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一、【外盘速递】 5 z# q1 {( `7 i% S
道琼斯工业平均指数上涨168.43点，报17，888.35点，涨幅为0.95％；
" J6 j3 L D/ T4 f; |: f 标准普尔500指数上涨22.22点，报2，102.63点，涨幅为1.07％；6 m7 W& \/ G; E/ z. d
纳斯达克综合指数上涨47.64点，报5，156.31点，涨幅为0.93％；: P, `! c, s0 d9 N0 D. N3 x$ M
纽约原油期货价格周二上涨20美分或0.5％，收于每桶41.85美元；
]4 E8 i6 `; h* y 纽约黄金期货价格周二下跌1.80美元或0.2％，收于每盎司1063.50美元；
" i5 E: j& T3 _( {+ [) C8 k5 | 二、【重要新闻】
/ G- K$ ^; V* c* ?3 c5 } 大气污染防治受关注 商务部：十三五节能环保投资17万亿
, Q7 C9 n7 s$ R6 Q9 W2 _ 近日，华北、黄淮等地持续出现雾霾天气，北京发布了今年首个空气重污染橙色预警。为减少尾气硫排放，中石化从本月1日起提前一个月在浙江全省供应国五油品，按照发改委工作方案，东部地区11个省市将于明年1月1日起全面供应国五标准汽柴油。另据报道，商务部网站最新消息，商务部副部长高燕指出，“十三五”时期，节能环保全社会投资规模有望达到17万亿元人民币，将助推中国经济转型升级和持续发展。
% p4 @! `$ }# e( S0 s5 R% B- {7 `4 _ 点评：环保行业具备较强的逆周期特性，即在经济下滑周期，环保行业具备明显的投资拉动属性，从股价角度也会表现出一定的相对收益。另外，受“美丽中国”建设的推进，以及近几天北方严重雾霾等催化，环保概念或将再次吸引资金目光。A股公司中，齐翔腾达（002408）拥有20万吨异辛烷和35万吨MTBE产能，两者均为低硫含量汽油添加剂，目前异辛烷满产满销；三维丝（300056）业务覆盖烟气除尘和脱硝、脱硫等领域，正打造成工业废气净化综合服务商、雪迪龙（002658）、菲达环保（600526）等亦可关注。6 d" H( h- M, G4 K8 p
中央推进农垦改革 农垦系统资产整合值得期待
" o2 x0 {6 ]4 r7 m0 T2 X 《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》12月1日印发，提出要以推进垦区集团化、农场企业化改革为主线，依靠创新驱动，加快转变发展方式，推进资源资产整合、产业优化升级，切实发挥农垦在现代农业建设中的骨干引领作用。. ^, g$ M8 B+ N& g# ~
点评：随着后续配套政策的逐步落实，农垦体系企业将迎来新一轮发展机遇。规模化经营带来的土地价值提升，资产注入带来的证券化率提升。上市公司方面，北大荒（600598）旗下坐拥1300万亩土地资源，是黑龙江农垦唯一的上市平台。亚盛集团（600108）旗下权属土地面积为342万亩。公司正在积极探索农场统一规模经营模式，向现代大型农业企业发展。海南橡胶（601118）是国内最大的天然橡胶生产企业，公司拥有超过350 万亩的橡胶林，海南农垦共拥有超过1000 万亩土地资源，存在进一步证券化预期。
! V5 [8 C1 D: R' U& @ “一号文件”有望再聚焦现代农业 农村电商将获红包 + n# l2 a7 G2 c/ f0 W3 `
中央农村工作会议本月将召开，市场上对2016年中央一号文件的期待正逐渐升温，据媒体报道，新的一号文件将有望继续聚焦现代农业。在具体细分领域方面，发展农村电子商务将连续第四年写入文件，而且对其扶持的力度和过去相比或有较大突破。事实上，自今年5月商务部发布《“互联网+流通”行动计划》，将电子商务进农村确定为第一大目标后，政府各部门就相继“发声”。* p# x: e& k! x( o, {0 K- V
点评：业内认为，从政策发布的频度以及密度来看，国家对于推进农村电商基础建设、扩大农村消费的重视程度空前，支持农村电商的发展写入“十三五”规划非常值得期待。辉隆股份（002556）积极打造的电子商务平台“农仁街”，未来将打造集农资供应、农技服务、物流配送、农产品购销、农村金融等服务为一体的现代农业综合服务电子商务平台。大北农（002385）重点推出了猪联网、智农网、农信网及智农通，为养殖户和经销商提供互联网整体解决方案。 }; z: q6 U1 N. T, \
