上周五(9月22日)5G概念股再次走强，武汉凡谷盘中再次直线拉升至涨停，停止收盘，公司已经实现一连两个买卖业务日涨停。随后，中通国脉也再次拉升涨停，公司已经一连4个买卖业务日涨停，期间累计涨近50%。+ I& F( o( m- }9 F5 M" ~, ^
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别的，欣天科技、美格智能、金信诺、纵横通讯、华星科技、吉大通讯、科信技能等个股纷纷涨，中天科技、亨通光电、豪富科技、超讯通讯、国脉科技等多股大涨。% r: D: O3 e. j8 x: s' b: O! s
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<img id="aimg_CaoU9" class="zoom" file="http://img.cfi.cn/readpic.aspx?imageid=20170925000043" lazyloadthumb="1" border="0" alt="" />; |' f& M; D2 m8 ?9 a) n/ H
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9 c6 s. f, V4 C% T) e4 V% e3 @5 l- R( | 5G将来产值过6万亿
) X; J8 P9 h: g7 l! W. g1 V9 q% g 所谓5G，简单来说就是第五代移动通讯技能，它是4G移动通讯技能的延伸，在4G的底子上实现更快速的网络传输，但又大概颠覆传统对通讯的熟悉。0 T- _* Y- W4 t' @7 g g) _3 R9 G0 \
4 ~8 p" @( F: h% L7 G" \& n1 p 5G相比4G在用户体验速率、毗连数密度、端到端时延等性能指标上都有了质的飞跃。
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; e( ?2 L: _1 N' T0 X' W2 ` 5G是互联网和新经济最告急的底子办法之一，作为我国新经济告急底子办法的一张手刺，国家高度器重。6 n1 k8 i7 [$ @0 e) B! J" y; c
# _4 k1 o* i# N) t. \2 q 在8月24日，国务院再次发文力推信息消耗升级，规划到2020年信息消耗规模到达6万亿元，力图到2020年5G商用，推进物联网底子办法创建。4 G( i' t) c- T9 {4 J1 b
5 a6 {3 O: I+ A5 |' z/ I& F) n9 R% x, P7 Z 产业链有望在2018年底~2019年开始渐渐启动，2020年进入一连创建高峰期。
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5G概念到底带来多少经济代价？- n7 c7 G5 U/ M, t& {$ B* W! @
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克日信通院发布《5G经济社会影响白皮书》，到2030年，5G将动员我国直接经济产出6.3万亿元，经济增长值2.9万亿元。同时在间接贡献方面，5G将动员总产出10.6万亿元、经济增长值3.6万亿元.* `, g, B. }& p' g( U X F; T- p
5G不是讲故事; Q. e" {, y9 B4 g
三大电信商积极布局 7 L. T5 s8 p5 J) p8 h. I8 P/ X
以往A股市场一进步大上的概念，通常第一时间想到的是“讲故事”，很多人以为不靠谱。而由于5G如今尚处于贸易推广前的布局阶段，很容易让投资者误解为“讲故事”。
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8 p' x, s. U# D/ j0 j+ F1 F; h<img id="aimg_UUKfs" class="zoom" file="http://img.cfi.cn/readpic.aspx?imageid=20170925000044" lazyloadthumb="1" border="0" alt="" />
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固然5G如今仍处于前期布局阶段，以联通为代表的运营商尚未今后中得到实质收益，但A股很多涉足5G装备产业链上的个股，现实上已经从中得到不菲的收益。) o( q' W0 C$ _+ V
6 s9 V0 I) P& q 从中报数据看，还是有很多值得布局的绩优股。2 u; A; t M/ | y5 b
+ y V; E' K6 V 统计数据表现，在37家5G概念公司中，2017年中期业绩增长的公司有24家，此中梅泰诺、日海通讯、信维通讯、三元达、亨通光电业绩实现了翻倍增长，而如复兴通讯、纵横通讯、杰赛科技、润欣科技等公司业绩增幅也在20%以上。
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而从部门已经公布的三季报预报看，某些5G概念公司也有望连续高增长态势。% E' C0 { Z9 O2 F- j* J
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好比日海通讯，其预报净利润为6300万元~6900万元，预增幅度为397.19%~444.55%，公司体现，预计下半年三大电信运营商(中国移动、中国电信、中国联通)和中国铁塔在通讯网络底子办法的投资仍将维持高景心胸，公司产物贩卖和通讯工程服务的市场需求仍比力繁茂。" |6 f& k; I3 M& o( Y' L! |1 I
( y9 ~! z9 n! N) Z$ T# R 而为了布局5G，三大电信贸易乐意真金白银的大把投钱。% E: _4 X8 u9 x
% q$ u) T1 G- d4 C" F 如今，我国三大运营商为抢占5G先机，均已睁开前期布局，并有了详细的实验方案。4 s/ w& p: `! f t) p# S" }8 X7 Q
7 u" E: @5 [( I) Z 此中中国移动将来三年规划睁开大规模网络测试，连合互助企业举行应用试验，力图2020年实现5G网络商用。
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1 |. G3 G8 e0 u' x7 ^" A* @ 中国联通也公布将加快5G关键技能研究，布局5G网络演进战略规划，不绝深化物联网方面的技能积累，以满意其5G网络2020年商用目标。7 U, E& ^, E7 A4 ~1 G
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而中国电信则提出转型3.0，操持将来十年内分三步举行5G摆设并全面开展5G干系研究和测试验证，夺取2025年在6GHz以下首发5G.
