江丰电子
4 v, d9 Q* G v3 i半导体靶材全球龙头，绑定台积电、中芯国际等头部客户
2 v. h9 m3 b) W受益存储/晶圆扩产+国产替代，精密零部件第二曲线放量
* q1 \- v1 [+ i. Q) c* f" ~收购凯德石英，完善半导体材料/部件布局" ^! p' {, r% k* N
盛德鑫泰 n" [3 c X' y
高端无缝钢管+汽车零部件双轮驱动0 x2 v4 n# t- ]1 y1 r
超超临界火电、新能源管材需求旺盛8 v# i& Q( x3 ~# w2 z9 ?* e, b
近期融资余额大增、股价强势，资金关注度高
9 t6 ?0 L, [1 n0 O& x金牛化工
* O' z' ]- [- C$ h$ Y主营甲醇，受益甲醇价格上涨与化工周期回暖
$ J: L& w3 p* Y; q O( j" Q# y产能稳定，成本优势明显，业绩弹性大
; S1 `; }- _! P5 g H& R低估值+国企背景，安全边际较高
* t# m9 I* T/ q( Y$ b- Y
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