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依法治水、有据可依，水质监测将在“十三五”迎来快速发展期。
- y" O7 C c3 i: x& K% y* q1. 依法治水、有据可依，水质监测将在“十三五”迎来快速发展期% e" V- W0 g& P
“十二五”期间，我国大气监测行业经历了政策加码、投资加速的快速发展期。相比之下，水质监测政策支持力度较弱，间接导致了市场发展缓慢。 “十三五”期间，水质监测行业的政策力度有望远超以往，行业有望效仿大气监测行业迎来快速增长期。水质监测行业大力发展既能让政府、企业与公众了解水环境状况， 又能为处罚违法排污企业提供证据， 将是政府治水首选的战略手段。; y; P8 W' A+ ]! j
水质监测行业政策在“ 十二五”期间较少，政策重心将向“ 十三五”转移
2 r" G7 x" k( c" j1 j: U2. 传统监测短板明显，发展水质在线监测是大势所趋0 F. B8 T' N4 U1 s
我国目前水质监测以人工监测为主，主要方法包括移动监测(手持式设备)与采样后进行实验室监测，仅有极少部分监测点位能够实现连续在线监测。此外，我国水环境监测的指标相对较少，并不能准确的跟踪水环境的情况。自动连续在线监测法由于允许实时数据采集、准确程度高、人力成本低等特点，最能满足国家对水环境质量连续监管的需求。
$ Y4 F: s$ A) M- m三种水质监测方法特点比较, ?: a) Z. H! y# t2 J
3. 百亿市场一触即发，行业正处于小而美的战略布局期
+ Z' w* U1 v i* d' |由于种种原因，水质监测行业在整个“十二五”期间并未出现太大的发展，我们推算，整个 “十二五” 期间水质监测行业合计规模约为 50 亿元，折合每年约为 10 亿元。保守估计， “十三五”期间水质在线监测设施投资将超过 300 亿元，市场正位于由 10%向 50%渗透率的战略期。( i: n1 j0 }# r# |% F0 ^
我国地表水水质自动监测市场增长迅速, X3 r; }' G: }- g
水质自动监测市场空间估算, z6 Z1 _2 o& D; @2 @7 q5 B7 x* C
4. 行业如何发展？订单由政府下沉至企业，业务模式由设备向数据延伸。
3 o9 ?7 G4 _& r$ {/ R, W5 g衡量水质监测行业景气度提升的唯一标准是订单的大量出现。从行业现状来看，国控点位的监控力度薄弱导致企业水污染监控无从下手。我们推断，行业订单很可能率先由政府发力，随后企业订单将喷涌出现。* y8 e. X, u% p( \* o3 m! k, i
水质监测的核心是获得真实准确的水质信息，监测设备是获得数据的载体。在第三方监测服务的浪潮下，行业的业务模式很可能分化出两种形态：一种是卖设备，一种是卖数据。我们认为，能够获得稳定的订单，并在数据的采集、获取与分析上有独到技术的监测公司，具有最大的投资机会。! V' B* P8 @' f% u% J
5. 企业竞争格局基本确定，巨头在上市公司隐现。
8 ]( O' m! ^5 j& D目前政府端每年的水质监测订单规模约为 5 亿元左右，其中水质在线监测设备市场规模约为 55%左右。在水质监测市场中，尚洋环科、力合科技与聚光科技合计占据约 40%的市场份额。在线监测的细分领域中，尚洋环科市场份额已超过 30%，四家龙头企业市场份额合计约为 60%，龙头企业优势十分明显。# g2 O+ a/ o( s d3 D$ E" R
政府采购水质监测市场的市场份额情况
E% i% W( R1 z# s, ]9 t政府采购在线监测市场三大巨头优势明显( }9 L2 Z0 D2 G. K; ~6 `
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发表于 2015-11-5 12:11:00