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一、【外盘速递】 % ^0 }8 o- o3 _3 [ n) X5 u, h, a
道琼斯工业平均指数上涨168.43点，报17，888.35点，涨幅为0.95％；
) A. c0 m! E$ H G, X, n 标准普尔500指数上涨22.22点，报2，102.63点，涨幅为1.07％；
7 Z( {# X* ^- j$ ^7 \! I5 \! z3 g 纳斯达克综合指数上涨47.64点，报5，156.31点，涨幅为0.93％；& o) u* x' R1 u+ a# Z' j u
纽约原油期货价格周二上涨20美分或0.5％，收于每桶41.85美元；1 ~) F4 E- O% B' J) j7 R8 S
纽约黄金期货价格周二下跌1.80美元或0.2％，收于每盎司1063.50美元；
- ]' ~9 _# c2 X8 t 二、【重要新闻】
; |/ U ?0 h7 c$ J3 y i2 Y' Y 大气污染防治受关注 商务部：十三五节能环保投资17万亿
4 ?& L0 \% K d3 }, H8 S& f& C 近日，华北、黄淮等地持续出现雾霾天气，北京发布了今年首个空气重污染橙色预警。为减少尾气硫排放，中石化从本月1日起提前一个月在浙江全省供应国五油品，按照发改委工作方案，东部地区11个省市将于明年1月1日起全面供应国五标准汽柴油。另据报道，商务部网站最新消息，商务部副部长高燕指出，“十三五”时期，节能环保全社会投资规模有望达到17万亿元人民币，将助推中国经济转型升级和持续发展。* S' O8 k2 }3 Q& H# K
点评：环保行业具备较强的逆周期特性，即在经济下滑周期，环保行业具备明显的投资拉动属性，从股价角度也会表现出一定的相对收益。另外，受“美丽中国”建设的推进，以及近几天北方严重雾霾等催化，环保概念或将再次吸引资金目光。A股公司中，齐翔腾达（002408）拥有20万吨异辛烷和35万吨MTBE产能，两者均为低硫含量汽油添加剂，目前异辛烷满产满销；三维丝（300056）业务覆盖烟气除尘和脱硝、脱硫等领域，正打造成工业废气净化综合服务商、雪迪龙（002658）、菲达环保（600526）等亦可关注。
2 @; y6 ~6 B2 y8 F7 J8 h. i/ j 中央推进农垦改革 农垦系统资产整合值得期待 6 ]: ~3 P3 s- o- }: @: p$ X
《中共中央国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》12月1日印发，提出要以推进垦区集团化、农场企业化改革为主线，依靠创新驱动，加快转变发展方式，推进资源资产整合、产业优化升级，切实发挥农垦在现代农业建设中的骨干引领作用。
7 \1 e: D7 C$ w) Y2 H5 E 点评：随着后续配套政策的逐步落实，农垦体系企业将迎来新一轮发展机遇。规模化经营带来的土地价值提升，资产注入带来的证券化率提升。上市公司方面，北大荒（600598）旗下坐拥1300万亩土地资源，是黑龙江农垦唯一的上市平台。亚盛集团（600108）旗下权属土地面积为342万亩。公司正在积极探索农场统一规模经营模式，向现代大型农业企业发展。海南橡胶（601118）是国内最大的天然橡胶生产企业，公司拥有超过350 万亩的橡胶林，海南农垦共拥有超过1000 万亩土地资源，存在进一步证券化预期。
3 Q- ^( L# E2 f6 n “一号文件”有望再聚焦现代农业 农村电商将获红包
6 t, |: p% u' E$ B5 G& A 中央农村工作会议本月将召开，市场上对2016年中央一号文件的期待正逐渐升温，据媒体报道，新的一号文件将有望继续聚焦现代农业。在具体细分领域方面，发展农村电子商务将连续第四年写入文件，而且对其扶持的力度和过去相比或有较大突破。事实上，自今年5月商务部发布《“互联网+流通”行动计划》，将电子商务进农村确定为第一大目标后，政府各部门就相继“发声”。
0 W2 B. K r# x ] 点评：业内认为，从政策发布的频度以及密度来看，国家对于推进农村电商基础建设、扩大农村消费的重视程度空前，支持农村电商的发展写入“十三五”规划非常值得期待。辉隆股份（002556）积极打造的电子商务平台“农仁街”，未来将打造集农资供应、农技服务、物流配送、农产品购销、农村金融等服务为一体的现代农业综合服务电子商务平台。大北农（002385）重点推出了猪联网、智农网、农信网及智农通，为养殖户和经销商提供互联网整体解决方案。% M2 F) Y- o5 r3 P: @1 Q9 J