: H2 {- l: ^; x& x: | 中国联通董事长王晓初近期在谈到5G投资时以致体现，“不能手软，当初在4G上手软造成了本日的困难。5G上来后初期还是须要有大的投资，保持大的竞争上风，最快在2019年下半年。”3 P- C6 y- g/ ^% N
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据中国通讯网消息，从中国联通募投项目标资金利用分布来看，4G优化扩容以及5G试商用是召募资金的告急投向。此中，“4G本事提升项目”、“5G组网技能验证、干系业务使能及网络试商用创建项目”在2017-2019年项目总投资将分别高达550.9亿元和271亿元。$ v) x0 r! e- M( z0 o( [
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机构们力推这些股 ) {) v/ H4 }, t* n% D5 E
综合机构观点看，5G标准即将于来岁落定并启动试商用历程，其带来的新的资源开支周期，以及新网络特性所驱动的业务远景让市场布满向往。如今国内华为、复兴等优质企业在行业内的领先上风，对于中国的科技产业意味着一次再次实现弱项超车的机会，这是捉住5G所带来的产业确定性机会的核心逻辑。
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国泰君安体现，如今，举世正加快5G创建，我国具备领跑5G的三大要素(资金、技能、产业政策)，有着显着的先发上风，加快发展5G成为一定。相较于4G架构，5G新架构将使得光纤光缆(3倍-4倍)、光器件、基站(2倍)的需求呈发作式增长，干系厂贸易绩弹性较大。从汗青履历可以发现，最佳布局时点也会出如今第四序度至来岁之间，而三季报业绩超预期的龙头标的有望迎跨年度行情，值得关注。+ H; a9 k) u& M
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对于个股机会，国泰君安体现，在政策驱动下，关注四类代价股后市机会。& @8 h* g' _3 q, }
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1、起首，主装备厂商，发起关注复兴通讯；
( m6 Y# y! z' Z( v5 n. W 2、需求将有确定性增长的光通讯细分行业，关注亨通光电、中天科技、烽火通讯、中际装备、光迅科技；( X# q& x9 x( ^- D6 p
3、借力产业升级，重塑市场格局的专网通讯，关注海能达、亿联网络；$ x( }+ U/ \2 B2 q' {8 J
4、密切关注工业4.0干系弹性受益标的：东土科技、佳讯飞鸿等。: z' ~! q( s2 ^/ X4 o6 |
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东北证券发起，关注 5G 布局带来的装备厂商和光纤光缆受益标的：复兴通讯(主装备厂商)、烽火通讯(光通讯龙头企业)、亨通光电(光纤光缆 A 股龙头).4 D0 f# X% X0 ]
渤海证券体现，物联网与光通讯将是将来一段时间 5G 落地的两大支持点， 这一定会动员干系产业链上鄙俚的干系企业，聚焦到通讯行业两条主线：6 |# Q/ e* a6 H: P8 v/ m
一方面是中长期布局 5G 和物联网产业链上个股，以业绩高增长为选择基准；# Z/ J6 U0 u0 H! \$ q
另一方面是围绕着联通布局的干系混改品种。思量板块团体向好，给予通讯板块“看好”评级。
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3 f% i/ d& [2 @4 P$ |7 K 股票池保举烽火通讯宜通世纪、日海通讯和杰赛科技。: J! @! k0 a* N' v) j( J; x/ W9 T
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民生证券体现，看好通讯行业作为底子创建，在新一轮经济厘革中的关键作用，发起中长期持有。& r. A, }8 f$ C) c* _5 Z3 L. M
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1、5G测试验证顺遂，落地历程加快，发起关注：复兴通讯、通宇通讯；- y; w B0 W5 m- c0 {# L/ M
2、三大运营商加大固网投资对光纤光缆需求，以及数据中心对光模块需求快速提升，保举光通讯板块亨通光电、光迅科技、新易盛、博创科技、烽火通讯等。
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3、企业云化比例不绝提升，IDC、云盘算市场空间巨大，保举光环新网、高升控股、华星创业等；. L }6 l7 p4 Q' g1 u- g
4、NB-IoT催生物联网行业应用落地，保举宜通世纪、三川聪明等；
- }; i$ `4 y2 y$ R6 z/ K+ o 5、关注网络安全，国产化替换，重点保举烽火通讯、星网锐捷等；
2 d- Q0 y9 e& i 6、公共安全，重点保举海能达。) J, N1 c, i3 Y4 h' D$ v
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发表于 2019-5-1 15:40:02