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一、【外盘速递】 2 D6 M- r! R1 c" i' _# h( a
道琼斯工业平均指数上涨168.43点，报17，888.35点，涨幅为0.95％；- z) K+ P1 S8 \4 P1 i+ j. `4 R7 q" N [
标准普尔500指数上涨22.22点，报2，102.63点，涨幅为1.07％；0 u, f) U# V6 N( J5 v
纳斯达克综合指数上涨47.64点，报5，156.31点，涨幅为0.93％；
/ q6 J. a9 ~' Y! o: { 纽约原油期货价格周二上涨20美分或0.5％，收于每桶41.85美元；
5 `2 _6 ?+ w* J( j 纽约黄金期货价格周二下跌1.80美元或0.2％，收于每盎司1063.50美元；6 }0 E3 {" s$ }; n8 L1 `8 R, N
二、【重要新闻】
% J+ g; v0 p. v 大气污染防治受关注 商务部：十三五节能环保投资17万亿 " S4 X# E# Y2 H" f
近日，华北、黄淮等地持续出现雾霾天气，北京发布了今年首个空气重污染橙色预警。为减少尾气硫排放，中石化从本月1日起提前一个月在浙江全省供应国五油品，按照发改委工作方案，东部地区11个省市将于明年1月1日起全面供应国五标准汽柴油。另据报道，商务部网站最新消息，商务部副部长高燕指出，“十三五”时期，节能环保全社会投资规模有望达到17万亿元人民币，将助推中国经济转型升级和持续发展。
, s7 a1 w4 s- [! ~ 点评：环保行业具备较强的逆周期特性，即在经济下滑周期，环保行业具备明显的投资拉动属性，从股价角度也会表现出一定的相对收益。另外，受“美丽中国”建设的推进，以及近几天北方严重雾霾等催化，环保概念或将再次吸引资金目光。A股公司中，齐翔腾达（002408）拥有20万吨异辛烷和35万吨MTBE产能，两者均为低硫含量汽油添加剂，目前异辛烷满产满销；三维丝（300056）业务覆盖烟气除尘和脱硝、脱硫等领域，正打造成工业废气净化综合服务商、雪迪龙（002658）、菲达环保（600526）等亦可关注。. O& K2 k" a+ A. [
中央推进农垦改革 农垦系统资产整合值得期待 i1 r1 H: k6 o" z0 J4 g. }
《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》12月1日印发，提出要以推进垦区集团化、农场企业化改革为主线，依靠创新驱动，加快转变发展方式，推进资源资产整合、产业优化升级，切实发挥农垦在现代农业建设中的骨干引领作用。4 F3 K* A* W# i* V
点评：随着后续配套政策的逐步落实，农垦体系企业将迎来新一轮发展机遇。规模化经营带来的土地价值提升，资产注入带来的证券化率提升。上市公司方面，北大荒（600598）旗下坐拥1300万亩土地资源，是黑龙江农垦唯一的上市平台。亚盛集团（600108）旗下权属土地面积为342万亩。公司正在积极探索农场统一规模经营模式，向现代大型农业企业发展。海南橡胶（601118）是国内最大的天然橡胶生产企业，公司拥有超过350 万亩的橡胶林，海南农垦共拥有超过1000 万亩土地资源，存在进一步证券化预期。
2 r4 S w. `; E( l “一号文件”有望再聚焦现代农业 农村电商将获红包 ( C. ]% {* H4 ]4 ^6 I) w: N, f4 ]. E" ~! a
中央农村工作会议本月将召开，市场上对2016年中央一号文件的期待正逐渐升温，据媒体报道，新的一号文件将有望继续聚焦现代农业。在具体细分领域方面，发展农村电子商务将连续第四年写入文件，而且对其扶持的力度和过去相比或有较大突破。事实上，自今年5月商务部发布《“互联网+流通”行动计划》，将电子商务进农村确定为第一大目标后，政府各部门就相继“发声”。
7 k% w* Z5 u6 q 点评：业内认为，从政策发布的频度以及密度来看，国家对于推进农村电商基础建设、扩大农村消费的重视程度空前，支持农村电商的发展写入“十三五”规划非常值得期待。辉隆股份（002556）积极打造的电子商务平台“农仁街”，未来将打造集农资供应、农技服务、物流配送、农产品购销、农村金融等服务为一体的现代农业综合服务电子商务平台。大北农（002385）重点推出了猪联网、智农网、农信网及智农通，为养殖户和经销商提供互联网整体解决方案。, r. u# d& L$ `1 |! i
五部门推水安全创新 建国家水安全科创中心
