J( Y3 b
1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会1 z9 O0 J) I- y5 d4 i
2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资+ ^2 s6 N% S- d, P0 m l: Q
3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化
y! C4 |$ b/ m5 K# j4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪
8 T3 s4 j0 o$ \9 l1 j% t5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析
5 G" m& z0 s6 v2 X! O6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置
$ b: y# `# P7 Z5 L( e: c7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务
! P0 F7 l c3 \ 工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写9 b( ^8 m) ?% T+ Y
训练营模块:
) q$ ~, z$ E- }) l& f8 D3 ~% |讲解部分：
6 q j+ G$ Y9 N& \2 b1. 集中培训相关模块强化；
. [2 E- _/ G+ c6 U3 r) J# e4 I( G. }2. 电话营销逻辑与话术；
% e7 e' B5 B6 D- H; y3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；6 z" X/ m) e) H% {# e' y
4. 每日营销复盘。
0 j. c" b( w+ j r2 J9 F一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13