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依法治水、有据可依，水质监测将在“十三五”迎来快速发展期。
9 o! j# @: ]7 s3 t" m3 L/ a1. 依法治水、有据可依，水质监测将在“十三五”迎来快速发展期
; Y3 C) z' ^3 r2 l“十二五”期间，我国大气监测行业经历了政策加码、投资加速的快速发展期。相比之下，水质监测政策支持力度较弱，间接导致了市场发展缓慢。 “十三五”期间，水质监测行业的政策力度有望远超以往，行业有望效仿大气监测行业迎来快速增长期。水质监测行业大力发展既能让政府、企业与公众了解水环境状况， 又能为处罚违法排污企业提供证据， 将是政府治水首选的战略手段。
, D7 K# S5 y3 q& U+ I水质监测行业政策在“ 十二五”期间较少，政策重心将向“ 十三五”转移4 F' V9 e/ I" K( h8 e
2. 传统监测短板明显，发展水质在线监测是大势所趋/ z" w2 d' I k* H$ ?( T6 _7 b+ R5 W
我国目前水质监测以人工监测为主，主要方法包括移动监测(手持式设备)与采样后进行实验室监测，仅有极少部分监测点位能够实现连续在线监测。此外，我国水环境监测的指标相对较少，并不能准确的跟踪水环境的情况。自动连续在线监测法由于允许实时数据采集、准确程度高、人力成本低等特点，最能满足国家对水环境质量连续监管的需求。: V* y, d8 I' C# D% Q
三种水质监测方法特点比较2 X3 T" ^- O( d4 c$ N; B0 Y5 W
3. 百亿市场一触即发，行业正处于小而美的战略布局期
3 _. A b3 V: f3 ~& J由于种种原因，水质监测行业在整个“十二五”期间并未出现太大的发展，我们推算，整个 “十二五” 期间水质监测行业合计规模约为 50 亿元，折合每年约为 10 亿元。保守估计， “十三五”期间水质在线监测设施投资将超过 300 亿元，市场正位于由 10%向 50%渗透率的战略期。9 |$ Z' i, a" a- ~
我国地表水水质自动监测市场增长迅速9 P3 R' k/ r5 j0 Z
水质自动监测市场空间估算
) F" Z0 [3 Z* J( R O, ]4. 行业如何发展？订单由政府下沉至企业，业务模式由设备向数据延伸。
8 z( P" T% K! t1 t# ^衡量水质监测行业景气度提升的唯一标准是订单的大量出现。从行业现状来看，国控点位的监控力度薄弱导致企业水污染监控无从下手。我们推断，行业订单很可能率先由政府发力，随后企业订单将喷涌出现。
6 @9 g9 Q* U- \水质监测的核心是获得真实准确的水质信息，监测设备是获得数据的载体。在第三方监测服务的浪潮下，行业的业务模式很可能分化出两种形态：一种是卖设备，一种是卖数据。我们认为，能够获得稳定的订单，并在数据的采集、获取与分析上有独到技术的监测公司，具有最大的投资机会。
$ O7 T( y8 Z' @* U5. 企业竞争格局基本确定，巨头在上市公司隐现。
' T. N; P( p- u: @3 i* P$ K' _ Z+ s目前政府端每年的水质监测订单规模约为 5 亿元左右，其中水质在线监测设备市场规模约为 55%左右。在水质监测市场中，尚洋环科、力合科技与聚光科技合计占据约 40%的市场份额。在线监测的细分领域中，尚洋环科市场份额已超过 30%，四家龙头企业市场份额合计约为 60%，龙头企业优势十分明显。
. Q/ Z5 S" f5 O6 {7 T: G政府采购水质监测市场的市场份额情况0 F/ I" t+ t1 Z# R( w. h/ c
政府采购在线监测市场三大巨头优势明显7 t, u) z; i" T. B1 K
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发表于 2015-11-5 12:11:00