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依法治水、有据可依，水质监测将在“十三五”迎来快速发展期。4 R4 M" G' o' d5 X2 H
1. 依法治水、有据可依，水质监测将在“十三五”迎来快速发展期
H" @* d. k! r3 t$ j& s“十二五”期间，我国大气监测行业经历了政策加码、投资加速的快速发展期。相比之下，水质监测政策支持力度较弱，间接导致了市场发展缓慢。 “十三五”期间，水质监测行业的政策力度有望远超以往，行业有望效仿大气监测行业迎来快速增长期。水质监测行业大力发展既能让政府、企业与公众了解水环境状况， 又能为处罚违法排污企业提供证据， 将是政府治水首选的战略手段。
) i/ ]% u" B) A* f6 [水质监测行业政策在“ 十二五”期间较少，政策重心将向“ 十三五”转移
0 {) j- `- r. j. N2. 传统监测短板明显，发展水质在线监测是大势所趋
2 K7 w3 s1 v) M* Y( y3 n/ \( I我国目前水质监测以人工监测为主，主要方法包括移动监测(手持式设备)与采样后进行实验室监测，仅有极少部分监测点位能够实现连续在线监测。此外，我国水环境监测的指标相对较少，并不能准确的跟踪水环境的情况。自动连续在线监测法由于允许实时数据采集、准确程度高、人力成本低等特点，最能满足国家对水环境质量连续监管的需求。
/ X4 D/ _; B; s8 f' b. U3 f三种水质监测方法特点比较" \+ H3 ^' W' Q- K% U
3. 百亿市场一触即发，行业正处于小而美的战略布局期
" q& d# Q3 E9 i) ]/ O5 `9 E$ \由于种种原因，水质监测行业在整个“十二五”期间并未出现太大的发展，我们推算，整个 “十二五” 期间水质监测行业合计规模约为 50 亿元，折合每年约为 10 亿元。保守估计， “十三五”期间水质在线监测设施投资将超过 300 亿元，市场正位于由 10%向 50%渗透率的战略期。
# U% I9 l) W4 n2 E2 J- V我国地表水水质自动监测市场增长迅速
, q9 @1 p' U" r: v* C7 z- [" P水质自动监测市场空间估算+ A- w" @0 x; K7 T- a
4. 行业如何发展？订单由政府下沉至企业，业务模式由设备向数据延伸。
& R* j. [' ~; i9 S衡量水质监测行业景气度提升的唯一标准是订单的大量出现。从行业现状来看，国控点位的监控力度薄弱导致企业水污染监控无从下手。我们推断，行业订单很可能率先由政府发力，随后企业订单将喷涌出现。
7 a8 F& J+ v' J t: J4 U& E水质监测的核心是获得真实准确的水质信息，监测设备是获得数据的载体。在第三方监测服务的浪潮下，行业的业务模式很可能分化出两种形态：一种是卖设备，一种是卖数据。我们认为，能够获得稳定的订单，并在数据的采集、获取与分析上有独到技术的监测公司，具有最大的投资机会。
* k2 ~7 X. K1 |, j& p5. 企业竞争格局基本确定，巨头在上市公司隐现。
' X$ p% r0 [4 ?7 [6 D" e0 `7 x% a目前政府端每年的水质监测订单规模约为 5 亿元左右，其中水质在线监测设备市场规模约为 55%左右。在水质监测市场中，尚洋环科、力合科技与聚光科技合计占据约 40%的市场份额。在线监测的细分领域中，尚洋环科市场份额已超过 30%，四家龙头企业市场份额合计约为 60%，龙头企业优势十分明显。
4 Y0 t7 k: a: Z政府采购水质监测市场的市场份额情况
& a6 Q) J4 x9 H* V" N& J政府采购在线监测市场三大巨头优势明显+ V! F+ A! A' R
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发表于 2015-11-5 12:11:00