《基金实战营销与基金客户经营》
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" ^" C! \) D% M: l9 D, b# I' C- m主讲：玄明老师
% b0 f# F7 q2 B- p, g6 [ 共18课时培训+4课时工作坊+30课时间训练5 {6 s8 @9 T6 h+ k3 ?: Q9 h
- E* m. L1 U* S$ o- ]5 v0 s' X
授课对象：一线营销人员、客户经理、产品经理、理财经理' s3 n9 R+ ` L4 Y$ _+ x
授课方式：理论培训、案例教学、视频教学、现场演练、工具制作、实战研讨
9 k; k- U3 ?) p+ I8 N2 W+ f. C0 h( r* p) q$ O9 @
课程大纲：
5 |0 e# O" Q* L3 H 集中授课模块:
9 I' e4 U; l$ o; a5 H1. 第一讲：宏观经济分析与中国资本市场的投资机会
A7 S1 b. w7 z2. 第二讲：资管新规背景下的理财产品转型与债市投资' U8 ~4 k B! l, O4 X4 E2 ~
3. 第三讲：拥抱权益时代：基金定投业务推动与营销工具强化
5 j$ F7 \! w' L/ s5 ~- G: F4. 第四讲：基金产品管理、组合与诊断追踪; S1 S* _* k+ k7 w/ I0 `
5. 第五讲：基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析& T0 a2 d( S& |
6. 第六讲：从社保角度思考基金资产配置0 P2 L' G M$ x# Y8 A% Y/ s: D
7. 第七讲：基金客户售前准备与售后存续管理服务
9 e8 z, P4 E! S# X* k% ] 工作坊模块：基金/净值化理财业务营销工具制作与话术编写+ l. {/ q4 { L4 O' ~' _7 S
训练营模块:
5 @# R. ~7 \: i( ?讲解部分：
' \& H3 b7 B& ~2 C1. 集中培训相关模块强化；
& b* P) }" v0 J0 O( L# p2. 电话营销逻辑与话术；
# K: ?& M3 K8 u6 t1 K; E' ~3. 复杂产品客户售后服务与维护巩固、案例分析、逻辑梳理、产品分析与账户跟踪监视；
3 U7 A( v; x5 S; ^4. 每日营销复盘。
& `7 Y3 l8 U9 p1 V: ^- n# \) D一、股市未来结构趋势演变（帮助客户建立长期权益资产配置的信心和必要性）二、资管新规背景下的理财产品转型与债市三、理财/基金业务推动与营销工具强化四、基金产品管理、组合与诊断追踪五、基金、含权理财客户异议处理与基金实战研讨分析六、从社保角度思考基金资产配置七、权益产品客户售前准备与售后存续服务 | 
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发表于 2023-11-30 07:44:13