五部门推水安全创新 建国家水安全科创中心 8 q2 U. k% F3 W2 D2 s8 y, Q
日前，科技部办公厅、环保部办公厅、住建部办公厅、水利部办公厅和海洋局办公室印发了《国家水安全创新工程实施方案》（2015-2020年）。方案提出，加快水污染控制与治理科技创新；加快水资源开发利用科技创新；促进海水淡化科技成果转化；建设国家水安全产业科技创新中心；实施水安全创新品牌行；提升水安全科技创新与服务能力；扶持水安全领域创新创业；促进环保科技金融融合；推进水安全国际科技合作等九大措施。/ I$ P, p5 z: n: J- V
点评：之前的“水十条”指出，水处理市场总投资将有2万亿元的规模，这将为相关企业带来极大机遇。机构建议关注两大细分行业公司，一是污水处理设备领域，如南方汇通（000920）、津膜科技（300334）等；二是直接从事污水处理的公司，看好瀚蓝环境（600323）、创业环保（600874）等。
0 K! V/ T9 `# j 期指全线收涨 IC主力维持深贴水 % Z9 y" x8 x% i% r& [
周二，三大期指早盘分化开盘后集体呈震荡走势；午后强势拉升有所回落，但尾盘保持全线收涨。截至收盘，IF1512涨0.85％报3524.8点；IH1512涨0.45％报2321.8点；IC1512涨0.17％报7137.6点。IF、IH主力合约贴水有所收敛，IC主力合约仍维持深度贴水。中金所公开数据显示，IF1512合约前20名多头席位增持290手至2.78万手，前20名空头席位减持201手至2.84万手。+ j. J& L# ?8 M* Y5 B$ m* I
三、【财经要闻】
. ?" E0 e- E4 t+ t* g3 W ★李克强：抓紧制定遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划。) h5 c5 p r) l7 J8 _5 N2 D0 o
★11月制造业PMI跌至49.6％的3年多以来新低。
) @* F$ Y( C- t4 }& `/ T( p ★国务院发布关于进一步推进农垦改革发展的意见。
8 e6 L5 @1 w/ X+ G0 c5 z% g ★高盛：预计中国今年年内再度降息降准。
) |& E F8 i" C. q. z K ★央行副行长易纲表示人民币加入SDR之后不会持续贬值，将增加汇率的双向弹性。" t* B4 W2 I" I* \& `( e7 d
★上周证券保证金净流入467亿元创近两个月新高。3 J5 T4 d" l5 j Q& y: b4 o: K
★证监会：不要参与境外沪深股票“T+0”交易。
/ u: c+ G7 Q' }2 n3 J* f: w" t u6 _ ★国务院同意建立由发改委牵头的促进投资部际联席会议制度。( x: ]5 e0 N4 V4 K* a1 R$ H |
★据财政部网站12月1日消息，中央财政大力支持现代农业发展。
2 P* ]8 I1 C0 r: r: e% G% l/ r8 N+ E6 f ★江西铜业等10家铜冶炼企业宣布减产35万吨。
6 I3 l3 d+ H3 ] ★中美本周将举行打击网络犯罪高级别联合对话。
) K, y2 T; j1 I: ^$ c- A ★10家冶铜骨干企业决定减产，建议国家收储。% i% v/ ^; n' v: s0 X" x* J& N
★上海正申请创新驱动发展全面创新改革试验区
6 `2 `. m, x- ~3 J- s ★11月一线城市土地出让金突破千亿元创历史纪录，北京的楼板价、溢价率和出让金总额均位居首位。) G2 k- c* r7 g" r& t$ o
四、【产经经济】
9 F1 L0 C- D7 q 发展峰会将开 跨境电商市场空间巨大 4 Q/ a$ B ]; ]: C
第四届中国跨境电商峰会将于12月2日-3日在上海跨国采购会展中心举行。峰会将再一次吸引超过500位来自30多个国家的高层代表出席，他们来自全球知名品牌商，零售电商，平台商户，B2B贸易公司，邮政物流公司，跨境支付公司，电子商务科技创新公司，风投公司等。2 o0 s5 ]. ~6 b
点评：今年以来，国务院相继印发了三份与跨境电商有关的文件，体现了国家对跨境电商的重视和扶持。商务部此前公布的全球贸易格局报告中预测，2016年中国跨境电商进出口额将增长至6.5万亿元，年增速超30％，空间巨大。上市公司可关注从事国际物流业务的外运发展（600270）和转型跨境电商的跨境通（002640）。
7 a( H* V7 |. y! R 北京雾霾主因或为汽车尾气 减排处理市场打开
