明天终于开盘了，知道很多兄弟要控制不住自己了，我知道你很急，但先不急，冲也要有方向的冲，冲对了就是吃肉门红，冲错了就是大坑开门绿。以下梳理一下国庆发酵的重要消息。( g' g! e/ _8 [7 L, i6 k. j; n4 ~
方向一：储能，固态，
4 M, y0 {+ d) p" E; m2 n! u: N- H关键消息：
/ h; l3 f6 A" @1.中国科研团队突破全固态电池实用瓶颈，通过阴离子调控技术实现电极电解质自修复贴合，无需外部加压即可保持稳定性能，循环寿命大幅提升。
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9 s3 b! l& Z3 v/ U点评：这两个可以放在一起看，节前储能是大涨的，加上央妈下场点名这个方向，从一芯难求的储能到固态锂电池的关键突破，而且10月10号还有储能会议。这个方向有望成为10月的主线。必须重点关注。
7 ]6 f- Y. f/ f( ]前期核心：多氟多，天际股份，天赐材料3 f; d3 Z) ]2 V" o. |2 y' O' W4 G& M
材料方向：
, ?: }8 Z* Y8 A6 A: O# e u磷酸铁锂：湖南裕能，富临精工
; u# P5 ~. d6 b, Y) M# Z3 V三元材料金属原料：锂、镍、钴、锰或铝。这个是叠加有色金属一起看的，需要关注外围相关金属消息
. r& G$ O3 Y. v8 D8 N3 M5 o锂：赣锋锂业
/ ~8 i: Z2 ]6 C% e- m( Y钴：华友钴业9 k0 q7 k' {* Y# E u9 ?. c! w
方向二：AMD' D4 V) ~: ~! L9 ~2 G Q, w
关键信息：
7 J* M4 L7 P7 |. i1.AMD与OpenAI达成为期四年的协议，将向OpenAI提供数十万块人工智能芯片，并给予OpenAI持股多达10%的选择权。AMD方面预计，与OpenAI的交易将为公司带来每年数百亿美元的净收入，预计公司未来四年内将从OpenAI和其他客户那里获得超过1000亿美元的新收入。: Z! F: P+ U; u0 g2 j, j
2.【AMD与OpenAI达成重磅合作：股价暴涨24% 市值增加4500亿】9 j$ i/ E4 z: L
点评：这个方向需要重点关注，有点类似于之前的甲骨文，大订单来带的业绩预增，这算比较直接的利好。- R3 O( t( g# X% T
核心标的：4 j" ~3 b* [; E- u; b) u( D
$通富微电(SZ002156)$：AMD最大封测供应商（订单占比80%+），同花人气榜顶到第一了% N) l0 j: W, P* l
胜宏科技：AMD的核心PCB供应商，在高阶HDI与高频PCB领域进入AMDAI服务器GPU卡供应链
8 u y3 H) s4 ~6 e7 V中际旭创：AMD AI服务器的关键光模块供应商，800G光模块已应用于搭载AMD MI300等高端GPU的AI服务器
w: u9 t. C; l& U5 a方向三：核聚变- \( ^3 a8 Z5 Y( r( z* J% j; z
关键消息：. G3 }2 ^) a" W2 T4 z
1.10月1日上午，位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置（BEST）建设现场传来好消息：该装置主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装，标志着项目主体工程建设步入新阶段，部件研制和工程安装开启“加速度”。* B; C; [0 K7 h5 U5 `
2.10月2日，美国聚变工业协会（FIA）正式发布白皮书，以“推动公共部门数据开放”为核心，为全球核聚变产业从“科研攻坚”向“商业落地”转型提供关键路径。+ a6 u6 O5 a% V
3.10月13-18日成都将举办国际原子能机构核聚变能源大会！
* t, `4 \/ a' D& Q% W点评：核聚变是低位发酵消息，不用追高，轮回职业直接低吸，等风来就好了
% k5 U3 @) i) f5 h- p7 G核心标的：合锻智能，上海电气。' ?1 W2 ?% ~, K: p2 N
方向四：全球黄金白银铜涨价
3 ^, H: J/ p! M( H4 U关键消息： [) K0 l9 W9 I- E, |; Q' ~
10月7日，纽约金期货最高达4009美元/盎司，伦敦金现货最高触及3985.51美元/盎司，均创下历史新高。国内方面黄金T+D同样刷新历史纪录。节后开盘贵金属概念有望迎来补涨行情！
: v" ^- P! }! ]3 n) y" P& W q* M核心标的：
* z% p5 D0 B( h" s6 w金：赤峰黄金，盛达资源
! y3 }4 O" d5 z: H- B. n银：白银有色，白银有色
" I' a% y" v; X( z% q铜：精艺股份，盛屯矿业，江西铜业 | 
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发表于 2025-10-10 08:20:46
