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依法治水、有据可依，水质监测将在“十三五”迎来快速发展期。; _: ]5 @- @) r/ X2 Z, U
1. 依法治水、有据可依，水质监测将在“十三五”迎来快速发展期- |) y. R8 j4 J! t" @. Y5 v1 b
“十二五”期间，我国大气监测行业经历了政策加码、投资加速的快速发展期。相比之下，水质监测政策支持力度较弱，间接导致了市场发展缓慢。 “十三五”期间，水质监测行业的政策力度有望远超以往，行业有望效仿大气监测行业迎来快速增长期。水质监测行业大力发展既能让政府、企业与公众了解水环境状况， 又能为处罚违法排污企业提供证据， 将是政府治水首选的战略手段。# s! U ?+ A& ?) \) [
水质监测行业政策在“ 十二五”期间较少，政策重心将向“ 十三五”转移
8 ?- k) f# h& o+ a3 o( t5 @3 m2. 传统监测短板明显，发展水质在线监测是大势所趋& D* F: ]' |6 Q. R% f* b6 ^/ T* p
我国目前水质监测以人工监测为主，主要方法包括移动监测(手持式设备)与采样后进行实验室监测，仅有极少部分监测点位能够实现连续在线监测。此外，我国水环境监测的指标相对较少，并不能准确的跟踪水环境的情况。自动连续在线监测法由于允许实时数据采集、准确程度高、人力成本低等特点，最能满足国家对水环境质量连续监管的需求。
, ?# l! A" T$ j* Y三种水质监测方法特点比较! m9 x, G. |6 g$ X
3. 百亿市场一触即发，行业正处于小而美的战略布局期
% m" Z) X* g* A4 t; ~' _& p( K由于种种原因，水质监测行业在整个“十二五”期间并未出现太大的发展，我们推算，整个 “十二五” 期间水质监测行业合计规模约为 50 亿元，折合每年约为 10 亿元。保守估计， “十三五”期间水质在线监测设施投资将超过 300 亿元，市场正位于由 10%向 50%渗透率的战略期。6 g) i9 A3 i% E2 t( A" }1 V
我国地表水水质自动监测市场增长迅速) W- y! P" }4 i
水质自动监测市场空间估算
* L6 h! [+ v2 e4. 行业如何发展？订单由政府下沉至企业，业务模式由设备向数据延伸。
4 T0 c# p% c4 N: V8 m衡量水质监测行业景气度提升的唯一标准是订单的大量出现。从行业现状来看，国控点位的监控力度薄弱导致企业水污染监控无从下手。我们推断，行业订单很可能率先由政府发力，随后企业订单将喷涌出现。
) T) P# @, Y: m8 R0 a5 h0 D水质监测的核心是获得真实准确的水质信息，监测设备是获得数据的载体。在第三方监测服务的浪潮下，行业的业务模式很可能分化出两种形态：一种是卖设备，一种是卖数据。我们认为，能够获得稳定的订单，并在数据的采集、获取与分析上有独到技术的监测公司，具有最大的投资机会。
. N! D9 U9 X% P" m$ _' t5. 企业竞争格局基本确定，巨头在上市公司隐现。
8 C! F' y# Q( H目前政府端每年的水质监测订单规模约为 5 亿元左右，其中水质在线监测设备市场规模约为 55%左右。在水质监测市场中，尚洋环科、力合科技与聚光科技合计占据约 40%的市场份额。在线监测的细分领域中，尚洋环科市场份额已超过 30%，四家龙头企业市场份额合计约为 60%，龙头企业优势十分明显。8 U- C2 g) z4 f! E# \7 F, K4 p& j
政府采购水质监测市场的市场份额情况
+ }, L8 j9 [6 V% |+ U9 T政府采购在线监测市场三大巨头优势明显+ E3 U* Z! t9 \4 V
6. 关注：理工监测、上风高科、聚光科技 | 
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发表于 2015-11-5 12:11:00