$ T9 X7 q& r! U2 r8 k 近期国内多地空气污染严重，北京、上海等城市相继发布空气污染预警。据住建部城市建设司负责人介绍，北京雾霾的主要原因是汽车尾气，不是供暖，北京这几年一直在实施燃煤锅炉清洁能源改造，清洁能源占比达到80％。2 s7 v' m9 t9 z* i- D' j6 m
点评：有分析指出，汽车排放的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物等有害气体占到大气污染总量的60％以上。在环境治理压力的倒逼下，尾气处理市场将迎来快速发展期。公司方面，银轮股份（002126）的尾气后处理产品EGR、SCR在国内技术领先；贵研铂业（600459）是国内最大的尾气催化剂企业。: [; R& ?( }1 s% Z
瑞士将试运行无人驾驶公交 车行业爆发渐行渐近
1 M1 N v& z9 Y2 {5 P. Y, R' i 据媒体报道，瑞士的一家创业公司将无人驾驶技术应用到公共交通中，明年春季将在瑞士进行为期两年的无人驾驶公共汽车试运行测试。瑞士将成为世界上首个运行无人驾驶公共汽车的国家之一。近年来，Google、苹果、百度等高科技公司相继进行了无人驾驶汽车的测试运行，特斯拉智能汽车也渐行渐近。; T6 G4 J8 M/ M
点评：机构认为，完全自动驾驶技术最快在10年内成为现实，而高级辅助驾驶系统有望短期内将迅速装配主流车型。A股中，中原内配（002448）拟入股汽车驾驶辅助系统企业灵动飞扬15.336％的股权。四图维新（002405）高精度地图将是无人驾驶关键组件。8 S& \0 g9 w7 G5 J1 J
五、【上市公司】
( z1 {% ^; Z! } 1、申通快递拟作价169亿元借壳艾迪西上市* G& N2 A5 V% y, @" E' m) G C
2、金一文化拟定增募资16.5亿补血 12月2日复牌2 @" v4 k6 n' ?/ h9 Q# @3 }; l% D
3、承德露露、京投银泰、中青旅遭阳光人寿人举牌% n) m4 l( v% w: c& S3 q4 N5 n0 m1 T
4、天赐材料拟投资1.26亿元扩建固体六氟磷酸锂项目
( `4 S; [7 R" U9 P- `# R 5、联络互动拟2000万美元认购医疗公司股权 Z$ H3 o# N+ `/ W1 t
6、山东威达收购两公司 加码智能制造 m+ I+ h! m- m
7、中房股份拟1.47亿出售两家地产项目公司% x ^$ ^; g6 t6 i
8、石基信息与甲骨文公司签署重大合同3 k: N' K4 z0 w
9、中安消签订5.2亿元光伏项目总承包合同! |& y+ X1 ^0 g
10、保千里出资1.96亿元参设投资并购基金
" a: s6 ~; a( |9 ~7 d: f B 11、中工国际获海外污水处理设施建设合同
6 H. E( c7 t/ y& N$ w: p 12、康达尔牵手通用地产合作房地产开发业务
; W: l$ c" n) r. [) o! y 13、吉视传媒与吉林省交警总队合作“警视通”项目
5 f. u* w9 O# D) G0 s 14、浙江永强拟2亿元设立创业基金
9 L5 S% ~1 c) d/ I 15、赤天化拟2.53亿转让深圳高特佳15.4％股权( x4 R3 p* g# r- X: p$ h( P
16、机器人将签订特种机器人供货合同
/ v5 e) Q4 t8 B7 ]% T. h$ ` 17、东港股份合作设立山东彩票研究院4 S0 |4 G' a( L) C
18、爱建集团二股东上海国际集团股权转让获批3 N6 p6 k2 Q, x9 {/ v
六、【停复牌及解禁个股】 ' v; f+ i" i) R
停牌个股：金瑞矿业、四川双马、百洋股份、杭电股份
( `* W/ J" O, L5 E& @ 复牌个股：华贸物流、华茂股份、金一文化、中安消、山东威达、天马精化、白云山、创兴资源
. Y! W8 x6 m" |! d; b/ ?/ a; L 解禁个股：海默科技、尤洛卡、汉得信息、银禧科技、东方网力、翠微股份
2 ] o8 x- ?8 M 新股申购：中科创达：申购代码300496
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2 n1 e/ l$ \: x6 q% Q# s6 H风险提示：# `* b) B" B: l
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发表于 2015-12-2 08:06:00