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【第一私募论坛】www.simu001.cn】牛市中，傻傻地就可以赚到钱的4种措施
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行胜于言，从某个角度来说，我这两年的熊市策略等的就是牛市，所布的大部门种子就是为了在牛市中抽芽。相信不少人可以或许记住我曾经说过那一句话：“只要能熬过熊市的雪窖冰天，就可以或许在牛市的春天里纵情奔驰。”' S& A" s& y; j. ^* c: R
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有意思的是，上证指数都纵情奔驰了50%，可还有人在论证这不是个牛市，甚至断言这只是熊市的反弹，所举的相关数据似乎还很具科学性‥‥‥
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呵呵，对于这种书白痴，说再多都没用，要知道，有些工具是没措施用机械思维证实的，但凭经历、直感就能判定。
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正如同，我们看到美男，心里自然就会判定，这就是个美男，但你要分析她美得有什么特色，哪个部位更尺度，眉眼之间合适什么黄金比例，与历史上公认的美男有何种近似度，那就是笨拙了。
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儿童期的我们辨别不出什么是美男，假如长大了还不知道什么是美男，那就不是美男的问题，而是我们自身的问题。0 j4 f$ { g% N& Q+ I! [
2 Z2 M# u- i6 w4 K* ?6 ]同样，行情都如火如荼地产生了好几个月，那么多股票翻倍，还嗣魅这不是一个牛市，只能嗣魅这不是行情的问题，而是我们的判定力有问题。或者是由于我们买的股票有问题，它一向不涨，让我们感到不到牛市的气味。! b* L- ?: c0 c2 x6 _
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既然，我们都能判断这是个牛市，却没措施赚到钱，那么就应解决自身的认知问题，而不该埋怨是市场错了。
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( I6 N5 P* y" a0 \( B7 p( p0 c% K$ K熊市里，大家都在赔钱的时候，埋怨市场错了，可能是准确的；但到了牛市里，大家都在赚钱的时候，还在埋怨市场错了，那就是一种不能客旁观待市场的非理性表现。是不是只有市场照你所想的走，才能证实你的巨大，股市又不是你家开的，只有依照你所假想的走，才是准确的市场，那别人还怎么玩。, c, @- U% F( p; o
5 ^ q1 o2 Q: d/ k3 r. \* O# P所以，假如我们的组合出现了与市场不顺应的节拍，且不想错掉几年难遇的牛市，就应当适度调剂，这才是相对理性而明智的作法。近期，有不少交易者问了我这方面的问题，我不想就个股逐一答复，有些股票我基本就不懂，有些股票虽然我仍持有，但我短期并不看好，只是由于自身的小我偏好而保持，所以，也不好说怎么调剂。* |! \( p B3 H3 G
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今晚有点空，我就简单谈谈自身的见解。( a. c% |$ |- R- F
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调剂应怎么样进行呢？
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首先，要想清楚，牛市最典范的特色是什么，说穿了不值钱，牛市就是很多人哪怕是很傻也赚钱。所以，很多股票尽管质量很差，但在牛市中却被一群人傻傻地买上往，很多人傻傻地赚了很多钱。/ X$ W; e, P% N# r ~
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熊市重质，牛市重势，短期赚钱最多的不是价值投资者，而是大部门敢于彼此借重的荣幸者。# c6 H+ R, ]. b
' b% ]' O$ N4 Q+ s- X- p傻子不赚钱的市场毫不是牛市，这就是焦点特色。
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- H/ t: t# C8 G5 _, T# W6 s) f假如再产生往，虽然每轮牛市追捧的概念都不一样，但有几个大的特色却从未转变，归纳综合起来可以回结为“四大傻”：& ^& j* O3 ?2 B; d* M
( i: M) y) t* u/ u1 }6 g* w1、覆灭低价（这个是大妈干的傻事）
% O. K( F u. c% ]& l7 l: n5 ^2、做多中国（这个是大爷干的傻事）0 d5 p5 O7 _3 X! y: b, X g- T4 ^: s; t
3、质优后涨（这个是价值投资者傻等的后果）