. e R' B3 J) x! l& y 日前，科技部办公厅、环保部办公厅、住建部办公厅、水利部办公厅和海洋局办公室印发了《国家水安全创新工程实施方案》（2015-2020年）。方案提出，加快水污染控制与治理科技创新；加快水资源开发利用科技创新；促进海水淡化科技成果转化；建设国家水安全产业科技创新中心；实施水安全创新品牌行；提升水安全科技创新与服务能力；扶持水安全领域创新创业；促进环保科技金融融合；推进水安全国际科技合作等九大措施。) o* `; t2 q4 W% i9 T* g
点评：之前的“水十条”指出，水处理市场总投资将有2万亿元的规模，这将为相关企业带来极大机遇。机构建议关注两大细分行业公司，一是污水处理设备领域，如南方汇通（000920）、津膜科技（300334）等；二是直接从事污水处理的公司，看好瀚蓝环境（600323）、创业环保（600874）等。
1 L: z+ ?$ n) q; s/ s/ M4 ? 期指全线收涨 IC主力维持深贴水
1 h! r X& y7 N6 A' s4 V 周二，三大期指早盘分化开盘后集体呈震荡走势；午后强势拉升有所回落，但尾盘保持全线收涨。截至收盘，IF1512涨0.85％报3524.8点；IH1512涨0.45％报2321.8点；IC1512涨0.17％报7137.6点。IF、IH主力合约贴水有所收敛，IC主力合约仍维持深度贴水。中金所公开数据显示，IF1512合约前20名多头席位增持290手至2.78万手，前20名空头席位减持201手至2.84万手。) I2 k& o$ u1 V4 a( M
三、【财经要闻】
+ d2 s# ~+ ~6 P- }, F ★李克强：抓紧制定遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划。
1 f& ^$ ^) n& @. X- E1 T ★11月制造业PMI跌至49.6％的3年多以来新低。
' o. k) d7 a5 I. E | ★国务院发布关于进一步推进农垦改革发展的意见。) t' M! I# K3 W( R
★高盛：预计中国今年年内再度降息降准。
5 K" q; W* ?, r9 e( T0 ~ ★央行副行长易纲表示人民币加入SDR之后不会持续贬值，将增加汇率的双向弹性。) V1 y; ?* v: D. ]( |! F
★上周证券保证金净流入467亿元创近两个月新高。$ r, a7 A: J* f0 ?6 `
★证监会：不要参与境外沪深股票“T+0”交易。! r9 S/ `+ @( Y1 ^! h5 w8 H3 n% h
★国务院同意建立由发改委牵头的促进投资部际联席会议制度。( ^( m4 l1 H. Y" U* T7 P3 U6 e8 q
★据财政部网站12月1日消息，中央财政大力支持现代农业发展。 v7 ` v: v3 D5 f, d- u
★江西铜业等10家铜冶炼企业宣布减产35万吨。" e" _# r% z* Q
★中美本周将举行打击网络犯罪高级别联合对话。
" N/ M7 R: L# W1 ]( J ★10家冶铜骨干企业决定减产，建议国家收储。/ e) I; p5 j/ o9 l. l+ Z
★上海正申请创新驱动发展全面创新改革试验区3 V7 z! k4 O. m) g1 n' `
★11月一线城市土地出让金突破千亿元创历史纪录，北京的楼板价、溢价率和出让金总额均位居首位。) r' M" `2 i w% C4 W Z. s% U
四、【产经经济】 3 s& J" i; C, ~& o4 V
发展峰会将开 跨境电商市场空间巨大 8 _$ V8 K, ?0 n# @* {4 \
第四届中国跨境电商峰会将于12月2日-3日在上海跨国采购会展中心举行。峰会将再一次吸引超过500位来自30多个国家的高层代表出席，他们来自全球知名品牌商，零售电商，平台商户，B2B贸易公司，邮政物流公司，跨境支付公司，电子商务科技创新公司，风投公司等。5 }' p, J& y; l
点评：今年以来，国务院相继印发了三份与跨境电商有关的文件，体现了国家对跨境电商的重视和扶持。商务部此前公布的全球贸易格局报告中预测，2016年中国跨境电商进出口额将增长至6.5万亿元，年增速超30％，空间巨大。上市公司可关注从事国际物流业务的外运发展（600270）和转型跨境电商的跨境通（002640）。! Q$ E+ Z+ P9 W) ]8 u9 G- e1 ]
北京雾霾主因或为汽车尾气 减排处理市场打开 ! w# M$ o7 M" ?! r7 R' O
