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大盘从去年7月份进入牛市以来，到现在走出了5个阶段（最后两个阶段也可以合并为一个大阶段）。
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在第一阶段，几乎是所有的票都在涨，但涨幅并不很大。这里需要明确一点：主力也是人，有人就会有分歧。市场上2000多个票，分歧是永远存在的。在这个阶段，大主力（大盘股、指标股中的主力）宣布结束低位建仓，转而进入下一个环节了，于是向上脱离了成本区，这些大票的拉升就会引发大盘的上涨，这个时候，小主力要么主动跟着涨，甚至推波助澜，要么被动跟着涨，趁机拉高洗盘。那么在这个第一阶段，就可以视为市场上所有票的主力都在抢筹，即俗称的资金跑步进场。2 Q6 H6 A/ p: {' w" S, X, h
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在第二阶段，出现了一次28分化，其中的2，是以证券板块为代表的金融股强势脱离成本区快速拉升，哄抬指数，而其他的板块则进行横盘整理，有些板块甚至还在下跌，因为只有2在涨而8在盘或跌，所以当时市场上哀鸿遍野，痛呼什么赚了指数不赚钱的废话。通过对比可以看的很明显，如图6 D" g& _9 p' j6 {, U# b: R0 ?7 {
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证券板块从11月月初开始向上脱离成本区，12月份就已经涨幅高达140%，而中小板（板块太多，就以这个为小票的代表吧）则在这段时间内横盘整理，2月红包行情涨了一点意思了一下，3月份正式向上脱离，那么我们基本可以肯定大部分小票（28中的8这部分）都是在去年11月份到今年3月份之间进行的洗盘行为，那么大盘的第二阶段则是现在回调的有力支撑。但是，由于证券板块涨幅巨大，水分过多，则现在大盘回调跌破3000点是情有可原的，这也是我在8月破位之前就作出预判的依据。9 ^9 n; F( h4 K4 Q
& m2 m8 u. z" M- t在第三阶段，受南北车合并利好刺激，高铁板块领涨，所有的票都有不同程度的上涨，前文说了，上涨代表着主力有利可图，则上涨就意味着作死，在这个阶段，我们所要做的无非就是抓住见顶信号，死里逃生。中国中车4月20日见顶，6月10日跌破顶部区间，5天后，大盘起跌。要想抓住这个顶部逃生的卖点其实很简单，就是盯着领涨板块的领涨龙头股，看它是死是活。# L& O8 b0 ~# V: r1 o, ?
% S0 v" l6 \4 W9 f6 H4 Q2 M: F在第四阶段，大盘开始回调整理，这个阶段，中车放量下跌，相对于前面动不动就是无良一字涨停版来说，是涨缩跌放的不健康量能关系，出货无疑，注意，主力并非只有在顶部才出货，主力在顶部之前、之中、之后都是可以出货的。所以，当大盘止跌反弹的时候，中车实际上仍处于连绵不绝的出货之中，这个时候虽然回归了前期整固平台，但根本不具备进场的条件，主力既然从27元跌到15元一直在出货，就绝对没有再在15元展开新一轮建仓的道理。因此进一步下跌挤压水分在所难免，于是出现了第五阶段。
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' a. H- F; f' g# _3 R" u在第五阶段，对于中车这样“利好兑现”的票，我们就不用再去关注了，我们应该把目光更多的投向真正回归支撑、真正超跌、真正大小破位的票上去。但是话又说回来，尽管可以***中车的死刑了，但这些指标股、蓝筹股、大盘股是大盘的风向标，是市场信心的保证，如果说这些大票拉起了一波宏伟的大行情，进行了一次酣畅淋漓的出货，随后不管不顾肆意打压展开新一轮的打压建仓洗盘行为的话，那么本轮牛市必然就可以宣告结束了，然而，这些大票没有继续跌，而是在各自不同的支撑线上止跌企稳，既然止跌了，就说明主力依然有想法，对后市依然有良好的预期，对改革依然抱着坚定支持的态度，正是因为熊市的必然表现——大票无支撑、持续破位——没有出现，所以说现在仍处于牛市之中，这几个月的大盘下跌是大主力完成了一次高抛以后的调整共振，是政府打压非法两融时的退守防线，是前一个超大改革利好（南北车合并）兑现而后一个改革利好尚未出台之间真空期的趁势而为。( O/ U" R2 H- E) m
本文作者转自穿林溪 | 
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发表于 2015-10-25 20:17:00