5 b' H1 W4 j; O3 G% z! j) c4、权重收官（这个是基金司理们的群体性犯傻）1 J% }# d4 w; A, I Q# U$ M
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一、覆灭低价- F6 M: y9 r) t8 H" |7 k* e) ? g
% B! j$ n6 j1 a k* s我从1995年进进股市，今朝已经历了1996年-1997年，2006年-2007年年两个超大牛市，本来我认为十年一个周期，下一个牛市大要是从2016年到2017年，没想到的是，市场提前动员了。$ d) M! c( L/ H( ]4 }- ~9 g: F
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1996年-1997年这个牛市，我才方才进市，什么都不懂，所以，昔时，人们提出覆灭低价股时，我感到的确就是胡扯，低价股中也有好有坏，不分青红皂白地覆灭低价股，真是疯了，后果我坐看着市场覆灭2元以下的股票，接着又覆灭3元以下的，那时什么垃圾都翻倍，在我的不断纠结中，又看着4元以下的股票被十足覆灭，牛市走了一年多，比较5元以下的股票眼看要被覆灭光时，我终于不再等候，买进低价股，后果大跌开始了，惨痛损失50%。
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2006年-2007年这个牛市，是股改激发的，市场热衷于炒作各类价值股、成长股，但低价股的表现也相当惊人，同样也存在覆灭低价股的现象，只是市场比较少喊这种标语罢了，但现实后果也是几乎把5元以下的股票覆灭光。
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5 W! ]7 U2 O% G再来看这一轮的牛市。
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$ n% C( b% c# ~6 D) c截止至2014年12月19日止，今朝沪深股市低于3元的股票只有两只，一只是停牌已久的赤天化，停牌前收盘价为2.84元，估量一复牌就酿成3元股，另一只是山鹰纸业，收盘价2.92元，离成为3元股也就一步之远。
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低于4元的，两市总共只有25只，尚不足两市所有股票的1%。
8 l: O# V' Z% `低于5元的，两市总共只有95只，尚不足两市所有股票的4%。
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假如看涨幅，低价股的牛股更是层出不穷。. ?3 T& G- L* r1 ~
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参考雪球网球友@那一水的鱼 2014年12月12日的帖子，摘录如下：2 A9 P4 H7 b- L2 f6 Y
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A股仍是老一套啊，新进市的股友喜欢买“低价股”？! k1 j! T9 C' f8 w7 ?# A3 _% O9 F
这里说的低价股，不是说估值低，而是每股的价钱低。今天无意中翻了几只股票，发现涨幅惊人，气概如虹：0 e: O, Q! K0 @1 b7 F, A/ l8 I. t3 H
8 \# [( L* w" e3 I2 F1、中邦交建,本年7月份仍是3.5元左右，此刻14.3元。6 s- p K$ x& B4 D% b
2、中国电建,本年7月仍是2.7元左右，此刻7.6元。
( m! E; e" ^ e3 t6 \! O8 V" W3、马钢股份,本年7月份仍是1.5元，此刻3.92元。
, t+ T- N6 P7 O5 s7 L今朝股价最低的山鹰纸业,6月底的1.9元到此刻的2.9元。, d" Y( {. F) U8 a+ U
第2名：美妙集团，今朝股价3.03元，半年前1.6元。/ d- G" n H$ B6 {
第3名：京东方，现价3.18元，半年前最低2.11元。
2 f* {# ~* B, x V. d2 p* l3 Y+ j第4名：山东钢铁，现价3.23元，半年前最低1.5元。# T$ X/ D$ S1 f
第5名：农业银行，现价3.24元，半年前最低2.34元。* Q0 q: a. f) \5 R. ~+ m. f# U: O; P; y
第6名：韶钢松山，现价3.29元，半年前最低1.64元。
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半年前的低价股，假如涨得高的话，此刻很可能离开了最低区域，是以跳跃了看吧：4 Q6 Z! n; `4 U0 {6 o/ R
安阳钢铁：1.57——3.741 S' M2 J0 |* _; Y: b! O! s
海南航空：1.62——3.75
% }; z- h$ |% @5 x5 W+ b. mTCL：2.23——3.791 t8 j5 x1 J( E+ b2 g4 w- W
国栋扶植：1.94——3.8
