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依法治水、有据可依，水质监测将在“十三五”迎来快速发展期。1 U. n! K5 K$ @) }% N- @
1. 依法治水、有据可依，水质监测将在“十三五”迎来快速发展期6 V: Q/ |! L' \' P3 H5 l* V# j
“十二五”期间，我国大气监测行业经历了政策加码、投资加速的快速发展期。相比之下，水质监测政策支持力度较弱，间接导致了市场发展缓慢。 “十三五”期间，水质监测行业的政策力度有望远超以往，行业有望效仿大气监测行业迎来快速增长期。水质监测行业大力发展既能让政府、企业与公众了解水环境状况， 又能为处罚违法排污企业提供证据， 将是政府治水首选的战略手段。
, o8 A( I, C4 X; y0 p6 A水质监测行业政策在“ 十二五”期间较少，政策重心将向“ 十三五”转移
. q4 x3 \) T( m- O2. 传统监测短板明显，发展水质在线监测是大势所趋
8 K6 X' g( g6 R) w0 b- t* H- N3 T我国目前水质监测以人工监测为主，主要方法包括移动监测(手持式设备)与采样后进行实验室监测，仅有极少部分监测点位能够实现连续在线监测。此外，我国水环境监测的指标相对较少，并不能准确的跟踪水环境的情况。自动连续在线监测法由于允许实时数据采集、准确程度高、人力成本低等特点，最能满足国家对水环境质量连续监管的需求。
7 r' q7 a# f+ M7 W$ B三种水质监测方法特点比较
0 z# O( s$ ` B3. 百亿市场一触即发，行业正处于小而美的战略布局期/ _6 U5 M' B: K6 r
由于种种原因，水质监测行业在整个“十二五”期间并未出现太大的发展，我们推算，整个 “十二五” 期间水质监测行业合计规模约为 50 亿元，折合每年约为 10 亿元。保守估计， “十三五”期间水质在线监测设施投资将超过 300 亿元，市场正位于由 10%向 50%渗透率的战略期。
% M5 }; r. ^# \9 n1 g: `我国地表水水质自动监测市场增长迅速
# ]1 m4 ?. {9 Z0 }$ M水质自动监测市场空间估算
3 l1 n* T/ _0 |! [7 ^$ H4. 行业如何发展？订单由政府下沉至企业，业务模式由设备向数据延伸。% I7 x' s9 i6 x @" R
衡量水质监测行业景气度提升的唯一标准是订单的大量出现。从行业现状来看，国控点位的监控力度薄弱导致企业水污染监控无从下手。我们推断，行业订单很可能率先由政府发力，随后企业订单将喷涌出现。
. W, Y$ _* O+ G; I# K7 Y6 t/ w. ^水质监测的核心是获得真实准确的水质信息，监测设备是获得数据的载体。在第三方监测服务的浪潮下，行业的业务模式很可能分化出两种形态：一种是卖设备，一种是卖数据。我们认为，能够获得稳定的订单，并在数据的采集、获取与分析上有独到技术的监测公司，具有最大的投资机会。
, u: V) T# j8 r3 g% v, B: N5 a4 x5. 企业竞争格局基本确定，巨头在上市公司隐现。
# j8 r& W# q% t# b+ @" v; X& M目前政府端每年的水质监测订单规模约为 5 亿元左右，其中水质在线监测设备市场规模约为 55%左右。在水质监测市场中，尚洋环科、力合科技与聚光科技合计占据约 40%的市场份额。在线监测的细分领域中，尚洋环科市场份额已超过 30%，四家龙头企业市场份额合计约为 60%，龙头企业优势十分明显。5 u3 D2 R& i- c* n6 |
政府采购水质监测市场的市场份额情况- C* L+ s' ? Y- R! w7 v; h* i8 D
政府采购在线监测市场三大巨头优势明显$ }& c q! n3 | u3 J
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发表于 2015-11-5 12:11:00