五部门推水安全创新 建国家水安全科创中心 * K: X: B3 l% G( S% G
日前，科技部办公厅、环保部办公厅、住建部办公厅、水利部办公厅和海洋局办公室印发了《国家水安全创新工程实施方案》（2015-2020年）。方案提出，加快水污染控制与治理科技创新；加快水资源开发利用科技创新；促进海水淡化科技成果转化；建设国家水安全产业科技创新中心；实施水安全创新品牌行；提升水安全科技创新与服务能力；扶持水安全领域创新创业；促进环保科技金融融合；推进水安全国际科技合作等九大措施。6 t% P* r4 U7 [ b' E) Z6 Z
点评：之前的“水十条”指出，水处理市场总投资将有2万亿元的规模，这将为相关企业带来极大机遇。机构建议关注两大细分行业公司，一是污水处理设备领域，如南方汇通（000920）、津膜科技（300334）等；二是直接从事污水处理的公司，看好瀚蓝环境（600323）、创业环保（600874）等。
$ t w& D; U8 i: T; g; A3 ?! T 期指全线收涨 IC主力维持深贴水 9 [* @" Q# L! U& y+ N/ t; w4 C
周二，三大期指早盘分化开盘后集体呈震荡走势；午后强势拉升有所回落，但尾盘保持全线收涨。截至收盘，IF1512涨0.85％报3524.8点；IH1512涨0.45％报2321.8点；IC1512涨0.17％报7137.6点。IF、IH主力合约贴水有所收敛，IC主力合约仍维持深度贴水。中金所公开数据显示，IF1512合约前20名多头席位增持290手至2.78万手，前20名空头席位减持201手至2.84万手。+ ~0 b9 ^0 n! {$ J$ q
三、【财经要闻】
( l8 W. Q" ?4 | ★李克强：抓紧制定遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划。
3 F5 t2 n3 c* [8 E' C& X" Q6 d ★11月制造业PMI跌至49.6％的3年多以来新低。
/ w- c7 h% H& S; _8 W1 Q ★国务院发布关于进一步推进农垦改革发展的意见。/ U' q q" A1 Y$ _. k- c
★高盛：预计中国今年年内再度降息降准。
' y0 \4 F' y; H9 W2 \$ b; g1 x ★央行副行长易纲表示人民币加入SDR之后不会持续贬值，将增加汇率的双向弹性。
7 y( f! x0 o7 f ★上周证券保证金净流入467亿元创近两个月新高。. G7 R5 ^; R+ ]' W1 v# I F3 s
★证监会：不要参与境外沪深股票“T+0”交易。, ?. }2 p- P: p/ P
★国务院同意建立由发改委牵头的促进投资部际联席会议制度。
, k3 `* ^4 `4 e5 c ★据财政部网站12月1日消息，中央财政大力支持现代农业发展。) g% c5 \$ D3 H# @+ \; T& b1 C2 r
★江西铜业等10家铜冶炼企业宣布减产35万吨。 Z: A" O0 W. }) \- R4 Y7 A+ t7 h
★中美本周将举行打击网络犯罪高级别联合对话。
5 M6 l7 a' e. ]+ I4 d ★10家冶铜骨干企业决定减产，建议国家收储。
( h/ q& s2 D/ g# d8 ?% G2 n ★上海正申请创新驱动发展全面创新改革试验区: G. |) z1 p4 l! f3 r! a
★11月一线城市土地出让金突破千亿元创历史纪录，北京的楼板价、溢价率和出让金总额均位居首位。
4 P! m# G0 S' T 四、【产经经济】
+ K: C6 N6 U9 r, w {8 K 发展峰会将开 跨境电商市场空间巨大 M4 Z. s( [, W7 l* u( l( a
第四届中国跨境电商峰会将于12月2日-3日在上海跨国采购会展中心举行。峰会将再一次吸引超过500位来自30多个国家的高层代表出席，他们来自全球知名品牌商，零售电商，平台商户，B2B贸易公司，邮政物流公司，跨境支付公司，电子商务科技创新公司，风投公司等。; q% o# u4 ]1 u
点评：今年以来，国务院相继印发了三份与跨境电商有关的文件，体现了国家对跨境电商的重视和扶持。商务部此前公布的全球贸易格局报告中预测，2016年中国跨境电商进出口额将增长至6.5万亿元，年增速超30％，空间巨大。上市公司可关注从事国际物流业务的外运发展（600270）和转型跨境电商的跨境通（002640）。 Y0 x& _5 j4 v
北京雾霾主因或为汽车尾气 减排处理市场打开 4 Z6 ^# c3 `: q `6 t J