' x0 z* Y& e1 H$ }! c吉林高速：2.08——3.86（高速也行啊……[滴汗]，还有华夏高速、福建高速也从2元到4元了）
e0 }0 `; D+ r8 P% [: b; \* W梅雁吉利：2.12——3.9
: T8 `" ]+ z# d+ V9 y景兴纸业：2.05——4.02
( F8 Q' y1 L+ _/ f9 n. O# Y& D' p国电电力：2.11——4.10$ j! U9 n. \( v& t, P
世纪星源：2.18——4.11
3 O% ?: L* H! ?7 Z东北电气：2.22——4.184 B9 s' k" `$ B/ J
北辰实业（地产行业）：2.39——4.21, e, w$ j* q/ G
金杯汽车：2.66——4.29" I+ _; L1 v2 t8 Y: j
光大银行：2.39——4.35
( \# X5 e) r, D$ X+ b1 B t: H莲花味精：2.2——4.58
! {0 }& D1 C( U, n新能泰山：2.18——4.69
: g. F4 @2 M4 x" v随意捡几个股票，基本找不到跑输大盘的……同窗们，你们跑赢“低价股”了吗？( `* \8 O# K3 K5 ?& O
( o; ^3 y8 _. _3 @# }9 f4 b( \. `; O% T看了@那一水的鱼 的感慨，深认为然，我在2014年年头所结构的一些低价股，如京东方A、攀钢钒钛、中国西电、中国重工、宝钢股份，持有一年下来，表现就相当不错。! a* ?+ r4 t( S4 h4 ?& v# M' t" ^
- }% |: H8 p; l4 b5 `+ ]& R5 C不信的人，可以做一个模仿的“覆灭低价”组合，均匀买进最低价的20只股票，到牛市停止时（假如不擅长分别牛市何时停止，就简单地从2014年树立，并持有到2015年），将会克服大部门基金司理和只知道忙进忙出的交易者。
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; B* s; `5 h- T8 c' @& i呵呵，在只喜欢买低价的中国大妈眼前，一切价值分析都是空口说，其逻辑只有：“覆灭！覆灭！覆灭！”% `* J0 N6 h8 s. r
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二、做多中国
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) U( x- x6 ]2 r$ n* H d中国股市的几回大的牛市，都曾经出现过热炒中国概念股的现象，可以说是逢中必炒，2006年到2007年，把中国船舶炒到300元，把中国神华炒到近100元，把中国石油炒到近50元，都是那时候干出来的功德。无所谓盘大盘小，再大的盘子，只如果带中字头的央企，就敢暴炒。
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0 B2 s* ^! ?" I% ]很多小盘股的涨幅还不如这些大盘蓝筹股。5 w- `# n# ~* f1 G! X
0 }7 k9 Y* \! y) z" I# ^只不过，每次套用的概念都不同，上一回是H股回回。这一回中字头的股票顶着“一带一路”、“高铁通世界”、“国企改造”的概念来了，并且热点还在不断向各个中字头股票扩散。
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% f8 U$ S, z+ O5 S- \8 u; Q依据统计：
' X. _; z0 ^; b“中国铁建 2014年5月30日收盘价：4.33元/股 2014年12月17日收盘价：10.77元/股涨幅近150%
9 O$ q& C- k+ M) o中国中铁 2014年5月30日收盘价：2.49元/股 2014年12月17日收盘价：7.65元/股涨幅超200%
! F/ ~2 v1 c1 S2 g% s中邦交建 2014年5月30日收盘价：3.53元/股 2014年12月17日收盘价：12.16元/股涨幅近250%
. T* g8 ?- x5 c" f4 L) f; q中国电建 2014年5月12日收盘价：2.65元/股 2014年12月17日收盘价：6.28元/股涨幅近140% ~! [# X9 S4 M
中国中冶 2014年5月30日收盘价：1.64元/股 2014年12月17日收盘价：4.2元/股涨幅超150%
$ G; @) o" B9 `3 `中国建筑 2014年5月12日收盘价：2.88元/股 2014年12月17日收盘价：6.02元/股涨幅近110%
~% k6 T7 k6 M8 a中国西电 2014年5月30日收盘价：3.48元/股 2014年12月17日收盘价：7.14元/股涨幅近110%
1 R2 ^! X4 X9 }8 a中国重工 2014年5月12日收盘价：4.39元/股 2014年12月17日收盘价：8.54元/股涨幅近100%
) a& P& n; t0 I F8 z中国玻纤 2014年5月30日收盘价：7.2元/股 2014年12月17日收盘价：14.97元/股涨幅超100%7 B7 h: S$ }2 g$ ?
