国务院一连发文强力支持新能源汽车，护航产业发展：国务院9月尾召开常务集会，确定支持新能源和小排量汽车，特别提出支持动力电池、燃料电池研发等，各构造单元要落实新能源车采购占比要求、加大对新增及更新公交车中新能源汽车占比稽核力度。10月上旬，国务院办公厅印发《关于加速电动汽车充电底子办法建立的引导意见》，摆设加速推进电动汽车充电底子办法建立工作，美满充电办法尺度规范、建立充电智能服务平台、创建互联互通促进机制，拟到2020年，根本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电底子办法体系。我们以为，国务院一连发文强力支持新能源汽车产业发展，政策支持力度空前，新能源汽车高速发展也将成为调布局、扩内需的紧张抓手，后续或可等候更多的产业扶持政策催化行业高速增长。2 G6 t0 W+ D6 R$ Q
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动力电池产能瓶颈徐徐管理，为电动汽车高速增长奠基结实底子：如今处于紧均衡的焦点部件动力电池产能徐徐开释，为整年电动汽车的快速放量奠基结实底子。如今，动力电池企业产能高速扩张历程，国内各大动力电池企业积极布局敏捷扩产，第一梯队(比亚迪、力神、ATL)、第二梯队(国轩高科、沃特玛、中航锂电与万向亿能等)动力电池的厂家都是以2倍以上规模扩产，积极应对上游的繁茂需求。就上市公司而言，我们以为，比亚迪、国轩高科(国轩高科借壳)、长园团体(参股沃特玛)的动力电池将会随着新能源汽车的销量快速增长迎来业绩的翻番增长。尤其值得关注的是，比亚迪的10GWh动力电池产能的预计10月尾能全部投产，成为名副着实举世最大规模的动力电池工厂。与此同时，我们刚强看好动力电池增长所带来锂电池装备投资机会。我们以为，电池装备企业今来岁业绩有望发作式增长，剧烈发起关注上市公司赢合科技与先导股份。上游质料由于产能过剩，本年上半生产并不饱满，但是近期随着动力电池产能的开释，也开始到达满产的状态并开始出现供不应求的状态，我们剧烈发起布局优质的龙头包罗新宙邦、沧州明珠、杉杉股份、天赐质料。1 h) T& [/ _8 J4 U( O, @( [
+ p, l6 [8 H4 `6 @9 J- G4 M 新能源汽车产销两旺，增长确定，投资机遇延伸至整个产业链，剧烈发起布局优质龙头：行业层面来看，当前经济处于下行触底阶段，而新能源汽车同比数倍增长，同时环比也大幅增长。我们以为，新能源汽车在5年内将有10倍的增长空间，表现出极大的发展性与巨大的投资机遇。2015年销量开始突破1%的临界点，微观调研验证新能源车产业链配套徐徐健全、技能快速发展和服从提拔，各个环节资本也在相应快速降落，为未来电动车高速发展奠基了良好的产业底子。同时，9月份电动车板块公司的靓丽业绩也将进一步验证行业的高度景气和凸显板块的代价。电动车是我们反复夸大最看好的细分方向，7月份开始显得更加稀缺和贵重，我们依然剧烈发起加大新能源汽车板块设置，爱惜筹码，果断重仓电动车细分龙头(比亚迪/国轩高科/正海磁材)来分享发展的盛宴。 B$ l& e0 b: y) L0 k
: x, N5 _7 N$ g+ B8 X 投资发起：我们刚强看好新能源汽车产业的汗青性投资机会，席卷电池、电机电控、整车、原质料、装备等多个细分范畴，诸多优质标的显现巨大投资代价，我们强力续推国轩高科、比亚迪、正海磁材、新宙邦，同时剧烈发起重仓细分优质龙头。
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$ E4 `; P0 R4 N6 i# U 动力电池企业：比亚迪、国轩高科、长园团体; O, e6 ?0 p$ w
电机电控企业：正海磁材、汇川技能、信质电机、大洋电机
+ |6 m! w: M; Z/ c- J/ P3 U5 ` 底子质料企业：新宙邦、杉杉股份、沧州明珠、天赐质料7 P6 p+ ?0 B% f/ D- N
锂电装备企业：赢合科技、先导股份" f4 W: I: v) y& `7 U: O. x
整车企业：比亚迪、江淮汽车、宇通客车、金龙客车
& c, I* D8 \8 e9 [" |" h3 ^ 锂矿企业：天齐锂业、赣锋锂业、ST融捷
" A! p) A* Z. e. ^4 G6 H! [ 充电桩：科士达、国电南瑞、奥特迅、许继电气。0 x& i' `0 k7 i1 E
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发表于 2019-5-4 00:17:46