明天终于开盘了，知道很多兄弟要控制不住自己了，我知道你很急，但先不急，冲也要有方向的冲，冲对了就是吃肉门红，冲错了就是大坑开门绿。以下梳理一下国庆发酵的重要消息。+ R7 A0 W: @' N/ M A' A
方向一：储能，固态，2 ~1 Y I6 z' @+ Z' A
关键消息：
' g9 T; ~* r% m$ Q# y1.中国科研团队突破全固态电池实用瓶颈，通过阴离子调控技术实现电极电解质自修复贴合，无需外部加压即可保持稳定性能，循环寿命大幅提升。, E# E# k% J9 \( T. k7 A
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点评：这两个可以放在一起看，节前储能是大涨的，加上央妈下场点名这个方向，从一芯难求的储能到固态锂电池的关键突破，而且10月10号还有储能会议。这个方向有望成为10月的主线。必须重点关注。- X3 U! z" g( |. ~; Y1 W% a+ t
前期核心：多氟多，天际股份，天赐材料
, M: k, ?/ B7 _1 e材料方向：
M1 \& O `, T8 @磷酸铁锂：湖南裕能，富临精工
+ C- i# @6 e* Y. F. H7 r& y0 I% k三元材料金属原料：锂、镍、钴、锰或铝。这个是叠加有色金属一起看的，需要关注外围相关金属消息1 {3 y8 ~4 t3 U& u) @4 A! W! T7 Y
锂：赣锋锂业! N# c0 ~4 f& _5 p
钴：华友钴业! w4 @! w! K3 G" T4 k* M( }2 V( `
方向二：AMD
( Y3 c" M, b2 d, ~关键信息：
: k) Y5 c6 b2 q% L1.AMD与OpenAI达成为期四年的协议，将向OpenAI提供数十万块人工智能芯片，并给予OpenAI持股多达10%的选择权。AMD方面预计，与OpenAI的交易将为公司带来每年数百亿美元的净收入，预计公司未来四年内将从OpenAI和其他客户那里获得超过1000亿美元的新收入。
- ?7 X# B/ Y; S" L$ w/ `4 G0 ~% n2.【AMD与OpenAI达成重磅合作：股价暴涨24% 市值增加4500亿】
7 {5 Q1 O" x+ A3 q点评：这个方向需要重点关注，有点类似于之前的甲骨文，大订单来带的业绩预增，这算比较直接的利好。( O7 [0 U9 C ?. x. B* u5 H
核心标的：7 |3 R* i$ V7 i5 K( v/ Q1 Z3 J; z$ ~
$通富微电(SZ002156)$：AMD最大封测供应商（订单占比80%+），同花人气榜顶到第一了* m9 t: |) E/ ~7 E4 o6 n
胜宏科技：AMD的核心PCB供应商，在高阶HDI与高频PCB领域进入AMDAI服务器GPU卡供应链: m( g! Z7 W& `0 c$ \
中际旭创：AMD AI服务器的关键光模块供应商，800G光模块已应用于搭载AMD MI300等高端GPU的AI服务器- s) p5 X# v1 l: a4 K3 Q
方向三：核聚变 F$ n1 C4 Y; E! e' D' q' q9 F
关键消息：4 `/ a5 y" s/ V
1.10月1日上午，位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置（BEST）建设现场传来好消息：该装置主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装，标志着项目主体工程建设步入新阶段，部件研制和工程安装开启“加速度”。
3 l7 | W0 K8 R' P! f2.10月2日，美国聚变工业协会（FIA）正式发布白皮书，以“推动公共部门数据开放”为核心，为全球核聚变产业从“科研攻坚”向“商业落地”转型提供关键路径。
4 c; K! q. G8 d" x2 k( g& C3.10月13-18日成都将举办国际原子能机构核聚变能源大会！! d# k/ c! I7 E
点评：核聚变是低位发酵消息，不用追高，轮回职业直接低吸，等风来就好了
) x; g G) j& [* N; W( X! R" J核心标的：合锻智能，上海电气。
& d0 `( a: n" M$ f+ _方向四：全球黄金白银铜涨价/ p) ?- ~4 p4 p# K& Q
关键消息：9 s) R$ Q- i- t! y' J ?
10月7日，纽约金期货最高达4009美元/盎司，伦敦金现货最高触及3985.51美元/盎司，均创下历史新高。国内方面黄金T+D同样刷新历史纪录。节后开盘贵金属概念有望迎来补涨行情！3 x, J2 f1 ]7 I+ d+ o4 `
核心标的：
6 B' M N3 O* ?* ^. i% \7 ]6 U金：赤峰黄金，盛达资源
. J8 m; e" \* F0 f5 p0 j银：白银有色，白银有色3 ~) X: w# [4 |$ P- X
铜：精艺股份，盛屯矿业，江西铜业 | 
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发表于 2025-10-10 08:20:46