中国一重 2014年5月12日收盘价：1.92元/股 2014年12月17日收盘价：5.46元/股涨幅超180%$ C( p5 p" J. E4 N3 y
中国远洋 2014年5月30日收盘价：3.0元/股 2014年12月17日收盘价：6.2元/股涨幅超100%+ ~) ]* \0 G# A! J( V6 l; I1 d' N: T, F
中国国航 2014年5月12日收盘价：3.23元/股 2014年12月17日收盘价：7.66元/股涨幅近140%
* }1 e" R3 D4 g+ F中国人寿 2014年5月30日收盘价：13.7元/股 2014年12月17日收盘价：25.4元/股涨幅近100%
+ q) G! v/ U- h6 x0 ?中国卫星 2014年5月12日收盘价：17.56元/股 2014年12月17日收盘价：29.17元/股涨幅近70%
$ ]6 K/ j& U! x, _7 [9 I- v中国中期 2014年5月30日收盘价：14.38元/股 2014年12月5日收盘价(此后停牌)：28.6元/股涨幅近100%
3 `7 N$ k- v2 P% R# E$ M2 w中国铝业 2014年5月12日收盘价：3.02元/股 2014年12月17日收盘价：5.09元/股涨幅近70%5 ^# i( z& z5 y( b7 O& \4 m
中国软件 2014年5月16日收盘价：12.95元/股 2014年12月17日收盘价：31.03元/股涨幅近140%9 x# t/ `4 X* v, T/ M0 y7 Z# i4 G
中国船舶 2014年5月30日收盘价：19.41元/股 2014年12月8日收盘价：43.97元/股涨幅近130% ”
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呵呵，在喜欢搞活动、大叫大放的中国大爷眼前，一切世界公认的合理估值都是空口说，其逻辑只有：“巨大！巨大！巨大！”2 d# o( D) G9 }3 c( R6 w" j
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三、质优后涨8 K* p9 I7 V. F' C5 R( ]2 O
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在傻子都赚钱的牛市里，价值投资者是落寞的，由于他们往往以聪慧的投资者自居，集中投资优质股，是他们的信条，所以，他们中的大部分人都不成能像中国大妈买烂菜一样，往疏散地买一些最低价股（模仿的不算），以他们的自力性情，不喜欢盲从跟风，自然也不会像中国大爷一样往轻信什么概念，狂炒中国概念股。
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8 E% X1 }" O4 @' `3 _. {因为他们的独一才能就是持续拿，导致这些质优股票即使属于主流股群，也往往先落伍于主流怒潮。
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4 \. @3 t- Y; f: I9 X* U, ~是以，我们可以明白地看到钢铁股暴涨时，最优质的钢铁股——宝钢倒是涨得起码的。
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6 W Z, {$ A% q5 R# Y! O煤炭股暴涨时，中国神华倒是涨得起码的。
6 e2 K$ E! _, W: m7 \# u, c2 \# ?保险股暴涨时，中国安然却涨不过中国人寿。3 l0 j! M( B0 L6 n. e- t
* |+ X$ X% o) Z' e只有当这些主流股群暴涨到最后时，这些组类的优质股才出现补涨行情，由于它们的弱势表现，仍是会摇动一些耐不住寂寞的伪投资者，当它抛出来时，就被一些机构汇集走，然后用以最后拉升，既保护组类中的其他垃圾退却，又抬升全部组类的估值底，从而形成一种托盘感化，而介入此中的好处集体，也并不怕高位被套，由于优质股总有人要，且也持续不掉，大不了等几年后的下个牛市再解套。2 A2 k E; D5 p6 [/ t
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近期的券商股整体翻倍行情，就有这个光鲜特色，最大最强的中信证券，刚开始走势很弱，一向都不怎么涨，很多交易者都受不了。但谁也没想到的是，最后涨得最猛的就是中信证券，此外券商股都进进调剂了，它还一涨再涨，就是这个逻辑。( ]/ m. \2 T! }% K9 N5 h% w( F: _: Q
' F: ^' {# t' O# l( {" m所以，假如持有主流股群的交易者，感到自身的股票质量上佳，却为什么不涨时，就不要乱动了，要果断自身的崇奉。! e, h7 c1 ^/ j* y& o4 u
# `$ Z$ r0 z/ Q5 u* k" E要知道，在真正的价值投资信徒眼前，他们宁可傻傻地不赚钱，也要抱守皇冠上的明珠，其信心就是苦守最恐怖的苦守：“守寡！守寡！守寡！”
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7 J# _0 m' {1 ]" Z$ p四、权重收官
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到了牛市后期，跟着基金大批发行，在浩繁初生牛犊不怕虎的基金司理眼前，他们既不想为人抬轿，又想发现较佳业绩，所以他们只能经过买进低估值的权重股，如中国石化等，从而实现快进快出，做高净值，但他们不会心识到自身就是指数自己，更忘了自身揪着自身的头发是没措施把自身提起来的，最后走向群体性犯傻，其信心就是：“指数！指数！指数！”