近期国内多地空气污染严重，北京、上海等城市相继发布空气污染预警。据住建部城市建设司负责人介绍，北京雾霾的主要原因是汽车尾气，不是供暖，北京这几年一直在实施燃煤锅炉清洁能源改造，清洁能源占比达到80％。9 x, q( p( C5 a! T0 [4 P. \+ U
点评：有分析指出，汽车排放的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物等有害气体占到大气污染总量的60％以上。在环境治理压力的倒逼下，尾气处理市场将迎来快速发展期。公司方面，银轮股份（002126）的尾气后处理产品EGR、SCR在国内技术领先；贵研铂业（600459）是国内最大的尾气催化剂企业。
; q( t! K+ A0 C: S, } 瑞士将试运行无人驾驶公交 车行业爆发渐行渐近 # j- h) |" W4 ~ }4 c
据媒体报道，瑞士的一家创业公司将无人驾驶技术应用到公共交通中，明年春季将在瑞士进行为期两年的无人驾驶公共汽车试运行测试。瑞士将成为世界上首个运行无人驾驶公共汽车的国家之一。近年来，Google、苹果、百度等高科技公司相继进行了无人驾驶汽车的测试运行，特斯拉智能汽车也渐行渐近。, S# Q6 G. d& v. M. Z" H
点评：机构认为，完全自动驾驶技术最快在10年内成为现实，而高级辅助驾驶系统有望短期内将迅速装配主流车型。A股中，中原内配（002448）拟入股汽车驾驶辅助系统企业灵动飞扬15.336％的股权。四图维新（002405）高精度地图将是无人驾驶关键组件。. H" i% t5 L, C- i
五、【上市公司】 1 i( I) b$ N: W% O- ?" Y
1、申通快递拟作价169亿元借壳艾迪西上市7 l# t# _- b+ n* [
2、金一文化拟定增募资16.5亿补血 12月2日复牌
. i" v% f2 e2 O1 k# W% Y 3、承德露露、京投银泰、中青旅遭阳光人寿人举牌0 W3 a) v! g) I7 _( v
4、天赐材料拟投资1.26亿元扩建固体六氟磷酸锂项目
- S3 `! i2 d6 I 5、联络互动拟2000万美元认购医疗公司股权
8 U5 H3 }+ E1 { 6、山东威达收购两公司 加码智能制造
, F3 b! p) T3 N+ g# F: i 7、中房股份拟1.47亿出售两家地产项目公司3 t- n" ^8 w# n% }2 J; w# T
8、石基信息与甲骨文公司签署重大合同! X- ^% X+ G! G& R) l$ r* G% B- ~
9、中安消签订5.2亿元光伏项目总承包合同
9 W8 n- q9 D1 j 10、保千里出资1.96亿元参设投资并购基金
0 C# A( }% C; A 11、中工国际获海外污水处理设施建设合同
3 Z5 t, Z" k+ O& ]7 I1 H3 z; P9 O: d* e 12、康达尔牵手通用地产合作房地产开发业务; W; H: Z. u9 l B! Z7 r
13、吉视传媒与吉林省交警总队合作“警视通”项目
, B! z9 v5 x# C4 q( D _0 w 14、浙江永强拟2亿元设立创业基金
# Y& {' a' A9 V 15、赤天化拟2.53亿转让深圳高特佳15.4％股权
$ e: y2 b, ?+ o7 N; \! Y- E* N; q* ?: Z 16、机器人将签订特种机器人供货合同1 r8 v/ @( w+ K
17、东港股份合作设立山东彩票研究院: C1 k* Y0 \5 J4 Q, X$ v
18、爱建集团二股东上海国际集团股权转让获批
5 L8 f8 f* a/ c4 H; b* T- I 六、【停复牌及解禁个股】 2 m9 F; ~/ b* q
停牌个股：金瑞矿业、四川双马、百洋股份、杭电股份4 R! [! W, b' E ^! n
复牌个股：华贸物流、华茂股份、金一文化、中安消、山东威达、天马精化、白云山、创兴资源5 ]: \ _9 m; |& U
解禁个股：海默科技、尤洛卡、汉得信息、银禧科技、东方网力、翠微股份! d2 f! o! u# q5 ]' S( U& g0 m/ O7 `
新股申购：中科创达：申购代码300496 2 g9 T. d/ D' @. S$ c
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风险提示：/ f/ K B: b" V" T% U! S
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发表于 2015-12-2 08:06:00