近期国内多地空气污染严重，北京、上海等城市相继发布空气污染预警。据住建部城市建设司负责人介绍，北京雾霾的主要原因是汽车尾气，不是供暖，北京这几年一直在实施燃煤锅炉清洁能源改造，清洁能源占比达到80％。
' E6 s; ?% [+ k' a0 Y* C6 D 点评：有分析指出，汽车排放的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物等有害气体占到大气污染总量的60％以上。在环境治理压力的倒逼下，尾气处理市场将迎来快速发展期。公司方面，银轮股份（002126）的尾气后处理产品EGR、SCR在国内技术领先；贵研铂业（600459）是国内最大的尾气催化剂企业。; }5 m7 w# Y* T G$ r
瑞士将试运行无人驾驶公交 车行业爆发渐行渐近 6 u. {" R' L, [0 q5 R9 Y( s
据媒体报道，瑞士的一家创业公司将无人驾驶技术应用到公共交通中，明年春季将在瑞士进行为期两年的无人驾驶公共汽车试运行测试。瑞士将成为世界上首个运行无人驾驶公共汽车的国家之一。近年来，Google、苹果、百度等高科技公司相继进行了无人驾驶汽车的测试运行，特斯拉智能汽车也渐行渐近。, f2 D% p0 ]# S
点评：机构认为，完全自动驾驶技术最快在10年内成为现实，而高级辅助驾驶系统有望短期内将迅速装配主流车型。A股中，中原内配（002448）拟入股汽车驾驶辅助系统企业灵动飞扬15.336％的股权。四图维新（002405）高精度地图将是无人驾驶关键组件。
2 y I: l% a' M# o% r 五、【上市公司】 & V7 ]( d$ L0 u6 j
1、申通快递拟作价169亿元借壳艾迪西上市/ b+ A# ~; y/ u/ [! ~8 v# p
2、金一文化拟定增募资16.5亿补血 12月2日复牌
% R6 _8 ~ V5 d) R+ i% a' ] 3、承德露露、京投银泰、中青旅遭阳光人寿人举牌
6 f5 a4 M% ]- }$ F% @/ Y3 z 4、天赐材料拟投资1.26亿元扩建固体六氟磷酸锂项目
/ ^/ [! ~( W7 F/ T' G+ G" ~ 5、联络互动拟2000万美元认购医疗公司股权' N) d! y1 H* s4 r: Q% w# W# {% Y
6、山东威达收购两公司 加码智能制造) a) a6 l! l' u [5 U
7、中房股份拟1.47亿出售两家地产项目公司; W% a/ M5 m- w5 D# d( O' g6 L# m
8、石基信息与甲骨文公司签署重大合同
) |8 H/ {# A u$ T" N% p M 9、中安消签订5.2亿元光伏项目总承包合同
& |3 v+ O" c ?, X$ T 10、保千里出资1.96亿元参设投资并购基金! T8 R1 H( [8 Y8 U
11、中工国际获海外污水处理设施建设合同
, e! Z% }3 g4 G$ u/ S 12、康达尔牵手通用地产合作房地产开发业务, }7 X6 Y% y7 z3 w0 @: C7 M
13、吉视传媒与吉林省交警总队合作“警视通”项目0 s$ ], O7 N( {! k6 G* @6 W
14、浙江永强拟2亿元设立创业基金
; f O4 x8 Y% U! A6 J, V h5 P: [ 15、赤天化拟2.53亿转让深圳高特佳15.4％股权
2 f4 d$ L& @3 m- P 16、机器人将签订特种机器人供货合同+ z* R8 {* f' c0 y' l
17、东港股份合作设立山东彩票研究院
5 H) N2 z0 r+ ^* d" N/ T" A 18、爱建集团二股东上海国际集团股权转让获批
' O2 P, b3 A; c9 O) F# i" O 六、【停复牌及解禁个股】
! D, i4 h/ x8 _9 \1 z4 E 停牌个股：金瑞矿业、四川双马、百洋股份、杭电股份
( d& m6 `" {) ]7 ~& X) ]4 V" o 复牌个股：华贸物流、华茂股份、金一文化、中安消、山东威达、天马精化、白云山、创兴资源
7 y9 g+ `9 W8 I' W: @% S* p7 [ 解禁个股：海默科技、尤洛卡、汉得信息、银禧科技、东方网力、翠微股份% N% w! W/ w5 o8 i' w
新股申购：中科创达：申购代码300496 ! T' z1 B4 p5 \$ i; c
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, r9 u) [3 a3 [3 v" h风险提示：
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发表于 2015-12-2 08:06:00