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d$ I8 O$ M/ j6 O% J五、响应策略
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我不喜欢追涨，更喜欢慢条斯理地在熊市里慢慢伏击大象，可是，事先设伏受制于个别的主观预感才能，所以，并不一定能正确预感将来的主风行情。需要时，也应依据行情的特色进行调剂。" [6 z4 y& `" I0 @* M' W7 Z5 q" Y
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好比说，我在2012年结构创业板股票时，仅依据自身喜欢，结构了数字政通、世纪瑞尔、理邦仪器、瑞普生物、尤洛卡等，但事实证实除了数字政通表现不错外，其他都表现一般，是以，我在创业板出现显明的走牛行情后，进行了行进中的调剂，2013年从头结构了佳讯飞鸿（今朝涨了八倍，是我这两年持仓中表现最好的股票）、启明星辰、新开普、福瑞股份等，2014年又结构了豪富科技等，这些股票的后来表现都相当惊人。
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又好比说，我在2014年头结构了京东方A、中国重工、中国石化、中国神华、中国西电、宝钛股份、宝钢股份、攀钢钒钛、江中药业等，表现突出的也就是中国西电、中国重工罢了，当我在2014年10月确认牛市到临时，立即进行了行进中的调剂，重仓结构券商股，并加买光大银行、中国安然，换股东邪西毒（京东方、中国西电，今朝券商股已成为我的第一大持仓，表现还行。6 |2 t+ B1 |; t/ o$ q1 n" n" N4 C' f
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五档买进是我的熊市心法，但它的焦点，就是重视初次买进的平安，是以，到了牛市到临时，我很自然地把它扩大应用到极底的首个大平台，都起到了较好的后果，这里不再细说。 D2 ?# P0 h) k1 G+ ~: N/ K, G
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至于换股调仓，虽然价位上没有那么讲究，重要是为了顺应齐涨齐跌中的强弱分化问题，由于弱势股经常在共振中对上涨不敏感，对下跌敏感，假如没有实时更换的话，会越跌越多，而强势股短期似乎买得较高，可是，它不仅抗跌，还对上涨敏感，每次分时走势城市强于同类股票。
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4 Y2 m5 ~( ?5 K! B2 |+ s假如同样是盘算持久持有一些股票，与其放在注定要越走越弱的弱势股上挥霍时间，不如转放在方才走强，涨幅还没到惊人水平的强势股上，更能实现平安获益的目的。6 e( i# M7 }' c/ L- o
/ R. S8 d4 t( [, K; ~) @1 W- U基于以上几点原因，我除了数字政通、好想你列为非卖品外（重要是持仓主力军已经不是它们了，我愿意耐心地比较后年，哪怕它们不赚钱，甚至由于短期转弱而赔钱），对于还持有的其他少数小盘股都将择机进行最后的调仓（已停牌的佳讯飞鸿、启源设备等复牌后再卖）。( `& l" [6 q" ^/ w+ V
- G. L ]) ]2 h* C目的重要是两个：首先，遵守“覆灭低价”原则，重要是两市第四低价股京东方A，它方才迈进3元股行列，而以它的本质而言，显然要高于跟它混在一路的钢铁股、纸业股，本来它的估值是要远高于这些股票的，可是，由于今朝的主风行情还未轮到它，所以一向不温不火，但无论是它的业绩困境反转，仍是未来的智能穿着、聪明医疗，它都有可能跑出惊人涨幅。
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8 ~' E' V' f$ K其次，遵守“做多中国”原则，重要是选择中国安然，安然的中国概念不是很显明，可是，跟着热点的猖狂扩散，逢中必炒，也会轮到，2007年轮到它时，也一样炒到145元（前复权）。
3 o, Y8 M' z+ O& u2 ^8 G而跟着质优后涨、权重收官等特色的表现，它们的行情还将延续很长时间。
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8 r. H% }# d# H+ p5 i, ~7 [# u9 l8 _平安心法从未转变，即使有时它以投机的情势出现，假如我心坎确认此次交流是为了久远平安，且确切实现了预期目的，我不会在意别人说我是一个投机者。
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: a& p/ ?0 u3 ^% H5 e! l* K: Q顺手草草，写完今后再次确认了一个事实，我不是一个价值投资者。: q- G5 Z3 c) @1 `1 ?
呵呵，傻人有傻福吧。
6 }- ~: O5 i! T$ H+ @/ ^7 ~: a明天还要像阿甘一样持续傻傻地奔驰。
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小小辛巴2014年12月21昼夜写于鹭岛百家村。（转）股票论坛 www.simu001.cn【第一私募论坛】www.simu001.cn】 |
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发表于 2015-8-2 02:29:14
发表于 2015-10-30 09:16:07